Come scegliere il software di Sales Intelligence nel 2023

I leader di aziende di ogni dimensione faticano a selezionare il giusto software di sales intelligence, perché è complicato, costoso e difficile da testare bene. Ma se scegli bene, un ottimo software di sales intelligence può mandare su di giri il motore go-to-market del tuo team più velocemente di quanto avresti mai pensato possibile.

In questa guida completa, tratteremo i fattori essenziali da considerare nel software di sales intelligence, come la valutazione delle tue esigenze, la ricerca di opzioni e il controllo delle funzionalità di sicurezza, scalabilità e funzionalità di reporting.

Ricorda: le vendite e il marketing hanno bisogno l'una dell'altra per funzionare bene, quindi una piattaforma di sales intelligence è importante indipendentemente dal team in cui lavori.

Vendite e marketing vanno di pari passo come latte e biscotti. Non farti stravolgere. pic.twitter.com/5d2EG4CTTW

— Ross Simmonds (@TheCoolestCool) 18 maggio 2023

7 cose che dovresti considerare quando scegli un software di Sales Intelligence

Scegliere un software di sales intelligence può essere complicato, ma per salvarti da ogni potenziale trappola, ecco 7 passaggi essenziali da considerare:

1. Valuta le tue esigenze

Valutare le tue esigenze è il primo passo cruciale da compiere quando scegli il tuo software di sales intelligence. Dovresti capire di cosa hai bisogno e cosa puoi permetterti prima di prendere una decisione.

Determina il processo di vendita

Per valutare le tue esigenze, inizia identificando il tuo processo di vendita. Quali sono le diverse fasi, dalla lead generation alla chiusura di una vendita? Comprendere questo processo ti aiuterà a identificare dove il software di sales intelligence può avere l'impatto più significativo.

Identificare i punti dati chiave

Una volta compreso chiaramente il tuo processo di vendita, dovresti identificare i punti dati chiave che devi monitorare. Ciò potrebbe includere le dimensioni dell'azienda, il settore, i titoli di lavoro e altro ancora. È essenziale avere una visione completa dei potenziali clienti per prendere decisioni informate.

Definire i risultati desiderati

Dopo aver identificato i punti dati da monitorare, è necessario definire i risultati desiderati. Quali sono gli obiettivi specifici che vuoi raggiungere con il software di sales intelligence?

Vuoi migliorare la generazione di lead, aumentare i tassi di conversione o aumentare le entrate? Un obiettivo chiaro ti aiuterà a selezionare una soluzione software in linea con i tuoi obiettivi.

Considera il tuo budget

Non dimenticare di pensare a cosa puoi permetterti! Il prezzo del software di sales intelligence può variare, quindi è fondamentale determinare quanto puoi permetterti. Trovare una soluzione che si adatti al tuo budget, fornendo al contempo le funzionalità necessarie per ottenere i risultati desiderati, è essenziale.

Cosa cercare

Quando inizi a valutare le tue esigenze, cerca i punti deboli che incidono più direttamente sulle tue entrate. Questi potrebbero essere luoghi in cui i team delle vendite e delle operazioni di vendita stanno perdendo tempo in processi automatizzabili o luoghi in cui le informazioni sono difficili da analizzare o trasferire per tutti i team.

Ad esempio, il tuo team di vendita e il team delle operazioni di vendita potrebbero utilizzare strumenti diversi per determinare le informazioni firmografiche chiave come le entrate di un'azienda. In tal caso, puoi valutare di avere bisogno di un'unica fonte di verità per le informazioni firmografiche da cui entrambi i team possono estrarre i propri dati.

Puoi prendere una decisione informata quando selezioni il software di sales intelligence valutando le tue esigenze, il processo di vendita, i punti dati chiave, i risultati desiderati e il budget.

2. Cerca le tue opzioni

Dopo aver valutato le tue esigenze e identificato i risultati desiderati, il passaggio successivo consiste nella ricerca delle opzioni per il software di sales intelligence. Sul mercato sono disponibili molte opzioni e selezionare quella giusta richiede un'attenta considerazione.

Cerca recensioni

Inizia cercando recensioni di diverse soluzioni software di sales intelligence. Leggere ciò che gli altri utenti hanno da dire può fornire preziose informazioni sulle prestazioni del software, sulla facilità d'uso e sull'assistenza clienti. Puoi trovare recensioni su siti di recensioni popolari, piattaforme di social media e directory di software aziendali.

