La guida definitiva al mercato dell'e-commerce in Thailandia

Il mercato dell'e-commerce thailandese ha visto una crescita costante negli ultimi anni grazie al suo enorme potenziale. Si prevede un'espansione di oltre il 20% all'anno nei prossimi anni, considerata la seconda economia digitale più grande del sud-est asiatico.

Ampio spazio di crescita

La Thailandia è la seconda economia più grande del sud-est asiatico con un PIL di $ 406,8 miliardi nel 2016, dopo l'Indonesia. La Thailandia è un'economia a reddito medio-alto dal 2011. Il paese ha visto un aumento del PIL pro capite negli ultimi anni, a 5.907,91 USD nel 2016. Non sorprende che un quarto della popolazione sia di classe medio-alta e più di uno il terzo è il ceto medio nella popolazione totale di 68,22 milioni di persone . Queste categorie non riguardano solo lo stato sociale, ma anche il consumo di energia. Inoltre, si prevede che i numeri aumenteranno nei prossimi anni.
L'ultimo rapporto di We Are Social ha mostrato che il 67% della popolazione thailandese, pari a 46 milioni di persone, ha accesso a Internet a gennaio 2017. Si tratta di un aumento significativo del 21% rispetto a gennaio 2016. L'Agenzia per lo sviluppo delle transazioni elettroniche ha riferito che I thailandesi hanno trascorso in media 6,4 ore al giorno su Internet nel 2016. Secondo Statista, si prevede che il 21,7% degli utenti Internet thailandesi saranno acquirenti online nel 2017 e si prevede che il numero raggiungerà il 24,5% nel 2021. Un recente sondaggio di Manhattan Associates ha rivelato che circa il 40% degli acquirenti online in Thailandia sono millennial, nati tra gli anni '80 e l'inizio degli anni 2000.
L'era dell'e-commerce in Thailandia è appena iniziata. Il recente rapporto di Google e Temasek ha mostrato che il mercato dell'e-commerce in Thailandia ha un valore di 0,9 miliardi di dollari, pari solo allo 0,8% della vendita al dettaglio totale nel 2015. Si prevede che aumenterà del 29% per raggiungere gli 11,1 miliardi di dollari entro il 2025. Senza dubbio, e -il commercio in Thailandia ha un ampio margine di crescita nel prossimo futuro.

Competizione intensa

La Thailandia è il secondo mercato di e-commerce B2C più grande del sud-est asiatico in termini di vendite, secondo il rapporto Thailand B2C E-Commerce Market 2017 di yStats.com. Come il mercato digitale del Vietnam, gli operatori di e-commerce locali thailandesi stanno lottando per competere con i rivali stranieri. Il mercato dell'e-commerce in Thailandia ha assistito al predominio di Lazada, che ora è ancora più forte dopo l'acquisizione del colosso cinese di Internet Alibaba. È facile vedere la prima posizione di Lazada nel mercato B2C della Thailandia. In realtà, il traffico mensile di Lazada ha superato i suoi 4 concorrenti più vicini messi insieme, tra cui 11street, Advice, JIB e Central TH. Nonostante il formidabile punto d'appoggio di Lazada, il mercato dell'e-commerce thailandese è ancora una ruggine d'oro per gli altri giocatori per conquistare nicchie. Il rapido sviluppo del mercato di e-commerce coreano B2C 11street dal suo lancio ufficiale in Thailandia nel luglio 2016 sta diventando una sfida per la piattaforma Lazada di Rocket Internet.

Fonte: ecommerceiq

I conglomerati thailandesi, ovviamente, non possono stare al di fuori della concorrenza per guadagnare la loro quota di mercato online insieme ai loro negozi offline. Il parco giochi di vendita al dettaglio online del paese ha osservato l'unione di Central Group con Central.co.th, Tops e Robinson; Gruppo Thai CP con Tesco Lotus, Shopat24 e 24Catalog; Gruppo BJC con C-mart, BigC, AsiaBooks; solo per citarne alcuni.
Insieme all'e-commerce B2C, il modello C2C rimane una parte importante del mercato digitale in Thailandia. In particolare, le più grandi piattaforme online B2C in Thailandia, tra cui Weloveshopping, Tarad, Pramool, Blisby, appartengono tutte a giocatori locali. Cogliendo la tendenza all'aumento vertiginoso dell'utilizzo di dispositivi mobili e smartphone in tutto il paese, la maggior parte dei giocatori C2C thailandesi sviluppa anche le proprie app di commercio mobile e ottiene frutti come Weloveshopping, Blisby e PantipMarket.
Inoltre, il miglioramento della banda larga di Internet e la realizzazione del servizio 4G in Thailandia stanno disegnando un quadro luminoso per l'espansione dell'e-commerce non solo nelle aree urbane ma anche rurali del paese. La piattaforma C2C con sede a Singapore Shopee ha registrato una crescita significativa in Thailandia dal suo lancio nel dicembre 2015. A marzo 2017, Shopee ha ottenuto oltre 5 milioni di download di app, un quinto del numero totale in 7 mercati che serve tra cui Singapore, Malesia, Indonesia, Thailandia, Vietnam, Filippine e Taiwan. Anche Garena Online Thailand, la società madre di Shopee Thailand, ha registrato una forte crescita mensile a due cifre nel 2016 e prevede di rimanere tale nel 2017.
Diamo un'occhiata ai tipi di attività di e-commerce nel mercato thailandese:

