Le 7 migliori soluzioni software per la gestione di agenzie assicurative nel 2022
Pubblicato: 2022-07-05Hai difficoltà a rimanere organizzato con enormi quantità di scartoffie e documenti importanti? Potrebbe essere il momento di sfruttare la tecnologia per semplificarti la vita e quella dei tuoi agenti! Ecco le 7 migliori soluzioni software per la gestione delle agenzie assicurative tra cui scegliere!
Le compagnie assicurative e le pratiche burocratiche sono andate di pari passo da quando possiamo ricordare. Essere un agente assicurativo significa che è sempre necessario compilare montagne di scartoffie e se riesci a completare la pila di documenti, domani ce ne saranno solo di più.
Hai un milione di cose da fare e le scartoffie sono solo una di quelle attività. Portare nuovi clienti, seguire i reclami, raggiungere i clienti e altro ancora; il lavoro di un agente assicurativo è infinito.
Affinché le agenzie assicurative funzionino in modo fluido ed efficiente, è importante che utilizzino il software giusto per semplificare le operazioni quotidiane e digitalizzare quasi ogni parte della loro attività. Un sistema di gestione non solo libererà il tuo tempo per essere in grado di concentrarti sul quadro più ampio, ma eliminerà anche l'errore umano, garantirà che tutte le pratiche burocratiche siano archiviate correttamente e facili da individuare, traccia le tue attività e molto altro ancora.
Se non hai il tempo di leggere la nostra ricerca, passa alla nostra rapida tabella di confronto.
Le nostre migliori scelte
Il miglior software all-in-one per la gestione delle agenzie assicurative.
Scopri di più
Buono per la gestione delle relazioni con i clienti.
Ottimo per la gestione dei flussi di lavoro.
Cosa cercare in una soluzione software gestionale per agenzie assicurative
- Database dei clienti per trovare facilmente i dati dei clienti per contattarli quando necessario
- Gestione digitale dei documenti che include tutti i moduli e i documenti necessari per il cliente e l'uso interno, eliminando la possibilità di perdere importanti scartoffie
- Gestione delle attività in modo che gli agenti sul campo possano vedere quali appuntamenti sono stati programmati e cosa deve essere fatto
- Funzionalità di coinvolgimento dei dipendenti per promuovere il morale e aumentare la produttività
- Automazione del marketing in modo da poterti concentrare sul quadro più ampio
- Reporting e analisi in modo da poter misurare la produttività degli agenti sul campo insieme a centinaia di altre funzionalità di reporting
- Facile da usare, così gli agenti possono iniziare a consolidare tutti i dati nell'app sin dal primo giorno
- Comunicazione interna semplificata che include funzionalità di chat e una directory interna
- Monitoraggio delle commissioni in modo che gli agenti possano sapere esattamente cosa possono aspettarsi senza possibilità di errore umano
Le 7 migliori soluzioni software di gestione per agenzie assicurative del 2022
Il miglior software all-in-one per la gestione delle agenzie assicurative
- ragnatela
- ios
- androide
Utilizzando il software di gestione delle agenzie assicurative di Connecteam, sarai in grado di semplificare tutte le operazioni quotidiane gestendo in modo semplice ed efficiente tutti i tuoi agenti e liberi professionisti remoti.
Poiché gli agenti sono generalmente sul campo, Connecteam offre i migliori audit, moduli e report digitali completamente personalizzabili in modo che i tuoi agenti abbiano accesso a tutti i documenti necessari direttamente dai loro telefoni. Gli agenti possono anche includere immagini, video, registrazioni vocali e testo per scopi legali e di segnalazione. Ad esempio, se un agente presenta un audit WC, può includere immagini del sito pericoloso o lesioni presenti sul dipendente.
I moduli digitali e le liste di controllo sono disponibili anche quando i dipendenti sono in movimento. Elimina la scrittura disordinata e la perdita di documenti importanti archiviando tutti i documenti digitalmente. Tutti i dati sono archiviati in modo sicuro all'interno del software per garantire il massimo livello di privacy. Non solo la gestione quotidiana è ottimizzata con il software dell'agenzia assicurativa Connecteams, ma anche il morale dei dipendenti. Il feed social può essere utilizzato per condividere eventuali aggiornamenti o eventi importanti e gli amministratori possono persino riconoscere e premiare pubblicamente gli agenti per i loro risultati. Festeggia le pietre miliari dei dipendenti, i compleanni e qualsiasi altro evento degno di essere lodato dal pubblico.
