Vetrina del sito web del consulente finanziario: canalizza la tua ricchezza

1. Iniziamo imparando di più su Channel Your Wealth e sul tuo percorso per avviare la tua attività.

Siamo una pratica di gestione patrimoniale indipendente all'interno di un'azienda affiliata a una grande azienda nazionale RIA. L'attività principale dell'azienda è la consulenza sui piani pensionistici (401k/403b) e tali clienti vengono principalmente indirizzati e/o acquisiti come parte di un processo RFP sponsor del piano. I membri del nostro studio sono stati inclusi nel sito Web dell'azienda, ma la nostra presenza sul Web era fondamentalmente un opuscolo elettronico con foto, biografie e informazioni di contatto. La pratica di gestione patrimoniale è cresciuta costantemente tramite i referral. Volevamo creare un sito Web di gestione patrimoniale completamente separato, più dinamico e un hub per comunicare con i clienti attuali e potenziali. Volevamo anche evidenziare il nostro focus di nicchia sui clienti che passano dall'accumulazione alla pianificazione della distribuzione della pensione.

2. Gli studi dimostrano che è probabile che i consulenti che ottengono 6-10 o 11+ clienti all'anno incorporino i video nelle loro strategie di marketing, quindi ci piace vedere che stai sfruttando i video direttamente sulla tua home page. Puoi dirci qualcosa in più su come hai registrato il tuo video e sui suggerimenti che potresti avere per gli altri che stanno pensando di incorporare i video nel loro arsenale di marketing?

Mi piace imparare, ma non mi piace leggere il testo ed è più probabile che impari qualcosa se è disponibile in video e/o audio. Volevo comunicare allo stesso modo con i visitatori del sito web. Il testo sulle pagine è fondamentalmente solo trascrizioni dei video. Il video dà ai potenziali clienti un'idea del mio stile di comunicazione. Se quello stile non è adatto a loro, è meglio per loro (e per noi) che lo scoprano prima che ci incontriamo. Non stiamo cercando il maggior numero di incontri; stiamo cercando i migliori incontri.

3. La generazione di lead è la parte più importante di qualsiasi sito Web, quindi è assolutamente necessario rendere il più semplice possibile per i visitatori entrare in contatto con te. L'integrazione con un pianificatore di riunioni come hai fatto con Calendly è un ottimo approccio. Quali successi hai riscontrato da quando hai utilizzato un software di pianificazione delle riunioni per la tua azienda?

Siamo nuovi alla tecnologia di pianificazione. Fino a poco tempo, eseguivamo tutta la nostra programmazione tramite e-mail e/o telefonate. TwentyOverTen ha fornito prove sufficienti nel loro blog che ci hanno indotto a incorporare software di pianificazione nel nostro nuovo sito Web. Abbiamo inviato un'e-mail ad alcuni clienti con il collegamento alla pianificazione per organizzare un incontro per le riunioni di revisione e finora è stato davvero ben accolto. Il nostro obiettivo a lungo termine è costruire più automazione nei punti di contatto cliente/prospect, inclusa la pianificazione di chiamate e appuntamenti. Pensa a quanto sono efficaci i dentisti nel ricordarti che devi pianificare il tuo controllo: e-mail, SMS, programmazione elettronica e promemoria. Tutto questo senza che il dentista utilizzi il suo tempo prezioso in una serie di e-mail o telefonate per programmare, ricordare e riprogrammare gli appuntamenti.

4. Incoraggiamo i consulenti a includere le commissioni sul loro sito Web per motivi di trasparenza. Quindi ci piace vedere come hai delineato chiaramente i tuoi costi. Hai notato che la qualità dei lead che hai generato e le riunioni iniziali sono generalmente più efficienti perché hai divulgato queste informazioni in anticipo?

Non guidiamo con i costi, ma vediamo la nostra struttura dei costi come un vantaggio competitivo nel nostro mercato di riferimento (i milionari frugali della porta accanto che stanno passando alla pensione). Avevamo già un impegno per la coerenza e la trasparenza nei piani tariffari, quindi abbiamo trovato il consiglio di Twenty Over Ten di elencare il nostro tariffario sul sito Web molto interessante poiché alcune altre aziende e fornitori tendono a scoraggiarlo. Elencare un tariffario sul sito Web sarebbe più difficile per le pratiche con diversi orari per diversi clienti.

5. Qual è il miglior consiglio di marketing o commerciale che tu abbia mai ricevuto e come lo usi nel tuo ruolo attuale?

Adoro una citazione del comico Steve Martin su come avere successo: "sii così bravo che non possono ignorarti". Non a tutti piace questo consiglio perché non è una scorciatoia. Acquisire e implementare la conoscenza e la saggezza per fare pianificazione finanziaria e investire bene (o medicina, o buona commedia) è il lavoro di una vita e richiede un impegno sostanziale. C'è un libro che approfondisce questo consiglio che vale la pena leggere/ascoltare: "Così bene che non possono ignorarti: perché Skills Trump Passion in the Quest for Work You Love" di Cal Newport.

6. L'email marketing è un elemento così importante di qualsiasi strategia di marketing. Vediamo che stai utilizzando la nostra integrazione Mailchimp con un clic. Potresti condividere con gli altri il modo in cui ti avvicini alla generazione di contenuti per la tua newsletter e la strategia di email marketing che hai impostato per comunicare con clienti potenziali e potenziali?

La nostra strategia per i contenuti è attualmente in fase di sviluppo, ma l'attenzione si concentrerà su tutti gli argomenti relativi alla pianificazione del reddito pensionistico: previdenza sociale, assistenza sanitaria, creazione di reddito affidabile, investimenti, ecc. Abbiamo in programma di produrre un video blog continuo su questi argomenti.

7. Quali sono le tre cose senza le quali semplicemente non potresti vivere? Questi possono essere in ufficio o fuori dal lavoro.

La fede, mia moglie e i miei figli e l'apprendimento continuo. Non posso vivere senza nessuno di questi dentro o fuori dall'ufficio.

Il processo di Twenty Over Ten con più cicli di progettazione, costruzione, revisione e ottimizzazione ha funzionato bene. Siamo soddisfatti dell'output per il lancio iniziale. Abbiamo in programma di lavorare di nuovo con Twenty Over Ten ogni pochi anni per mantenere il design del nostro sito web fresco. Il personaggio di Mark Zuckerberg in The Social Network ha dichiarato: “Non sarà finito. Questo è il punto. Il modo in cui la moda non è mai finita".

-josh wolberg CFP,RICP,MBA, Canalizza la tua ricchezza

8. Sappiamo che sei molto impegnato, ma quando trovi del tempo lontano dall'ufficio, cosa ti piace fare per divertirti?

Ascolta audiolibri, corri, fai un'escursione, viaggia e insegna.

9. Se potessi condividere il tuo consiglio più importante per i consulenti finanziari che desiderano riprogettare il proprio sito Web, quale sarebbe?

Dedica il tuo tempo a determinare chi vuoi raggiungere e la struttura generale di ciò che vuoi dire loro, ad esempio lo scopo e lo stile. Quindi, affida la costruzione a qualcun altro. Resisti alla tentazione del fai-da-te per motivi di costo. Se non hai già le competenze, probabilmente non è il miglior uso del tuo tempo per imparare lo sviluppo web. Fai tutti i tuoi lavori elettrici e idraulici? Io stesso ho svolto molti lavori domestici importanti, ma conosco anche i miei limiti.