4 metodi di pagamento più popolari in Malesia nel 2022

Il mercato dell'eCommerce in Malesia è esploso negli ultimi anni. I recenti progressi tecnologici hanno portato a un alto tasso di penetrazione di Internet in tutto il paese. Le persone utilizzano i dispositivi mobili più che mai. E la pandemia di COVID-19 ha spinto più persone online ad acquistare prodotti e servizi.

Questi sono tra i tanti fattori che cambiano il modo in cui i consumatori malesi pagano per beni e servizi.

I metodi di pagamento preferiti in Malesia sono passati sempre di più alle opzioni digitali, con l'aumento dei portafogli elettronici e dei pagamenti senza contanti. Tuttavia, alcuni metodi di pagamento tradizionali, comprese le carte di credito e di debito, rimangono popolari. Ci sono anche nuovi giri sui metodi di pagamento tradizionali, come le carte di credito virtuali e il contrassegno "senza contanti".

Poiché i marchi e i rivenditori cercano di raggiungere i consumatori malesi e di espandersi nei mercati emergenti, è essenziale capire come le persone vogliono pagare i prodotti online.

Sommario:

• Fatti veloci sull'eCommerce in Malesia
• Crescita dell'eCommerce in Malesia
• I metodi di pagamento eCommerce più popolari in Malesia
• Pensieri finali
• Rapporto sull'analisi del mercato malese
  
  

Fatti veloci sull'eCommerce in Malesia

• La Malesia ospita 32,98 milioni di persone a gennaio 2022. ⁽¹⁾
• Ci sono 31,79 milioni di utenti Internet, con un tasso di penetrazione di Internet dell'89,6%. ⁽²⁾
• Il 90% dei malesi accede a Internet tramite un dispositivo mobile.
• Il mercato malese dell'eCommerce potrebbe raggiungere i 30 miliardi di dollari entro il 2025 . ⁽³⁾
• L'eCommerce transfrontaliero rappresenta il 44% delle vendite complessive di eCommerce , con oltre la metà della spesa totale per l'eCommerce transfrontaliera. ⁽⁴⁾
• Il 55,9% delle transazioni eCommerce viene completato su un dispositivo mobile.
• Il 33,9% della popolazione (di età superiore ai 15 anni) ha effettuato un acquisto su Internet negli ultimi 12 mesi
• Il 34% degli utenti di Internet ha ordinato generi alimentari tramite un negozio online
  
  

Crescita dell'eCommerce in Malesia

Nel 2021, le entrate dell'eCommerce in Malesia hanno superato per la prima volta il trilione di MYR, crescendo di quasi il 22% rispetto al 2020. ⁽⁵⁾

La crescita dell'eCommerce in Malesia è stata guidata da molti fattori, ma nessuno ha svolto un ruolo più significativo della pandemia di coronavirus (COVID-19).

Nel marzo 2020, per fermare la diffusione del virus, il governo ha limitato gli spostamenti tra distretti e stati e alcuni settori economici sono stati costretti a chiudere.

Solo i servizi essenziali potevano continuare a funzionare, ai ristoranti e ai bar era vietato avere clienti a cena e solo poche persone di ogni famiglia potevano lasciare le loro case per fare acquisti per le necessità quotidiane. Questo era noto come l'ordine di controllo del movimento (MCO).

Durante questo periodo, molti malesi si sono rivolti a Internet per acquistare i beni di cui avevano bisogno, portando a un'impennata senza precedenti dell'eCommerce. Molti malesi che non avevano mai fatto acquisti online prima hanno iniziato a utilizzare regolarmente l'eCommerce su base regolare.

Questo nuovo boom dell'economia dell'e-commerce in Malesia ha cambiato il modo in cui le persone pagano per i prodotti e alla fine ha accelerato l'adozione da parte del paese di metodi di pagamento digitali.

4 metodi di pagamento eCommerce più popolari in Malesia nel 2022

Ci sono quattro pagamenti eCommerce centrali in Malesia che è importante riconoscere e comprendere: bonifici bancari, carte, portafogli digitali e pagamenti in contanti.

Diamo un'occhiata più da vicino a ciascun metodo di pagamento, al modo in cui viene utilizzato e alle tendenze che ne determinano la popolarità.

1. Bonifici bancari

Quando si tratta del mercato dell'eCommerce, il tradizionale bonifico bancario rimane il metodo di pagamento più popolare in Malesia.

