Gli 8 migliori software di gestione clienti per liberi professionisti e team

La tua attività aumenterà o diminuirà in base alla relazione con i tuoi clienti, sia quelli attuali che quelli potenziali. Questo è il motivo per cui hai bisogno di un software di gestione dei clienti, indipendentemente dalle dimensioni della tua azienda.

Se crei buone relazioni con i tuoi clienti, probabilmente faranno più acquisti e consiglieranno la tua azienda ad altri. Ecco perché trovare modi per gestire le relazioni con i clienti è un must per qualsiasi attività seria.

Per fortuna, la gestione dei clienti non deve essere manuale: ci sono diverse opzioni software di gestione dei clienti che possono aiutare la tua azienda a costruire e gestire le relazioni con i tuoi clienti esistenti e potenziali.

Conosciuto anche come software di gestione delle relazioni con i clienti (CRM), gli strumenti di gestione dei clienti ti aiutano anche a raccogliere e analizzare i dati dei clienti per aiutare il tuo processo decisionale.

I vantaggi sempre crescenti del software di gestione dei clienti non sono passati inosservati al mondo degli affari. Infatti, secondo Grand View Research, le entrate generate dai CMS aumentano ogni anno. Si prevede di arrivare a circa 80 miliardi di dollari entro il 2025.

Con così tante opzioni di software di gestione dei clienti sul mercato, potresti trovare difficile sapere quale sia la migliore per la tua attività.

In questo articolo, faremo il lavoro pesante e daremo uno sguardo approfondito alle nostre 8 migliori scelte nel software di gestione dei clienti, semplificandoti le cose quando decidi quale CMS acquistare. Di seguito sono riportati i nostri consigli, esamineremo la gestione dei clienti in modo un po' più dettagliato per assicurarci di fare la scelta giusta.

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Gli 8 migliori software di gestione dei clienti

Di seguito, esamineremo sette dei migliori software di gestione client. Esamineremo le loro caratteristiche principali, i pro e i contro e i prezzi per aiutarti a decidere quale potrebbe essere il miglior software per la tua attività da freelance.

Frenetico

Quando lavori per te stesso, a volte le relazioni con i clienti possono sembrare montagne russe emotive. Sono il modo in cui fai crescere la tua attività, perfeziona le tue offerte e, soprattutto, ti porteranno avanti verso la stabilità finanziaria. L'approccio di gestione dei clienti a spettro completo di Hectic ti aiuta a mantenere ogni singolo dettaglio del cliente dritto in modo da poter essere il professionista e la persona che tu e i tuoi clienti volete che siate. Leggi la nostra recensione completa di Hectic qui.

Caratteristiche principali:

• Calcola facilmente i guadagni a vita, controlla le note passate, fai riferimento ai tuoi contratti, tempo monitorato e altro ancora.
• Invia notifiche istantanee sugli aggiornamenti importanti tra te e il tuo cliente.
• Organizza le scadenze del tuo progetto e le consegne in proposte e fatture, che possono essere visualizzate in un'unica istantanea.

Professionisti:

• Hectic fornisce risorse (podcast, post di blog, accademia, ecc.) per formare gli utenti su come utilizzare al meglio i loro sistemi. In effetti, il loro CEO, Darryl Kelly, sta attualmente ospitando un tour dal vivo di Hectic. Puoi prenotare uno slot qui.
• Hectic invia notifiche istantanee per tutto ciò che è importante tra te e il tuo cliente.
• Il servizio clienti è eccellente e i team di supporto della chat sono super reattivi.
• Frenetico ti tiene a galla con la pianificazione della larghezza di banda visiva che porta chiarezza ai tuoi impegni.

Prezzo:

• Piano Essentials (gratuito per sempre)
• Piano Pro: $ 11,99/mese
• Piano Team: $ 19,99/mese

Libro di miele

HoneyBook è un software di gestione client basato su cloud progettato per le piccole imprese. La piattaforma consente agli utenti di eseguire varie funzioni come inviare fatture e pagamenti, prenotare clienti, firmare contratti online, gestire progetti e comunicare aggiornamenti di stato con i clienti.

La piattaforma è particolarmente efficace per gli imprenditori che tendono a gestire un progetto e per i liberi professionisti che lavorano in team. Dalla richiesta alla fatturazione, HoneyBook ti offre diversi modelli che renderanno il lavoro con i clienti un gioco da ragazzi.

