4 Metode Pembayaran Terpopuler di Malaysia Tahun 2022

Diterbitkan: 2022-10-16

Pasar eCommerce Malaysia telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Kemajuan teknologi baru-baru ini telah menghasilkan tingkat penetrasi internet yang tinggi di seluruh negeri. Orang-orang menggunakan perangkat seluler lebih dari sebelumnya. Dan pandemi COVID-19 telah mendorong lebih banyak orang secara online untuk membeli produk dan layanan.

Ini adalah di antara banyak faktor yang mengubah cara konsumen Malaysia membayar barang dan jasa.

Metode pembayaran pilihan di Malaysia semakin beralih ke opsi digital, dengan munculnya e-wallet dan pembayaran tanpa uang tunai. Namun, beberapa metode pembayaran tradisional, termasuk kartu kredit dan debit, tetap populer. Ada juga putaran baru pada metode pembayaran tradisional, seperti kartu kredit virtual dan cash on delivery "tanpa uang tunai".

Saat merek dan pengecer berupaya menjangkau konsumen Malaysia dan berekspansi ke pasar negara berkembang, penting untuk memahami bagaimana orang ingin membayar barang secara online.

Daftar isi:

  • Fakta Singkat tentang eCommerce di Malaysia
  • Pertumbuhan eCommerce di Malaysia
  • Metode Pembayaran eCommerce Paling Populer di Malaysia
  • Pikiran Akhir
  • Laporan Wawasan Pasar Malaysia

Fakta Singkat tentang eCommerce di Malaysia

  • Malaysia adalah rumah bagi 32,98 juta orang pada Januari 2022. (1)
  • Ada 31,79 juta pengguna internet, membuat tingkat penetrasi internet 89,6%. (2)
  • 90% orang Malaysia mengakses internet melalui perangkat seluler.
  • Pasar eCommerce Malaysia dapat mencapai US$30 miliar pada tahun 2025 . (3)
  • eCommerce lintas batas menyumbang 44% dari keseluruhan penjualan eCommerce , dengan lebih dari setengah total pengeluaran eCommerce menjadi lintas batas. (4)
  • 55,9% transaksi eCommerce diselesaikan di perangkat seluler.
  • 33,9% populasi (berusia di atas 15 tahun) melakukan pembelian di internet dalam 12 bulan terakhir
  • 34% pengguna internet memesan bahan makanan melalui toko online

Pertumbuhan eCommerce di Malaysia

Pada tahun 2021, pendapatan eCommerce Malaysia melewati angka MYR1 triliun untuk pertama kalinya, tumbuh hampir 22% dari tahun 2020. (5)

Pertumbuhan eCommerce di Malaysia telah didorong oleh banyak faktor, tetapi tidak ada yang memainkan peran lebih signifikan daripada pandemi virus corona (COVID-19).

Pada Maret 2020, dalam upaya menghentikan penyebaran virus, pemerintah membatasi perjalanan antar distrik dan negara bagian, dan sektor ekonomi tertentu terpaksa ditutup.

Hanya layanan penting yang diizinkan untuk terus beroperasi, restoran dan bar dilarang memiliki pelanggan makan di tempat, dan hanya beberapa orang dari setiap rumah tangga yang diizinkan meninggalkan rumah mereka untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari. Ini dikenal sebagai Perintah Kontrol Gerakan (MCO).

Selama waktu ini, banyak orang Malaysia beralih ke internet untuk membeli barang yang mereka butuhkan, yang mengarah ke lonjakan eCommerce yang belum pernah terjadi sebelumnya. Banyak masyarakat Malaysia yang sebelumnya tidak pernah berbelanja online mulai rutin menggunakan eCommerce secara rutin.

Ledakan baru dalam ekonomi eCommerce Malaysia ini mengubah cara orang membayar produk dan pada akhirnya mempercepat adopsi metode pembayaran digital di negara itu.

4 Metode Pembayaran eCommerce Paling Populer di Malaysia Tahun 2022

Ada empat pembayaran eCommerce pusat di Malaysia yang penting untuk dikenali dan dipahami: Transfer bank, kartu, dompet digital, dan pembayaran tunai.

Mari kita lihat lebih dekat setiap metode pembayaran, cara penggunaannya, dan tren yang mendorong popularitasnya.

1. Transfer Bank

Ketika datang ke pasar eCommerce, transfer bank tradisional tetap menjadi metode pembayaran paling populer di Malaysia.

