Panduan Utama untuk Pasar E-Commerce Thailand

Pasar e-commerce Thailand telah mengalami pertumbuhan yang stabil dalam beberapa tahun terakhir berkat potensinya yang sangat besar. Diperkirakan akan berkembang lebih dari 20 persen setiap tahun di tahun-tahun mendatang, dianggap sebagai ekonomi digital terbesar kedua di Asia Tenggara.

Ruang besar untuk pertumbuhan

Thailand adalah ekonomi terbesar kedua di Asia Tenggara dengan GPD $406.8bn pada tahun 2016, setelah Indonesia. Thailand telah menjadi ekonomi berpenghasilan menengah-atas sejak 2011. Negara ini telah melihat peningkatan PDB per kapia dalam beberapa tahun terakhir, di 5.907,91 USD pada tahun 2016. Tidak mengherankan, seperempat dari populasi adalah kelas menengah ke atas dan lebih dari satu. ketiga adalah kelas menengah dengan jumlah penduduk 68,22 juta orang . Kategori-kategori ini tidak hanya tentang status sosial tetapi juga mengkonsumsi kekuasaan. Apalagi, jumlahnya diproyeksikan meningkat di tahun-tahun mendatang.
Laporan terbaru dari We Are Social menunjukkan bahwa 67 persen penduduk Thailand atau setara dengan 46 juta orang, memiliki akses internet per Januari 2017. Ini merupakan peningkatan signifikan sebesar 21 persen dibandingkan Januari 2016. Badan Pengembangan Transaksi Elektronik melaporkan bahwa Orang Thailand menghabiskan rata-rata 6,4 jam sehari di Internet pada tahun 2016. Menurut Statista, 21,7 persen pengguna internet Thailand diperkirakan akan menjadi pembeli online pada tahun 2017, dan jumlahnya diperkirakan akan mencapai 24,5 persen pada tahun 2021. Sebuah survei terbaru oleh Manhattan Associates mengungkapkan bahwa sekitar 40% pembeli online di Thailand adalah kaum milenial, yang lahir antara tahun 1980-an dan awal 2000-an.
Era e-commerce di Thailand baru saja dimulai. Laporan terbaru oleh Google dan Temasek menunjukkan bahwa pasar e-commerce di Thailand bernilai US $ 0,9 miliar, terhitung hanya 0,8 persen dari total ritel pada tahun 2015. Diproyeksikan akan meroket 29 persen mencapai US $ 11,1 miliar pada tahun 2025. Tidak diragukan lagi, e -commerce di Thailand memiliki ruang besar untuk pertumbuhan di waktu mendatang.

Persaingan ketat

Thailand adalah pasar e-commerce B2C terbesar kedua di Asia Tenggara dalam hal penjualan, menurut laporan Pasar E-Commerce B2C Thailand 2017 oleh yStats.com. Seperti halnya pasar digital Vietnam, para pemain e-commerce lokal Thailand juga tengah berjuang untuk bersaing dengan rival asing. Pasar e-commerce di Thailand telah menyaksikan dominasi Lazada, yang kini semakin kuat setelah akuisisi raksasa internet China Alibaba. Sangat mudah untuk melihat posisi teratas Lazada di pasar B2C Thailand. Sebenarnya, lalu lintas bulanan Lazada melampaui gabungan 4 pesaing terdekatnya, termasuk 11street, Advice, JIB, dan Central TH. Terlepas dari pijakan Lazada yang tangguh, pasar e-commerce Thailand masih merupakan karat emas bagi pemain lain untuk meraih ceruk pasar. Perkembangan pesat pasar e-commerce B2C Korea 11street sejak diluncurkan secara resmi di Thailand pada Juli 2016 menjadi tantangan bagi platform Rocket Internet Lazada.