Caratteristiche principali

• La gestione delle attività consente agli utenti di visualizzare e tenere traccia delle varie fasi di un progetto.
• Gli utenti possono salvare fatture, contratti e altri documenti in un database.
• Gli utenti possono rispondere ai clienti con richieste di appuntamento automatizzate e follow-up utilizzando modelli e notifiche personalizzati.
• È possibile inviare promemoria di pagamento automatici e creare promemoria di attività in base al progetto.

Professionisti

• HoneyBook fornisce risorse per formare gli utenti su come utilizzare al meglio i propri sistemi. Le loro sessioni di formazione sono informative e perspicaci.
• Honeybook ti invia promemoria e-mail automatici quando i clienti aprono, firmano e pagano proposte. Ti inviano promemoria e-mail automatici anche quando i clienti non hanno aperto le tue offerte.
• HoneyBook invia proposte di vendita e contratti con programmi di pagamento personalizzati.

contro

• Lo strumento di pianificazione online funziona con fusi orari diversi.
• Le commissioni di transazione per i depositi istantanei sono costose.
• Alcune funzioni non sono del tutto funzionali.

Prezzo

• Piano iniziale: $ 9 al mese
• Piano illimitato: $ 39 al mese o fatturato annualmente a $ 390 (un risparmio di $ 78 all'anno!)

Pluzio

Plutio è una piattaforma di gestione dei clienti creata per assistere le piccole imprese nella gestione di progetti, nella creazione di proposte e nell'elaborazione delle fatture su una piattaforma integrata. Inoltre, Plutio dispone di un modulo di monitoraggio del tempo che consente ai dipendenti di registrare manualmente o automaticamente le ore di lavoro nelle schede attività e di condividerle con i supervisori via e-mail.

L'applicazione dispone di un sistema di gestione dei progetti, che consente alle parti interessate di caricare file in vari formati, tenere traccia degli stati dei progetti e creare campi personalizzati per includere informazioni aggiuntive.

Inoltre, Plutio viene fornito con un'interfaccia di programmazione delle applicazioni (API), che supporta l'integrazione di diverse applicazioni di terze parti, come Google Calendar, Facebook, Google Drive e altro.

Caratteristiche principali

• Le firme elettroniche aggiungono il tocco ufficiale a tutti i tuoi messaggi o richieste e creano accordi professionali.
• Modelli personalizzabili su misura per soddisfare tutte le tue specifiche durante l'utilizzo del software.
• Promemoria via e-mail ogni volta che un cliente accetta la tua proposta per seguire di conseguenza.
• Gestione dei permessi per monitorare ogni attività sulla piattaforma.

Professionisti

• Interfaccia intuitiva che ti semplifica la navigazione tra le loro funzionalità senza difficoltà.
• Eccellente team di supporto per assisterti ogni volta che incontri un problema durante l'utilizzo della piattaforma.
• Più strumenti aziendali di base in un unico database per offrirti le opzioni per gestire la tua attività in modo efficace.

contro

• Mancanza di uno strumento di gestione delle password integrato.

Prezzo

Il prezzo di Plutio parte da soli $ 15 al mese.

Dubsado

Dubsado è un eccellente software di gestione dei clienti per imprenditori e liberi professionisti. Dubsado facilita la gestione dei progetti e ti consente di gestire varie campagne di posta elettronica automatizzate e creare appuntamenti utilizzando il loro pianificatore di chiamate integrato.

Caratteristiche principali

• Dubsado ha una funzionalità del portale clienti in cui i tuoi clienti possono accedere e visualizzare le loro attività con te a colpo d'occhio.
• Fatture e spese si trovano nello stesso posto, rendendo più facile tenere traccia delle tue transazioni.
• Pianificatore delle chiamate integrato per prenotare appuntamenti quando sei disponibile e ricevere il pagamento in anticipo.

Professionisti

• Moduli personalizzabili per avviare rapidamente le tue campagne.
• Il personale di supporto può rispondere a tutte le tue domande.
• Promemoria e-mail automatizzati per tenerti aggiornato sui tuoi progetti.
• Accesso alla contabilità e all'analisi per verificare l'andamento delle tue campagne.

contro

• Il flusso di lavoro non è stabile in alcuni casi.
• Tutorial inadeguati su come utilizzare la piattaforma.

