Panduan Penting untuk Membuat Dasbor ROI yang Efektif

Diterbitkan: 2024-03-27

Pemasar selalu menghadapi kebutuhan penting untuk memvalidasi efektivitas dan efisiensi finansial dari inisiatif mereka. ROI kampanye dan strategi merupakan metrik utama bagi manajemen untuk menilai kinerja pemasaran. Untuk mengatasi hal ini, dasbor dan laporan ROI menjadi sangat diperlukan, karena menawarkan pandangan langsung terhadap dampak finansial dari strategi pemasaran.

Artikel ini mengeksplorasi bagaimana dasbor dan laporan ROI dapat memberdayakan pemasar untuk menghadapi tantangan ini secara langsung, memberikan wawasan yang diperlukan untuk mengoptimalkan kinerja pemasaran dan memberikan justifikasi investasi yang lebih baik.

Memahami ROI

ROI, atau laba atas investasi, mengukur keuntungan atau kerugian yang dihasilkan dari investasi pemasaran relatif terhadap jumlah uang yang diinvestasikan. Hal ini melibatkan penghitungan semua biaya yang terkait dengan upaya pemasaran—termasuk belanja iklan, gaji tim pemasaran, dan biaya overhead—dibandingkan dengan pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas ini.

ROI dihitung dengan mengurangkan biaya awal investasi dari keuntungan (atau kerugian) yang dihasilkan investasi tersebut, dibagi dengan biaya awal investasi, lalu dikalikan 100 untuk mendapatkan persentase.

Membandingkan Laporan ROI dan Dasbor

Contoh dashboard ROI yang menampilkan metrik di berbagai cabang regional.

Dalam mengukur laba atas investasi (ROI), laporan ROI dan dasbor ROI adalah hal yang penting. Namun, keduanya memiliki tujuan berbeda dan menawarkan keuntungan berbeda. Memahami perbedaan antara laporan ROI dan dasbor ROI dapat membantu Anda memutuskan alat mana yang akan digunakan untuk mendorong pengambilan keputusan di area spesifik bisnis Anda.

laporan ROI

Laporan ROI adalah dokumen terperinci yang memberikan analisis komprehensif tentang pengembalian yang dihasilkan dari investasi tertentu selama periode tertentu. Biasanya dihasilkan secara berkala, seperti bulanan, triwulanan, atau tahunan, dan digunakan untuk analisis mendalam.

Berikut beberapa fitur utama laporan ROI:

  • Berorientasi pada detail: Laporan ROI mencakup data ekstensif tentang biaya, pendapatan, margin keuntungan, dan metrik keuangan relevan lainnya. Mereka sering kali menguraikan kinerja berbagai investasi, memberikan gambaran terperinci.
  • Analisis historis: Laporan ini memungkinkan pemeriksaan ROI dari waktu ke waktu, menawarkan wawasan tentang tren, pola, dan efektivitas investasi jangka panjang.
  • Dapat disesuaikan: Laporan ROI dapat disesuaikan untuk menjawab pertanyaan atau bidang minat tertentu, dengan fokus pada investasi, kampanye, atau kerangka waktu tertentu.

Dasbor ROI

Dasbor ROI, di sisi lain, adalah alat dinamis dan hampir real-time yang menampilkan kinerja investasi Anda saat ini dan memungkinkan Anda menjelajahi perspektif historis sampai tingkat tertentu. Dasbor biasanya dapat diakses melalui platform intelijen bisnis atau perangkat lunak keuangan. Perbedaan utama antara dasbor dan laporan adalah dasbor cenderung berfokus pada metrik utama sehingga kurang terperinci dibandingkan dasbor.

