7 Solusi Perangkat Lunak Manajemen Agensi Asuransi Teratas Tahun 2022
Diterbitkan: 2022-07-05Apakah Anda mengalami kesulitan untuk tetap teratur dengan sejumlah besar dokumen dan dokumen penting? Mungkin sudah waktunya untuk memanfaatkan teknologi untuk membuat hidup Anda dan agen Anda lebih mudah! Berikut adalah 7 Solusi Perangkat Lunak Manajemen Agensi Asuransi teratas untuk Anda pilih!
Perusahaan asuransi dan dokumen telah berjalan beriringan selama yang bisa kita ingat. Menjadi agen asuransi berarti tumpukan dokumen selalu harus diisi, dan jika Anda berhasil menyelesaikan tumpukan dokumen, besok akan ada lebih banyak lagi.
Anda memiliki sejuta hal yang harus dilakukan dan dokumen hanyalah salah satu dari tugas itu. Membawa klien baru, menindaklanjuti klaim, menjangkau klien, dan banyak lagi; pekerjaan agen asuransi tidak pernah ada habisnya.
Agar agen asuransi dapat berjalan dengan lancar dan efisien, penting bagi mereka untuk menggunakan perangkat lunak yang tepat untuk merampingkan operasi sehari-hari dan mendigitalkan hampir setiap bagian dari bisnis mereka. Sistem manajemen tidak hanya akan membebaskan waktu Anda untuk dapat fokus pada gambaran yang lebih besar, tetapi juga akan menghilangkan kesalahan manusia, memastikan semua dokumen diajukan dengan benar dan mudah ditemukan, melacak tugas Anda, dan banyak lagi.
Jika Anda tidak punya waktu untuk membaca penelitian kami, lompat ke tabel perbandingan cepat kami.
Pilihan Teratas Kami
Perangkat lunak manajemen agen asuransi all-in-one terbaik.
Belajarlah lagi
Baik untuk mengelola hubungan klien.
Baik untuk mengelola alur kerja.
Apa yang Harus Diperhatikan dalam Solusi Perangkat Lunak Manajemen Agen Asuransi
- Basis data klien untuk dengan mudah menemukan data klien untuk menjangkau mereka saat dibutuhkan
- Manajemen dokumen digital yang mencakup semua formulir dan dokumen yang diperlukan untuk klien dan penggunaan internal, menghilangkan kemungkinan kehilangan dokumen penting
- Manajemen tugas sehingga agen di lapangan dapat melihat janji temu apa yang telah dijadwalkan dan apa yang perlu diselesaikan
- Fitur keterlibatan karyawan untuk meningkatkan moral dan meningkatkan produktivitas
- Otomatisasi pemasaran sehingga Anda dapat fokus pada gambaran yang lebih besar
- Pelaporan dan analitik sehingga Anda dapat mengukur produktivitas agen lapangan bersama dengan ratusan fitur pelaporan lainnya
- Mudah digunakan, sehingga agen dapat mulai menggabungkan semua data ke dalam aplikasi sejak hari pertama
- Komunikasi internal yang disederhanakan termasuk fitur obrolan dan direktori internal
- Pelacakan komisi sehingga agen dapat mengetahui dengan tepat apa yang dapat mereka harapkan tanpa kemungkinan kesalahan manusia
7 Solusi Software Manajemen Agen Asuransi Terbaik Tahun 2022
Perangkat lunak manajemen agen asuransi all-in-one terbaik
- jaring
- ios
- android
Dengan menggunakan perangkat lunak manajemen agen asuransi Connecteam, Anda akan dapat menyederhanakan semua operasi harian sambil mengelola semua agen dan pekerja lepas jarak jauh dengan mudah dan efisien.
Karena agen biasanya berada di lapangan, Connecteam menawarkan audit, formulir, dan laporan digital terbaik yang dapat disesuaikan sepenuhnya sehingga agen Anda memiliki akses ke semua dokumen yang diperlukan langsung dari ponsel mereka. Agen bahkan dapat menyertakan gambar, video, rekaman suara, dan teks untuk tujuan hukum dan pelaporan. Misalnya, jika Anda memiliki agen yang mengajukan Audit WC, mereka dapat menyertakan gambar situs berbahaya atau cedera yang ada pada karyawan tersebut.
