Situs Web Penasihat Keuangan Terbaik: Edisi Roundup 2019

Sudah setahun angin puyuh, tetapi kami tidak akan mengalaminya dengan cara lain! Sulit dipercaya bahwa tinggal kurang dari seminggu di 2019, tetapi kami sangat bersemangat untuk memulai tahun baru. Namun sebelum terjun lebih dulu ke tahun 2020, kami ingin merenungkan kembali beberapa situs web kami yang paling berkesan yang sempat kami buat sepanjang tahun. Itu adalah tugas yang sulit untuk mempersempit daftar kami menjadi hanya 10 tetapi kelompok ini benar-benar layak untuk pingsan. Baca terus untuk mengetahui lebih lanjut tentang fitur fantastis mereka dan apa yang membuatnya unik. Menikmati!

1. Perencanaan Kehidupan Nyata

Pemasaran ke demografi khusus menciptakan nilai lebih untuk uang pemasaran Anda dan memberi Anda lebih banyak prospek berkualitas. Perencanaan keuangan sangat luas, jadi membuat tanda di bidang ini membutuhkan lebih banyak usaha, energi, dan dolar pemasaran, jadi ketika Anda melayani kelompok tertentu, itu membuatnya jauh lebih efektif. Dengan itu, kami menyukai bagaimana situs web Real Life Planning khusus niche, dan itu terbukti tepat saat Anda tiba di beranda dengan tagline, “Where Financial Planning Meets Real Estate.”

Selain itu, ajakan bertindak strategis berkaitan dengan menumbuhkan basis klien Anda, dan dengan berani duduk di citra pahlawan, mereka memiliki CTA yang mengatakan, "Dapatkan 30 Ide Real Estat Untuk Perencanaan Keuangan."

Juga, ketika Anda menggulir menggunakan situs pengguliran satu halaman mereka, Anda mendapatkan banyak informasi, seperti video pendidikan, bagian "Sebagai Unggulan Dalam", bagian blog yang berguna, dan banyak alat informasi mengagumkan lainnya. Grafiknya menyenangkan dan untuk paket "Dasar", dan prompt "Di mana pun Anda berada dalam hidup, mulailah dari sana," lalu dengan cara, "Angkat, Bidik, Luncurkan."

2. Grup Keuangan Whitesell, LLP

Whitesell Financial Group berbasis di Rapid City, SD, jadi logo bison di sebelah pegunungan sangat tepat. Ini mudah diingat dan unik, yang membuat logo menjadi sangat kuat secara keseluruhan. Bergantung pada latar belakang situs web, itu berubah dari putih menjadi hitam dan biru, yang membantunya menonjol lebih baik. Kami menyukai bagian situs web mereka ini karena logo sangat penting bagi keseluruhan merek perusahaan Anda dan penting bagi strategi pemasaran secara keseluruhan.

Gambarnya indah karena merupakan pemandangan bersalju di hutan, menghadirkan perasaan tenang, terutama di tengah-tengah industri yang serba cepat dan penuh tekanan. Berbicara tentang gambar, mereka termasuk headshots jelas yang juga sangat seragam dan ketika Anda mengklik pada setiap gambar, Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang setiap anggota tim, membuat pertemuan awal jauh lebih nyaman dan bermanfaat, karena Anda bisa mengetahui siapa yang Anda inginkan. bekerja dengan.

3. Sequoia Keuangan

Terletak di Visalia, CA yang indah, Sequoia Financial dijalankan oleh pendiri, Schad TenBroeck, dan merupakan agen asuransi layanan lengkap. Berada di Central Valley of California, saat mendarat di beranda mereka, Anda langsung dibawa ke tur virtual, dengan gambar pahlawan video menggulir melalui pohon Redwood yang sangat terkenal di daerah itu. Ini melampaui stok foto umum, yang kami anjurkan untuk dihindari oleh klien dan benar-benar membawa pengunjung situs web lebih dekat ke keindahan alam area tersebut.

Dia bekerja dengan berbagai klien mulai dari pekerja kerah biru hingga profesional muda dan profesional medis. Kami membahas pentingnya melayani ceruk, dan sementara dia memiliki variasi, dia melayani setiap ceruk individu dan memberi nasihat yang paling sesuai dengan masing-masing kebutuhan unik mereka.

Dua Puluh Lebih Sepuluh telah membawa pemasaran online kami ke tingkat berikutnya dengan situs web ini. Seluruh proses itu menyenangkan, dipikirkan dengan matang, dan sangat profesional. Kami sangat senang dengan seberapa baik hasilnya dan menyukai apa yang dapat dilakukan desainer dengan visi kami.

– SCHAD TENBROECK, SEQUOIA FINANCIAL

Memilih kerangka kerja Iris, situs pengguliran satu halaman menghasilkan navigasi yang bersih dan tajam, karena ini menghilangkan "kekasaran" yang ingin dihindari oleh banyak penasihat keuangan. Saat pengguna menggulir, mereka mendarat di beberapa ajakan bertindak yang ditempatkan secara strategis untuk menarik prospek agar mengambil langkah berikutnya ke saluran penjualan.