Uno strumento particolarmente utile è G2, che raccoglie le recensioni verificate dagli utenti di un prodotto. Puoi vedere i punteggi complessivi su G2 per alcune delle migliori piattaforme di sales intelligence di seguito:

Controlla le pubblicazioni del settore

Controlla le pubblicazioni del settore per consigli sulle migliori soluzioni software di sales intelligence. Queste pubblicazioni spesso conducono analisi approfondite di diverse opzioni software e forniscono recensioni imparziali.

Confronta prezzi e caratteristiche

È anche importante confrontare i prezzi e le caratteristiche delle diverse opzioni software di sales intelligence. Alcune soluzioni software offrono più funzionalità di altre, mentre altre potrebbero avere prezzi inferiori. Dovresti confrontare le funzionalità di cui hai bisogno con il prezzo di ciascuna opzione per trovare la soluzione migliore.

Valuta l'assistenza clienti

Quindi vorrai valutare l'assistenza clienti offerta da ciascuna soluzione software. Un buon supporto clienti è fondamentale in caso di problemi o domande. Cerca soluzioni software che offrano un'assistenza clienti affidabile attraverso diversi canali, come e-mail, telefono o chat.

Cosa cercare

Dopo aver valutato le tue esigenze, puoi cercare fattori più importanti quando cerchi le tue opzioni. Ad esempio, se hai valutato che il tuo team ha difficoltà a imparare a utilizzare il proprio software di sales intelligence, potresti voler dare la priorità alla ricerca sull'esperienza utente e all'assistenza clienti tra le diverse opzioni.

In tal caso, puoi cercare recensioni positive sull'esperienza dell'utente, soprattutto se il revisore o gli utenti non hanno un background tecnico. Puoi anche cercare recensioni che menzionano l'assistenza clienti o contattare i revisori precedenti per ottenere maggiori dettagli sui fattori specifici che contano di più per te.

Esaminando le tue opzioni e cercando recensioni, controllando le pubblicazioni del settore, confrontando prezzi e caratteristiche e valutando l'assistenza clienti, puoi restringere le tue opzioni e prendere una decisione informata quando selezioni il software di sales intelligence.

3. Considera le integrazioni

Il passaggio successivo nella scelta del software di sales intelligence è la valutazione delle integrazioni. Anche se un software è straordinario, potrebbe non funzionare per il tuo team se non può integrarsi con gli altri tuoi strumenti, quindi questo è un passaggio critico e spesso trascurato nel processo di selezione del software di sales intelligence.

Valuta le integrazioni

Considera le soluzioni software che utilizzi attualmente e assicurati che il software di sales intelligence che selezioni sia compatibile. È essenziale garantire che il software si integri bene con il tuo stack tecnologico esistente per garantire un flusso di dati regolare e un processo semplificato.

Verifica compatibilità

Verifica la compatibilità del potenziale software con la tua tecnologia attuale. Se il software non è compatibile, potrebbe non essere la scelta migliore per la tua azienda. È fondamentale assicurarsi che il software selezionato sia compatibile con i sistemi esistenti, come il CRM, gli strumenti di automazione del marketing o altre soluzioni software utilizzate.

Valuta la personalizzazione

Inoltre, considera le opzioni di personalizzazione fornite dalla soluzione software. Aziende diverse hanno esigenze diverse, quindi è essenziale scegliere un software di sales intelligence che possa essere personalizzato per soddisfare le tue esigenze specifiche. Cerca soluzioni software che offrano opzioni di personalizzazione, come la creazione di campi, report e dashboard personalizzati.

Cosa cercare

Quando guardi le integrazioni di un software, non limitarti a credere alla loro parola che il loro strumento si integra perfettamente con ogni altra piattaforma nell'elenco che ti danno. Invece, parla con i professionisti delle operazioni di vendita che saranno incaricati di integrare le piattaforme.

Questi professionisti possono valutare come funziona l'integrazione e quanto tempo richiederebbe l'implementazione. Ad esempio, un'integrazione con un'API supportata da anni di documentazione e numerosi feedback e aggiornamenti degli utenti sarà molto più utilizzabile di una nuova API appena lanciata dall'azienda.

Valutando le opzioni di integrazione, compatibilità e personalizzazione, puoi assicurarti che il software di sales intelligence che scegli sia perfetto per la tua azienda. Questo ti aiuterà a semplificare i tuoi processi, migliorare la produttività del tuo team e far crescere la tua attività.

4. Esamina le funzionalità di sicurezza

La sicurezza dei dati è un fattore critico da considerare quando si seleziona un software per la propria azienda. È anche difficile da valutare a causa della sua natura altamente tecnica, ma ciò non lo rende meno importante.

