16 Esempi di dashboard di vendita [+ Suggerimenti per il layout]

Sujan Patel

• 10 agosto 2022

Per avere successo, i team di vendita hanno bisogno di informazioni basate sui dati per informare la loro strategia. È qui che entra in gioco una dashboard di vendita, un potente strumento di vendita che mostra tutti i tuoi dati importanti in un unico posto. Per darti un'idea migliore di come impostare una dashboard di successo, abbiamo compilato un elenco di 16 esempi di dashboard di vendita di seguito.

Inoltre, continua a leggere per suggerimenti su come creare un dashboard di vendita, considerazioni sul layout e modi per utilizzare i dati per raggiungere gli obiettivi e celebrare le vittorie.

Che cos'è un dashboard di vendita?

Un dashboard di vendita è uno strumento che visualizza i dati di vendita in modo facilmente digeribile. Ha lo scopo di aiutare i responsabili delle vendite e i rappresentanti a vedere le loro metriche di performance come tassi di conversione, vendite fino ad oggi, crescita delle vendite e altro ancora. I dirigenti di livello superiore possono anche utilizzare dashboard di vendita per tenere d'occhio il team di vendita. Dovrebbe essere semplice da leggere e consentire ai team di creare facilmente report utilizzabili.

Perché hai bisogno di un dashboard di vendita?

I dashboard di vendita aiutano i rappresentanti di vendita a vedere quanto stanno procedendo verso gli obiettivi personali.

I rappresentanti dello sviluppo delle vendite possono utilizzare i dashboard per visualizzare le proprie prestazioni e quote. I responsabili delle vendite li usano per tenere traccia delle prestazioni dei membri del loro team. I leader dei team di vendita possono raccogliere informazioni preziose e approfondimenti utilizzabili dai dati del dashboard di vendita.

Come creare un dashboard di vendita

Esistono molti tipi diversi di dashboard di vendita e il tuo alla fine dovrà riflettere le esigenze specifiche del tuo team. Ma per aiutarti a restringere le opzioni, ecco alcuni passaggi per iniziare con il tuo dashboard di vendita.

Decidi le metriche

Innanzitutto, dai un'occhiata ai tuoi obiettivi di vendita e alle priorità più alte. Supponi di voler visualizzare metriche di vendita come entrate o crescita trimestre su trimestre. Puoi creare una dashboard incentrata su quelle metriche di livello superiore. Oppure, se vuoi ottenere informazioni dettagliate sui punti di forza e sulla produttività dei singoli membri del team, puoi creare una dashboard per il monitoraggio del tempo o una classifica. Valuta i tuoi obiettivi e decidi su quali KPI vuoi concentrarti per definire lo scopo principale della dashboard.

Scopri chi utilizzerà il dashboard

Decidi chi visualizzerà la dashboard e con quale frequenza. Un dashboard per i rappresentanti di vendita e i manager per monitorare i progressi quotidiani avrà un aspetto diverso da quello destinato ai VP e alle parti interessate per visualizzare dati di alto livello ogni poche settimane.

Trova una piattaforma dashboard di vendita

Quindi devi trovare una piattaforma. È probabile che tu possa creare una dashboard di vendita in uno strumento di vendita che il tuo team sta già utilizzando, come il tuo CRM o la piattaforma di coinvolgimento delle vendite. Ad esempio, puoi creare un utile dashboard delle tue metriche in uscita in Mailshake .

Puoi creare una dashboard nei tuoi strumenti esistenti o, man mano che il tuo team di vendita matura e in base alle tue esigenze, puoi migrare a strumenti specifici della dashboard.

Metti insieme i tuoi dati

Se selezioni un nuovo software, puoi quindi estrarre i dati desiderati dal tuo CRM. Molti strumenti renderanno questo indolore integrandosi con il software esistente. Se non utilizzi un CRM, tuttavia, potresti dover estrarre manualmente i dati dai fogli di calcolo nella dashboard.

La dashboard organizzerà i tuoi dati in grafici, grafici e altre visualizzazioni di dati di più facile comprensione. La maggior parte dei dashboard è anche personalizzabile per consentirti di ordinare i dati come desideri e organizzare le sezioni in base a ciò che è più rilevante per il tuo team.