Ada beberapa alasan mengapa transfer bank menjadi metode pembayaran populer di Malaysia. Pertama, penetrasi bank di Malaysia tinggi, mencapai 96% pada 2022 . (6) Perbankan digital juga meledak, dengan 90% konsumen Malaysia menggunakan perbankan online setidaknya sekali per bulan pada tahun 2021 dibandingkan dengan 62% pada tahun 2017. (7)

Ini berarti transfer bank adalah pilihan pembayaran yang mudah diakses dan nyaman bagi sebagian besar konsumen.

Sistem pembayaran aman yang berbasis di Malaysia, Financial Process Exchange (FPX), membantu mendapatkan kepercayaan konsumen terhadap transfer bank dengan menciptakan sistem pembayaran yang nyaman dan aman. Ini berarti pelanggan dapat dengan mudah menyelesaikan transaksi online menggunakan kredensial bank mereka.

Sistem pembayaran FPX telah bermitra dengan hampir semua bank di Malaysia untuk membantu mereka memberikan pengalaman transaksi yang lancar saat berbelanja online.

Layanan pembayaran aman lainnya termasuk eGHL, iPay88 dan Stripe. Ini menjadi populer di kalangan bisnis yang ingin menyediakan sistem pembayaran yang aman dan lancar bagi pelanggan.

Beberapa bank lokal juga memperkenalkan opsi pembayaran eCommerce mereka sendiri. Maybank telah memperkenalkan Maybank2U Pay, gateway pembayaran untuk bisnis dari semua ukuran. Hal ini memungkinkan bisnis untuk mendebit uang dari rekening bank Maybank pelanggan, sekaligus memberikan kepercayaan lebih kepada pelanggan untuk melakukan pembayaran ketika mereka melihat bank yang familiar dan terpercaya.

Layanan internet banking lain yang memungkinkan pembeli membayar belanja online melalui rekening bank internet mereka adalah CIMB Clicks.

2. Kartu Debit dan Kartu Kredit

Seperti halnya transfer bank, kartu kredit dan kartu debit tidak kehilangan popularitas di kalangan konsumen Malaysia yang membayar pembelian online.

Kartu masih menjadi metode pembayaran online terpopuler kedua di Malaysia, bahkan saat metode pembayaran lainnya masuk ring. Hampir 73,8% orang Malaysia memiliki kartu debit dan 21,3% memiliki kartu kredit pada akhir tahun 2021. (1)

Penggunaan Kartu Kredit di Malaysia

Kartu kredit adalah metode pembayaran online yang populer hanya karena kemudahannya. Akibatnya, sebagian besar orang Malaysia memiliki kartu kredit, dan jumlahnya terus bertambah.

Kartu kredit utama yang beredar di negara itu meningkat 26% antara Januari 2015 dan Januari 2020, menurut angka dari Bank Negara Malaysia (Bank Nasional Malaysia), dari 7,2 juta kartu kredit menjadi 9,1 juta. (8)

Pada saat yang sama, volume jalur kredit meningkat sebesar 22% dari MYR124 juta menjadi MYR151,8 juta. Penggunaan juga meningkat, dengan jumlah transaksi kartu kredit meningkat hampir 42% dalam periode lima tahun.

Data menunjukkan bahwa volume transaksi e-wallet lebih tinggi dari kartu kredit, sedangkan nilai transaksi kartu kredit lebih tinggi, menunjukkan bahwa konsumen masih mempercayai kartu kredit mereka untuk pembelian bernilai lebih tinggi.

Selama pandemi dan MCO, ada periode penggunaan kartu kredit yang lebih rendah, menunjukkan bahwa konsumen lebih berhati-hati dalam mengambil hutang kartu kredit. Selama waktu ini, kartu debit sempat menjadi pilihan pembayaran yang disukai dengan 1,44 kartu per kapita . (9)

Menurut Analisis Kartu Pembayaran GlobalData, nilai pembayaran kartu di Malaysia juga mencatat pertumbuhan yang lebih lambat sebesar 4,3% pada tahun 2020 dibandingkan dengan 11,5% pada tahun 2019. Namun, pasar pembayaran kartu Malaysia diperkirakan akan meningkat lagi hingga mencapai MYR322 miliar pada tahun 2025 . (10)

Sementara kartu kredit tetap populer, ada inovasi yang mendorong metode pembayaran kartu ke era digital. Salah satunya adalah pembayaran kartu kredit tanpa kontak. Penerbit kartu kredit Maybank melaporkan bahwa 50% dari total transaksi tatap mukanya adalah tanpa kontak.