4. Perencanaan Kekayaan yang Jelas

Setelah mendarat di beranda Lucid Wealth Planning, Anda segera tahu grup apa yang mereka layani seperti yang dibahas tepat di gambar pahlawan. Meskipun mereka berspesialisasi dalam bekerja dengan profesional medis dan profesor akademik, mereka tidak membatasi diri pada bidang pekerjaan itu tetapi berusaha lebih untuk membantu orang mencapai tujuan mereka jika mereka mencoba untuk memperbaiki orang-orang di sekitar mereka.

Hal lain tentang situs mereka yang menonjol bagi kami adalah footer yang disertakan dengan informasi kontak mereka, bersama dengan ikon media sosial dan CTA untuk "Jadwalkan Waktu Untuk Mengobrol." Jelas, ketika Anda mencoba untuk mendapatkan prospek, Anda ingin semudah mungkin menghubungi perusahaan, dan Lucid Wealth Planning membuatnya sederhana dengan semua opsi kontak ini. Footer bisa lebih mendalam atau sederhana dan to the point seperti ini, yang mencakup semua yang Anda butuhkan, hanya apa pun yang terbaik untuk situs Anda.

5. Penasihat Cepat Simon

Simon Quick Advisors adalah perencana keuangan berbayar yang menawarkan solusi perencanaan keuangan holistik untuk keluarga kaya, pemilik bisnis, dan eksekutif. Tepat di paro bawah, ada bagian "Seperti yang Dilihat", sehingga pengunjung dapat melihat di mana mereka telah ditampilkan, sehingga langsung meningkatkan kredibilitas mereka. Menempatkannya lebih dekat ke atas adalah ide bagus karena hanya membutuhkan 0,05 detik untuk membuat kesan pertama yang baik, jadi menempatkan informasi ini lebih dekat ke atas akan membuat pengunjung lebih cenderung untuk tetap berada di situs web setelah kredibilitas ditetapkan.

Di bagian "Memulai", langkah-langkah tersebut dipecah menjadi 7 langkah yang mudah dipahami sehingga klien tahu persis apa yang dapat mereka harapkan sebelum bekerja dengan perusahaan. Sekarang Anda tahu betapa kami menyukai ajakan bertindak yang kuat, jadi penggunaan panggilan tepat di bawah Langkah 1 melalui Calendly adalah cara yang bagus untuk meningkatkan ketersediaan rapat Anda dengan membuatnya sangat mudah untuk melakukan ini!

6. Meluncur Finansial

Glide Financial, berbasis di Midvale, UT sangat terbuka tentang bagaimana mereka secara unik melayani profesional medis dalam pernyataan, "Waktu Anda di luar kantor harus dihabiskan untuk bersantai dan meremajakan – tidak berjuang untuk memahami kebutuhan pensiun Anda." Ini berbicara langsung ke poin rasa sakit mereka dan membangun kepercayaan. Prospek di ceruk ini tahu bahwa profesional medis menghadapi tantangan unik dalam hal mengelola keuangan mereka, dan mereka ada di sini untuk membuat proses ini lebih lancar.

Mereka mendiskusikan apa yang membedakan mereka dan mengapa Anda harus bekerja dengan mereka, membangun kepercayaan dengan klien masa depan. Juga, layanan yang ditawarkan dipecah menjadi beberapa bagian yang rapi dengan ikon di sebelah masing-masing dan deskripsi masing-masing. Setelah pengunjung tahu lebih banyak tentang apa yang dapat mereka harapkan, CTA yang menonjol dengan berani berada tepat di bawah yang mengatakan, "Jadwalkan Panggilan Gratis Anda," yang kemudian mengarahkan mereka ke bagian kontak.

7. Grup Keuangan Steinkuhler

Berurusan dengan masa depan finansial Anda bisa membuat stres, tetapi ketenangan gambar bergerak di latar belakang mulai menghilangkan kecemasan Anda. Tidakkah Anda ingin melihat apa yang bisa Anda lakukan di masa pensiun jika Anda tidak khawatir tentang uang? Gambar pahlawan di beranda menunjukkan hal itu. Anda mengetahui nilai seperti yang ditampilkan di beranda: Keyakinan. Disiplin. Kesabaran. Masalah uang bisa membingungkan, jadi cara mereka menyebutkan kesabaran adalah nilai yang bagus, karena ini menunjukkan bahwa mereka akan bekerja dengan klien mereka untuk melakukan yang terbaik untuk masa depan Anda.

Juga, mereka telah menyertakan peta jalan yang bermanfaat dan infografis di situs mereka yang sederhana dan bersih, yang membuat jalur lebih jelas tentang bagaimana Steinkuhler membantu klien mereka saat bekerja dengan mereka.