Formulir dan daftar periksa digital tersedia bahkan saat karyawan Anda sedang bepergian. Hilangkan tulisan tangan yang berantakan dan kehilangan dokumen penting dengan menyimpan semua dokumen secara digital. Semua data disimpan dengan aman di dalam perangkat lunak untuk memastikan tingkat privasi tertinggi. Tidak hanya manajemen sehari-hari yang disederhanakan dengan perangkat lunak agen asuransi Connecteams, tetapi juga moral karyawan. Umpan sosial dapat digunakan untuk membagikan pembaruan atau peristiwa penting apa pun yang terjadi dan admin bahkan dapat mengenali dan memberi penghargaan kepada agen secara publik atas pencapaian mereka. Rayakan pencapaian karyawan, ulang tahun, dan acara lainnya yang layak mendapat pujian publik.
Fitur Utama
- Formulir baca & tanda tangani yang dapat disesuaikan sepenuhnya, audit, dan manajemen klaim
- Lampirkan gambar, video, rekaman suara, dan teks
- Acara dan buletin digital
- Jam waktu digital
- Tugas cepat dan daftar periksa
- Pengingat dan pemberitahuan otomatis
- Penjadwalan karyawan
- Komunikasi dalam aplikasi
- Pelatihan dan orientasi karyawan
- Manajemen absen dan penggajian
kelebihan
- Dukungan pelanggan yang luar biasa
- Mudah diatur dan diimplementasikan
- Harga terjangkau untuk semua ukuran tim
- Integrasi mulus dengan Quickbooks dan Gusto Payroll
- Akses desktop, seluler, dan kios
Kontra
- Paket gratis hanya berlaku hingga 10 pengguna
Harga
Mulai dari $29/bulan untuk maksimal 30 pengguna Uji coba gratis 14 hari Tersedia paket gratis
Uji coba gratis 14 hari, tidak perlu kartu kredit
Mulai Uji coba Gratis AndaBaik untuk: Manajemen hubungan klien
- jaring
- jendela
Epic Terapan memungkinkan agen asuransi mendapatkan visibilitas yang lebih baik di seluruh bisnis mereka. Mereka membanggakan bahwa melalui perangkat lunak terintegrasi mereka, perusahaan akan dapat mengelola hubungan klien, menumbuhkan peluang penjualan, mendapatkan wawasan tentang pasar, menyederhanakan akuntansi, pelaporan, proses bisnis harian, kebijakan, dan administrasi manfaat. Melalui transfer informasi polis otomatis mereka dengan perusahaan asuransi, Anda dapat menyelesaikan semuanya dalam satu platform perangkat lunak daripada harus menggunakan beberapa untuk menyelesaikan tugas. Mereka juga menyediakan manajemen dan organisasi dokumen, serta pesan teks untuk terhubung dengan klien dengan mudah.
Pelajari lebih lanjut tentang Epic TerapanFitur Utama
- Manajemen klaim
- Manajemen kontak klien
- Manajemen dokumen
- Manajemen Kebijakan
kelebihan
- Pelaporan yang bermanfaat
- Manajemen pimpinan
Kontra
- Sulit untuk dipelajari dan diterapkan
Harga
Untuk mendapatkan perangkat lunak mereka, Anda harus menjadwalkan pertemuan dengan perwakilan penjualan. Uji coba gratis: Tidak ada Paket gratis seumur hidup: Tidak
Baik untuk: Manajemen alur kerja
- jaring
Total Lead Domination (TLD) memungkinkan agen asuransi dan call center menjalankan beberapa aspek bisnis mereka. Perangkat lunak mereka memungkinkan agen asuransi dan pusat panggilan untuk mengambil petunjuk dan mengubahnya menjadi penjualan dengan fitur alur kerja yang kuat. Fitur alur kerja memungkinkan Anda mengetahui kapan dan apa yang dilakukan karyawan. Anda juga dapat mengontrol informasi dan data apa yang dilihat agen Anda. Jika ada informasi sensitif, Anda dapat memilih siapa yang memiliki akses ke informasi tersebut. Fitur kalender membantu agen asuransi dan pusat panggilan untuk mengelola tugas harian dan klien mereka dengan lebih baik dengan pengingat panggilan balik, pengaturan janji temu, dan acara. Pelaporan otomatis mereka membantu dalam analisis data terperinci sekaligus memungkinkan Anda mengontrol pengeluaran.
