Vetrina del sito web del consulente finanziario: Seaside Wealth Management

Utilizzando il nostro framework Fresnel, il sito Seaside Wealth Management si ispira al mare per il suo design, fornendo al contempo informazioni rilevanti in modo efficiente.

La navigazione del sito è pulita, garantendo che visitatori e clienti possano trovare facilmente le informazioni che stanno cercando. L'appeal visivo del sito è sia impressionante che funzionale, guidando l'occhio verso gli elementi critici della pagina. Assicurandosi che i visitatori sappiano cosa stanno cercando, il sito Seaside Wealth Management affronta le preoccupazioni dei visitatori sulla home page, fungendo da perfetto esempio della regola dei 5 secondi e aiutando i visitatori ad autoqualificarsi.

Di seguito è riportato il nostro Q&A con Stephanie, che copre la storia dell'azienda, il design del sito e alcune delle strategie utilizzate da Seaside Wealth Management. Continua a leggere per saperne di più e scopri l'ispirazione per il tuo sito web.

1. Puoi dirci qualcosa in più sui tuoi servizi e sulla storia della tua azienda?

Uscendo dal college, il nostro presidente e fondatore Brad Lineberger ha intervistato tutte le grandi aziende di wirehouse ed è rimasto deluso dalla cultura di vendita che si trova in queste aziende. Sembrava che tutto ciò a cui importasse fosse fare soldi per se stessi e non per il benessere dei clienti. Per questo motivo, ha fatto il perno ed è diventato un vigile del fuoco, trascorrendo 11 anni al servizio delle comunità di Chula Vista e Orange County. Questo gli ha permesso la flessibilità di perseguire la sua passione di diventare un pianificatore finanziario. Dopo aver trascorso 5 anni come parte di vari team, ha lanciato Seaside Wealth Management 10 anni fa.

In qualità di presidente e fondatore di Seaside Wealth Management, ha creato una società di gestione patrimoniale unica e completa che fornisce una guida imparziale e una solida pianificazione finanziaria per individui, famiglie e piccole imprese. Aiuta i suoi clienti a chiarire i loro obiettivi, ad affrontare i problemi che hanno un impatto sulle loro finanze e a creare pace finanziaria per il loro futuro in pensione. Si dedica alla promozione dell'alfabetizzazione finanziaria nella comunità e ha una passione per l'insegnamento e per aiutare gli altri ad avere successo. Ha fatto parte del consiglio di amministrazione della San Diego Financial Planning Association ed è stato presidente del comitato dei programmi. Si offre spesso volontario e insegna ai corsi di Pianificazione pensionistica oggi al Mira Costa College.

I nostri servizi:

• Investimenti/Gestione Patrimoniale
  Portafogli personalizzati/su misura
  Pianificazione fiscale
  Soluzioni per il reddito pensionistico / Investi in modo più intelligente
  Tempi di sicurezza sociale

2. I blog sono ottimi per guadagnare popolarità e attirare nuovi clienti. Com'è stato finora il tuo approccio al blogging? Cosa ti ha portato a iniziare a bloggare in primo luogo?

Educare e responsabilizzare i nostri clienti e la nostra comunità. Inizialmente abbiamo iniziato utilizzando contenuti di marketing prescritti, tuttavia, abbiamo riscontrato che i contenuti originali venivano ricevuti meglio dai nostri clienti. Il nostro approccio al blogging finora è stato quello di inviare contenuti originali due volte al mese. Ascoltiamo i nostri clienti, qualunque argomento o dubbio sollevano nel nostro trigger per scrivere o pubblicare su questo argomento.

3. I social media sono parte integrante della crescita della tua presenza online e della strategia di marketing generale. Sembri essere abbastanza attivo sia su Facebook che su LinkedIn. Che approccio adotti quando si tratta di pubblicare sui social media?

Il nostro approccio alla pubblicazione sui social media è simile al nostro approccio al blog. Scriviamo contenuti originali due volte al mese e li inviamo via email a tutti i nostri clienti potenziali e potenziali, quindi li pubblichiamo sulle pagine Facebook e LinkedIn della nostra azienda. Stiamo provando nuove opzioni, incluso il potenziamento dei post, e stiamo facendo del nostro meglio per utilizzare la SEO! Qualsiasi altro suggerimento che Twenty Over Ten ha sarebbe molto apprezzato!

4. Ciascuno dei nostri framework di siti Web offre agli utenti un'esperienza diversa. Il sito Seaside Wealth Management utilizza il nostro Fresnel Framework per creare una prima impressione forte e indimenticabile. Qual è stato il processo di decisione del framework da utilizzare?

Abbiamo preferito la sensazione generale di Fresnel. La facilità di avere la pagina dell'eroe con la barra degli strumenti in alto ci sembrava migliore rispetto a Prisma, pupilla o altre opzioni.

5. Se potessi dare ad altri consulenti qualche consiglio sulla riprogettazione o sulla creazione del loro sito web, quale sarebbe?

Sii ultra-specifico sul mercato target che stai cercando di attirare. Tieni sessioni di brainstorming con il tuo team per discutere prima l'immagine generale del marchio. Assicurati che tutti siano a bordo!

6. Com'è stata finora la tua esperienza con Twenty Over Ten?

Grande! La creazione e lo sviluppo del sito Web è stato un processo continuo. Imparare i sistemi Twenty Over Ten finora è stato facile!

7. La tua azienda ha un approccio molto pianificato per aiutare i tuoi clienti, ma sembra concentrarsi su 6 aree della strategia finanziaria tra cui la gestione degli investimenti, la pianificazione fiscale e altro ancora. Come ti sei ambientato in queste zone?

Il nostro obiettivo è creare pace intorno alla questione del denaro. Per raggiungere questo obiettivo, proviamo a toccare tutti e 7 i principi del Consiglio di pianificazione finanziaria della CFP che includono la condotta e la regolamentazione professionale e i principi di pianificazione finanziaria. Gestione del rischio e pianificazione assicurativa, pianificazione degli investimenti. Pianificazione fiscale, risparmio previdenziale, pianificazione del reddito e pianificazione patrimoniale. Lavoriamo con i nostri clienti come partner, fornendo loro consigli mentre fanno il miglior uso delle loro risorse finanziarie per condurre una vita appagante.

8. Se potessi avere una scorta infinita di cibo, quale sarebbe e perché?

Tonno Ahi o broccoli appena pescati. Sono senza glutine quindi le mie opzioni sono limitate!