Ci sono diversi motivi per cui i bonifici bancari sono un metodo di pagamento popolare in Malesia. Il primo è che la penetrazione delle banche in Malesia è elevata, attestandosi al 96% nel 2022 . ⁽⁶⁾ Anche il digital banking sta esplodendo, con il 90% dei consumatori malesi che utilizza l'online banking almeno una volta al mese nel 2021 rispetto al 62% nel 2017. ⁽⁷⁾

Ciò significa che il bonifico bancario è un'opzione di pagamento accessibile e conveniente per la stragrande maggioranza dei consumatori.

Il sistema di pagamento sicuro con sede in Malesia, Financial Process Exchange (FPX), ha aiutato a guadagnare la fiducia dei consumatori nei bonifici bancari creando un sistema di pagamento comodo e sicuro. Significa che i clienti possono completare facilmente le transazioni online utilizzando le proprie credenziali bancarie.

Il sistema di pagamento FPX ha collaborato con quasi tutte le banche in Malesia per aiutarle a fornire un'esperienza di transazione fluida durante gli acquisti online.

Altri servizi di pagamento sicuro includono eGHL, iPay88 e Stripe. Questi stanno diventando popolari tra le aziende che cercano di fornire un sistema di pagamento sicuro e regolare per i clienti.

Alcune banche locali stanno anche introducendo le proprie opzioni di pagamento eCommerce. Maybank ha introdotto Maybank2U Pay, un gateway di pagamento per aziende di tutte le dimensioni. Consente all'azienda di addebitare denaro dal conto bancario Maybank del cliente, dando al cliente maggiore sicurezza per effettuare pagamenti quando vede una banca familiare e affidabile.

Un altro servizio di Internet banking che consente agli acquirenti di pagare gli acquisti online tramite il proprio conto bancario su Internet è CIMB Clicks.

2. Carte di debito e carte di credito

Come per i bonifici bancari, le carte di credito e di debito non hanno perso popolarità tra i consumatori malesi che pagano per gli acquisti online.

Le carte sono ancora il secondo metodo di pagamento online più popolare in Malesia, anche se altri metodi di pagamento entrano nel ring. Quasi il 73,8% dei malesi possedeva una carta di debito e il 21,3% aveva una carta di credito alla fine del 2021. ⁽¹⁾

L'uso delle carte di credito in Malesia

Le carte di credito sono un metodo di pagamento online popolare semplicemente per la loro convenienza. Di conseguenza, una percentuale significativa di malesi ha carte di credito e il numero è in crescita.

Le principali carte di credito in circolazione nel paese sono aumentate del 26% tra gennaio 2015 e gennaio 2020, secondo i dati della Bank Negara Malaysia (National Bank Malaysia), da 7,2 milioni di carte di credito a 9,1 milioni. ⁽⁸⁾

Allo stesso tempo, il volume delle linee di credito è cresciuto del 22% da MYR124 milioni a MYR151,8 milioni. Anche l'utilizzo è aumentato, con il numero di transazioni con carta di credito in aumento di quasi il 42% nel quinquennio.

I dati mostrano che il volume delle transazioni dei portafogli elettronici è superiore a quello delle carte di credito, mentre il valore delle transazioni con carta di credito è maggiore, suggerendo che i consumatori si fidano ancora delle loro carte di credito per acquisti di valore superiore.

Durante la pandemia e l'MCO, c'è stato un periodo di minore utilizzo della carta di credito, suggerendo che i consumatori erano più cauti nell'assumere debiti con carta di credito. Durante questo periodo, le carte di debito sono diventate per breve tempo l'opzione di pagamento preferita a 1,44 carte pro capite . ⁽⁹⁾

Secondo Payment Cards Analytics di GlobalData, anche il valore dei pagamenti con carta in Malesia ha registrato una crescita più lenta del 4,3% nel 2020 rispetto all'11,5% nel 2019. Tuttavia, il mercato malese dei pagamenti con carta dovrebbe riprendersi per raggiungere i 322 miliardi di MYR entro il 2025 . ⁽¹⁰⁾

Sebbene le carte di credito rimangano popolari, ci sono innovazioni che guidano il metodo di pagamento con carta nell'era digitale. Uno di questi sono i pagamenti contactless con carta di credito. L'emittente di carte di credito Maybank ha riferito che il 50% delle sue transazioni faccia a faccia totali sono contactless.