Pelajari lebih lanjut tentang TLD CRMFitur Utama
- Fitur alur kerja
- Generasi pemimpin
- Kalender
- Pelaporan otomatis
kelebihan
- Layanan pelanggan yang baik
- Sebagian besar untuk penjualan dan pembuatan prospek
Kontra
- Sangat mahal
Harga
Paket Agensi berharga $75/pengguna per bulan dengan tambahan biaya penyiapan satu kali sebesar $500. Uji coba gratis: Tidak ada Paket gratis seumur hidup: Tidak
Baik untuk: Manajemen dokumen
- jaring
- ios
- android
- jendela
AMS 360 menyimpan semua informasi di cloud digital mereka dan merupakan solusi manajemen asuransi yang memungkinkan agen lepas, pialang, usaha kecil dan besar untuk mengelola alur kerja, retensi pelanggan, dan pembaruan mereka. Intinya, mereka menyediakan manajemen dokumen, manajemen tugas, dan alur kerja. Selain itu, Anda juga dapat mengelola faktor risiko dan regulasi transaksi.
Pelajari lebih lanjut tentang Vertafore AMS 360Fitur Utama
- Manajemen dokumen
- Manajemen formulir
- Manajemen tugas
- Akses seluler
kelebihan
- Kemampuan pelaporan yang baik
- Manajemen formulir yang baik
Kontra
- Pengguna melaporkan bahwa itu sangat sulit untuk digunakan
- Pengguna melaporkan bahwa layanan ini sangat mahal
Harga
Untuk mengetahui harga, Anda harus menghubungi perwakilan Vertafore. Uji coba gratis: Tidak ada Paket gratis seumur hidup: Tidak
Baik untuk: Manajemen kasus & klaim
- jaring
- ios
- android
BriteCore menawarkan layanan yang membantu manajemen karyawan serta retensi klien. Beberapa layanan yang mereka tawarkan termasuk manajemen kebijakan, penagihan, manajemen klaim, peraturan dan pelaporan keuangan. Selain itu, ada juga portal untuk agen Anda, untuk pemegang polis dan perusahaan asuransi– dengan akses berbasis izin, sehingga hanya mereka yang memiliki izin yang dapat melihat informasi sensitif. Terakhir, mereka menyediakan dasbor BI dan analitik untuk membantu perusahaan asuransi membuat keputusan berdasarkan data yang lebih terinformasi.
Pelajari lebih lanjut tentang BriteCoreFitur Utama
- Portal broker/agen
- Manajemen kasus & klaim
- Portal pelanggan
- Manajemen dokumen
- Klaim elektronik
kelebihan
- Akses seluler
Kontra
- Tidak banyak otomatisasi
Harga
Untuk mengetahui berapa biaya BriteCore, Anda perlu meminta demo dengan perwakilan. Uji coba gratis: Tidak ada Paket gratis seumur hidup: Tidak
Baik untuk: Manajemen dokumen
- jaring
- jendela
Newton By Agency System juga menyediakan manajemen agensi dengan beberapa fitur yang membantu merampingkan operasi harian. Beberapa fitur yang mereka sediakan antara lain manajemen dokumen, akuntansi, manajemen akun, fitur pemasaran otomatis, manajemen pembaruan. Mereka juga menyediakan portal yang berbeda untuk agen, klien, dan produsen – dengan cara itu tidak ada yang dapat mengakses informasi sensitif yang mereka tidak memiliki izin untuk melihatnya. Selanjutnya, perusahaan asuransi bahkan dapat menganalisis data dan melacak penjualan. Ada juga aplikasi seluler klien sehingga klien memiliki akses ke informasi mereka kapan saja dan di mana saja.