Valuta i protocolli di crittografia

Il primo aspetto della valutazione sono i protocolli di crittografia. Il software di sales intelligence dovrebbe utilizzare la crittografia sicura per proteggere i dati sensibili, come le informazioni di contatto dei clienti, la cronologia degli acquisti e i dettagli finanziari. Cerca soluzioni software che utilizzino le più recenti tecnologie di crittografia, come SSL, TLS o AES.

Determinare le funzionalità di controllo degli accessi

Le funzionalità di controllo degli accessi sono essenziali per garantire che solo il personale autorizzato possa accedere ai dati sensibili. Le soluzioni di sales intelligence dovrebbero fornire funzionalità come l'autenticazione a più fattori, il controllo degli accessi basato sui ruoli e le restrizioni IP. Queste funzionalità aiutano a prevenire l'accesso non autorizzato ai tuoi dati sensibili.

Prendi in considerazione il backup e il ripristino dei dati

L'ultima caratteristica di sicurezza da considerare è il backup e il ripristino dei dati. I migliori strumenti di sales intelligence dovrebbero fornire opzioni di backup e ripristino dei dati affidabili. Ciò contribuirà a garantire che sia possibile recuperare rapidamente i dati persi o danneggiati in caso di eventi imprevisti.

Cosa cercare

Questa è una conversazione per la quale avrai bisogno dei tuoi esperti di sicurezza. Assicurati di chiedere loro di valutare non solo se il software è sicuro, ma anche se i suoi aggiornamenti di sicurezza risponderanno rapidamente alle nuove esigenze, non implicheranno molti tempi di inattività e saranno coerenti.

Le tue esigenze di sicurezza possono variare a seconda del tuo caso d'uso. Ad esempio, se la tua azienda utilizza dati protetti da HIPAA (l'Health Insurance Portability and Accountability Act), vorrai un professionista della sicurezza addestrato sugli standard di protezione dei dati HIPAA per valutare la sicurezza di qualsiasi software che collegherai alla tua rete .

Esaminando le funzionalità di sicurezza delle diverse soluzioni software di sales intelligence, puoi assicurarti di scegliere una soluzione sicura e affidabile che soddisfi le esigenze di sicurezza dei dati della tua azienda. Ciò contribuirà a proteggere la tua azienda da potenziali violazioni dei dati, che potrebbero essere costose e danneggiare la tua reputazione.

5. Testare il software

Una volta che sai che il tuo software di sales intelligence soddisfa questi requisiti di base, è il momento giusto per provarlo e vedere come si comporta nel mondo reale.

Richiedi demo e prove

Inizia richiedendo demo e prove ai fornitori di software di sales intelligence. Ciò ti consentirà di esplorare le caratteristiche e le funzionalità del software. È anche un'ottima opportunità per porre domande e capire meglio come funziona il software.

Testa il software con i tuoi dati

Una volta completate le demo e le prove, è essenziale testare il software con i tuoi dati. Questo ti aiuterà a capire come funziona il software in scenari reali. Usa i tuoi dati effettivi per assicurarti che il software possa gestire i tuoi requisiti specifici.

Valuta la facilità d'uso

Infine, valutare la facilità d'uso del software. Il software è facile da usare e da capire? Il tuo team di vendita può facilmente navigare nel sistema e trovare le informazioni necessarie? Il software è intuitivo o richiede una formazione approfondita? Queste sono domande cruciali da considerare quando si valuta la facilità d'uso del software.

Cosa cercare

Quando si testa il software, ciò che si cerca dipende da chi sta utilizzando il software e dal motivo per cui lo sta utilizzando. Se il team che utilizza il software è tecnicamente molto competente o non avrà bisogno di molte funzionalità complesse, alcuni bug potrebbero non essere la fine del mondo.

D'altra parte, potresti avere un team tecnicamente meno esperto che necessita di un robusto software di sales intelligence. In tal caso, assicurati che testino il software per eventuali singhiozzi che potrebbero rallentarli e prendi appunti accurati.

Testando il software, richiedendo demo e prove, testando il software con i tuoi dati e valutandone la facilità d'uso, puoi assicurarti che il software che scegli sia perfetto per la tua attività. Ciò contribuirà a migliorare la produttività e l'efficienza del tuo team, a semplificare i processi di vendita e ad aumentare le entrate.

6. Verificare la scalabilità

Il software di sales intelligence che stai guardando potrebbe soddisfare le tue esigenze in questo momento, ma ciò non significa che lo farà sempre. La scalabilità è un fattore chiave da tenere a mente quando si decide sul software.