Caratteristiche principali
- Moduli di lettura e firma completamente personalizzabili, audit e gestione dei reclami
- Allega immagini, video, registrazioni vocali e testo
- Eventi digitali e newsletter
- Orologio digitale
- Compiti veloci e liste di controllo
- Promemoria e notifiche automatizzati
- Programmazione dei dipendenti
- Comunicazione in-app
- Formazione e inserimento dei dipendenti
- Gestione fogli presenze e buste paga
Professionisti
- Ottimo supporto clienti
- Facile da configurare e implementare
- Prezzi convenienti per squadre di qualsiasi dimensione
- Perfetta integrazione con Quickbooks e Gusto Payroll
- Accesso desktop, mobile e kiosk
contro
- Il piano gratuito è applicabile solo fino a 10 utenti
Prezzo
A partire da soli $ 29 al mese per un massimo di 30 utenti Prova gratuita di 14 giorni Piano gratuito disponibile
14 giorni di prova gratuita, nessuna carta di credito richiesta
Inizia la tua prova gratuitaIdeale per: gestione delle relazioni con i clienti
- ragnatela
- finestre
Applied Epic consente agli agenti assicurativi di ottenere una migliore visibilità sull'intera attività. Vantano che attraverso il loro software integrato, le aziende saranno in grado di gestire le relazioni con i clienti, aumentare le opportunità di vendita, ottenere informazioni sul mercato, semplificare la contabilità, la rendicontazione, i processi aziendali quotidiani, le politiche e l'amministrazione dei benefici. Attraverso il trasferimento automatizzato delle informazioni sulla polizza con gli assicuratori, puoi fare tutto su un'unica piattaforma software invece di doverne utilizzare più per completare un'attività. Forniscono inoltre gestione e organizzazione dei documenti, nonché messaggi di testo per connettersi facilmente con i clienti.
Scopri di più su Applied EpicCaratteristiche principali
- Gestione reclami
- Gestione dei contatti con i clienti
- Gestione documenti
- Gestione delle politiche
Professionisti
- Segnalazione utile
- Gestione del piombo
contro
- Difficile da imparare e implementare
Prezzo
Per acquisire il loro software è necessario programmare un incontro con un rappresentante di vendita. Prova gratuita: No Piano gratuito a vita: No
Ideale per: gestione del flusso di lavoro
- ragnatela
Total Lead Domination (TLD) consente alle agenzie assicurative e ai call center di gestire diversi aspetti della loro attività. Il loro software consente alle agenzie assicurative e ai call center di prendere contatti e trasformarli in vendite con una solida funzionalità di flusso di lavoro. La funzione del flusso di lavoro ti consente di sapere quando e cosa ha fatto un dipendente. Puoi anche controllare quali informazioni e dati vedono i tuoi agenti. Se sono presenti informazioni sensibili, puoi scegliere chi ha accesso a tali informazioni. Una funzione di calendario aiuta gli agenti assicurativi e i call center a gestire meglio le loro attività quotidiane e i clienti con promemoria di richiamata, impostazione di appuntamenti ed eventi. La loro reportistica automatizzata aiuta nell'analisi dettagliata dei dati consentendoti al contempo di controllare le spese.
Ulteriori informazioni su TLD CRMCaratteristiche principali
- Funzionalità del flusso di lavoro
- Generazione di piombo
- Calendario
- Reportistica automatizzata
Professionisti
- Buon servizio clienti
- Principalmente per vendite e lead generation
contro
- Estremamente costoso
Prezzo
Il piano dell'Agenzia costa $ 75/utente al mese con un costo aggiuntivo di configurazione una tantum di $ 500. Prova gratuita: No Piano gratuito a vita: No
Ideale per: gestione dei documenti
- ragnatela
- ios
- androide
- finestre
AMS 360 archivia tutte le informazioni nel proprio cloud digitale ed è una soluzione di gestione assicurativa che consente ad agenti freelance, broker, piccole e grandi imprese di gestire i propri flussi di lavoro, la fidelizzazione dei clienti e i rinnovi. In sostanza, forniscono gestione dei documenti, gestione delle attività e flussi di lavoro. Inoltre, puoi anche gestire i fattori di rischio e le transazioni normative.
Ulteriori informazioni su Vertafore AMS 360Caratteristiche principali
- Gestione documenti
- Gestione dei moduli
- Gestione dei compiti
- Accesso mobile
Professionisti
- Buone capacità di segnalazione
- Buona gestione dei moduli
contro
- Gli utenti segnalano che è estremamente difficile da usare
- Gli utenti segnalano che il servizio è molto costoso
Prezzo
Per conoscere i prezzi è necessario contattare un rappresentante Vertafore. Prova gratuita: No Piano gratuito a vita: No
Ideale per: gestione di casi e reclami
- ragnatela
- ios
- androide
BriteCore offre servizi che aiutano con la gestione dei dipendenti e la fidelizzazione dei clienti. Alcuni dei servizi offerti includono la gestione delle polizze, la fatturazione, la gestione dei reclami, la rendicontazione normativa e finanziaria. Inoltre, c'è anche un portale per i tuoi agenti, per assicurati e assicuratori, con accesso basato sull'autorizzazione, quindi solo chi è autorizzato può visualizzare le informazioni sensibili. Infine, forniscono un dashboard di BI e analisi per aiutare le compagnie assicurative a prendere decisioni più informate basate sui dati.