Pelajari lebih lanjut tentang Newton Berdasarkan Sistem BadanFitur Utama
- Manajemen klaim
- Manajemen dokumen
- Manajemen kontak
- Manajemen polis asuransi
kelebihan
- Fitur dimuat
Kontra
- Sulit digunakan & membutuhkan pelatihan
- Mahal
Harga
Harga mulai dari $ 185 / pengguna per bulan, yang jelas dapat bertambah jika Anda memiliki agensi besar. Uji coba gratis: Tidak ada Paket gratis seumur hidup: Tidak
Baik untuk: Manajemen polis asuransi
- jaring
- ios
- android
Jenesis menawarkan perangkat lunak manajemen agen asuransi yang membantu agen dalam mengelola klien dengan lebih baik dan menyederhanakan operasi harian. Beberapa fitur yang disertakan dengan Jenesis Software adalah pembuatan formulir, gambar dan pemindaian untuk menghilangkan dokumen yang tidak perlu, mengirim file digital, pengingat dan catatan otomatis, pelaporan, penerimaan dan pembayaran, penilai perbandingan asuransi bawaan, tanda tangan elektronik, integrasi email, dan manajemen pemasaran . Fokus utama mereka adalah pada pemasaran otomatis dan komunikasi klien yang lebih baik.
Pelajari lebih lanjut tentang Jenesis SoftwareFitur Utama
- Manajemen & pelacakan klaim
- Manajemen kontak
- Portal pelanggan
- Manajemen dokumen
- Manajemen polis asuransi
- Pemasaran otomatis
kelebihan
- Mudah digunakan
Kontra
- Pengguna melaporkan beberapa bug perangkat lunak
- Mahal untuk tim besar
Harga
Harga mulai dari $125/pengguna per bulan. Uji coba gratis: Tidak ada Paket gratis seumur hidup: Tidak
Bandingkan Solusi Perangkat Lunak Manajemen Agen Asuransi Terbaik
| Tema |  | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulasan |   | | T/A |  | T/A | | |
| Harga | Mulai dari $29/bulan untuk maksimal 30 pengguna | Untuk mendapatkan perangkat lunak mereka, Anda harus menjadwalkan pertemuan dengan perwakilan penjualan. | Paket Agensi berharga $75/pengguna per bulan dengan tambahan biaya penyiapan satu kali sebesar $500. | Untuk mengetahui harga, Anda harus menghubungi perwakilan Vertafore. | Untuk mengetahui berapa biaya BriteCore, Anda perlu meminta demo dengan perwakilan. | Harga mulai dari $ 185 / pengguna per bulan, yang jelas dapat bertambah jika Anda memiliki agensi besar. | Harga mulai dari $125/pengguna per bulan. |
| Uji Coba Gratis | Ya 14 hari | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
| Paket Gratis | Ya Ya, hingga 30 pengguna | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
Apa itu Perangkat Lunak Manajemen Agen Asuransi?
Perangkat lunak agen asuransi membantu bisnis mengoptimalkan proses yang ada untuk menjalankan semua operasi secara efektif. Perangkat lunak ini membantu melacak polis asuransi, meningkatkan produktivitas agen, dan memberi agen akses ke data klien.
Perangkat lunak ini juga membantu menjaga komunikasi klien, penjadwalan janji temu, tanda tangan elektronik pada dokumen dan formulir, dan pelaporan bisnis.
Bagaimana Perangkat Lunak Manajemen Agen Asuransi Bekerja?
Perangkat lunak manajemen agen asuransi teratas bekerja dengan menggabungkan semua data ke dalam satu aplikasi untuk digunakan oleh agen asuransi saat bepergian. Aplikasi ini akan menyertakan fitur yang mudah digunakan bagi agen untuk mengakses data klien, formulir dan dokumen yang diperlukan, penjadwalan dan pengingat janji temu, dan banyak lagi, semuanya di satu tempat. Data tersebut dapat diakses secara real-time sehingga memudahkan agen untuk digunakan saat berada di lapangan.
Manfaat Menggunakan Solusi Perangkat Lunak Manajemen Agen Asuransi
- Lacak Jam Kerja Karyawan dengan Akurat
Karena sebagian besar agen jarang berada di belakang meja dan biasanya dalam perjalanan, sangat penting untuk melacak jam kerja karyawan Anda secara akurat. Dengan demikian, Anda menghemat waktu dan uang saat memproses penggajian.