Prezzo

Dubsado costa $ 35 al mese o $ 350 all'anno. Puoi provare la piattaforma con il loro piano di prova illimitato. Tuttavia, sarai limitato ad aggiungere solo tre contatti a meno che non esegui l'upgrade al piano a pagamento.

Lunedi

Monday è un noto software di gestione dei clienti che aiuta i team a pianificare in modo collaborativo ed efficiente il lavoro su vari progetti per finire il lavoro in tempo. Monday offre eccellenti strumenti di gestione del team e di gestione delle attività, facili da usare e flessibili per consentire a tutti gli utenti di gestire progetti diversi contemporaneamente.

Monday offre vari pacchetti che ti consentono di selezionare un modello in base alle tue esigenze e specifiche aziendali. Ad esempio, Monday ti offre tre diversi modelli per assistere il tuo team di vendita: CRM di vendita, gestione dei partner e asset di vendita.

Caratteristiche principali

• Automazione : con Monday, puoi aggiungere l'automazione personalizzata per rendere la gestione dei tuoi clienti il ​​più efficace possibile. Monday ha salvato oltre 386 milioni di azioni umane assicurandoti di non essere a corto di opzioni.
• Collabora con il tuo team : con Monday come software di gestione dei clienti, sarai in grado di collaborare rapidamente con il tuo team. Puoi trasmettere informazioni al tuo team aggiungendo commenti sulle attività, fornendo feedback e dando a tutti l'accesso ai dettagli del progetto.
• Dashboard : con Monday, sarai in grado di selezionare i widget che desideri visualizzare e configurare la tua dashboard personalizzata.

Professionisti

• Adatto a qualsiasi attività : Che tu sia una piccola o una grande azienda, Monday ha tutte le caratteristiche per soddisfare le tue esigenze.
• Interfaccia intuitiva: Monday ha un'interfaccia colorata e pulita che lo rende divertente da usare. Puoi utilizzare GIF ed emoji nelle tue conversazioni o aggiornamenti e messaggi con codice colore. Inoltre, hanno tutorial utili per aiutarti a funzionare correttamente.
• Opzioni di revisione : sarai in grado di rivedere un'attività dall'inizio alla fine per assicurarti che il lavoro venga svolto correttamente.

contro

• Il lunedì è leggermente costoso, soprattutto se inizi con una piccola squadra.
• Il lunedì ha numerose funzionalità che i principianti troverebbero difficili senza guardare i tutorial.

Prezzo

Monday offre un piano gratuito per sempre per un massimo di 2 postazioni, dopodiché il prezzo aumenta in base al numero di postazioni e alle funzionalità richieste. I piani a pagamento partono da $ 10/posto/mese, vengono fatturati mensilmente per il piano di base e includono un minimo di 3 posti.

Tieni

Keap, precedentemente noto come Infusionsoft, è un software di gestione dei clienti basato su cloud che aiuta le piccole imprese a gestire efficacemente le vendite e le relazioni con i clienti.

Caratteristiche principali

• Gli utenti possono segmentare i contatti: con Keap, puoi segmentare i tuoi contatti per inviarli direttamente tramite e-mail. I clienti potenziali e passati non vengono esclusi; con Keap, la comunicazione con i tuoi clienti non potrebbe essere più semplice.
• Campagne: puoi eseguire campagne con trigger di comunicazione personalizzati in base alle e-mail aperte, ai clic e altro ancora.

Professionisti

• Eseguirai le funzioni di gestione dell'inventario dai pagamenti e dall'evasione degli acquisti alla configurazione dei carrelli degli acquisti online.
• Keap fornisce strumenti di analisi che ti consentirebbero di eseguire analisi su parametri come e-mail, prestazioni della campagna e dati sul ROI.

contro

• L'utilizzo di Keap può essere complesso per gli utenti alle prime armi.

Prezzo

Il prezzo parte da $ 79 per 500 contatti ed e-mail illimitate.

HubSpot

HubSpot è una piattaforma di gestione delle relazioni con i clienti basata su cloud che aiuta le aziende di tutte le dimensioni a tracciare e far crescere i lead e ad analizzare le metriche aziendali. In qualità di agenzia di marketing inbound, HubSpot ha un'enorme reputazione nel mondo del marketing e il loro CRM ha beneficiato di tale reputazione. La cosa grandiosa dello strumento di HubSpot è che è gratuito ma ha strumenti innovativi per far crescere la tua attività.