Fintech lain yang muncul adalah kartu kredit virtual (VCC), atau kartu digital yang diterbitkan. Mereka menawarkan semua manfaat dari kartu fisik tetapi dengan keuntungan tambahan dari rincian kartu digital yang tersedia dengan aman di platform mobile banking bank. Artinya, konsumen dapat menggunakan kartu tersebut untuk transaksi online, maupun di e-wallet.

Hampir tujuh dari 10 (69%) konsumen Malaysia tertarik menggunakan VCC untuk pembelian harian dan transaksi keuangan, menurut studi tahun 2021 oleh Visa . (11)

Pasar Kartu Debit Malaysia

Kartu debit adalah metode pembayaran yang sering digunakan, karena semua kartu ATM dilengkapi dengan fitur kartu debit, menjadikannya default untuk pembayaran tanpa uang tunai.

Meskipun munculnya e-wallet, penggunaan kartu debit tidak melambat. Sebanyak 657,28 juta transaksi kartu debit terdaftar dalam 11 bulan pertama tahun 2021, dengan nilai MYR69,55 miliar - tertinggi yang pernah tercatat dalam lebih dari 10 tahun. (12) Para komentator menyarankan ini bisa jadi akibat dari keengganan generasi tua untuk menggunakan e-wallet untuk transaksi perdagangan online.

3. E-wallet dan Dompet Digital

Dompet digital dan dompet elektronik adalah metode pembayaran yang berkembang pesat di Malaysia. Malaysia memimpin Asia Tenggara dalam penggunaan dompet digital dengan peningkatan 40% . (13) Bandingkan dengan Filipina sebesar 36%, Thailand sebesar 27%, dan Singapura sebesar 26%.

Apa itu e-Wallet dan Dompet Digital?

Dompet digital, dompet elektronik, dan dompet seluler semuanya mengacu pada metode pembayaran digital, dengan istilah yang sering digunakan secara bergantian.

Dompet elektronik adalah setara digital dari dompet fisik, berfungsi sebagai aplikasi pada perangkat seluler. Konsumen perlu "mengisi ulang" dompet ini dengan uang tunai menggunakan kartu kredit, kartu debit, atau transfer bank online. Penyedia juga menerapkan langkah-langkah keamanan online yang ketat untuk memastikan bahwa transaksi dan informasi pengguna tetap aman dan terjamin.

Ada banyak manfaat e-wallet bagi konsumen Malaysia. Transaksi yang dilakukan menggunakan e-wallet dan dompet digital dicatat secara otomatis, memberikan cara mudah bagi pengguna untuk melacak pengeluaran mereka. Mereka dapat digunakan untuk membayar layanan atau barang di merchant online dan offline yang berpartisipasi, atau untuk mentransfer dana ke pengguna e-wallet lainnya.

Manfaat lain dari dompet digital dan e-wallet adalah dapat digunakan untuk transaksi online dan offline, memberikan fleksibilitas yang sama seperti kartu kredit dan kartu debit.

Munculnya E-wallet

E-wallet dengan cepat menjadi salah satu metode pembayaran paling populer untuk belanja online di Malaysia. Adopsi e-wallet didorong selama pandemi COVID-19 karena orang-orang tinggal di rumah dan meningkatkan aktivitas belanja online mereka.

Penggunaan e-wallet mengalami pertumbuhan pesat hingga 62% ketika MCO pertama kali diberlakukan pada kuartal pertama tahun 2020, menurut firma riset pasar lokal Oppotus . (14)

Sebuah studi tahun 2022 oleh Paynet menemukan bahwa 96% orang Malaysia yang menggunakan aplikasi e-wallet adalah pengguna bulanan. (15) Lagi-lagi, angka ini bertambah sejak pandemi melanda. Frekuensi penggunaan e-wallet bulanan rata-rata melonjak 60% dari 10,5 kali per bulan menjadi 16,8 kali. Dan bukan hanya konsumen perkotaan - adopsi oleh orang Malaysia non-perkotaan juga meningkat.

Meningkatnya adopsi dompet seluler dan dompet elektronik telah didorong oleh insentif yang menarik dan kampanye pemasaran yang agresif, seperti penawaran cashback, diskon, poin loyalitas, dan program bantuan COVID-19 pemerintah.

Pemerintah Malaysia juga telah meluncurkan inisiatif untuk mendorong adopsi dompet digital dan untuk meningkatkan belanja konsumen. Pada tahun 2020, pemerintah mengalokasikan total MYR750 juta (download PDF) untuk mempromosikan industri e-wallet dan menguntungkan 15 juta orang Malaysia. (16)

Jumlah pengguna terdaftar e-wallet aktif telah mengalami pertumbuhan eksplosif, melonjak menjadi 13,5 juta pada tahun 2021 dari 8,7 juta pada tahun 2020 karena lebih banyak orang beralih ke metode pembayaran eCommerce.

