Soluzioni di integrazione Salesforce: vantaggi, funzionalità e approcci principali

Il mondo delle soluzioni di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) si sta evolvendo a passi da gigante, poiché oltre il 90% delle aziende con più di 10 dipendenti utilizza un sistema CRM per soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei propri clienti.

Secondo Grand View Research, la dimensione globale del mercato CRM è stata valutata a 58,82 miliardi di dollari nel 2022 e si prevede che crescerà a un impressionante CAGR del 13,9% dal 2023 al 2030. E le sole soluzioni di integrazione di Salesforce catturano circa un terzo degli utenti CRM globali .

L'integrazione di Salesforce si riferisce al processo di connessione di Salesforce con altri sistemi esistenti nell'infrastruttura IT che consente lo scambio di dati senza soluzione di continuità e l'automazione del flusso di lavoro.

Salesforce ha notevolmente migliorato le operazioni di vendita delle imprese e ha rivoluzionato il mondo aziendale. La rapida integrazione e l'iper-personalizzazione dell'AI, dell'RPA e del servizio clienti sui social media sono considerate la forza trainante della crescita del mercato in continua crescita di Salesforce in tutti i settori.

Uno dei motivi notevoli per cui le aziende di tutti i settori stanno adottando la soluzione Salesforce è la sua competenza nell'applicare più integrazioni che aiutano a semplificare vari processi operativi. Ad esempio, le aziende possono integrare Salesforce con un'ampia gamma di sistemi, applicazioni e piattaforme, come strumenti di automazione del marketing, piattaforme di gestione dei contenuti, sistemi ERP, applicazioni di social media, piattaforme di assistenza clienti e altro ancora.

Questa integrazione è estremamente indispensabile per le aziende che cercano un modo efficiente per semplificare le proprie operazioni, migliorare la produttività, migliorare l'accuratezza dei dati e ottenere una visione olistica delle attività dei propri clienti su diverse piattaforme. Integrando il sistema con Salesforce, le organizzazioni possono gestire in modo efficiente tutte le informazioni dei diversi processi che vengono eseguiti su varie applicazioni.

Considera scenari nella tua infrastruttura tecnologica in cui informazioni preziose sono archiviate in un sistema ma sono necessarie anche in un altro. In tali casi, l'integrazione dell'API di Salesforce è considerata preziosa, gestendo e sincronizzando vaste quantità di dati tra sistemi, database e applicazioni. In breve, le soluzioni di integrazione di Salesforce o qualsiasi CRM personalizzato di questo tipo consentono alle aziende di liberare tutto il potenziale dei loro dati e di altri sistemi, aprendo infinite possibilità e guidando un'immensa crescita.

Perché l'integrazione di Salesforce CRM è importante?

Nel panorama digitale odierno, le aziende devono migliorare costantemente i propri prodotti e l'efficienza operativa per soddisfare le esigenze dei clienti e rimanere competitive. Non può essere raggiunto con un sistema che funziona in isolamento; al contrario, richiede che vari tipi di integrazione funzionino in modo più efficiente e scalabile. L'integrazione di Salesforce con altri sistemi aiuta le organizzazioni a consentire uno scambio di dati senza soluzione di continuità e l'automazione del flusso di lavoro.

L'integrazione di Salesforce CRM aiuta a incrementare la produttività, migliorare l'accuratezza dei dati, facilitare un flusso di informazioni fluido e fornire una visione completa dei clienti. Alla fine, l'integrazione del sistema con Salesforce consente alle aziende di sfruttare tutto il potenziale dei propri dati, semplificare i processi e prendere decisioni più informate.

Approfondiamo per esplorare in dettaglio le funzionalità e i vantaggi della forza vendita, scoprendo anche come sfruttare il potenziale di questo software CRM leader con l'aiuto di un partner di integrazione affidabile.

