I migliori siti web di consulenti finanziari: edizione primavera 2020

È stata una primavera molto lunga, ma in tutto ciò che è accaduto nel mondo, siamo così grati di aver continuato a lavorare con consulenti finanziari di talento per creare siti Web belli, che generano lead e conformi. Gli eventi della primavera 2020 hanno spinto più consulenti che mai ad abbracciare il marketing digitale e abbiamo assistito a un enorme aumento sia del numero di nuovi siti Web creati che degli aggiornamenti apportati ai vecchi siti.

Il primo giorno ufficiale dell'estate è il 20 giugno 2020, quindi volevamo chiudere la stagione prima di entrare in estate con alcuni dei migliori esempi di siti Web di consulenti finanziari creati in questi tempi turbolenti. Stai cercando i migliori esempi di siti Web di consulenti finanziari che indirizzano il traffico e convertono i lead? Non guardare oltre! Cerchi i migliori esempi di siti Web di consulenti finanziari che indirizzano il traffico e convertono i lead? Non guardare oltre!

1. Il gruppo di investitori saggi

Con sede a Reston, in Virginia, puoi dire che il Wise Investor Group ha un sito Web unico. Le immagini ritraggono un'atmosfera "divertente" per il sito mentre descrivono perfettamente anche ogni sezione del tuo sito web. Nel web design, parliamo spesso dell'importanza delle immagini e non solo dell'uso predefinito di foto stock generiche, quindi questa aggiunta fa davvero risaltare il sito.

Qualcosa che sottolineiamo spesso è quanto sia importante costruire credibilità e, da uno studio del 2019 , abbiamo scoperto che i consulenti che includono sezioni come questa sui loro siti Web ricevono 6-10 o 11+ clienti all'anno, quindi è fantastico che abbiano incluso un'intera sezione “Riconoscimenti”.

Includere questo dimostra la tua credibilità e professionalità fin dall'inizio, il che dimostra che un'azienda è affidabile, quindi questa è una grande risorsa da includere in un sito Web di consulenti.

Come sai, la creazione di contenuti e l'inclusione dei media sul tuo sito sono così importanti quando si tratta di indirizzare il traffico, e non solo The Wise Investor Group tiene il passo con i blog, ma ha un podcast, The Wise Investor Show, che viene trasmesso in diretta ogni domenica. La regolarità è fondamentale, poiché gli ascoltatori sapranno quando sintonizzarsi e sono in grado di coprire una moltitudine di argomenti finanziari, soddisfacendo la loro nicchia nella forma conversazionale di un podcast.

2. Guida alla pianificazione finanziaria

Guide Financial Planning è un'azienda unica e hai la sensazione di essere in buone mani proprio quando atterri sulla loro home page. L'immagine dell'eroe video mostra Ben Wacek, CFP, fondatore di Guide Financial Planning, che ha conversazioni multiple con un'ampia gamma di clienti, mostrando la sensazione che si prenda veramente cura dei suoi clienti fin dall'inizio.

Porta i suoi valori cristiani nella pianificazione finanziaria, che è reso evidente dalla tipografia dello stendardo dell'eroe: "Il denaro è fonte di confusione. Ti aiuteremo a capirlo. Da una prospettiva biblica”. L'invito all'azione è direttamente sotto in un carattere in grassetto, che gli consente di distinguersi dal resto del sito, dove i visitatori verranno indirizzati a una pagina di pianificazione di Calendly, consentendo loro di pianificare molto facilmente un incontro con Ben.

Come puoi vedere, Guide Financial Planning fa un ottimo lavoro nel tenere il passo con un podcast, "The Dollar Derail", in cui Ben Wacek chatta con Zach Ashburn di Reach Strategic Wealth per alcune conversazioni per cambiare il tuo modo di pensare finanziario. Come accennato in precedenza, i podcast sono un ottimo modo per ottenere informazioni a un vasto pubblico, quindi includerlo sul loro sito Web è un ottimo modo per indirizzare il traffico e creare un seguito.

È stato fantastico lavorare con uno dei designer professionisti di Twenty Over Ten, ma anche dopo, quando eravamo soli, il loro team di supporto è stato essenziale nel fornire gli strumenti di cui abbiamo bisogno per continuare ad aggiornare e migliorare il nostro sito.

-Ben Wacek, Guida alla pianificazione finanziaria

3. Partner finanziari di Oxford

Immediatamente dopo l'atterraggio sulla home page di Oxford Financial Partners, noti l'immagine dell'eroe rotante con testo stimolante e un invito all'azione a "Costruisci il tuo piano di investimento". Posizionare un CTA audacemente sull'immagine dell'eroe è un ottimo modo per attirare l'attenzione dei tuoi visitatori. Dopo aver fatto clic su di esso, i potenziali clienti vengono indirizzati a un piano molto semplice, in cui devi semplicemente inserire la tua età e il tuo reddito lordo per iniziare a costruire il tuo piano di investimento con loro.