Sumber: ecommerceiq

Konglomerat Thailand, tentu saja, tidak dapat berdiri di luar persaingan untuk mendapatkan pangsa pasar online mereka bersama dengan toko offline mereka. Taman bermain e-ritel negara mengamati bergabungnya Central Group dengan Central.co.th, Tops dan Robinson; Grup CP Thailand dengan Tesco Lotus, Shopat24 dan 24Catalog; Grup BJC dengan C-mart, BigC, AsiaBooks; hanya untuk beberapa nama.
Seiring dengan ecommerce B2C, model C2C tetap menjadi bagian penting dari pasar digital di Thailand. Khususnya, platform online B2C terbesar di Thailand termasuk Weloveshopping, Tarad, Pramool, Blisby semuanya milik pemain lokal. Memahami tren peningkatan penggunaan ponsel dan ponsel cerdas di seluruh negeri, sebagian besar pemain C2C Thailand juga mengembangkan aplikasi perdagangan seluler mereka sendiri dan mendapatkan hasil seperti Weloveshopping, Blisby, dan PantipMarket.
Selain itu, peningkatan broadband Internet dan realisasi layanan 4G di Thailand menggambarkan gambaran cerah untuk ekspansi e-commerce tidak hanya ke perkotaan tetapi juga daerah pedesaan di negara tersebut. Platform C2C ​​yang berbasis di Singapura, Shopee, mengalami pertumbuhan yang signifikan di Thailand sejak diluncurkan pada Desember 2015. Hingga Maret 2017, Shopee memperoleh lebih dari 5 juta unduhan aplikasi, seperlima dari jumlah total di 7 pasar yang dilayaninya termasuk Singapura, Malaysia, Indonesia, Thailand, Vietnam, Filipina dan Taiwan. Garena Online Thailand, perusahaan induk dari Shopee Thailand, juga melaporkan pertumbuhan bulanan dua digit yang kuat di tahun 2016 dan memperkirakan akan tetap seperti itu di tahun 2017.
Mari kita lihat jenis bisnis e-commerce di pasar Thailand:

Pergeseran menuju m-commerce dan social commerce

Sebuah survei baru-baru ini oleh Kantor Statistik Nasional Thailand menunjukkan bahwa 90,4 persen pengguna internet di negara tersebut mengakses Internet melalui smartphone. Thailand diproyeksikan untuk melipatgandakan jumlah langganan smartphone dari 40 juta pada 2015 menjadi hampir 80 juta pada 2021, seperti yang dinyatakan oleh Ericsson Mobility Report. Meskipun negara ini telah melihat perbedaan dalam penetrasi seluler antara daerah perkotaan dan pedesaan, urbanisasi menjembatani kesenjangan ini.
Menurut Digital in 2017 Report yang diterbitkan oleh We Are Social dan Hootsuite, ada 46 juta pengguna media sosial di Thailand, dengan asumsi bahwa semua populasi online Thailand menggunakan jejaring sosial. Perkembangan media sosial di Siam menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi ledakan perdagangan sosial di negara tersebut.
Thailand menempati peringkat sembilan dari negara-negara teratas dengan jumlah pengguna Facebook tertinggi, dengan 47 juta akun. Menariknya, ibu kota Bangkok adalah rumah bagi 30 juta pengguna Facebook, yang menjadikannya kota teraktif Facebook di dunia. Pada akhir tahun 2015, Thailand memiliki 33 juta pengguna LINE, tepat setelah Jepang dalam hal jumlah. Pada November 2016, ada 9,1 juta pengguna Instagram di Thailand, meningkat 3,2 juta, menurut NapoleonCat. Apakah angka-angka yang mengesankan ini masuk akal? Tidak diragukan lagi, orang Thailand suka menggunakan platform sosial sebagai aktivitas sehari-hari. Selain itu, mereka lebih memilih untuk membeli sesuatu melalui media sosial daripada situs e-commerce. Laporan terbaru tentang Global Total Retail 2016 oleh PwC Thailand mengungkapkan bahwa 51 persen pembeli online di Thailand mengatakan bahwa mereka membeli barang secara langsung melalui saluran media sosial. Diperkirakan sepertiga hingga setengah dari total nilai barang dagangan bruto e-commerce berasal dari platform sosial seperti Facebook, LINE, dan Instagram.

Kenaikan pembayaran elektronik

Seperti pasar e-commerce berkembang lainnya di Asia Tenggara, cash on delivery masih menjadi metode pembayaran yang paling disukai di Thailand. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kepercayaan terhadap pembayaran online dan penetrasi rekening bank yang rendah. Menurut data dari aCommerce, lebih dari 70 persen transaksi e-commerce di Thailand memilih cash on delivery sebagai metode pembayaran.
Terlepas dari dominasi pembayaran tunai, ada peningkatan tajam penggunaan e-wallet di Thailand (misalnya: AIS mPAY, TrueMoney, PaysBuy, Rabbit Line Pay, Air Pay, Digio, Alipay, WeChat Pay) sebagai metode pembayaran alternatif. Dompet seluler memungkinkan orang yang memiliki rekening bank dan tidak memiliki rekening bank untuk mentransfer uang dan membayar secara online dengan cara yang lebih mudah dan aman.
Menurut statistik bank sentral Thailand, per September 2016, ada 14,1 juta pengguna internet banking dan 19,4 juta pengguna mobile banking di negara tersebut. Jumlahnya diperkirakan akan melonjak di waktu mendatang sebagai fakta. Patut dicatat bahwa Thailand merupakan pionir di Asia Tenggara yang meluncurkan sistem pembayaran elektronik nasional bernama PromptPay pada awal tahun 2017. PromptPay merupakan terobosan dalam pengembangan tidak hanya sistem keuangan tetapi juga ekosistem e-commerce di Thailand. Diharapkan dapat meningkatkan pembayaran digital tidak hanya untuk pelanggan ritel tetapi juga kegiatan B2B di Thailand serta perdagangan lintas batas.