8. Manajemen Modal Tapparo

Tapparo Capital Management adalah firma penasihat yang berbasis di Middleton, MA, dan kami sangat menyukai bagaimana Andrew Tapparo, MSF, presiden dan pendiri menyebut dirinya, “Penasihat Keuangan untuk Kita Semua. Ini memberikan perasaan bahwa dia terbuka untuk mengobrol dan ingin membantu orang-orang yang telah bekerja keras dan telah menghemat uang mereka dan hanya menginginkan nasihat dan bimbingan yang jujur. Segera, Anda tahu bahwa dia adalah seseorang yang benar-benar dapat Anda percayai ketika Anda bekerja dengannya. Dia akan melakukan yang terbaik untuk Anda dan membantu Anda membuat keputusan keuangan terbaik untuk perjalanan unik Anda.

Saat mendarat di situs web, Anda melihat citra yang indah, dan berasal dari Massachusetts, ini sempurna, terutama ketika Anda melihat jalan berliku dan gambar tipe "New England". Ini benar-benar melokalisasi situs web dan memungkinkan pembaca dari area tersebut untuk mendapatkan perasaan "rumah" yang dapat benar-benar memanusiakan perusahaan.

Kami tidak dapat cukup menekankan pentingnya menggunakan alat di situs web Anda, dan Tapparo Capital Management telah mengintegrasikan Calendly ke situs web mereka untuk memudahkan klien memesan pertemuan dengan Andrew dengan cepat dan mudah. Ketika Anda membuatnya sesederhana itu untuk klien Anda, maka Anda akan melihat peningkatan dalam rapat dan oleh karena itu konversi klien.

Dia tidak hanya memiliki Calendly di situsnya, tetapi dia juga telah mengintegrasikan Riskalyze ke situsnya sehingga penggunanya memiliki kemampuan untuk mengetahui berapa skor risiko mereka. Dengan memiliki ini, jauh lebih mudah untuk mendiskusikan rencana masa depan dengan klien dan bagaimana melanjutkan keputusan keuangan.

Ketika saya melihat situs web Twenty Over Ten pertama saya, rasanya seperti menghirup udara segar. Gambar-gambar adalah yang pertama dan terpenting dan kata-kata dijaga seminimal mungkin.

– ANDREW TAPPARO, MANAJEMEN MODAL TAPPARO

9. Perencanaan Keuangan Impian

Di zaman sekarang ini, orang menginginkan jawaban dan mereka menginginkannya dengan cepat, itulah sebabnya integrasi LiveChat dan Chatbots di situs web Anda sangat penting. Segera mendarat di situs web Dream Financial Planning, Facebook Messenger muncul di sudut kanan bawah dengan salam dari Lamar Watson, CFP menanyakan bagaimana mereka dapat membantu. Menggunakan Chatbots adalah cara yang bagus untuk menghemat waktu, dan mereka memberikan peningkatan kepuasan bagi pelanggan dengan dapat memberikan jawaban setiap saat. Mereka tidak hanya menyediakan cara untuk terhubung dengan cepat melalui Facebook Messenger, tetapi ikon media sosial ditampilkan dengan jelas di sudut kanan atas, yang membuatnya lebih mudah untuk mengakses platform ini.

Aspek lain dari situs web ini adalah penggunaan studi kasus. Menggunakan ini adalah cara yang bagus untuk menceritakan kisah pelanggan dan melangkah lebih jauh dengan menunjukkan kepada klien Anda alih-alih hanya memberi tahu mereka. Anda melukiskan gambaran yang lebih jelas tentang layanan Anda dan memungkinkan klien dan prospek melihat lebih dalam tentang apa yang dapat mereka harapkan.

10. PathWise

Gambar pahlawan yang cantik di beranda situs web PathWise dengan tajuk utama yang berputar dan ajakan bertindak. Meskipun penting untuk memenuhi ceruk jika Anda tidak melakukannya juga tidak apa-apa! Mereka termasuk gambar seorang wanita dengan mahkota bunga di kepalanya mengatakan, "Anda Tidak Seperti Orang Lain: Keuangan Anda juga." Jadi, meskipun mereka tidak melayani ceruk tertentu, mereka masih menyadari bahwa setiap orang dan setiap situasi keuangan adalah unik.

Itu Bungkus!

Kami harap Anda menikmati memeriksa situs web penasihat keuangan favorit kami seperti yang kami lakukan! Tahun lalu telah berlalu, dan kami tidak bisa lebih bahagia dengan hasilnya. Bekerja dengan klien yang luar biasa setiap hari adalah alasan kami sangat mencintai pekerjaan kami. Ketika penulis dan tim desain kami mendapat kesempatan untuk berkolaborasi dengan mereka untuk menciptakan sesuatu yang indah, semua waktu dan kerja keras kami membuatnya berharga. Jika tahun 2020 seperti tahun lalu, maka kita tidak sabar untuk melihat apa yang akan terjadi. Selamat menikmati musim liburan dan tahun baru yang sangat menyenangkan!