Costruito sulla struttura di Fresnel, questo piano è perfetto per un sito Web come questo, poiché presenta un menu di navigazione accessibile, quindi il sito Web sarà dotato di sottopagine per contenuti aggiuntivi e Oxford Financial Partners ha molto in cui tuffarsi.

Il nostro obiettivo era creare un sito Web che facesse una prima impressione di impatto con un design fresco e un'esperienza senza interruzioni per i visitatori e Twenty Over Ten lo ha reso possibile. I potenziali clienti possono facilmente determinare se Oxford è adatta alle loro esigenze, con una chiara comprensione di ciò che offriamo, quanto costa e i vantaggi di lavorare con noi.

-Alison McLaren, Oxford Financial Partners

Ci sono così tante caratteristiche che piacciono a questo sito Web e una, in particolare, è "Power of 5 Investing", in cui hanno basato la loro filosofia di investimento in questo sistema di investimento proprietario. Include:

1. Cinque passi per investire
2. Vivi con il cinque per cento
3. Cinque anni di stabilità
4. Il limite del cinque per cento
5. Cinque parole di saggezza

Ogni sezione è suddivisa per i visitatori in modo che i clienti sappiano cosa aspettarsi quando si tratta dei loro valori e piani di investimento.

4. Progetto di servizi finanziari

Con sede nella bellissima Arvada, CO, appena fuori Denver, Blueprint Financial Services è pieno zeppo di fantastiche funzionalità. La domanda posta direttamente sulla home page, "Stai lasciando la tua pensione al caso?" Porre una domanda importante come questa proprio quando si atterra sulla home page è un ottimo modo per far sì che i potenziali clienti pensino davvero al loro futuro e capiscano che devono lavorare con un team forte per assicurarsi che il loro pensionamento non sia lasciato al caso.

Come visto sopra, quando i visitatori controllano le diverse pagine, il blocco di testo scorre sull'immagine, ponendo domande o dicendo ai futuri clienti quale sarà il passaggio successivo del processo, come si vede in ogni pagina. Anche mentre scorri ogni pagina, l'invito all'azione "Pianifica la tua consulenza gratuita" si sposta con te, rendendo molto veloce e allettante prenotare un incontro con Victor Guettlein, CFP utilizzando Calendly.

L'idea di "sfondare il terreno" sulla tua caratteristica finanziaria, mostrata nella pagina "Contatti" e nella stampa in sovrimpressione mostra ai potenziali clienti che quando lavorerai con il team di Blueprint Financial Services, scaverai subito e inizierai a pianificare una finanza più forte futuro.

5. Investimento sociale Newground

Con sede a Seattle, WA, Newground Social Investment lavora con clienti che praticano investimenti ESG/socialmente responsabili. In Twenty Over Ten, discutiamo dell'importanza di servire una nicchia, poiché ciò aggiunge valore al tuo dollaro di marketing creando più lead di qualità. Come si può vedere nella sezione "Come aiutiamo", offrono "Investimenti conservatori per le persone liberali", che è un titolo semplice ma potente, che mostra ai visitatori i loro valori e di cosa si occupano al lavoro.

Quando si tratta di ESG Investing, questa nicchia coinvolge questioni che sono:

1. Ambientale
2. Sociale
3. Governo

Nel video sopra, Bruce Herbert, AIF discute brevemente i 3 livelli di investimento responsabile a impatto. Quando c'è una nicchia così specifica, le persone generalmente sanno esattamente cosa stanno cercando in un'azienda, quindi quando atterrano sul sito Web, è semplice navigare con solo cinque sottotitoli in alto, facilitando la navigazione.

Con il mondo che sta diventando quasi completamente digitale, negli ultimi tempi i social media sono più importanti che mai e Newground Social Investment non è solo attivo sui "Tre Grandi", che sono Facebook, LinkedIn e Twitter, ma usano anche Vimeo, Instagram e YouTube. Sono incredibilmente attivi sulle loro piattaforme social, condividendo blog, video e fonti di terze parti che mostrano ciò di cui sono appassionati nella loro azienda.

6. Pianificazione finanziaria di Ankeny

Basato sul framework Iris, Ankeny Financial Planning utilizza il sito a scorrimento di una pagina per una navigazione pulita e nitida. Mentre gli utenti scorrono, atterrano su diversi inviti all'azione posizionati strategicamente per invogliare i lead a fare il passo successivo nella canalizzazione di vendita. Il loro logo unico si distingue davvero perché non è solo nell'angolo sinistro ma appena sopra la piega mentre inizi a scorrere la pagina verso il basso.