Ulteriori informazioni su BriteCoreCaratteristiche principali
- Portale broker/agenti
- Gestione di casi e reclami
- Portale clienti
- Gestione documenti
- Reclami elettronici
Professionisti
- Accesso mobile
contro
- Non molte automazioni
Prezzo
Per scoprire quanto costa BriteCore è necessario richiedere una demo con un rappresentante. Prova gratuita: No Piano gratuito a vita: No
Ideale per: gestione dei documenti
- ragnatela
- finestre
Newton By Agency System fornisce inoltre alla gestione dell'agenzia diverse funzionalità che aiutano a semplificare le operazioni quotidiane. Alcune delle funzionalità che forniscono includono la gestione dei documenti, la contabilità, la gestione degli account, le funzionalità di marketing automatizzate, la gestione dei rinnovi. Forniscono inoltre diversi portali per agenti, clienti e produttori, in questo modo nessuno può accedere a informazioni sensibili che non hanno il permesso di visualizzare. Inoltre, le compagnie assicurative possono persino analizzare i dati e monitorare le vendite. C'è anche un'app mobile client in modo che i clienti abbiano accesso alle loro informazioni sempre e ovunque.
Ulteriori informazioni su Newton By Agency SystemCaratteristiche principali
- Gestione reclami
- Gestione documenti
- Gestione dei contatti
- Gestione polizze assicurative
Professionisti
- Funzionalità caricata
contro
- Difficile da usare e richiede formazione
- Caro
Prezzo
Il prezzo parte da $ 185/utente al mese, il che ovviamente può aumentare se si dispone di una grande agenzia. Prova gratuita: No Piano gratuito a vita: No
Ideale per: gestione delle polizze assicurative
- ragnatela
- ios
- androide
Jenesis offre un software gestionale per agenzie assicurative che aiuta gli agenti a gestire meglio i clienti e semplificare le operazioni quotidiane. Alcune delle funzionalità incluse con il software Jenesis sono la creazione di moduli, immagini e scansione per eliminare la documentazione non necessaria, l'invio di file digitali, promemoria e note automatizzati, reportistica, ricevute e pagamenti, un comparatore assicurativo integrato, firme elettroniche, integrazioni e-mail e gestione del marketing . Il loro obiettivo principale è il marketing automatizzato e una migliore comunicazione con i clienti.
Ulteriori informazioni sul software GenesisCaratteristiche principali
- Gestione e monitoraggio dei reclami
- Gestione dei contatti
- Portale clienti
- Gestione documenti
- Gestione polizze assicurative
- Marketing automatizzato
Professionisti
- Facile da usare
contro
- Gli utenti segnalano alcuni bug del software
- Costoso per grandi squadre
Prezzo
Il prezzo parte da $ 125/utente al mese. Prova gratuita: No Piano gratuito a vita: No
Confronta le migliori soluzioni software per la gestione di agenzie assicurative
| Argomento |  | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recensioni |   | | N / A |  | N / A | | |
| Prezzo | A partire da soli $ 29 al mese per un massimo di 30 utenti | Per acquisire il loro software è necessario programmare un incontro con un rappresentante di vendita. | Il piano dell'Agenzia costa $ 75/utente al mese con un costo aggiuntivo di configurazione una tantum di $ 500. | Per conoscere i prezzi è necessario contattare un rappresentante Vertafore. | Per scoprire quanto costa BriteCore è necessario richiedere una demo con un rappresentante. | Il prezzo parte da $ 185/utente al mese, il che ovviamente può aumentare se si dispone di una grande agenzia. | Il prezzo parte da $ 125/utente al mese. |
| Prova gratuita | sì 14 giorni | No | No | No | No | No | No |
| Piano gratuito | sì Sì, fino a 30 utenti | No | No | No | No | No | No |
Che cos'è il software di gestione dell'agenzia assicurativa?
Il software delle agenzie assicurative aiuta le aziende a ottimizzare i processi esistenti per eseguire tutte le operazioni in modo efficace. Il software aiuta a tenere traccia delle polizze assicurative, migliora la produttività degli agenti e consente agli agenti di accedere ai dati dei clienti.
Il software aiuta anche a mantenere la comunicazione con il cliente, la pianificazione degli appuntamenti, le firme elettroniche su documenti e moduli e il reporting aziendale.