Caratteristiche principali

• Gestione delle relazioni con i clienti : questa funzione ti consente di monitorare la tua comunicazione con i tuoi clienti.
• Tracciamento delle interazioni dei clienti : HubSpot ti consente anche di seguire automaticamente le interazioni dei tuoi clienti tramite e-mail, social media, chat dal vivo o telefonate.

Professionisti

• La piattaforma di HubSpot è facilmente accessibile e facile da usare.
• Lo strumento di marketing HubSpot CRM fornisce funzionalità di generazione di lead e automazione dell'e-mail marketing per aiutarti a configurare e controllare i modelli di posta elettronica e monitorare le prestazioni di tali e-mail.
• Gli strumenti di vendita di HubSpot CRM aiutano i responsabili delle vendite a monitorare i contatti, tenere traccia delle offerte, gestire il loro canale di distribuzione e altro ancora.
• La piattaforma si integra con altri strumenti HubSpot come HubSpot Marketing Hub e HubSpot Sales Hub, insieme a piattaforme di terze parti tra cui l'integrazione di HubSpot con Fogli Google, Zoho CRM, Salesforce, SugarCRM per offrirti più opzioni.

contro

• Mentre il software di gestione del client HubSpot inizia come gratuito, il costo aumenta quando includi altre funzionalità di HubSpot.

Prezzo

HubSpot CRM è disponibile gratuitamente. Puoi aggiungere fino a 1.000.000 di contatti e utenti illimitati. L'accesso gratuito al CRM non ha limiti di tempo.

Pipedrive

Pipedrive è un CRM di vendita basato sul Web e una piattaforma di gestione dei canali di distribuzione che consente alle aziende di definire strategie per le proprie attività di vendita e monitorare le trattative.

Caratteristiche principali

• Strumenti di intelligenza artificiale: lo strumento di assistenza alle vendite basato sull'intelligenza artificiale è una delle caratteristiche più peculiari di Pipedrive. Con Sales Assist, i tuoi rappresentanti riceveranno suggerimenti personalizzati e suggerimenti per l'automazione.
• Pipedrive fornisce inoltre strumenti di reporting delle vendite personalizzati per osservare gli obiettivi a livello di team e individuali, analizzare i dati di vendita e generare report.

Professionisti

• Integrazioni : il sistema di posta di Pipedrive si integra facilmente con vari fornitori di servizi di posta elettronica come Outlook, Gmail e Yahoo. Potrai inviare e ricevere e-mail da diversi account utilizzando il tuo account Pipedrive.
• Facilmente accessibile : Pipedrive può essere utilizzato ovunque utilizzando qualsiasi browser Web o app mobili dedicate.

contro

• Alcune funzionalità di base non sono presenti nel loro piano più basso.
• Le funzionalità di automazione sono limitate con trigger instabili.

Prezzo

• Il prezzo parte da $ 12,50 per utente al mese di abbonamento.

Cos'è la gestione dei clienti?

La gestione dei clienti implica la formazione di relazioni tra un'azienda e i suoi clienti. Copre tutto, dalla pianificazione del ciclo di vita del cliente, alla definizione di previsioni, alla creazione di fiducia, alla definizione dei confini e alla misurazione della soddisfazione del cliente.

Per una corretta gestione del cliente, è necessario effettuare le seguenti operazioni:

• Comprendere i punti deboli dei clienti
• Fornire linee di comunicazione facilmente accessibili
• Rispondi tempestivamente alle domande e ai dubbi dei clienti

Per comprendere le esigenze dei tuoi clienti, potresti dover eseguire sondaggi. Inoltre, dovresti utilizzare il software CRM per aggregare i dati sul comportamento dei clienti. Ciò può aiutarti a conoscere le esigenze del cliente ancor prima che il cliente le conosca.

Naturalmente, la gestione dei clienti ha diversi vantaggi. Prima di tutto, è probabile che i tuoi clienti rimarranno con te più a lungo se implementi la gestione dei clienti. Visto che è più facile e meno costoso mantenere un cliente che trovarne uno nuovo, la gestione dei clienti è d'obbligo. Inoltre, è più probabile che i clienti esistenti parlino ad altri della tua attività.

La gestione dei clienti ti aiuta anche ad acquisire e coltivare nuovi clienti, offrendo loro un'esperienza memorabile.