Vantaggi della soluzione di integrazione Salesforce

Salesforce o qualsiasi CRM personalizzato di questo tipo offre vantaggi illimitati che le organizzazioni possono sfruttare per raggiungere livelli più alti. I vantaggi specifici derivanti dalle soluzioni di integrazione di Salesforce dipendono in genere dal settore e dai tipi di integrazione implementati.

Tuttavia, ci sono alcuni vantaggi comuni che si traducono in migliori prestazioni aziendali, indipendentemente dal settore e dal tipo di integrazione.

Migliora l'accuratezza e la coerenza dei dati

Salesforce accede ai dati da diverse fonti come risorse umane, vendite, contabilità, ERP e persino con sistemi interni, consentendo al tuo team la sincronizzazione dei dati in tempo reale e riducendo/eliminando la necessità di inserimento manuale dei dati. Questa integrazione con Salesforce garantisce la coerenza dei dati tra i sistemi, migliorando l'accuratezza dei dati e riducendo gli errori.

Semplifica e automatizza i processi

È uno dei vantaggi più evidenti e notevoli di qualsiasi soluzione di integrazione CRM, incluso Salesforce. Indipendentemente dal dominio aziendale, l'integrazione di Salesforce consente uno scambio continuo di dati tra diversi reparti e automatizza la sincronizzazione, migliorando i processi tra dipartimenti.

Ad esempio, le aziende tendono a lavorare con più sistemi software per la pianificazione delle risorse aziendali (ERP), la gestione dei dati, la contabilità, la comunicazione e altri scopi. Le soluzioni CRM riuniscono tutti questi sistemi e li integrano in un'unica infrastruttura IT, portando a un miglioramento del ROI, della soddisfazione del cliente e dell'efficienza aziendale.

Vista clienti completa

L'integrazione del sistema con Salesforce consolida le informazioni sensibili dei clienti provenienti da diversi sistemi in una fonte centralizzata. Questa visualizzazione unificata offre una visione completa dei dati dei clienti, consentendo l'interazione individuale, rafforzando campagne di marketing mirate, fornendo consigli personalizzati e offrendo un servizio clienti migliore.

Migliora il processo decisionale

Poiché l'integrazione di Salesforce CRM offre una visione a 360 gradi dei dati dei clienti, puoi prendere decisioni più informate, migliorare i tuoi prodotti/servizi e migliorare l'esperienza dei clienti. Non puoi prendere decisioni migliori quando i dati sono rinchiusi in silos. Avere un facile accesso ai dati in tempo reale su tutti i sistemi può aiutarti ad analizzare i dashboard di analisi e prendere decisioni informate, rispondendo in modo appropriato alle mutevoli tendenze basate su informazioni sui clienti in tempo reale.

Aumenta la produttività

In genere, i rappresentanti di vendita gestiscono grandi quantità di dati sia dalle soluzioni di integrazione di Salesforce che dalle piattaforme di terze parti. Ad esempio, alcuni rappresentanti di vendita contano sul software di contabilità ERP per monitorare l'inventario, tenere traccia dei dati di vendita e gestire i dettagli dei clienti.

Entrambi i sistemi ERP come SAP e le soluzioni CRM come Salesforce memorizzano notevoli quantità di informazioni sensibili necessarie ai rappresentanti di vendita. La raccolta manuale di informazioni da entrambe le fonti può richiedere molto tempo. Qui, l'integrazione di Salesforce SAP può essere un grande salvatore, eliminando in modo significativo la necessità di compilare set di dati, il che porta a migliorare le prestazioni del team fino al 44%. Questo esempio di integrazione della forza vendita rappresenta solo un esempio di prestazioni migliorate e produttività migliorata. Ci sono molti altri casi come questo.

Nel complesso, l'integrazione del sistema con Salesforce offre un'ampia gamma di vantaggi che automatizzano la sincronizzazione dei dati e migliorano l'accuratezza dei dati, portando a migliorare la produttività del team, l'efficienza operativa e l'esperienza del cliente.