Berikut adalah beberapa karakteristik dasbor ROI:

  • Data waktu nyata: Meskipun dasbor biasa menyinkronkan data setiap hari atau dua kali sehari, dasbor dapat menyediakan data terkini, memungkinkan pengguna menilai kinerja investasi mereka dengan cepat. Penilaian ini cenderung menguraikan 'kinerja' menjadi selusin metrik yang berbeda-beda dan berfokus pada tiga-empat metrik utama. Hal ini sangat berguna untuk memantau kampanye atau investasi yang sedang berlangsung.
  • Representasi visual: Dasbor menggunakan visualisasi, seperti bagan, grafik, dan indikator untuk mewakili data, membuatnya lebih mudah untuk memahami informasi yang kompleks (memberikan perspektif yang lebih abstrak namun holistik dibandingkan dengan laporan) dan mengidentifikasi tren atau masalah dengan cepat.
  • Interaktif: Misalnya, dasbor ROI pemasaran menawarkan interaktivitas, seperti kemampuan untuk menelusuri titik data tertentu atau menyesuaikan kerangka waktu yang dilihat. Hal ini memungkinkan pengguna untuk menjelajahi data lebih dalam tanpa membuat laporan baru.

Memilih antara laporan ROI dan dasbor ROI

Pilihan antara laporan ROI dan dasbor ROI bergantung pada tingkat detail yang perlu diselesaikan oleh kasus bisnis Anda:

  • Gunakan laporan ROI ketika Anda memerlukan analisis yang komprehensif dan terperinci untuk tinjauan, presentasi, atau perencanaan strategis. Laporan ROI ideal untuk mendalami kinerja keuangan, memahami nuansa berbagai investasi, dan mempersiapkan audit atau pertemuan pemangku kepentingan.
  • Gunakan dasbor ROI untuk pemantauan berkelanjutan dan pengambilan keputusan cepat. Dasbor cocok untuk melacak kinerja investasi saat ini, mengidentifikasi peluang atau risiko yang ada, dan menyesuaikan strategi dengan cepat.
  • Gunakan kombinasi keduanya ketika Anda melihat tanda-tanda anomali kinerja di dasbor — maka laporan akan memungkinkan Anda menggali lebih dalam dan membantu menemukan penyebab anomali tersebut.

Cara Membuat Laporan ROI

Membuat laporan ROI melibatkan proses terperinci yang menangkap nilai yang dihasilkan dari investasi tertentu. Ini adalah alat penting bagi bisnis untuk menilai efisiensi dan profitabilitas pengeluaran mereka. Berikut panduan langkah demi langkah untuk membuat laporan ROI yang efektif.

1. Tentukan tujuannya

Mulailah dengan mendefinisikan secara jelas tujuan laporan ROI. Identifikasi investasi spesifik atau rangkaian investasi yang Anda analisis. Ini bisa berupa kampanye pemasaran, belanja modal, atau proyek apa pun yang ingin Anda hitung ROInya.

Memahami tujuan akan memandu proses pengumpulan dan analisis data. Misalnya, pelaporan ROI biasanya memerlukan lebih banyak titik data daripada laporan ROMI atau ROAS. Oleh karena itu, bersiaplah untuk mempekerjakan seorang analis atau bahkan beberapa insinyur data saat melakukan pelaporan ROI.

2. Kumpulkan data yang relevan

Kumpulkan semua data yang diperlukan terkait dengan investasi.

Ini termasuk:

  • Data biaya: Semua biaya yang terkait dengan investasi, termasuk biaya pengaturan awal, biaya operasional, pemeliharaan, dan biaya langsung atau tidak langsung lainnya.
  • Data pendapatan: Pendapatan yang dihasilkan dari investasi. Ini bisa dalam bentuk penjualan, tabungan, atau keuntungan finansial lainnya.
  • Data perantara: Jika Anda berencana melaporkan perubahan ROI dari waktu ke waktu, pastikan untuk mengumpulkan rangkaian waktu yang terkait dengan indikator kinerja utama yang menjadi landasan pendapatan.
Improvado menyediakan lebih dari 500 konektor data siap pakai ke platform pemasaran dan penjualan
Kemampuan ekstraksi data yang ditingkatkan