Considera la crescita futura

Inizia considerando i tuoi piani di crescita futuri. Quali sono i tuoi obiettivi a lungo termine e in che modo influiranno sui tuoi processi di vendita? Questo ti aiuterà a identificare i requisiti di scalabilità del tuo software di sales intelligence.

Valuta i prezzi per il ridimensionamento

Quando si seleziona una soluzione software, è anche essenziale valutare i prezzi per la scalabilità. Man mano che la tua azienda cresce, potrebbe essere necessario aggiornare il software di sales intelligence per includere più funzionalità o supportare un team più numeroso. Assicurati che il prezzo del software si adatti ragionevolmente alla tua attività in crescita.

Controlla le opzioni di personalizzazione

Infine, controlla le opzioni di personalizzazione. Il software di sales intelligence che offre opzioni di personalizzazione ti consente di adattare il software alle tue esigenze aziendali. Questa flessibilità è particolarmente critica per le aziende con requisiti unici.

Cosa cercare

Il tipo di ridimensionamento di cui avrai bisogno dal software di sales intelligence dipende dalle dimensioni attuali della tua azienda e dalle tue proiezioni per la crescita futura. Ad esempio, se sei una startup con meno di 100 dipendenti che sta iniziando una fase esplosiva di ipercrescita, vorrai un software in grado di scalare rapidamente da dozzine a centinaia di utenti.

D'altra parte, le grandi aziende che prevedono una crescita più modesta dovrebbero dare la priorità a strumenti che possono funzionare senza problemi su larga scala, ma non hanno bisogno di quelli che possono aggiungere utenti così rapidamente.

Dopo aver verificato la scalabilità, considerato la crescita futura, valutato i prezzi per il ridimensionamento e verificato le opzioni di personalizzazione, puoi essere sicuro che il software di sales intelligence che selezioni sia adatto alla tua attività ora e in futuro. Ciò contribuirà a garantire che il tuo team di vendita disponga degli strumenti necessari per far crescere la tua attività e raggiungere i tuoi obiettivi a lungo termine.

7. Valutare le capacità di reporting

Il reporting è l'ultima funzionalità di cui devi essere certo quando valuti le opzioni del tuo software di sales intelligence. È una funzione critica, ma è difficile da valutare senza prima conoscere gli altri passaggi.

Determinare le esigenze di segnalazione

Per valutare le capacità di reporting, inizia determinando le tue esigenze di reporting. Di quali tipi di report hai bisogno e quali dati desideri includere in tali report? Assicurati che il software possa supportare le esigenze di reporting della tua azienda.

Valuta le opzioni di reporting del software

Successivamente, valuta le opzioni di reportistica del software. Il software fornisce report predefiniti che soddisfano le tue esigenze o puoi creare report personalizzati da zero? Cerca soluzioni software che offrano varie opzioni di reporting e siano facili da usare.

Controlla le opzioni di personalizzazione

Infine, controlla le opzioni di personalizzazione. Il software di sales intelligence che offre opzioni di personalizzazione ti consente di adattare i tuoi report alle tue specifiche esigenze aziendali. Questa flessibilità è particolarmente cruciale per le aziende con requisiti di reporting unici.

Cosa cercare

Le tue specifiche esigenze di reporting dipenderanno dagli obiettivi strategici complessivi della tua azienda. Ad esempio, se sei una startup che non dovrebbe raggiungere presto la redditività, potresti voler concentrarti sulla generazione di entrate e sulle capacità di attribuzione delle entrate. In tal caso, non avresti bisogno di funzionalità particolarmente robuste che ti aiutino a trovare il costo delle acquisizioni dei clienti.

Valutando le funzionalità di reportistica, determinando le esigenze di reportistica, valutando le opzioni di reportistica del software e verificando le opzioni di personalizzazione, sarai certo che il software di sales intelligence che selezioni fornisca le funzionalità di reportistica necessarie per misurare i tuoi progressi e raggiungere i tuoi obiettivi aziendali.

Questo ti aiuterà a prendere decisioni informate, identificare le aree di miglioramento e ottimizzare i tuoi processi di vendita per aumentare le tue entrate.

Perché dovresti scegliere un buon software di Sales Intelligence

Un buon software di sales intelligence può creare o distruggere il processo di vendita, gli obiettivi di fatturato e il successo aziendale complessivo. Questo perché controlla le informazioni di base utilizzate dai team delle vendite e delle operazioni di vendita per prendere decisioni chiave. Oltre a ciò, il software di sales intelligence può offrire alcuni vantaggi chiave a qualsiasi organizzazione.