Le 10 principali funzionalità delle soluzioni di integrazione Salesforce

Sebbene Salesforce sia popolarmente noto come sistema CRM, i suoi servizi sono estesi a vari livelli, dall'intelligenza artificiale all'IoT e oltre. Come qualsiasi soluzione CRM personalizzata, i servizi di integrazione unificata della forza vendita coprono quasi tutti gli aspetti di un'azienda, come l'integrazione della posta elettronica, la gestione dei lead, la collaborazione alle vendite, ecc. È necessario conoscere le funzionalità comuni di Salesforce prima di procedere con lo sviluppo CRM personalizzato o Salesforce processo di integrazione.

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Gestione contatti

Questa funzione di Salesforce assicura una gestione dei contatti senza problemi dei clienti, fornendo un facile accesso alle loro informazioni complete. Fornisce un quadro chiaro delle sessioni di interazione, della cronologia delle attività, dei contatti chiave e così via.

Gestione delle opportunità

È una delle funzionalità più importanti di Salesforce, che consente alle organizzazioni di visualizzare la sequenza temporale delle attività dei clienti. Inoltre, descrive le varie fasi di un particolare affare di vendita, aiutando a determinare quale dovrebbe essere la mossa successiva per vincere l'affare.

Salesforce Coinvolgere

Questa funzione aiuta a migliorare il coinvolgimento dei clienti fornendo una visione completa della cronologia delle loro attività e inviando loro messaggi personalizzati al momento giusto quando il tasso di risposta è elevato. Funziona come un ponte tra il team di vendita e il marketing in quanto consente di condividere i contenuti di marketing con le vendite per aumentare il potere di vendita dell'azienda.

Gestione delle prestazioni

Questa funzione migliora l'esecuzione del processo di vendita dell'azienda impostando un obiettivo basato su metriche per i team. Inoltre, continua a fornire feedback e premi continui per migliorare le prestazioni e realizzare l'obiettivo.

Gestione dei lead

Questa funzionalità di Salesforce o qualsiasi soluzione CRM personalizzata funge da strumento di conversione rapida dei lead, dando accesso ai contatti aggiornati sulla sequenza temporale e alla fonte originale dei lead. Inoltre, i modelli di e-mail automatici aumentano le tue tattiche di generazione di entrate. Salesforce analizza i tuoi lead e assegna automaticamente i lead migliori al dirigente giusto. Di conseguenza, non puoi mai perdere un vantaggio e aumentare i ricavi.

Sincronizzazione e condivisione dei file

Questa è una delle funzionalità più importanti di Salesforce. Sincronizza i file tra i sistemi e ti consente di condividerli da qualsiasi dispositivo in qualsiasi momento. Questa funzione è classificata con più filtri che semplificano il mantenimento dell'accesso, il controllo dei diritti e la ricerca di un documento specifico da una pila.

Integrazione e-mail

L'integrazione della posta elettronica è una delle funzionalità più utilizzate e preziose per le aziende, ottimizzando le operazioni e migliorando i loro modelli di comunicazione. L'integrazione di Salesforce con Gmail, Outlook e altre piattaforme di e-mail aiuta a sincronizzare eventi, contatti, e-mail e altre cose vitali per lavorare più velocemente. Inoltre, fornisce una visione completa dei clienti connessi, assistendo nella stesura e nell'invio di email ai contatti da ogni angolo del mondo.

Gestione dei soci

L'integrazione dell'app Salesforce ti consente di creare l'ecosistema dei tuoi partner, che aiuta a gestire il processo di assunzione, onboarding e formazione. Queste caratteristiche rendono facile per i partner vendere prodotti o servizi e migliorare le prestazioni.