Un'altra fintech emergente sono le carte di credito virtuali (VCC) o carte emesse digitali. Offrono tutti i vantaggi di una carta fisica, ma con l'ulteriore vantaggio dei dettagli della carta digitale che sono disponibili in modo sicuro sulla piattaforma di mobile banking della banca. Ciò significa che il consumatore può utilizzare la carta per le transazioni online, nonché nei portafogli elettronici.

Secondo uno studio del 2021 di Visa , quasi sette consumatori malesi su 10 (69%) sono interessati a utilizzare i VCC per gli acquisti quotidiani e le transazioni finanziarie. ⁽¹¹⁾

Mercato malese delle carte di debito

Le carte di debito sono un metodo di pagamento utilizzato di frequente, poiché tutte le carte bancomat sono dotate di funzionalità di carte di debito, il che le rende un'impostazione predefinita per i pagamenti senza contanti.

Nonostante l'emergere dei portafogli elettronici, l'utilizzo delle carte di debito non sta rallentando. Un totale di 657,28 milioni di transazioni con carta di debito sono state registrate nei primi 11 mesi del 2021, per un valore di 69,55 miliardi di MYR, il più alto mai registrato in più di 10 anni. ⁽¹²⁾ I commentatori suggeriscono che ciò potrebbe essere il risultato della riluttanza delle generazioni precedenti a utilizzare i portafogli elettronici per le transazioni commerciali online.

3. Portafogli elettronici e portafogli digitali

I portafogli digitali e gli e-wallet sono metodi di pagamento in rapida crescita in Malesia. La Malesia guida il sud-est asiatico nell'uso dei portafogli digitali con un assorbimento del 40% . ⁽¹³⁾ Ciò si confronta con le Filippine al 36%, la Thailandia al 27% e Singapore al 26%.

Cosa sono i portafogli elettronici e i portafogli digitali?

Portafogli digitali, portafogli elettronici e portafogli mobili si riferiscono tutti a metodi di pagamento digitali, con i termini spesso usati in modo intercambiabile.

Un portafoglio elettronico è l'equivalente digitale di un portafoglio fisico, che funziona come un'app su un dispositivo mobile. I consumatori devono "ricaricare" questi portafogli con contanti utilizzando carte di credito, carte di debito o bonifici bancari online. I fornitori implementano inoltre rigorose misure di sicurezza online per garantire che le transazioni e le informazioni degli utenti rimangano sicure e protette.

Ci sono molti vantaggi nei portafogli elettronici per i consumatori malesi. Le transazioni effettuate utilizzando portafogli elettronici e portafogli digitali vengono registrate automaticamente, fornendo agli utenti un modo semplice per tenere traccia delle proprie spese. Possono essere utilizzati per pagare servizi o beni presso i commercianti online e offline partecipanti o per trasferire fondi ad altri utenti di e-wallet.

Un altro vantaggio dei portafogli digitali e degli e-wallet è che possono essere utilizzati per transazioni online e offline, offrendo loro la stessa flessibilità delle carte di credito e di debito.

L'ascesa dei portafogli elettronici

I portafogli elettronici stanno rapidamente diventando uno dei metodi di pagamento più popolari per lo shopping online in Malesia. L'adozione di portafogli elettronici è stata potenziata durante la pandemia di COVID-19 poiché le persone sono rimaste a casa e hanno aumentato le loro attività di acquisto online.

L'utilizzo del portafoglio elettronico ha registrato una rapida crescita fino al 62% quando l'MCO è stato imposto per la prima volta nel primo trimestre del 2020, secondo la società di ricerche di mercato locale Oppotus . ⁽¹⁴⁾

Uno studio del 2022 di Paynet ha rilevato che il 96% dei malesi che utilizzano app di portafoglio elettronico sono utenti mensili. ⁽¹⁵⁾ Anche in questo caso, questa cifra è cresciuta dopo la pandemia. La frequenza di utilizzo mensile dei portafogli elettronici è aumentata in media del 60% da 10,5 volte al mese a 16,8 volte. E non sono solo i consumatori urbani: è aumentata anche l'adozione da parte dei malesi non urbani.

La crescente adozione di portafogli mobili e portafogli elettronici è stata incoraggiata da incentivi allettanti e campagne di marketing aggressive, come accordi di cashback, sconti, punti fedeltà e programmi di assistenza del governo COVID-19.