Kiat pro: Alat analisis seperti Improvado memberikan bantuan besar dengan mengotomatiskan proses pengumpulan data.Platform ini menawarkan lebih dari 500 konektor data pra-bangun ke berbagai alat penjualan dan pemasaran serta mendukung penyerapan data dari sumber offline dan internal. Sementara mesin transformasi data Improvado secara otomatis memetakan dan mengubah struktur pembelanjaan unik. Hal ini memungkinkan penghitungan ROI yang akurat di berbagai saluran dan kampanye. Improvado menghemat waktu yang berharga dan meminimalkan risiko kesalahan manusia, memastikan bahwa data yang dikumpulkan dapat diandalkan dan terkini.

3. Hitung laba bersih

Kurangi total biaya investasi dari total pendapatan yang dihasilkan untuk mencari laba bersih. Angka ini mewakili keuntungan finansial sebenarnya dari investasi tersebut.

Laba Bersih=Total Pendapatan−Total Biaya

4. Hitung OI

Gunakan laba bersih dan total biaya investasi untuk menghitung ROI. Salah satu rumus sederhana untuk menghitung ROI adalah:

ROI=(Total Biaya/Laba Bersih)×100

Nyatakan hasilnya dalam persentase untuk menunjukkan efisiensi investasi dalam menghasilkan keuntungan.

Perhatikan bahwa organisasi biasanya memiliki definisi metrik standar (dan khususnya ROI) — lihat pedoman internal Anda untuk lebih memahami cara melakukan penghitungan guna memenuhi harapan pemangku kepentingan yang memeriksa lebih lanjut laporan Anda.

5. Analisis hasilnya

Tafsirkan ROI yang dihitung dalam konteks tujuan bisnis Anda dan lingkungan pasar. ROI yang tinggi menunjukkan bahwa investasi tersebut menguntungkan, sedangkan ROI yang rendah menunjukkan bahwa investasi tersebut mungkin tidak berjalan sesuai harapan.

Biasanya tidak mudah untuk mengetahui apakah nilai ROI tinggi atau rendah hanya dengan melihat angka yang diberikan. Dalam laporan Anda (dan bahkan dasbor), akan berguna untuk membandingkan ROI Anda dengan tolok ukur industri — dengan cara ini Anda akan dapat menilai kinerja Anda dengan lebih baik dan membuat rencana tindakan untuk kerangka waktu taktis dan strategis.

6. Memberikan informasi kontekstual

Selain angka mentah, sertakan analisis yang memberikan wawasan tentang mengapa investasi tersebut menghasilkan kinerja seperti itu. Pertimbangkan faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi hasil. Hal ini mungkin melibatkan tren pasar, persaingan, tantangan eksekusi, atau kejadian tak terduga.

Dalam banyak kasus, analisis korelasi antara berbagai tren yang direpresentasikan sebagai rangkaian waktu mungkin berguna. Misalnya, dalam pemasaran biasanya melakukan pemodelan bauran pemasaran (MMM) untuk menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi ROI Anda.

7. Membuat rekomendasi

Berdasarkan analisis ROI, berikan rekomendasi untuk tindakan di masa depan. Hal ini dapat mencakup saran penyesuaian untuk memperbaiki investasi yang berkinerja buruk, meningkatkan investasi yang berhasil, atau menjajaki peluang baru dengan potensi ROI yang tinggi.

8. Siapkan laporannya

Kumpulkan temuan, analisis, dan rekomendasi Anda ke dalam laporan terstruktur. Laporan ROI yang efektif harus mencakup:

  • Ringkasan eksekutif yang menyoroti temuan dan rekomendasi utama.
  • Rincian rinci biaya dan pendapatan.
  • Perhitungan dan interpretasi ROI.
  • Analisis dan wawasan kontekstual.
  • Rekomendasi untuk strategi investasi masa depan.