Come funziona il software di gestione dell'agenzia assicurativa?
Il miglior software di gestione delle agenzie assicurative funziona consolidando tutti i dati in un'unica app che può essere utilizzata dagli agenti assicurativi in movimento. L'app includerà funzionalità di facile utilizzo per consentire agli agenti di accedere ai dati dei clienti, ai moduli e ai documenti necessari, alla pianificazione degli appuntamenti e ai promemoria e altro ancora, tutto in un unico posto. È possibile accedere ai dati in tempo reale, rendendoli comodi da usare per gli agenti mentre si trovano sul campo.
Vantaggi dell'utilizzo di una soluzione software di gestione dell'agenzia assicurativa
- Traccia accuratamente le ore dei dipendenti
Poiché la maggior parte degli agenti è raramente dietro una scrivania e di solito in movimento, è fondamentale monitorare accuratamente le ore dei dipendenti. In questo modo risparmi tempo e denaro quando si tratta di elaborare le buste paga.
- Tutti i documenti importanti su un unico software
Un solido software di gestione assicurativa sarà un'ottima soluzione per archiviare i documenti. Se hai bisogno di archiviare in modo sicuro moduli, controlli, criteri o contatti con i clienti; un software di gestione dell'agenzia assicurativa archivia tutti i documenti in modo digitale e sicuro.
- Crea moduli e documenti con il semplice tocco di un pulsante
Con una solida soluzione software per la gestione delle agenzie assicurative, come Connecteam, puoi creare moduli completamente personalizzabili che i tuoi agenti possono utilizzare quotidianamente. Connecteam fornisce anche moduli di lettura e firma con una firma elettronica allegata per scopi legali e di segnalazione.
Quanto costa il software di gestione dell'agenzia assicurativa?
Sono disponibili sistemi di gestione delle agenzie assicurative come Connecteam e altri modelli che addebitano per utente al mese. Il modello per utente varia generalmente da $ 85 a $ 300 al mese, il che lo rende piuttosto costoso in pochi mesi.
I migliori sistemi di gestione delle agenzie assicurative non devono necessariamente costare di più. Connecteam ha tutte le funzionalità necessarie per gestire senza problemi gli agenti assicurativi sul campo, completamente gratuiti per un massimo di 10 agenti o al prezzo basso di $ 29/mese a seconda del pacchetto scelto.
Domande frequenti
Quali caratteristiche mi servono di più da un software di gestione di un'agenzia assicurativa?
Le migliori soluzioni software per la gestione delle agenzie assicurative hanno moduli robusti e funzionalità di reporting. Queste sono le caratteristiche principali che i tuoi agenti utilizzeranno quotidianamente.
Tutti i sistemi di gestione delle agenzie assicurative pagano per utente?
No, non tutti lo fanno. Ad esempio, con Connecteam, non solo forniscono una versione gratuita per i primi 10 utenti, ma tutti i piani sono a prezzo fisso per i primi 30 utenti. È importante fare le tue ricerche, leggere tutte le scritte in piccolo e ricontrollare eventuali costi nascosti quando ti iscrivi al software di gestione dell'agenzia assicurativa. Inoltre, prima di scegliere una soluzione software, approfitta delle prove gratuite per assicurarti che sia la soluzione giusta per la tua agenzia assicurativa.
Il software di gestione delle agenzie assicurative è difficile da usare?
Sicuramente no! In effetti, dovrebbero essere altrettanto facili da usare e intuitivi. Queste soluzioni software non hanno lo scopo di rallentarti. Queste soluzioni software dovrebbero essere semplicissime da usare e non richiedere molta formazione in modo da poterti concentrare sul quadro più ampio.
La linea di fondo sulla soluzione del software di gestione dell'agenzia assicurativa
Per decidere al meglio quale software di gestione delle agenzie assicurative è giusto per te, è fondamentale determinare quali funzionalità ti serviranno per gestire al meglio il tuo team, agenti e clienti.
Alcuni dei sistemi di gestione delle agenzie assicurative sopra elencati differiscono in termini di gestione dei clienti e dei dipendenti, mentre altri concentrano le loro funzionalità sul marketing, sulla fidelizzazione dei clienti o sul ridimensionamento delle attività. Il software di gestione delle agenzie assicurative Connecteam consente alle agenzie assicurative di gestire al meglio i propri agenti remoti da un'unica posizione. È inoltre possibile gestire in modo semplice ed efficiente tutte le operazioni quotidiane, la comunicazione interna, le politiche e la reportistica, la formazione e gli eventi. Il software di gestione delle agenzie assicurative Connecteam fornisce alle agenzie assicurative una soluzione all-in-one per gestire la propria attività in modo più efficiente e senza intoppi.