Il governo malese ha anche lanciato iniziative per promuovere l'adozione di portafogli digitali e aumentare la spesa dei consumatori. Nel 2020, il governo ha stanziato un totale di 750 milioni di MYR (download PDF) per promuovere l'industria dei portafogli elettronici e favorire 15 milioni di malesi. ⁽¹⁶⁾

Il numero di utenti attivi registrati al portafoglio elettronico ha registrato una crescita esplosiva, balzando a 13,5 milioni nel 2021 da 8,7 milioni nel 2020 quando più persone si sono rivolte al metodo di pagamento eCommerce.

Allora, chi usa i portafogli elettronici? In Malesia, i millennial (di età compresa tra 27 e 40 anni) costituiscono la maggior parte degli utenti di portafogli elettronici , il che non sorprende in quanto sono la generazione più familiare con i sistemi digitali insieme alla Gen Z. ⁽¹⁷⁾

Non solo è aumentata l'adozione e l'utilizzo dei portafogli digitali, ma il valore medio per transazione è aumentato da MYR152 prima della pandemia a MYR175, con un aumento del 15%.

Tipi di portafogli digitali in Malesia

Con l'aumento dell'utilizzo, la scelta dei fornitori di portafogli digitali aumenta per soddisfare la domanda. Tuttavia, ci sono delle restrizioni. I fornitori di portafogli elettronici in Malesia devono richiedere una licenza da Bank Negara Malaysia e sono soggetti a molteplici normative.

Nonostante ciò, Fintech Malaysia ha riportato un totale di 53 piattaforme nel 2019 e gli ultimi dati di Bank Negara Malaysia nel 2021 hanno mostrato che la banca ha emesso 47 licenze di emittenti di moneta elettronica non bancari, in linea con il suo obiettivo di trasformare la Malesia in una società senza contanti . ⁽¹²⁾

Non sorprende, quindi, che il 78% dei malesi abbia più di un portafoglio elettronico. ⁽¹⁵⁾

Insieme a giocatori internazionali come PayPal, Alipay, WeChat e Google Pay, ci sono diversi portafogli elettronici popolari in Malesia. Uno dei principali portafogli elettronici in Malesia è GrabPay della società di trasporto di passeggeri del sud-est asiatico Grab, che si è avventurata nella consegna di cibo e nei servizi di pagamento senza contanti.

Gli utenti registrati possono pagare acquisti in negozio, fatture, ricariche prepagate e altri servizi tramite la scheda "Pagamento" dell'app Grab. Le transazioni guadagnano anche punti GrabRewards che l'utente può riscattare su offerte o sconti.

Un altro popolare marchio di portafogli elettronici in Malesia è Boost, di proprietà del gruppo di telecomunicazioni Axiata. I consumatori possono utilizzare la funzione Scan & Pay dell'app in oltre 200.000 punti vendita in tutta la Malesia, nonché ricaricare crediti di gioco, ricaricare crediti mobili prepagati, acquistare buoni, pagare per gli acquisti online e pagare le bollette.

Nel dicembre 2021, Boost ha collaborato con Mastercard per offrire una gamma di soluzioni di pagamento innovative ai consumatori malesi e indonesiani, inclusa una carta prepagata Mastercard. ⁽¹⁸⁾ Ciò consentirà ai consumatori di Boost di effettuare transazioni sicure ovunque sia accettata Mastercard in Malesia, Indonesia e nel mondo.

Infine, Touch 'n Go è il portafoglio elettronico di TNG Digital e mira a consentire ai malesi di andare completamente senza contanti utilizzando un'unica app per tutto. Attualmente, gli utenti Touch 'n Go possono pagare direttamente presso oltre 300.000 punti vendita.

4. Pagamenti in contanti e contrassegno (COD)

Il contrassegno (COD) è una forma popolare di transazione senza contanti che consente ai clienti di pagare i propri acquisti al momento della consegna. Il contante viene consegnato al corriere. Questo tipo di pagamento era uno dei metodi di pagamento più popolari prima del Covid.

I principali corrieri malesi GEx e Pos Laju offrono servizi in contrassegno, il che significa che i negozi online possono offrire un metodo di pagamento in contanti ai propri clienti, aumentando la propria base di clienti a coloro che non si sentono a proprio agio nel pagare digitalmente.

COD è particolarmente popolare tra le generazioni più anziane e gli acquirenti online per la prima volta che preferiscono vedere il prodotto che stanno acquistando prima di prendere una decisione finale.