Di seguito sono riportati alcuni dei motivi per cui è fondamentale selezionare il giusto strumento di sales intelligence:

Migliora l'efficienza delle vendite

Il software di sales intelligence può aiutare le aziende a semplificare i propri processi di vendita, rendendoli più efficienti e produttivi. Automatizzando le attività, fornendo informazioni sul comportamento dei clienti e identificando nuove opportunità, il software di sales intelligence ti aiuta a concludere più trattative in meno tempo.

Fornisce approfondimenti in tempo reale

Il software di sales intelligence fornisce informazioni in tempo reale sul comportamento dei clienti, consentendo alle aziende di stare al passo con la concorrenza. Tracciando modelli di acquisto, preferenze e punti deboli, puoi adattare le tue strategie di vendita, ottimizzare i tuoi processi e aumentare le entrate.

Aumenta le entrate

Fornendo informazioni dettagliate sul comportamento dei clienti, le piattaforme di sales intelligence ti aiutano a identificare nuove opportunità e potenziali clienti, portando a maggiori entrate. Ti aiuta anche a identificare i contatti più promettenti, chiudere le trattative in modo più efficiente e aumentare le entrate.

Migliora l'esperienza del cliente

Il software di sales intelligence può fornirti una migliore comprensione delle preferenze, dei punti deboli e del comportamento di acquisto dei tuoi clienti. Questa conoscenza ti consente di adattare le tue strategie di vendita e marketing per fornire una migliore esperienza al cliente, portando a una maggiore soddisfazione e fedeltà del cliente.

Fornisce vantaggio competitivo

Il software di sales intelligence ti offre un vantaggio competitivo aiutandoti a stare al passo con la concorrenza. Con queste informazioni sulle tendenze del mercato, sul comportamento dei clienti e sull'attività della concorrenza, puoi prendere decisioni informate, adattare le tue strategie e fornire un'esperienza complessiva migliore rispetto alla concorrenza.

Domande frequenti (FAQ)

Perché la sales intelligence è necessaria oggi oltre ai tradizionali dati di vendita?

L'intelligence sulle vendite fornisce informazioni più dettagliate sulle esigenze, le preferenze e le abitudini di acquisto dei clienti rispetto ai dati di vendita tradizionali. Utilizza l'analisi dei dati, l'apprendimento automatico e l'intelligenza artificiale per fornire alle aziende informazioni in tempo reale per aiutarle a prendere decisioni di vendita migliori.

Come funziona l'intelligenza di vendita?

La sales intelligence raccoglie dati da più fonti e li analizza per scoprire modelli e tendenze. Questo aiuta le aziende a ottimizzare i loro processi di vendita e identificare nuove opportunità. Questo software consente alle aziende di identificare le aree di miglioramento come le prestazioni del team di vendita e le strategie di acquisizione dei clienti.

Il software di sales intelligence può anche aiutare le aziende a comprendere meglio i propri clienti, consentendo loro di creare campagne di marketing più efficaci e indirizzare meglio i nuovi potenziali clienti. Utilizzando questo software, le aziende possono anche generare report per monitorare i loro progressi nel raggiungimento degli obiettivi e analizzare le tendenze al fine di fare proiezioni accurate per la crescita futura.

Cosa sono gli strumenti di market intelligence?

Gli strumenti di market intelligence sono soluzioni software che monitorano le tendenze del mercato, il comportamento dei clienti e l'attività della concorrenza per fornire informazioni preziose. Questi aiutano le aziende a stare al passo con la concorrenza e a prendere rapidamente decisioni informate.

Verdetto finale

Quando si seleziona un software di sales intelligence, la ricerca e un'attenta considerazione sono fondamentali. Valuta le opzioni di scalabilità, considera il potenziale di crescita futuro e osserva i piani tariffari che possono scalare man mano che la tua azienda cresce.

Controlla le funzionalità di personalizzazione per soddisfare le tue esigenze e rivedi le funzionalità di reportistica per misurare i progressi e identificare le aree di miglioramento. Con questi passaggi presi in considerazione durante il processo di selezione, sarai in grado di prendere una decisione informata sulla soluzione migliore per te.

Ma il giusto software di sales intelligence non è una bacchetta magica per rispondere a tutte le tue sfide go-to-market. Avrai anche bisogno di consigli da esperti di vendita e marketing su una vasta gamma di argomenti. Se stai cercando contenuti attentamente studiati sui problemi principali che i leader di mercato affrontano ogni giorno, non cercare oltre. Ecco un rapido esempio dei tipi di contenuti prodotti da Foundation LABS:

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