- Semua Dokumen Penting Di Satu Perangkat Lunak
Perangkat lunak manajemen asuransi yang kuat akan menjadi solusi yang bagus untuk menyimpan dokumen. Apakah Anda perlu menyimpan formulir, audit, kebijakan, atau kontak klien dengan aman; perangkat lunak manajemen agen asuransi menyimpan semua dokumen secara digital dan aman.
- Buat Formulir dan Dokumen Dengan Sentuhan Tombol
Dengan solusi perangkat lunak manajemen agen asuransi yang tangguh, seperti Connecteam, Anda dapat membuat formulir yang sepenuhnya dapat disesuaikan untuk digunakan agen Anda setiap hari. Connecteam juga menyediakan formulir baca & tanda tangani dengan tanda tangan elektronik terlampir untuk tujuan pelaporan dan hukum.
Berapa Biaya Perangkat Lunak Manajemen Agen Asuransi?
Ada sistem manajemen agen asuransi yang tersedia seperti Connecteam, dan model lain yang mengenakan biaya per pengguna per bulan. Model per pengguna umumnya berkisar dari $85 hingga $300 per bulan, membuatnya cukup mahal selama beberapa bulan.
Sistem manajemen keagenan asuransi terbaik tidak membutuhkan biaya yang besar. Connecteam memiliki semua fitur yang diperlukan untuk mengelola agen asuransi di lapangan dengan lancar, benar-benar gratis hingga 10 agen, atau dengan harga murah $29/bulan tergantung pada paket yang dipilih.
FAQ
Fitur apa yang paling saya butuhkan dari perangkat lunak manajemen agen asuransi?
Solusi perangkat lunak manajemen agen asuransi terbaik memiliki formulir dan fitur pelaporan yang kuat. Ini adalah fitur utama yang akan digunakan agen Anda setiap hari.
Apakah semua sistem manajemen agen asuransi mengenakan biaya per pengguna?
Tidak, tidak semua melakukannya. Misalnya, dengan Connecteam, mereka tidak hanya menyediakan versi gratis untuk 10 pengguna pertama, tetapi semua paket adalah harga tetap untuk 30 pengguna pertama. Sangat penting untuk melakukan penelitian Anda, membaca semua cetakan kecil, dan memeriksa ulang untuk setiap biaya tersembunyi saat mendaftar untuk perangkat lunak manajemen agen asuransi. Selain itu, sebelum memilih solusi perangkat lunak, manfaatkan uji coba gratis untuk memastikan itu adalah solusi yang tepat untuk agen asuransi Anda.
Apakah perangkat lunak manajemen agen asuransi sulit digunakan?
Tentu saja tidak! Bahkan, mereka harus ramah pengguna dan intuitif. Solusi perangkat lunak ini tidak dimaksudkan untuk memperlambat Anda. Solusi perangkat lunak ini harus sangat mudah digunakan dan tidak memerlukan banyak pelatihan sehingga Anda dapat fokus pada gambaran yang lebih besar.
Intinya Pada Solusi Perangkat Lunak Manajemen Agen Asuransi
Untuk memutuskan dengan baik perangkat lunak manajemen agen asuransi mana yang tepat untuk Anda, penting untuk menentukan fitur apa yang Anda perlukan untuk mengelola tim, agen, dan klien Anda dengan lebih baik.
Beberapa sistem manajemen agen asuransi yang tercantum di atas berbeda dalam hal manajemen klien dan karyawan, sementara yang lain memfokuskan fitur mereka pada pemasaran, retensi klien, atau penskalaan bisnis. Perangkat lunak manajemen agen asuransi Connecteam memungkinkan agen asuransi mengelola agen jarak jauh mereka dengan lebih baik dari satu tempat. Anda juga dapat dengan mudah dan efisien mengelola semua operasi harian, komunikasi internal, kebijakan dan pelaporan, pelatihan, dan acara Anda. Perangkat lunak manajemen agen asuransi Connecteam memberi agen asuransi solusi lengkap untuk menjalankan bisnis mereka dengan lebih efisien dan lancar.