Nonostante l'aumento degli acquisti online, ci sono ancora molti consumatori malesi che preferiscono pagare in contanti per i loro acquisti online, perché non si fidano ancora del tutto dei metodi di pagamento online o li trovano complessi e confusi. Alcuni clienti sono più inclini ad acquistare beni di valore superiore tramite contrassegno a causa di una persistente sfiducia, anche se si sentono a proprio agio nel pagare online per beni meno costosi.

Tuttavia, più recentemente, i sistemi di gateway di pagamento hanno dimostrato la forza dei loro processi di sicurezza e autenticazione, e c'è una gamma più ampia di metodi di pagamento online tra cui i consumatori possono scegliere.

Nel luglio 2021, la popolare piattaforma di eCommerce Lazada ha lanciato una nuova opzione COD per aiutare a superare la sfiducia dei consumatori nei confronti dei pagamenti digitali. ⁽¹⁹⁾

Questo metodo COD senza contanti funziona allo stesso modo del metodo di pagamento COD tradizionale, tranne per il fatto che il pagamento viene effettuato tramite un portafoglio digitale. I clienti Lazada possono scansionare un QR DuitNow quando ricevono l'ordine tramite Lazada Express (LEX). Lazada mira a rafforzare la fiducia dei clienti nei pagamenti digitali, migliorare la protezione dei consumatori e contribuire ad aumentare l'adozione dell'eCommerce tra i malesi.

Pensieri finali

Che si tratti di espandersi nel mercato malese, di aprire un'attività locale online per la prima volta o di cercare di aumentare le entrate dell'eCommerce esistente, il successo dipende dalla conoscenza dei metodi di pagamento dell'eCommerce più popolari del paese.

Le aziende e i commercianti che desiderano entrare nel mercato dell'eCommerce malese dovranno adattarsi per stare al passo con le esigenze in evoluzione della Malesia. Sebbene non ci siano dubbi che i pagamenti digitali continueranno a crescere in popolarità mentre il paese si muove verso un futuro digitale e senza contanti, c'è ancora una percentuale di consumatori che preferisce i metodi tradizionali.

Pertanto, i commercianti devono offrire più servizi di pagamento che includono bonifici bancari popolari, carte di credito, carte di debito, portafogli elettronici e contrassegno.

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Rapporto sull'analisi del mercato malese

I metodi di pagamento popolari sono solo una parte del quadro se le aziende sperano di avere successo in una delle economie in più rapida crescita al mondo.

Approfondisci il comportamento di acquisto dei consumatori malesi per comprendere le tendenze e le opportunità di crescita futura per i marchi in questo mercato unico e complesso.

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Riferimenti

1. Digital 2022: Malesia — DataReportal – Global Digital Insights
2. • Malesia numero di utenti Internet | Statista
3. e_conomy_sea_2020_report.pdf (bain.com)
4. Rapporto sulle tendenze dei pagamenti dell'e-commerce 2020: analisi del paese della Malesia
5. Il reddito dell'eCommerce di Nation supera i trilioni di RM1 | La stella
6. Le banche digitali sfidano le banche incumbent in Malesia
7. La preferenza per il digital banking accelera in APAC
8. Le carte di credito vedono una crescita positiva in Malesia: 9,1 milioni di carte di credito in circolazione
9. Andamento pagamenti e-commerce: Malesia
10. I pagamenti con carta raggiungeranno 322 miliardi di RM entro il 2025 | Gratis Malesia Oggi (FMT)
11. Carte di credito virtuali emergenti come tendenza | I mercati marginali
12. Transazioni di moneta elettronica nel novembre 2021 più alte degli ultimi cinque anni | I mercati marginali
13. Le più grandi tendenze del portafoglio elettronico in Malesia | STICPAY
14. Utilizzo del portafoglio elettronico malese mentre ci muoviamo verso la ripresa [2021] - Oppotus
15. Studio PayNet sui pagamenti digitali 2022
16. Costruire insieme l'economia - Ministero delle Finanze Malaysia
17. Cover Story: Il dilemma senza contanti | I mercati marginali
18. Rapporto sui mercati delle carte prepagate e dei portafogli digitali in Malesia 2022: le banche malesi stanno collaborando con i fornitori di servizi di pagamento digitali per entrare nel mercato dei prepagati
19. Lazada lancia il suo ultimo pagamento senza contanti alla consegna | La stella