Dashboard e report personalizzati

La dashboard e la funzione di report di Salesforce offrono una rappresentazione in tempo reale dell'azienda a colpo d'occhio, descrivendo come si sta comportando sul mercato. Ti aiuterà a identificare le tendenze del mercato, calcolare le attività e creare report di previsione delle vendite personalizzati senza bisogno di alcuna assistenza IT. Puoi creare facilmente la tua dashboard personalizzata semplicemente trascinando e rilasciando le icone in Salesforce e monitorando le prestazioni del tuo team.

Integrazione dell'app Salesforce

Consente agli utenti di accedere ai dati, effettuare chiamate in conferenza, prendere appunti sulle riunioni, visualizzare eventi ed eseguire aggiornamenti dell'account da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento. Inoltre, la condivisione di file e documenti diventa semplice e veloce con l'integrazione dell'app Salesforce, offrendoti maggiore flessibilità per lavorare ovunque. Inoltre, gli aggiornamenti dei dati offline semplificano la chiusura dell'affare più velocemente.

Queste sono le 10 principali funzionalità delle soluzioni di integrazione di Salesforce che garantiscono un'automazione fluida dei flussi di lavoro, contribuendo a processi aziendali semplificati e a una maggiore produttività. Sia che tu stia pensando di integrare Salesforce nelle tue operazioni esistenti o di sviluppare la tua soluzione CRM, assicurati che incorpori le funzionalità sopra elencate o qualsiasi cosa sia in linea con i requisiti specifici della tua azienda e del tuo settore.

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Opzioni e approcci all'integrazione di Salesforce

Esistono in genere due tipi di integrazione in Salesforce, basata su app e basata su codice. Entrambe queste opzioni di integrazione della forza vendita aiutano a soddisfare le particolari esigenze delle aziende in modi diversi. A seconda delle tue esigenze aziendali, puoi identificare le migliori pratiche di integrazione della forza vendita che hanno la capacità ottimale da utilizzare. Di conseguenza, la scelta dell'integrazione del sistema con Salesforce è determinata in modo significativo dai requisiti unici della tua organizzazione.

Approccio di integrazione basato su codice

L'integrazione basata su codice è un'opzione efficiente per integrare Salesforce con altre applicazioni utilizzando un linguaggio di programmazione. Spesso gli esperti di Salesforce utilizzano Apex per scrivere codici simili a Java e li ospitano sulla piattaforma Salesforce.

Questo approccio è adatto per un'integrazione più complessa, rendendolo un'ottima scelta per le grandi aziende che necessitano di ottimizzare processi significativi. Non è possibile eseguire un approccio di integrazione basato su codice in modo indipendente. Sarà necessaria la collaborazione con una società di sviluppo CRM per assisterti nel processo.

Approccio di integrazione basato su app

È un approccio low-code o no-code al processo di integrazione di Salesforce. Questo approccio prevede l'utilizzo di applicazioni di Salesforce App Builder come MuleSoft Composer o un'app di terze parti come Zapier o Coupler.io.

Poiché l'approccio di integrazione basato su app non supporta integrazioni complesse, offre facilità d'uso per configurare il sistema, consentendo alle PMI e ai solipreneurs di condurre il processo di integrazione in modo indipendente. Tuttavia, richiedere l'assistenza di uno sviluppatore CRM professionale o di un fornitore di integrazione è sempre una mossa saggia per garantire un'integrazione sicura con Salesforce.

Best practice per l'integrazione di Salesforce

L'integrazione con Salesforce può essere difficile quando non si conoscono le best practice per l'integrazione di Salesforce. È necessario seguire le best practice per l'integrazione dei dati di Salesforce per garantire un'integrazione efficace ed efficace. Di seguito sono riportate le best practice per l'integrazione di Salesforce che garantiscono una transizione graduale:

Definisci i tuoi obiettivi di business

L'integrazione di Salesforce può creare confusione con la disponibilità di così tante applicazioni e sistemi. Pertanto, devi prima comprendere chiaramente le tue esigenze e definire i tuoi obiettivi di conseguenza. Capire il sistema specifico per l'integrazione e il risultato desiderato come piano ben definito è una forza trainante dietro il successo delle soluzioni di integrazione di Salesforce.