Jadi, siapa yang menggunakan e-wallet? Di Malaysia, milenial (berusia 27 hingga 40) merupakan mayoritas pengguna e-wallet , yang tidak mengejutkan karena mereka adalah generasi yang paling akrab dengan sistem digital bersama dengan Gen Z. (17)

Tidak hanya adopsi dan penggunaan dompet digital yang meningkat, tetapi nilai rata-rata per transaksi telah meningkat dari MYR152 sebelum pandemi menjadi MYR175, yang merupakan kenaikan 15%.

Jenis Dompet Digital di Malaysia

Seiring pertumbuhan penggunaan, pilihan penyedia dompet digital meningkat untuk memenuhi permintaan. Namun, ada batasan. Penyedia e-wallet di Malaysia harus mengajukan permohonan lisensi dari Bank Negara Malaysia dan tunduk pada beberapa peraturan.

Meskipun demikian, Fintech Malaysia melaporkan total 53 platform pada tahun 2019, dan data terbaru Bank Negara Malaysia pada tahun 2021 menunjukkan bahwa bank tersebut menerbitkan 47 lisensi penerbit uang elektronik non-bank, yang sejalan dengan tujuannya untuk mengubah Malaysia menjadi masyarakat tanpa uang tunai. . (12)

Maka tidak mengherankan jika 78% orang Malaysia memiliki lebih dari satu dompet elektronik. (15)

Selain pemain internasional seperti PayPal, Alipay, WeChat, dan Google Pay, ada beberapa e-wallet populer di Malaysia. Salah satu e-wallet terkemuka di Malaysia adalah GrabPay oleh perusahaan ride-hailing Asia Tenggara Grab, yang telah merambah ke layanan pengiriman makanan dan pembayaran tanpa uang tunai.

Pengguna terdaftar dapat membayar pembelian di dalam toko, tagihan, isi ulang prabayar, dan layanan lainnya melalui tab “Pembayaran” di aplikasi Grab. Transaksi juga mendapatkan poin GrabRewards bagi pengguna untuk ditukarkan dengan penawaran atau diskon.

Merek e-wallet populer lainnya di Malaysia adalah Boost, yang dimiliki oleh grup telekomunikasi Axiata. Konsumen dapat menggunakan fitur Pindai & Bayar aplikasi di lebih dari 200.000 titik pedagang di seluruh Malaysia, serta isi ulang kredit game, isi ulang pulsa prabayar, beli voucher, bayar belanja online, dan bayar tagihan listrik.

Pada Desember 2021, Boost bermitra dengan Mastercard untuk menawarkan berbagai solusi pembayaran inovatif kepada konsumen Malaysia dan Indonesia, termasuk kartu prabayar Mastercard. (18) Ini akan memungkinkan konsumen Boost untuk melakukan transaksi yang aman dan terjamin di mana pun Mastercard diterima di Malaysia, Indonesia, dan di seluruh dunia.

Terakhir, Touch 'n Go adalah e-wallet TNG Digital dan bertujuan untuk memungkinkan orang Malaysia benar-benar tanpa uang tunai menggunakan satu aplikasi untuk semuanya. Saat ini, pengguna Touch 'n Go dapat membayar langsung di lebih dari 300.000 gerai merchant.

4. Pembayaran Tunai dan Cash On Delivery (COD)

Cash on delivery (COD) adalah bentuk transaksi tanpa uang tunai yang populer yang memungkinkan pelanggan membayar pembelian mereka pada saat pengiriman. Uang tunai diberikan kepada kurir. Jenis pembayaran ini adalah salah satu metode pembayaran paling populer sebelum Covid.

Kurir terkemuka Malaysia GDEx dan Pos Laju menawarkan layanan COD, yang berarti toko online dapat menawarkan metode pembayaran tunai kepada pelanggan mereka, meningkatkan basis pelanggan mereka kepada mereka yang tidak merasa nyaman membayar secara digital.

COD sangat populer di kalangan generasi tua dan pembeli online pertama kali yang lebih suka melihat produk yang mereka beli sebelum membuat keputusan akhir.

Terlepas dari maraknya belanja online, masih banyak konsumen Malaysia yang lebih suka membayar tunai untuk pembelian online mereka, karena mereka masih tidak sepenuhnya mempercayai metode pembayaran online atau menganggapnya rumit dan membingungkan. Beberapa pelanggan lebih cenderung membeli barang dengan nilai lebih tinggi melalui COD karena ketidakpercayaan yang berkepanjangan, meskipun mereka nyaman membayar secara online untuk barang yang lebih murah.