Quando si sceglie un consulente finanziario per lavorare con te e la tua famiglia, ci sono spesso molte domande che entrano in gioco nell'incontro iniziale, motivo per cui è così importante essere il più trasparenti possibile. Per questo motivo, includere le commissioni sul tuo sito Web è fondamentale, in quanto può davvero migliorare la qualità dei tuoi contatti prima dell'incontro iniziale e Ankeny Financial Planning fa un ottimo lavoro nel scomporre la loro struttura tariffaria direttamente sul loro sito.

Lavorare con Twenty Over Ten è stato davvero fantastico durante l'intero processo. Hanno un'ottima struttura per lavorare attraverso tutte le fasi di progettazione e sono stati in grado di prendere le idee che avevo e trasformarle in un risultato finale di cui sono molto contento.

-Ryan Watermiller, Pianificazione finanziaria di Ankeny

7. Aumenta la ricchezza

Quando scegli un consulente finanziario, può anche essere una decisione stressante, quindi atterrare su un sito Web con un'immagine di eroe serena come quella vista su Wheels Up Wealth è sempre un bel benvenuto. Con le nuvole in movimento, basate sul framework Iris, i visitatori possono scorrere il sito per trovare esattamente quello che stanno cercando con una navigazione fluida.

Siamo appassionati di aiutare i consulenti finanziari a creare splendidi siti Web, quindi quando i clienti combinano le loro passioni con la loro azienda e il loro sito Web, lo adoriamo. Come si vede nella sezione "Chi siamo", il presidente e CIO Bridget Harkins, CFP è appassionata di pilotaggio aereo e insieme a Frances Harkins, CFP , AIF hanno lasciato il segno in un campo generalmente dominato dagli uomini.

Mentre i visitatori scorrono verso il basso il sito a scorrimento di una pagina, hanno una grafica integrata che compare durante lo scorrimento verso il basso per mostrare che offrono:

1. Pianificazione finanziaria completa
2. Gestione patrimoniale
3. Pianificazione basata sul progetto

È accattivante e ti fa mettere in pausa prima di continuare a scorrere il resto della pagina. Mentre continui a scorrere questa pagina ed esplori le offerte, è semplice prenotare una riunione poiché hanno integrato Calendly nel loro sito Web, quindi i visitatori devono semplicemente fare clic sull'invito all'azione "Programma una riunione" per prenotare facilmente con Bridget.

8. Gestione del Capitale Novarese

Quando arrivi sulla homepage di Novare Capital Management, ti senti subito a tuo agio. Che ti venga voglia di fare una lunga corsa o un giro in auto, vedi immediatamente il fascino del sud di questa azienda con sede a Charlotte, Carolina del Nord. Sottolineiamo l'importanza di riprese alla testa professionali e quindi amiamo il modo in cui l'intero team viene mostrato nella sezione "Il nostro team".

Trasuda un forte senso di professionalità e mette un volto sorridente a un nome anche prima dell'incontro iniziale, il che fa sentire i potenziali clienti più a loro agio. Quando fai clic sulla loro immagine, vieni portato alla biografia, dove puoi scoprire di più sul background di ogni membro del team. Immediatamente prima di questa sezione, c'è un CTA con l'opportunità di programmare un incontro in un grassetto verde che si distingue dal resto della pagina.

Essere attivamente coinvolti nella tua comunità è così importante, in quanto ti consente di aiutare coloro che sono nella comunità meno fortunati, assistere enti di beneficenza che aiutano cause molto importanti e ti consente anche di connetterti di più con coloro che ti circondano. Come si vede nella sezione "In The Community", il team di Novare Capital Management è molto coinvolto con enti di beneficenza locali, quindi è fantastico che abbiano elencato anche questo in una sezione dedicata! In fondo alla pagina, chiedono il feedback dei loro lettori, "Avete idee aggiuntive su come possiamo aiutare?" seguito dal CTA "Entra in contatto con noi". Stanno dimostrando che la tua voce è importante e vogliono continuare a restituire agli altri, quindi ci piace che questo sia stato incluso alla fine della sezione!

Questo è un involucro!

Oh! Questo è stato un bel riassunto. Come sempre, è difficile restringere il campo, dal momento che lavoriamo con così tanti fantastici clienti. Abbiamo ritenuto che questi particolari siti Web fossero incredibilmente ben progettati, avessero forti proposte di valore uniche, un'ottima copia, fossero visivamente accattivanti, quindi dovevamo solo metterli in mostra! Ci auguriamo che questa carrellata ti sia piaciuta e facci sapere se hai domande o se c'erano siti Web che vorresti aver visto in primo piano!