La guida essenziale per creare una dashboard ROI efficace

Gli esperti di marketing si trovano sempre ad affrontare l'esigenza fondamentale di convalidare l'efficacia e l'efficienza finanziaria delle loro iniziative. Il ROI della campagna e della strategia rappresenta un parametro chiave per il management per valutare le prestazioni di marketing. Per affrontare questo problema, dashboard e report sul ROI diventano indispensabili, offrendo una visione diretta dell’impatto finanziario delle strategie di marketing.

Questo articolo esplora in che modo dashboard e report sul ROI possono consentire ai professionisti del marketing di affrontare queste sfide direttamente, fornendo le informazioni necessarie per ottimizzare le prestazioni di marketing e giustificare meglio gli investimenti.

Comprendere il ROI

Il ROI viene calcolato sottraendo il costo iniziale dell'investimento dal guadagno (o dalla perdita) generato da tale investimento, diviso per il costo iniziale dell'investimento e quindi moltiplicato per 100 per ottenere una percentuale.

Confronto tra report e dashboard ROI

Quando si tratta di misurare il ritorno sull'investimento (ROI), sia i report ROI che i dashboard ROI sono importanti. Tuttavia, hanno scopi diversi e offrono vantaggi distinti. Comprendere le differenze tra un report ROI e una dashboard ROI può aiutarti a decidere quale strumento utilizzare per favorire il processo decisionale in un'area specifica della tua attività.

Rapporto sul ROI

Un rapporto ROI è un documento dettagliato che fornisce un'analisi completa dei rendimenti generati da investimenti specifici in un determinato periodo. Viene generalmente generato a intervalli regolari, ad esempio mensile, trimestrale o annuale, e viene utilizzato per analisi approfondite.

Ecco alcune caratteristiche chiave dei report ROI:

• Orientato ai dettagli: i report sul ROI includono dati estesi su costi, ricavi, margini di profitto e altri parametri finanziari rilevanti. Spesso analizzano la performance di diversi investimenti, fornendo una visione granulare.
• Analisi storica: questi report consentono l'esame del ROI nel tempo, offrendo approfondimenti su tendenze, modelli e efficacia a lungo termine degli investimenti.
• Personalizzabile: i report sul ROI possono essere personalizzati per rispondere a domande o aree di interesse specifiche, concentrandosi su investimenti, campagne o intervalli di tempo particolari.

Pannello ROI

Una dashboard ROI, d'altro canto, è uno strumento dinamico, quasi in tempo reale, che mostra la performance attuale dei tuoi investimenti e ti consente di esplorare in una certa misura una prospettiva storica. I dashboard sono generalmente accessibili tramite piattaforme di business intelligence o software finanziario. La differenza fondamentale tra dashboard e report è che i primi tendono a concentrarsi sulle metriche chiave e quindi sono meno granulari dei secondi.

Ecco alcune caratteristiche delle dashboard ROI:

• Dati in tempo reale: sebbene sia normale che le dashboard sincronizzino i dati su base giornaliera o due volte al giorno, possono fornire dati aggiornati al minuto, consentendo agli utenti di valutare rapidamente la performance dei propri investimenti. Queste valutazioni tendono a scomporre la "prestazione" in una dozzina di parametri diversi e si concentrano su tre-quattro parametri chiave. Ciò è particolarmente utile per monitorare le campagne o gli investimenti in corso.
• Rappresentazione visiva: i dashboard utilizzano visualizzazioni, come diagrammi, grafici e indicatori per rappresentare i dati, semplificando la comprensione di informazioni complesse (fornendo una prospettiva più astratta ma olistica rispetto ai report) e identificando tempestivamente tendenze o problemi.
• Interattivo: ad esempio, i dashboard ROI di marketing offrono interattività, come la possibilità di approfondire punti dati specifici o regolare l'intervallo di tempo visualizzato. Ciò consente agli utenti di esplorare i dati in modo più approfondito senza generare un nuovo report.

Scelta tra un report ROI e una dashboard ROI

La scelta tra un report ROI e una dashboard ROI dipende dal livello di dettaglio richiesto dal tuo business case per essere risolto:

• Utilizza un report ROI quando hai bisogno di un'analisi completa e dettagliata per la revisione, la presentazione o la pianificazione strategica. I report sul ROI sono ideali per approfondire le prestazioni finanziarie, comprendere le sfumature dei vari investimenti e prepararsi per audit o riunioni con le parti interessate.
• Utilizza una dashboard ROI per il monitoraggio continuo e un rapido processo decisionale. Le dashboard sono adatte per monitorare la performance attuale degli investimenti, identificare opportunità o rischi immediati e adattare le strategie al volo.
• Utilizza una combinazione di entrambi quando noti segni di anomalie prestazionali nella dashboard: un report ti consentirà di scavare più a fondo e aiutarti a scoprire la causa delle anomalie.

