Vetrina del sito web del consulente finanziario: pianifichiamo!

Utilizzando il nostro framework Fresnel, il sito Let's Plan utilizza una tavolozza di colori pastello rilassata con una grafica creativa. Insieme a un'enfasi sullo spostamento di parti del sito Web che migliorano l'esperienza utente di un visitatore del sito.

Il menu di navigazione pulito assicura che i visitatori/clienti possano trovare facilmente le informazioni che stanno cercando. L'appeal visivo del sito è sia impressionante che funzionale, guidando l'occhio agli elementi critici della pagina. Il sito fa anche un ottimo lavoro nell'aiutare i visitatori ad autoqualificarsi, fornendo una sezione della home page che stabilisce cosa possono aspettarsi i clienti scegliendo Let's Plan per le loro esigenze finanziarie.

Di seguito è riportato il nostro Q&A con Vaneesa, che copre la storia dell'azienda, il design del sito e alcune delle strategie utilizzate da Let's Plan. Continua a leggere per saperne di più e scopri l'ispirazione per il tuo sito web.

1. Puoi dirci qualcosa in più sui tuoi servizi e sulla storia della tua azienda?

Siamo una pratica di consulenza indipendente in Canada. Il nostro obiettivo è la pianificazione finanziaria integrata. Questo approccio globale considera tutti gli aspetti rilevanti della vita finanziaria di un cliente. Aiuta a identificare ed esaminare le interrelazioni tra obiettivi a volte contrastanti e li inserisce in un piano coeso per aiutare a raggiungere i migliori risultati.

La capacità di offrire scelta accresce la nostra obiettività. La conoscenza e l'esperienza nell'implementazione di strategie e soluzioni da parte delle istituzioni finanziarie di cui le persone si fidano svolgono un ruolo fondamentale nel supportare i nostri clienti. Ci consente di curare la loro vita finanziaria e creare un piano di vita che allinei risorse, capacità e ambizioni. Il nostro approccio crea chiarezza e tranquillità.

I membri principali del nostro gruppo dirigente si sono incontrati nel 2015. Basandosi su una partnership per avere esperti che supportano le filiali di investimento e patrimoniali della banca, hanno adattato soluzioni assicurative per i clienti dell'istituto.

2. I blog sono bravi a guadagnare popolarità e attirare nuovi clienti. Com'è stato finora il tuo approccio al blogging? Cosa ti ha portato a iniziare a bloggare in primo luogo?

Blogghiamo con fiducia, sapendo che il contenuto è pertinente, conforme e accreditato. La piattaforma ha semplificato l'aggiornamento e gli abbonati possono contare su contenuti affidabili nelle loro caselle di posta. Abbiamo iniziato a bloggare perché siamo una risorsa limitata e non tutti sono nostri clienti. Tuttavia, ci piace condividere contenuti finanziari pratici che le persone possono utilizzare.

3. Il tuo sito è adorabile con una meravigliosa influenza artistica. Come hai deciso questo look? È stata la tua prima scelta o qualcosa a cui dovevi tornare e pensare?

Grazie per aver detto che è adorabile. Le grandi opere d'arte richiedono abilità, intuizione profonda, grande profondità di conoscenza e premurosità. Lo stesso vale per la pianificazione finanziaria.

Le immagini riflettono la nostra convinzione che ogni cliente è unico. Adattiamo piani per supportarli nel loro successo per aiutarli ad affrontare le sfide e cogliere nuove opportunità. Richiede un pensiero fuori dagli schemi mentre aderisce ai principi formali nelle pratiche di pianificazione finanziaria. Speriamo che il sito lo rifletta.

Un buon amico del nostro Fondatore insegna arti visive e media. Hanno suggerito di cercare immagini astratte che riflettessero l'artista del 20° secolo Henry Moore. Quella ricerca è arrivata su ciò che fa parte dell'immagine dell'eroe sul sito oggi.

4. I social media sono parte integrante della crescita della tua presenza online e della strategia di marketing generale. Abbiamo notato che sei attivo su LINKEDIN, hai in programma di trasferirti su altre piattaforme come Facebook o Twitter? Come affronti il ​​tuo coinvolgimento su LinkedIn?

Il nostro obiettivo principale è essere al servizio dei clienti, il che ci ha anche aiutato a crescere. I clienti amano il lavoro che svolgiamo e il modo in cui li supportiamo; di conseguenza, ci rimandano. La nostra intenzione per LinkedIn è quella di essere una risorsa affidabile, anche se non sono nostri clienti. Abbiamo altri account di social media per completare la nostra presenza online perché molti clienti ci inviano messaggi diretti in questo modo, ma non è un obiettivo.

5. Ciascuno dei nostri framework di siti Web offre agli utenti un'esperienza diversa. Il sito LET'S PLAN utilizza il nostro FRAMEWORK FRESNEL per creare una prima impressione forte e indimenticabile. Qual è stato il processo di decisione del framework da utilizzare?

Tutti i framework sono fantastici e ci siamo affidati agli esperti in questo settore. Dopo aver fornito la bozza iniziale e le immagini e aver completato una consultazione con la designer del sito Web, Perla, sapevamo che aveva capito cosa volevamo realizzare. Lasciare a lei il compito di consigliare ciò che riteneva migliore è stata un'ottima decisione.

6. Se potessi dare ad altri consulenti qualche consiglio sulla riprogettazione o sulla creazione del loro sito web, quale sarebbe?

Aiuta a comprendere appieno il tuo valore. Per noi, volevamo articolare la nostra proposta di valore incentrata sul cliente. Portiamo ordine, responsabilità, obiettività, proattività, conoscenza e partnership.

Qualunque cosa sia, rendi chiaro il tuo messaggio, così la tua visione traspare. Questo aiuta il team di esperti a trasformare l'ordinario in straordinario.

7. Com'è stata finora la tua esperienza con Twenty Over Ten?

La possibilità di effettuare aggiornamenti è semplice e veloce. L'invio di conformità con un clic per l'archiviazione è solo un piccolo motivo per esaminare ciò che viene offerto.

8. La tua azienda ha un approccio molto pianificato per aiutare i tuoi clienti utilizzando 5 passaggi, questo è sempre stato il tuo approccio? Se no, cosa ti ha portato a farlo in questo modo?

Grazie. Il processo è essenziale per noi e ci aiuta a svolgere il nostro lavoro al meglio e ci assicura di aver affrontato tutte le aree della pianificazione. I nostri clienti comprendono che un approccio ben pianificato è una migliore comprensione e migliori risultati per il cliente. Il nostro impegno riflette le loro priorità ed è un vantaggio per tutti.

9. Se potessi fare una festa federale per qualsiasi cosa, quale sarebbe e perché?

Rendi la Giornata del Patrimonio una festa federale ufficiale. Comprendere il nostro patrimonio e la nostra storia gioca un ruolo prezioso nel preservare e trasmettere la storia della nostra nazione. Incoraggia l'unità e l'identità promuovendo una maggiore comprensione, inclusione, empatia e appartenenza.