Crea rapporti sulle vendite

Dopo aver configurato la dashboard, addestra il tuo team su come utilizzarla e crea report. I dashboard di vendita di solito hanno funzionalità che ti consentono di visualizzare i dati in modi diversi e personalizzare i tuoi report.

Ecco una guida di riferimento rapido a vari grafici e visualizzazioni che puoi utilizzare in un dashboard di vendita e nei tuoi rapporti:

Esempi di dashboard di vendita

Qui puoi trovare 16 esempi di dashboard di vendita. Scorri per scoprire i KPI e le metriche che possono monitorare, a chi è rivolto ogni dashboard e lo scopo specifico di ciascuno.

1. Dashboard di coinvolgimento delle vendite

• Esempio: Mailshake
• KPI e metriche: email inviate, tasso di apertura, nuovi lead, tasso di lead vinti, migliori venditori per tasso di apertura, lead driver, coinvolgimento della campagna
• A chi è rivolto: Sales leader, team di vendita

Un dashboard di coinvolgimento delle vendite aiuta i responsabili delle vendite a tenere traccia delle metriche in uscita del proprio team, monitorare le campagne di sensibilizzazione, monitorare il successo delle conversioni attraverso i canali della campagna e tenere d'occhio il coinvolgimento. Il nostro software di interazione con le vendite aiuta ad automatizzare la portata delle vendite del tuo team e ad ottenere informazioni dettagliate su tutte le attività dei lead attraverso un dashboard completo ma facile da usare.

2. Dashboard del responsabile vendite

• Esempio: Geckoboard
• KPI e metriche: entrate, tasso di conversione, valore medio di vendita per rappresentante di vendita, percentuale dell'obiettivo di fatturato raggiunto dal rappresentante di vendita
• A chi è rivolto: Sales manager

Un dashboard di gestione delle vendite si concentra sulle prestazioni e sui miglioramenti del team. Questo esempio offre al responsabile delle vendite una panoramica delle prestazioni di ciascun membro del team e dei progressi verso gli obiettivi generali del team. Possono creare benchmark per il valore medio di vendita e monitorare l'andamento di ciascun rappresentante di vendita.

3. Classifica delle vendite

• Esempio: Klipfolio
• KPI e metriche: nuovi MRR (ricavi mensili da nuovi affari), nuovi clienti, nuovi account acquisiti, demo, tasso di fidelizzazione, numero di chiamate di inserimento per rappresentante di vendita
• A chi è rivolto: responsabili vendite, rappresentanti di vendita

Un dashboard della classifica delle vendite consente ai manager di tenere traccia delle prestazioni di vendita di ciascun individuo e di vedere le prestazioni complessive del team. Se visualizzata dai rappresentanti di vendita, una classifica può incoraggiare una competizione amichevole, motivare il team e aiutare a tenere traccia degli obiettivi. Il team può facilmente vedere chi sta eccellendo e chi rimane indietro su base giornaliera, settimanale e mensile.

4. Dashboard delle prestazioni di vendita

• Esempio: Datapine
• KPI e metriche: crescita delle vendite, obiettivi di vendita, ARPU, costi di acquisizione, CLV
• A chi è rivolto: Sales manager

Questa dashboard sulle prestazioni di vendita offre ai manager una visione a volo d'uccello dei progressi del reparto vendite in termini di crescita e progresso verso gli obiettivi di vendita. Fornisce un quadro completo e a colpo d'occhio dell'andamento delle vendite. Puoi vedere se i tuoi singoli rappresentanti di vendita e il tuo team sono sulla buona strada per raggiungere gli obiettivi e creare preziosi rapporti sulle vendite.

5. Dashboard della produttività delle vendite

• Esempio: Qlik
• KPI e metriche: pipeline per regioni, ricavi chiusi per regioni, percentuale di quota per regioni, rappresentanti principali
• A chi è rivolto: Dirigenti di vendita

Questa dashboard sulle prestazioni di vendita e sulla produttività offre ai responsabili delle vendite una panoramica di alto livello della pipeline di vendita. Possono anche ingrandire per concentrarsi sulle prestazioni dei singoli team attraverso questa comoda visualizzazione.