9. Tinjau dan revisi

Sebelum menyelesaikan laporan, tinjau keakuratan, kejelasan, dan kelengkapannya. Pastikan data, penghitungan, dan analisis akurat dan laporan memenuhi tujuan awal. Revisi seperlunya untuk meningkatkan kualitas dan kegunaan laporan.

Gunakan Pintasan — Minta Laporan ROI kepada Agen AI

Agen AI Improvado dapat menangani sebagian besar pertanyaan yang biasanya Anda ajukan kepada tim data Anda.

Membuat laporan atau dasbor ROI dari awal dapat memakan waktu dan rumit. Apa yang harus dilakukan jika Anda memerlukan wawasan sekarang?

Manfaatkan Improvado AI Agent, alat analisis yang didukung AI, untuk analisis kinerja instan. Terhubung langsung ke database pemasaran, agen menyederhanakan proses mendapatkan wawasan ROI. Cukup ajukan pertanyaan kepada Agen seperti "Berapa ROI pada kampanye media sosial terbaru kami?" atau "Bandingkan ROI kampanye email kami pada kuartal ini" memberikan wawasan langsung.

Kemampuan ini menghemat waktu yang berharga dan memungkinkan pemasar membuat keputusan berdasarkan data dengan cepat. Dengan melewati kompilasi data dan analisis manual, Agen AI Improvado menawarkan jalur langsung menuju wawasan yang diperlukan untuk mengoptimalkan strategi pemasaran dan membenarkan alokasi anggaran.

Membangun Dasbor ROI

Membangun dasbor ROI melibatkan pembuatan alat visual dinamis yang memberikan wawasan waktu nyata mengenai kinerja investasi Anda. Dasbor yang efektif dapat membantu Anda menilai dengan cepat apakah uang yang Anda keluarkan untuk berbagai proyek atau kampanye menghasilkan keuntungan yang menguntungkan. Berikut cara membuat dasbor ROI.

Tentukan tujuan Anda

Sebelum Anda mulai membuat dasbor, tentukan dengan jelas apa yang ingin Anda capai. Identifikasi indikator kinerja utama (KPI) yang paling penting bagi bisnis Anda. Tujuan Anda mungkin mencakup pelacakan ROI kampanye pemasaran tertentu, investasi pada teknologi baru, atau belanja modal.

Pilih platform yang tepat

Pilih platform intelijen bisnis yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Banyak bisnis menggunakan perangkat lunak seperti Microsoft Power BI, Tableau, Google Data Studio, atau Improvado. Pilih platform yang terintegrasi dengan baik dengan sumber data Anda yang ada dan dapat diakses oleh semua pengguna yang dituju.

Integrasikan sumber data Anda

Dasbor ROI pemasaran Anda perlu mengambil data dari berbagai sumber, seperti database penjualan, platform pemasaran, dan alat manajemen proyek. Pastikan platform pilihan Anda dapat berintegrasi secara lancar dengan sumber-sumber ini untuk mengotomatiskan pengumpulan dan pembaruan data.

Rancang tata letak dasbor Anda

Rencanakan tata letak dasbor Anda. Itu harus intuitif dan mudah dinavigasi. Elemen umum mencakup widget ikhtisar di bagian atas, diikuti oleh bagan dan grafik yang lebih detail. Pertimbangkan audiens Anda dan prioritaskan informasi yang paling penting.

Buat visualisasi

Kembangkan representasi visual untuk KPI Anda. Gunakan berbagai jenis bagan dan grafik untuk membuat data mudah dipahami. Misalnya, gunakan diagram garis untuk menunjukkan tren dari waktu ke waktu, diagram batang untuk membandingkan berbagai investasi, dan diagram lingkaran untuk menampilkan proporsi.

Terapkan interaktivitas

Tambahkan elemen interaktif ke dasbor Anda. Fitur seperti filter, menu tarik-turun, dan kemampuan menelusuri memungkinkan pengguna menyesuaikan tampilan dan menjelajahi data lebih dalam. Ini meningkatkan kegunaan dan efektivitas dasbor Anda.