Che cos'è il software di gestione client?

Il software di gestione dei clienti è qualsiasi strumento che ti aiuti a gestire le relazioni con i clienti. In genere, tale software è basato su cloud e strumenti SaaS a cui è possibile abbonarsi mensilmente. In molti casi, puoi scegliere i prezzi in base alle funzionalità che scegli.

Nel complesso, il software di gestione dei client consente di automatizzare le comunicazioni con i clienti. Tuttavia, alcuni strumenti sono personalizzati per funzioni specifiche.

Ad esempio, troverai strumenti di gestione dei clienti importanti per l'ottimizzazione dei processi di marketing e l'aumento delle vendite. Altri possono specializzarsi nella gestione dei progetti e nei risultati dei clienti.

In definitiva, la scelta della gestione dei clienti dipende dal tuo settore e dalle tue esigenze. Ad esempio, se gestisci un sito Web di e-commerce, vorresti un CRM che ti aiuti a raccogliere, archiviare e gestire i dati di acquisto dei clienti.

Perché dovresti usare un software di gestione client

Probabilmente ti starai chiedendo perché la gestione dei clienti è necessaria nella gestione di un'azienda.

Bene, l'obiettivo finale del software di gestione dei clienti è fornire ai tuoi clienti servizi di qualità al fine di massimizzare le vendite. Puoi classificarlo in due segmenti: acquisizione clienti e fidelizzazione dei clienti.

Acquisizione del cliente

Un'efficiente gestione dei clienti ti consente di fornire un servizio personalizzato e mirato ai tuoi potenziali clienti. Per questo motivo, avrai un'opportunità più significativa di trasformare questi potenziali clienti in acquirenti effettivi.

Con l'utile software di gestione dei clienti, puoi facilmente supervisionare i lead esistenti, controllare la comunicazione con i clienti e pianificare comunicazioni personalizzate con i clienti. Questo è molto più semplice rispetto al tentativo manuale di tracciare tutte le tue informazioni.

Fidelizzazione dei clienti

La fidelizzazione dei clienti è una parte essenziale per avere successo nella tua attività. In un recente rapporto di Bain and Company, è stato rivelato che un aumento del 5% della fidelizzazione dei clienti potrebbe portare a un aumento del 25% dei profitti. Il rapporto ha inoltre evidenziato che il 93% dei clienti è molto incline ad acquistare da organizzazioni con un eccellente sistema di assistenza clienti.

Una gestione efficace dei clienti è un modo eccellente per fidelizzare i clienti esistenti e fornire loro un servizio di prim'ordine. In tal modo, aumenti le tue possibilità che acquistino da te in futuro.

È qui che entra in gioco il software di gestione client; con un sistema CRM, sarai in grado di archiviare informazioni sui tuoi clienti esistenti e inviare messaggi di follow-through pianificati per convincere i clienti a proteggere ulteriormente i tuoi prodotti e servizi.

Senza un sistema CRM per raccogliere tutte le informazioni sui clienti in un database, potresti perdere l'occasione di fidelizzare alcuni dei tuoi clienti esistenti. Con CRM, puoi anche tenere traccia di tutti i tuoi clienti esistenti e potenziali per massimizzare le tue vendite.

Come ottenere il meglio dal tuo CMS

In generale, i CRM hanno funzionalità e strumenti per lo più simili, ma non esistono due CMS uguali. Ad esempio, ogni CMS ha un'interfaccia unica a cui probabilmente ci vorrà un po' per abituarsi.

Ecco perché dovresti sfruttare i tutorial e le guide pratiche offerte da CMS. In questo modo, riduci la tua curva di apprendimento e ottieni il meglio dal software.

I CRM hanno spesso personale dedicato per aiutarti con la configurazione e l'onboarding. Ti consigliamo di creare un team che si occupi della gestione e dell'analisi del software.

Conclusione

Il software di gestione dei clienti è vantaggioso per le aziende di qualsiasi dimensione. Tuttavia, è essenziale scegliere una piattaforma su misura per le esigenze desiderate. Anche se decidere la piattaforma CRM giusta per te può essere ingombrante, è necessario trovare le caratteristiche distinte di ciascuna, in modo da poter trovare quella più adatta alla tua attività.

Presta attenzione alle funzionalità illustrate in questo articolo prima di acquistare un software di gestione client; sei a metà strada per scegliere la piattaforma giusta per te.

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