Etalase Situs Web Penasihat Keuangan: Manajemen Kekayaan Tepi Laut

Menggunakan kerangka Fresnel kami, situs The Seaside Wealth Management mengambil inspirasi dari laut untuk desainnya sambil memberikan informasi yang relevan dengan cara yang efisien.

Navigasi situs bersih, memastikan pengunjung dan klien dapat dengan mudah menemukan informasi yang mereka cari. Daya tarik visual situs sangat mengesankan dan fungsional, mengarahkan mata ke elemen halaman yang penting. Memastikan pengunjung mengetahui apa yang mereka cari, situs Seaside Wealth Management membahas masalah pengunjung di beranda – bertindak sebagai contoh sempurna dari aturan 5 detik sambil membantu pengunjung memenuhi syarat sendiri.

Di bawah ini adalah T&J kami dengan Stephanie, yang mencakup sejarah firma, desain situs, dan beberapa strategi yang digunakan Seaside Wealth Management. Baca terus untuk mempelajari lebih lanjut, dan temukan inspirasi untuk situs web Anda sendiri.

1. Bisakah Anda ceritakan lebih banyak tentang layanan Anda dan sejarah perusahaan Anda?

Setelah lulus dari perguruan tinggi, Presiden dan pendiri kami Brad Lineberger mewawancarai semua perusahaan wirehouse besar dan dimatikan oleh budaya penjualan yang ditemukan di perusahaan-perusahaan ini. Sepertinya yang mereka pedulikan hanyalah menghasilkan uang untuk diri mereka sendiri dan bukan tentang kesejahteraan klien. Untuk alasan ini, ia berputar dan menjadi petugas pemadam kebakaran, menghabiskan 11 tahun melayani masyarakat Chula Vista dan Orange County. Ini memberinya fleksibilitas untuk mengejar hasratnya menjadi perencana keuangan. Setelah menghabiskan 5 tahun sebagai bagian dari berbagai tim, ia meluncurkan Seaside Wealth Management 10 tahun yang lalu.

Sebagai Presiden dan Pendiri Seaside Wealth Management, dia telah menciptakan perusahaan manajemen kekayaan yang unik dan komprehensif yang memberikan panduan yang tidak memihak dan perencanaan keuangan yang kuat untuk individu, keluarga, dan bisnis kecil. Dia membantu kliennya dalam mengklarifikasi tujuan mereka, menavigasi masalah yang memengaruhi keuangan mereka, dan menciptakan kedamaian finansial untuk masa depan mereka di masa pensiun. Dia berdedikasi untuk mempromosikan literasi keuangan di masyarakat dan memiliki semangat untuk mengajar dan membantu orang lain sukses. Dia menjabat di Dewan Asosiasi Perencanaan Keuangan San Diego dan merupakan Ketua Komite Program sebelumnya. Dia sering menyumbangkan waktunya dan mengajar kursus Perencanaan Pensiun Hari Ini di Mira Costa College.

Pelayanan kami:

• Investasi/Manajemen Kekayaan
  Portofolio yang Dipersonalisasi/Disesuaikan dengan Kustom
  Perencanaan Pajak
  Solusi Pendapatan Pensiun / Berinvestasi Lebih Cerdas
  Waktu Jaminan Sosial

2. Blog sangat bagus untuk mendapatkan daya tarik dan mendatangkan klien baru. Bagaimana pendekatan Anda terhadap blogging sejauh ini? Apa yang mendorong Anda untuk memulai blogging di tempat pertama?

Mendidik dan memberdayakan klien kami dan komunitas kami. Kami awalnya memulai dengan menggunakan konten pemasaran yang telah ditulis sebelumnya, namun, kami menemukan bahwa konten asli lebih diterima oleh klien kami. Pendekatan kami untuk blogging sejauh ini adalah mengirim konten asli dua kali sebulan. Kami mendengarkan klien kami, topik atau masalah apa pun yang mereka kemukakan dalam pemicu kami untuk menulis atau memposting tentang topik ini.

3. Media sosial merupakan bagian integral dari pertumbuhan kehadiran online Anda dan strategi pemasaran secara keseluruhan. Anda tampaknya cukup aktif di Facebook dan LinkedIn. Pendekatan apa yang Anda ambil saat memposting di media sosial?

Pendekatan kami untuk posting di media sosial mirip dengan pendekatan kami untuk blogging. Kami menulis konten asli dua kali sebulan dan mengirimkannya melalui email ke semua klien dan prospek kami, lalu kami mempostingnya ke halaman Facebook dan LinkedIn perusahaan kami. Kami sedang dalam proses mencoba opsi baru termasuk meningkatkan postingan, dan kami melakukan yang terbaik untuk memanfaatkan SEO! Saran lain yang dimiliki Twenty Over Ten akan sangat dihargai!

4. Setiap kerangka kerja situs web kami menawarkan pengalaman yang berbeda kepada pengguna. Situs Manajemen Kekayaan Tepi Laut menggunakan Kerangka Fresnel kami untuk menciptakan kesan pertama yang kuat dan tak terlupakan. Apa yang terjadi dalam proses memutuskan kerangka kerja mana yang akan digunakan?

Kami lebih suka keseluruhan nuansa Fresnel. Kemudahan memiliki halaman pahlawan dengan bilah alat atas tampak lebih baik bagi kami daripada Prism, pupil, atau opsi lainnya.

5. Jika Anda dapat memberikan saran kepada penasihat lain tentang mendesain ulang atau membuat situs web mereka, apakah itu?

Jadilah ultra-spesifik pada target pasar yang Anda coba tarik. Adakan sesi brainstorming dengan tim Anda untuk mendiskusikan citra merek secara keseluruhan terlebih dahulu. Pastikan semua orang ada di kapal!

6. Bagaimana pengalaman Anda dengan Twenty Over Ten sejauh ini?

Besar! Pembuatan dan pengembangan situs web adalah proses yang mulus. Mempelajari sistem Dua Puluh Lebih Sepuluh sejauh ini mudah!

7. Perusahaan Anda memiliki pendekatan yang sangat terencana untuk membantu klien Anda tetapi tampaknya berfokus pada 6 bidang strategi keuangan termasuk manajemen investasi, perencanaan pajak, dan banyak lagi. Bagaimana Anda menetap di daerah-daerah ini?

Tujuan kami adalah menciptakan perdamaian seputar masalah uang. Untuk mencapai hal ini, kami mencoba menyentuh 7 prinsip dari Dewan Perencanaan Keuangan CFP yang meliputi Perilaku dan Regulasi Profesional, dan Prinsip Perencanaan Keuangan. Manajemen Risiko dan Perencanaan Asuransi, Perencanaan Investasi. Perencanaan Pajak, Tabungan Pensiun, Perencanaan Pendapatan, dan Perencanaan Perumahan. Kami bekerja dengan klien kami sebagai mitra, memberi mereka nasihat saat mereka memanfaatkan sumber daya keuangan mereka sebaik mungkin untuk menjalani kehidupan yang memuaskan.

8. Jika Anda dapat memiliki persediaan makanan yang tak ada habisnya, apakah itu dan mengapa?

Tuna Ahi atau brokoli yang baru ditangkap. Saya bebas gluten jadi pilihan saya terbatas!