6. Cruscotto di conversione

• Esempio: Datapine
• KPI e metriche: rapporto lead-opportunity, rapporto opportunità-vincita, tasso di conversione lead
• A chi è rivolto: Sales manager

Questa dashboard di conversione delle vendite approfondisce le singole fasi del ciclo di vendita con l'obiettivo di migliorare il tasso di conversione. Consentendoti di visualizzare il rapporto lead-opportunità e il rapporto opportunità-vincita, questo dashboard può aiutarti a determinare dove nel ciclo di vendita il tuo team sta eccellendo e dove potrebbe utilizzare il miglioramento.

7. Dashboard della durata del ciclo di vendita

• Esempio: Datapine
• KPI e metriche: durata media del ciclo di vendita, tasso di conversione dei lead
• A chi è rivolto: Sales manager

Un dashboard della durata del ciclo di vendita come questo può aiutare i manager a comprendere a fondo la durata del ciclo di vendita e a lavorare per ottimizzarlo. Puoi visualizzare la durata media delle fasi di vendita di tutti i tuoi rappresentanti di vendita e utilizzare tali dati per migliorare la produttività del team e abbreviare il ciclo di vendita.

8. Dashboard vittorie-sconfitte

• Esempio: Coefficiente
• KPI e metriche: tasso di vincita, tasso di perdita, opportunità vinte e perse
• A chi è rivolto: team di vendita

Un dashboard vittorie-sconfitte consente ai team di visualizzare come le percentuali di vincita (di squadra e individuali) aumentano e diminuiscono nel tempo, aiuta a individuare le tendenze delle prestazioni e aiuta a pianificare l'aumento delle vittorie e la riduzione delle perdite.

9. Dashboard delle attività di vendita

• Esempio: Geckoboard
• KPI e metriche: chiamate, e-mail, conversioni, entrate giornaliere
• A chi è rivolto: Sales manager, team di vendita

Questa dashboard ti consente di tenere traccia delle attività di vendita nel tuo team negli ultimi 28 giorni. Puoi vedere quante chiamate vengono completate, la durata di tali chiamate, quante e-mail vengono inviate e conversioni, insieme alle fluttuazioni delle entrate per verificare l'efficacia degli sforzi di sensibilizzazione.

10. Dashboard di monitoraggio del tempo

• Esempio: cassetta dati
• KPI e metriche: ore monitorate, ore fatturabili, rapporto orario basato su progetti, attività, clienti, ecc.
• A chi è rivolto: Sales manager

Un dashboard di monitoraggio del tempo consente ai dipendenti di tenere traccia delle loro attività durante la giornata lavorativa. I manager possono quindi avere una visione informata di come i membri del team di vendita trascorrono il loro tempo, i progetti su cui dedicano più tempo e le attività che potrebbero richiedere più o meno tempo. Possono quindi identificare i colli di bottiglia nella produttività e apportare modifiche per migliorare le operazioni.

11. Dashboard delle opportunità di vendita

• Esempio: Klipfolio
• KPI e metriche: prenotazioni di vendita, opportunità di vendita, valore medio di acquisto, unità per transazione, ripartizione delle opportunità per regione
• A chi è rivolto: Sales manager

Questa dashboard delle opportunità di vendita illumina le opportunità future nella pipeline di vendita. Mostra dove si trovano le migliori opportunità e in quale fase si trovano. La dashboard utilizza i dati di vendita per ordinare le opportunità per regione, fasi e valore medio di ogni acquisto.

12. Dashboard delle prestazioni dell'offerta

• Esempio: HubSpot
• KPI e metriche: accordi previsti per la chiusura, modifiche alla pipeline
• A chi è rivolto: team di vendita

Una dashboard sulle prestazioni delle trattative come questa consente al tuo team di vedere le trattative che dovrebbero concludersi. Puoi anche visualizzare cose come le offerte in corso, le offerte appena create e le modifiche alla pipeline che si sono verificate in vari periodi di tempo.

13. Dashboard delle prestazioni dei prodotti di vendita

• Esempio: Klipfolio
• KPI e metriche: prestazioni del prodotto, vendite incrementali, punto di acquisto, costo delle merci vendute
• A chi è rivolto: team di vendita

Questo dashboard sulle prestazioni dei prodotti di vendita visualizza le prestazioni di vari prodotti e campagne. La dashboard mostra quali prodotti stanno generando maggiori entrate, oltre a cose come gli acquisti online rispetto agli acquisti in negozio per aiutare il tuo team ad apportare le modifiche necessarie per raggiungere gli obiettivi.