Conosci il costo di integrazione di Salesforce

Prima di iniziare il processo di integrazione di Salesforce, dovresti sapere quanto ti costerà lo sviluppo di CRM personalizzato o l'integrazione di Salesforce e se il tuo budget ti consente di impegnarti in tale spesa. Se non puoi permetterti di spendere il costo stimato di ciò che otterrai, dovresti riconsiderare l'opzione.

Comprendi i requisiti dei tuoi dati

Dovresti avere una profonda conoscenza dei dati che stai integrando con Salesforce. Identifica i campi dati, i formati, chi vi ha accesso ed eventuali mappature necessarie per lo scambio di dati senza soluzione di continuità tra i sistemi. Verifica e ripulisci i dati secondo i requisiti della tua azienda.

Utilizza gli strumenti di integrazione di Salesforce

Sfrutta i migliori strumenti e funzionalità di integrazione di Salesforce in base ai requisiti della tua azienda. Gli strumenti come connettori, API e framework sono specificamente progettati per garantire la compatibilità e semplificare il processo di integrazione.

Scegli Salesforce Integration Services

Per garantire una perfetta integrazione con Salesforce e ottenere il risultato desiderato; dovresti prendere in considerazione la possibilità di collaborare con un rinomato fornitore di integrazione di Salesforce (come Appinventiv). L'integrazione di Salesforce è un processo complesso; qualsiasi inefficienza durante il processo può causare problemi di dati, perdita di tempo, errori costosi e clienti scontenti. Pertanto, è consigliabile che il processo venga eseguito da rinomati esperti di integrazione di Salesforce che ti accompagneranno durante tutto il processo, dall'implementazione, test e manutenzione alla manutenzione e consultazione continue.

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Appinvetiv, un affidabile sviluppatore CRM e fornitore di integrazione, ti aiuta a sbloccare tutto il potenziale della tua infrastruttura IT e a rivoluzionare le operazioni aziendali. Le nostre soluzioni di integrazione Salesforce e i servizi di sviluppo CRM personalizzati sono la testimonianza del successo che abbiamo offerto ai nostri clienti globali in tutti i settori.

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Il nostro team di ingegneri esperti analizzerà innanzitutto il tuo sistema esistente, troverà eventuali battute d'arresto sottostanti e svilupperà la migliore soluzione su misura per i tuoi specifici requisiti aziendali.

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Domande frequenti

D. Cos'è l'integrazione di Salesforce?

R. L'integrazione di Salesforce è il processo di connessione di Salesforce con altre applicazioni o database all'interno dell'infrastruttura di un'azienda. Consente uno scambio di dati fluido tra Salesforce e altri sistemi, consentendo una visione completa dei dati, semplificando le operazioni, migliorando la produttività e migliorando l'esperienza dei clienti.

D. Come si integra con Salesforce?

R. Per garantire un'integrazione fluida e di successo di Salesforce, è necessario seguire questi passaggi:

• Identifica le tue esigenze di integrazione
• Scegli l'approccio più adatto
• Scegli i migliori strumenti di integrazione di Salesforce
• Progettare un piano di integrazione dettagliato
• Scegli i servizi di integrazione di Salesforce
• Implementa, testa e distribuisci
• Monitorare e mantenere come richiesto.

D. Qual è un esempio di integrazione della forza vendita?

R. Un notevole esempio è l'integrazione della posta elettronica di Salesforce. L'integrazione di Salesforce con piattaforme di email marketing come Mailchimp consente una sincronizzazione fluida dei dati, inclusi elenchi di contatti, lead e mappatura delle campagne. Inoltre, consente alle aziende di ottenere una visione completa della cronologia dei clienti, automatizzare le campagne di email marketing e monitorarne l'efficacia.