Meningkatkan logistik

Logistik adalah tulang punggung perdagangan domestik dan internasional dari setiap ekonomi pada umumnya dan e-commerce pada khususnya. Dibandingkan dengan tetangga Asia Tenggara lainnya, Thailand adalah pemain yang kuat dalam hal industri logistik. Biaya logistik yang tinggi menjadi kendala bagi perkembangan ekonomi digital, namun tidak menjadi masalah yang memusingkan di Thailand. Pemerintah berkomitmen untuk menurunkan biaya logistik negara dari 14 menjadi 12 persen dari PDB pada tahun 2021 dengan meningkatkan infrastruktur nasional untuk meningkatkan keunggulan kompetitif Thailand dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Sumber: Bank Dunia

Thailand telah menarik banyak penyedia layanan logistik dalam beberapa tahun terakhir karena diharapkan menjadi pusat e-commerce dan logistik di wilayah tersebut. Layanan pengiriman di Thailand telah meningkat secara signifikan berkat peningkatan infrastruktur logistik serta persaingan yang ketat di antara penyedia layanan. Konsumen dan pedagang Thailand mendapat manfaat dari bergabungnya lebih banyak pemain logistik, mulai dari nama bereputasi internasional hingga startup lokal yang baru lahir. Keberhasilan layanan pengiriman on-demand seperti Grabbike, Rush Bike, LalaMove, SendIt adalah bukti paling terpercaya atas tidak terpenuhinya permintaan logistik konsumen Thailand.
Lapangan permainan pengiriman last mile bahkan lebih menarik dengan persaingan di antara perusahaan lokal yang berpengalaman seperti Thailand Post; dan nama-nama terkenal di dunia seperti DHL, Kerry Express, CJ Korea Express, hanya untuk beberapa nama. Perlu dicatat bahwa e-commerce DHL memperluas operasinya ke Thailand sebagai pasar pertama di Asia Tenggara pada awal 2016 dan raksasa Internet China Alibaba telah mengambil berbagai tindakan untuk menjadikan Thailand sebagai hub e-commerce dan logistik pada 2019.

Peluang untuk e-commerce lintas batas

Menurut penelitian tahun 2016 oleh PayPal dan Ipsos, 2 juta dari 7,9 juta pembeli online di Thailand membeli produk dari situs web luar negeri, sebagian besar fashion, hiburan digital, dan pendidikan, serta produk elektronik konsumen . Tak heran, hampir separuh (46%) dari mereka melakukan e-order lintas batas melalui smartphone atau tablet. Pangsa rata-rata pembelian online dari situs web di luar Thailand telah melonjak dua digit setiap tahun.
Namun, pengembangan e-commerce B2C lintas batas Thailand masih menghadapi banyak hambatan termasuk bea masuk dan pajak; pengiriman yang lama dan mahal; dan pembayaran online lintas batas yang tidak nyaman. Konsumen Thailand lebih memilih cash on delivery dan tidak terlalu menyukai kartu kredit. Ada lonjakan penggunaan metode pembayaran online alternatif tetapi tidak banyak situs belanja luar negeri yang menawarkan pilihan yang sesuai untuk dipilih konsumen. Opsi pengiriman atau pengiriman memiliki situasi yang sama saat berbelanja online dari negara lain.
Untuk mengatasi masalah ini, banyak pemain telah bergabung dengan game ini dengan menawarkan solusi lintas batas untuk pedagang online, termasuk tetapi tidak terbatas pada logistik dan pembayaran elektronik. Beberapa nama yang paling terkenal adalah pemain yang menyediakan layanan pemenuhan logistik lintas batas seperti aCommerce, Boxme, DHL. Jika Anda mencari peluang untuk bergabung dengan pasar e-commerce Thailand, layanan yang mendukung untuk e-commerce lintas batas adalah pilihan yang baik.
Menurut Anda, fitur mana yang paling penting di pasar ritel digital Thailand? Silakan berbagi dengan kami di komentar di bawah.