Uji dan sempurnakan

Setelah dasbor Anda dibuat, ujilah secara menyeluruh. Periksa keakuratan data, waktu pemuatan, dan kemudahan penggunaan. Kumpulkan masukan dari pengguna akhir dan sempurnakan dasbor Anda berdasarkan masukan mereka. Ini mungkin melibatkan penyesuaian tata letak, menambah atau menghapus KPI, dan mengoptimalkan kinerja.

Pantau dan perbarui secara berkala

Dasbor ROI bukanlah alat untuk mengatur dan melupakan. Pantau kinerja dan relevansinya secara teratur. Perbarui data tersebut seiring berkembangnya sasaran bisnis Anda dan seiring tersedianya sumber data atau teknologi baru. Pembaruan rutin memastikan dasbor Anda terus memberikan nilai dari waktu ke waktu.

Laporan atau Dasbor, Data Adalah Fondasi Anda

ROI adalah metrik utama untuk mengevaluasi seberapa baik investasi bekerja, membantu membentuk strategi bisnis. Kami mencermati laporan dan dasbor ROI, menunjukkan perbedaan dan manfaatnya bagi bisnis. Laporan ROI memberikan analisis menyeluruh untuk perencanaan terperinci, sedangkan dasbor menawarkan data langsung untuk tindakan cepat.

Namun, data berkualitas tinggi merupakan landasan bagi laporan dan dasbor. Mengumpulkan, mengatur, dan menyiapkan data adalah proses yang teliti dan membutuhkan banyak sumber daya. Dengan Improvado, tim Anda dapat melakukan perubahan transformatif dari data yang berbeda ke data yang siap dianalisis, sementara kemampuan analisis dan penemuan wawasan platform akan membantu Anda menghemat waktu hingga 82%, mendukung pengambilan keputusan berdasarkan data, dan mendorong hasil bisnis yang lebih baik.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Q1: Apa perbedaan utama antara laporan ROI dan dasbor ROI?

Perbedaan utamanya terletak pada tujuan dan penyajiannya: Laporan ROI memberikan analisis hasil investasi yang terperinci dan berkala, ideal untuk analisis mendalam dan perencanaan strategis. Sebaliknya, dasbor ROI menawarkan wawasan real-time mengenai kinerja investasi, cocok untuk pemantauan berkelanjutan dan penyesuaian cepat.

Q2: Seberapa sering laporan ROI harus dibuat?

Frekuensinya tergantung pada kebutuhan bisnis dan sifat investasinya. Interval yang umum mencakup bulanan, triwulanan, atau tahunan, memungkinkan peninjauan dan pengambilan keputusan secara tepat waktu berdasarkan data keuangan terbaru.

Q3: Informasi penting apa yang harus ditampilkan oleh dasbor ROI?

Dasbor ROI yang efektif harus mencakup data real-time mengenai indikator kinerja utama, seperti ROI keseluruhan, pengembalian proyek individual, rincian biaya, dan tren dari waktu ke waktu. Itu juga harus menawarkan fitur interaktif untuk analisis yang dapat disesuaikan.

Q4: Dapatkah sumber data yang sama memberikan laporan ROI dan dasbor?

Ya, kedua alat tersebut biasanya diambil dari sumber data yang sama, seperti database penjualan dan platform pemasaran. Perbedaan utamanya terletak pada cara data diproses dan disajikan untuk dianalisis.

Q5: Bagaimana sebuah bisnis dapat memutuskan apakah akan menggunakan laporan atau dasbor ROI?

Pilihannya bergantung pada kebutuhan spesifik saat itu: gunakan laporan ROI untuk analisis terperinci dan perencanaan jangka panjang, dan dasbor ROI untuk pemantauan waktu nyata dan pengambilan keputusan segera. Dalam banyak kasus, penggunaan kedua alat tersebut secara bersamaan akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai kinerja investasi.