14. Dashboard vendite per regione

• Esempio: Qlik
• KPI e metriche: vendite per città, vendite per rappresentante e cliente, vendite per gruppo di prodotti, ricavi per gruppo di prodotti
• A chi è rivolto: Sales manager

Una dashboard delle vendite per regione è uno strumento utile per controllare i ricavi e le vendite per città, regione e tipo di prodotto. Questo ti consente anche di visualizzare le vendite per rappresentante e cliente.

15. Dashboard della pipeline di vendita

• Esempio: Tavolo
• KPI e metriche: pipeline per fasi dell'opportunità, pipeline per bucket delle dimensioni dell'opportunità, pipeline per rappresentante di vendita, sequenza temporale delle trattative, KPI personalizzati
• A chi è rivolto: Sales manager, dirigenti, analisti di vendita

È importante tenere sotto controllo la pipeline di vendita e questa dashboard della pipeline di vendita aiuta manager e dirigenti a fare proprio questo. Fornisce uno sguardo dettagliato allo stato della pipeline, consentendo ai responsabili delle decisioni di vedere da dove provengono i lead e apportare le modifiche necessarie per sfruttare le opportunità e raggiungere la quota.

16. Cruscotto KPI di vendita

• Esempio: Datapine
• KPI e metriche: entrate per rappresentante di vendita, tasso di abbandono dei clienti, tassi di upsell e cross-sell, margine di profitto per rappresentante di vendita, vendite incrementali per campagna
• A chi è rivolto: responsabili vendite, vicepresidenti vendite, dirigenti di livello C

Questa dashboard KPI di vendita scompone le metriche di alto livello per consentire ai responsabili delle decisioni di tenere sotto controllo le prestazioni e gli obiettivi di vendita. Puoi confrontare gli obiettivi con il mese precedente per informare la strategia e individuare gli aggiustamenti.

Suggerimenti per la dashboard di vendita

Ora tratteremo alcuni suggerimenti su come impostare e ottenere il massimo dalla dashboard delle vendite.

Considera il layout

Non è necessario essere un grafico per creare un layout di dashboard visivamente gradevole ed efficace. Ecco alcuni suggerimenti per il layout da tenere a mente:

• Includi solo le informazioni pertinenti. Riduci il rumore visivo non necessario ove possibile e mantieni le cose semplici.
• Raggruppare grafici e metriche correlate. Ciò contribuirà a raccontare una storia chiara e a semplificare i dati complessi.
• Metti le informazioni più importanti in alto a sinistra. Proprio come leggere un libro, i nostri occhi vengono automaticamente attirati prima in alto a sinistra dello schermo.
• Usa la gerarchia visiva. Rendi le informazioni più importanti grandi e in primo piano.

Abbraccia la trasparenza

La trasparenza dei dashboard di vendita può aiutare a portare i membri del tuo team sulla stessa pagina. Consentire ai singoli membri del team e al management di condividere i dati può motivare i tuoi rappresentanti di vendita, favorire la collaborazione e rendere tutti i membri del team più responsabili. I membri del team potranno vedere ed essere orgogliosi dell'impatto che stanno avendo.

Usa i dati per celebrare le vittorie

Usa la tua dashboard di vendita come strumento in un piano orientato agli obiettivi. Visualizzare i dati in modo comprensibile rende più facile spingere il tuo team verso i suoi obiettivi. Inoltre, rende più facile riconoscere le vincite, sia grandi che piccole. Usa la dashboard per celebrare i successi, come il superamento della quota, e apportare importanti miglioramenti all'interno del team.

Continua a far evolvere la tua dashboard di vendita per riflettere gli obiettivi mutevoli del tuo team. Per aumentare ulteriormente la tua strategia di coinvolgimento delle vendite, dai un'occhiata a Mailshake . Il nostro potente software di coinvolgimento delle vendite può aiutare il tuo team a connettersi con più potenziali clienti, prenotare più riunioni e generare più vendite e gestire tutto da un'unica dashboard centrale.