Come creare un rapporto sul ROI

La creazione di un report ROI implica un processo dettagliato che cattura il valore generato da investimenti specifici. È uno strumento fondamentale per le aziende per valutare l'efficienza e la redditività delle proprie spese. Ecco una guida passo passo per creare un rapporto ROI efficace.

1. Definire l'obiettivo

Inizia definendo chiaramente lo scopo del report ROI. Identifica l'investimento specifico o la serie di investimenti che stai analizzando. Potrebbe trattarsi di una campagna di marketing, una spesa in conto capitale o qualsiasi progetto per il quale desideri calcolare il ROI.

La comprensione dell’obiettivo guiderà il processo di raccolta e analisi dei dati. Ad esempio, i report ROI richiedono solitamente più punti dati rispetto ai report ROMI o ROAS. Pertanto, preparati a impiegare un analista o anche un paio di ingegneri dei dati quando conduci il reporting sul ROI.

2. Raccogliere dati rilevanti

Raccogli tutti i dati necessari relativi all'investimento.

Ciò comprende:

• Dati sui costi: tutte le spese associate all'investimento, inclusi i costi di installazione iniziale, i costi operativi, la manutenzione e qualsiasi altro costo diretto o indiretto.
• Dati sui ricavi: il reddito generato come risultato dell'investimento. Ciò potrebbe avvenire sotto forma di vendite, risparmi o altri vantaggi finanziari.
• Dati intermedi: se hai intenzione di generare report sui cambiamenti del ROI nel tempo, assicurati di raccogliere serie temporali relative agli indicatori chiave di prestazione che costituiscono la base per le entrate.

3. Calcola l'utile netto

Sottrarre il costo totale dell'investimento dalle entrate totali generate per trovare l'utile netto. Questa cifra rappresenta il guadagno finanziario effettivo derivante dall’investimento.

Profitto netto=Ricavi totali−Costi totali

4. Calcola l'OI

Utilizza l'utile netto e il costo totale dell'investimento per calcolare il ROI. Una delle formule semplici per calcolare il ROI sarebbe:

ROI=(Costo totale/Utile netto)×100

Esprimere il risultato in percentuale per indicare l'efficienza dell'investimento nel generare profitto.

5. Analizzare i risultati

Interpreta il ROI calcolato nel contesto dei tuoi obiettivi aziendali e dell'ambiente di mercato. Un ROI elevato indica che l’investimento è stato redditizio, mentre un ROI basso suggerisce che l’investimento potrebbe non dare i risultati previsti.

Di solito, non è facile capire se un valore ROI è alto o basso semplicemente guardando una cifra fornita. Nei tuoi report (e anche nelle dashboard), è utile confrontare il tuo ROI con i benchmark del settore: in questo modo sarai in grado di valutare meglio le tue prestazioni e costruire un piano d'azione per intervalli di tempo sia tattici che strategici.

6. Fornire informazioni contestuali

Oltre ai numeri grezzi, includi analisi che forniscano informazioni sul motivo per cui l’investimento ha avuto un determinato rendimento. Considerare i fattori esterni e interni che hanno influenzato il risultato. Ciò potrebbe comportare tendenze del mercato, concorrenza, sfide di esecuzione o eventi imprevisti.

In molti casi, l’analisi della correlazione tra diversi trend rappresentati come serie temporali potrebbe rivelarsi utile. Ad esempio, nel marketing è comune condurre il marketing mix modeling (MMM) per scoprire i fattori che influenzano il ROI.

7. Fornire raccomandazioni

Sulla base dell'analisi del ROI, offrire consigli per azioni future. Ciò potrebbe comportare il suggerimento di aggiustamenti per migliorare gli investimenti poco performanti, l’ampliamento di quelli di successo o l’esplorazione di nuove opportunità con un potenziale di ROI elevato.

8. Preparare il rapporto

Raccogli i risultati, le analisi e i consigli in un report strutturato. Un rapporto ROI efficace dovrebbe includere:

• Un riepilogo esecutivo che evidenzia i risultati e le raccomandazioni principali.
• Una ripartizione dettagliata dei costi e dei ricavi.
• Il calcolo e l'interpretazione del ROI.
• Analisi contestuale e approfondimenti.
• Raccomandazioni per le future strategie di investimento.

9. Rivedere e rivedere

Prima di finalizzare il rapporto, esaminarlo per verificarne l'accuratezza, la chiarezza e la completezza. Assicurarsi che i dati, i calcoli e le analisi siano accurati e che il rapporto soddisfi gli obiettivi originali. Revisionare se necessario per migliorare la qualità e l'utilità del report.

Utilizza una scorciatoia: chiedi ad AI Agent un rapporto sul ROI

Creare un report ROI o una dashboard da zero può essere complesso e dispendioso in termini di tempo. Cosa fare se hai bisogno di approfondimenti adesso?