Namun, baru-baru ini, sistem gateway pembayaran telah membuktikan kekuatan proses keamanan dan otentikasi mereka, dan ada lebih banyak pilihan metode pembayaran online bagi konsumen.

Pada Juli 2021, platform eCommerce populer Lazada meluncurkan opsi COD baru untuk membantu mengatasi ketidakpercayaan konsumen terhadap pembayaran digital. (19)

Metode COD tanpa uang tunai ini bekerja dengan cara yang sama seperti metode pembayaran COD tradisional, kecuali pembayaran dilakukan melalui dompet digital. Pelanggan Lazada dapat memindai DuitNow QR saat menerima pesanan melalui Lazada Express (LEX). Lazada bertujuan untuk memperkuat kepercayaan pelanggan dalam pembayaran digital, meningkatkan perlindungan konsumen, dan membantu meningkatkan adopsi eCommerce di antara orang Malaysia.

Pikiran Akhir

Baik berekspansi ke pasar Malaysia, menjalankan bisnis lokal secara online untuk pertama kalinya, atau ingin meningkatkan pendapatan eCommerce yang ada, kesuksesan bergantung pada pengetahuan tentang metode pembayaran eCommerce paling populer di negara itu.

Bisnis dan pedagang yang ingin pindah ke pasar eCommerce Malaysia perlu beradaptasi untuk mengikuti perkembangan kebutuhan Malaysia. Meskipun ada sedikit keraguan pembayaran digital akan terus tumbuh dalam popularitas saat negara bergerak menuju masa depan digital dan tanpa uang tunai, masih ada sebagian konsumen yang lebih memilih metode tradisional.

Dengan demikian, pedagang perlu menawarkan beberapa layanan pembayaran yang mencakup transfer bank populer, kartu kredit, kartu debit, e-wallet, dan COD.

Commission Factory bukan hanya jaringan afiliasi terbesar di kawasan Asia-Pasifik, bekerja dengan lebih dari 700 merek terbesar di dunia, tetapi juga merupakan platform pemasaran kinerja yang memungkinkan pembuat konten dan pemberi pengaruh menghasilkan uang dan bisnis online untuk meningkatkan penjualan.

Daftar sebagai Afiliasi atau Pengiklan hari ini.

Laporan Wawasan Pasar Malaysia

Metode pembayaran populer hanyalah bagian dari gambaran jika bisnis berharap untuk berhasil di salah satu ekonomi dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

Gali lebih dalam perilaku pembelian konsumen Malaysia untuk memahami tren dan peluang pertumbuhan di masa depan untuk merek di pasar yang unik dan kompleks ini.

Unduh Laporan Wawasan Pasar Malaysia 2022 gratis kami

Referensi

  1. Digital 2022: Malaysia — DataReportal – Wawasan Digital Global
  2. • Jumlah pengguna internet Malaysia | statistik
  3. e_conomy_sea_2020_report.pdf (bain.com)
  4. Laporan Tren Pembayaran E-commerce 2020: Wawasan Negara Malaysia
  5. Pendapatan eCommerce negara melampaui RM1 triliun | Bintang
  6. Bank digital akan menantang bank incumbent di Malaysia
  7. Preferensi perbankan digital meningkat di APAC
  8. Kartu Kredit Melihat Pertumbuhan Positif Di Malaysia: 9,1 Juta Kartu Kredit Beredar
  9. Tren pembayaran e-niaga: Malaysia
  10. Pembayaran kartu akan mencapai RM322bil pada tahun 2025 | Malaysia Gratis Hari Ini (FMT)
  11. Kartu kredit virtual muncul sebagai tren | Pasar Ujung
  12. Transaksi e-money pada Nov 2021 tertinggi dalam lima tahun | Pasar Ujung
  13. Tren E-Wallet Terbesar di Malaysia | STICPAY
  14. Penggunaan E-Wallet Malaysia Saat Kami Bergerak Menuju Pemulihan [2021] - Oppotus
  15. Studi Wawasan Pembayaran Digital PayNet 2022
  16. Membangun Ekonomi Bersama - Kementerian Keuangan Malaysia
  17. Cerita Sampul: Kesulitan tanpa uang tunai | Pasar Ujung
  18. Laporan Pasar Kartu Prabayar dan Dompet Digital Malaysia 2022: Bank Malaysia Berkolaborasi dengan Penyedia Layanan Pembayaran Digital untuk Memasuki Pasar Prabayar
  19. Lazada meluncurkan pembayaran non tunai terbaru saat pengiriman | Bintang