Sfrutta Improvado AI Agent, uno strumento di analisi basato sull'intelligenza artificiale, per un'analisi istantanea delle prestazioni. Collegato direttamente al database di marketing, l'agente semplifica il processo di acquisizione di informazioni dettagliate sul ROI. Basta porre domande all'agente come "Qual è il ROI della nostra recente campagna sui social media?" oppure "Confronta il ROI delle nostre campagne e-mail in questo trimestre" fornisce informazioni immediate.

Questa funzionalità consente di risparmiare tempo prezioso e consente agli esperti di marketing di prendere rapidamente decisioni basate sui dati. Evitando la compilazione manuale di dati e analisi, Improvado AI Agent offre un percorso diretto verso le informazioni necessarie per ottimizzare le strategie di marketing e giustificare le allocazioni di budget.

Costruire una dashboard del ROI

La creazione di una dashboard ROI implica la creazione di uno strumento visivo dinamico che fornisca informazioni in tempo reale sulla performance dei tuoi investimenti. Una dashboard efficace può aiutarti a valutare rapidamente se il denaro che stai investendo in vari progetti o campagne sta producendo un rendimento favorevole. Ecco come creare una dashboard ROI.

Definisci i tuoi obiettivi

Prima di iniziare a costruire la tua dashboard, definisci chiaramente cosa desideri ottenere. Identifica gli indicatori chiave di prestazione (KPI) più importanti per la tua azienda. I tuoi obiettivi potrebbero includere il monitoraggio del ROI di specifiche campagne di marketing, investimenti in nuove tecnologie o spese in conto capitale.

Scegli la piattaforma giusta

Seleziona una piattaforma di business intelligence adatta alle tue esigenze. Molte aziende utilizzano software come Microsoft Power BI, Tableau, Google Data Studio o Improvado. Scegli una piattaforma che si integri bene con le tue origini dati esistenti e sia accessibile a tutti gli utenti previsti.

Integra le tue origini dati

La dashboard del ROI di marketing dovrà estrarre dati da varie fonti, come database di vendita, piattaforme di marketing e strumenti di gestione dei progetti. Assicurati che la piattaforma scelta possa integrarsi perfettamente con queste fonti per automatizzare la raccolta e gli aggiornamenti dei dati.

Progetta il layout della tua dashboard

Pianifica il layout della tua dashboard. Dovrebbe essere intuitivo e facile da navigare. Gli elementi comuni includono widget di panoramica nella parte superiore, seguiti da diagrammi e grafici più dettagliati. Considera il tuo pubblico e dai la priorità alle informazioni più importanti.

Creare visualizzazioni

Sviluppa rappresentazioni visive per i tuoi KPI. Utilizza diversi tipi di diagrammi e grafici per rendere i dati facilmente comprensibili. Ad esempio, utilizza i grafici a linee per mostrare le tendenze nel tempo, i grafici a barre per confrontare diversi investimenti e i grafici a torta per visualizzare le proporzioni.

Implementare l'interattività

Aggiungi elementi interattivi alla tua dashboard. Funzionalità come filtri, menu a discesa e funzionalità di drill-down consentono agli utenti di personalizzare la propria visualizzazione ed esplorare i dati in modo più approfondito. Ciò migliora l'usabilità e l'efficacia della dashboard.

Testare e perfezionare

Una volta creata la dashboard, testala accuratamente. Verifica l'accuratezza dei dati, i tempi di caricamento e la facilità d'uso. Raccogli feedback dagli utenti finali e perfeziona la tua dashboard in base ai loro input. Ciò potrebbe comportare la modifica del layout, l'aggiunta o la rimozione di KPI e l'ottimizzazione delle prestazioni.

Monitorare e aggiornare regolarmente

Una dashboard ROI non è uno strumento “imposta e dimentica”. Monitorarne regolarmente le prestazioni e la pertinenza. Aggiornalo man mano che i tuoi obiettivi aziendali si evolvono e man mano che nuove origini dati o tecnologie diventano disponibili. Aggiornamenti regolari garantiscono che la tua dashboard continui a fornire valore nel tempo.

Report o dashboard, i dati sono il tuo fondamento

Il ROI è una metrica chiave per valutare il funzionamento degli investimenti, contribuendo a definire le strategie aziendali. Abbiamo esaminato attentamente i report e i dashboard sul ROI, mostrando come differiscono e apportano vantaggi alle aziende. I report sul ROI forniscono analisi approfondite per una pianificazione dettagliata, mentre i dashboard offrono dati immediati per azioni rapide.

Tuttavia, dati di alta qualità costituiscono la base sia per i report che per le dashboard. La raccolta, l'organizzazione e la preparazione dei dati è un processo meticoloso e ad alta intensità di risorse. Con Improvado, il tuo team può compiere un passaggio trasformativo da dati disparati a dati pronti per l'analisi, mentre le funzionalità di analisi e insight discovery della piattaforma ti aiuteranno a risparmiare fino all'82% di tempo, supportare il processo decisionale basato sui dati e ottenere risultati aziendali migliori.

Domande frequenti