Un passaggio verso l'm-commerce e il social commerce

Un recente sondaggio dell'Ufficio nazionale di statistica della Thailandia ha mostrato che il 90,4% degli utenti Internet nel paese accede a Internet tramite smartphone. Si prevede che la Thailandia raddoppierà il numero di abbonamenti smartphone da 40 milioni nel 2015 a quasi 80 milioni entro il 2021, come affermato da Ericsson Mobility Report. Sebbene il paese abbia visto una differenza nella penetrazione mobile tra le aree urbane e rurali, l'urbanizzazione sta colmando questo divario.
Secondo il rapporto Digital in 2017 pubblicato da We Are Social e Hootsuite, ci sono 46 milioni di utenti di social media in Thailandia, supponendo che tutta la popolazione online thailandese utilizzi i social network. Lo sviluppo dei social media in Siam crea condizioni favorevoli per il boom del social commerce nel Paese.
La Thailandia è al nove posto tra i primi paesi con il maggior numero di utenti di Facebook, con 47 milioni di account. È interessante notare che la capitale Bangkok ospita 30 milioni di utenti di Facebook, il che la rende la città Facebook più attiva al mondo. Alla fine del 2015, la Thailandia contava 33 milioni di utenti LINE, subito dopo il Giappone in termini di numero. A novembre 2016, ci sono 9,1 milioni di utenti Instagram in Thailandia, con un aumento di 3,2 milioni, secondo NapoleonCat. Questi numeri impressionanti hanno senso? Senza dubbio, i thailandesi amano usare le piattaforme social come attività quotidiana. Inoltre, preferiscono acquistare qualcosa tramite i social media piuttosto che i siti di e-commerce. Un recente rapporto su Global Total Retail 2016 di PwC Thailand ha rivelato che il 51% degli acquirenti online in Thailandia ha dichiarato di aver acquistato beni direttamente tramite un canale di social media. Si stima che da un terzo alla metà del valore totale della merce lorda dell'e-commerce provenga da piattaforme social come Facebook, LINE e Instagram.

Un aumento dei pagamenti elettronici

Come altri mercati emergenti dell'e-commerce nel sud-est asiatico, il pagamento in contrassegno è ancora il metodo di pagamento preferito in Thailandia. È il risultato della mancanza di fiducia nei pagamenti online e della scarsa penetrazione dei conti bancari. Secondo i dati di aCommerce, oltre il 70% delle transazioni di e-commerce in Thailandia ha scelto il contrassegno come metodo di pagamento.
Nonostante il predominio del pagamento in contanti, c'è un forte aumento dell'utilizzo di portafogli elettronici in Thailandia (ad esempio: AIS mPAY, TrueMoney, PaysBuy, Rabbit Line Pay, Air Pay, Digio, Alipay, WeChat Pay) come metodo di pagamento alternativo. I portafogli mobili consentono a persone con e senza banca di trasferire denaro e pagare online in un modo più semplice e sicuro.
Secondo le statistiche della banca centrale thailandese, a settembre 2016 c'erano 14,1 milioni di utenti di Internet banking e 19,4 milioni di utenti di mobile banking nel paese. Di fatto, il numero dovrebbe aumentare nel prossimo futuro. Vale la pena notare che la Thailandia è il pioniere nel sud-est asiatico per lanciare il sistema di pagamento elettronico nazionale chiamato PromptPay all'inizio del 2017. PromptPay è una svolta nello sviluppo non solo del sistema finanziario ma anche dell'ecosistema di e-commerce in Thailandia. Si prevede che aumenterà i pagamenti digitali non solo per i clienti al dettaglio, ma anche per le attività B2B in Thailandia e per il commercio transfrontaliero.

Migliorare la logistica

La logistica è la spina dorsale del commercio nazionale e internazionale di qualsiasi economia in generale e dell'e-commerce in particolare. Rispetto ad altri vicini del sud-est asiatico, la Thailandia è un attore forte quando si tratta del settore della logistica. L'alto costo logistico è un ostacolo allo sviluppo dell'economia digitale, ma non è un problema di mal di testa in Thailandia. Il governo si impegna a ridurre i costi logistici del paese dal 14 al 12% del PIL entro il 2021 aggiornando le infrastrutture a livello nazionale per aumentare i vantaggi competitivi della Thailandia e sfruttare la crescita economica.

Fonte: Banca Mondiale

La Thailandia ha attratto numerosi fornitori di servizi logistici negli ultimi anni poiché si prevede che sarà la centrale di e-commerce e logistica della regione. I servizi di consegna in Thailandia sono stati notevolmente migliorati grazie a un'infrastruttura logistica potenziata e alla forte concorrenza tra i fornitori di servizi. I consumatori e i commercianti thailandesi beneficiano dell'unione di un numero sempre maggiore di operatori logistici, da nomi di fama internazionale a startup locali appena nate. I successi dei servizi di consegna su richiesta come Grabbike, Rush Bike, LalaMove, SendIt sono le prove più affidabili per la domanda logistica insoddisfatta dei consumatori thailandesi.
Il campo di gioco delle consegne dell'ultimo miglio è ancora più interessante con la concorrenza tra aziende locali esperte come Thailand Post; e nomi di fama mondiale come DHL, Kerry Express, CJ Korea Express, solo per citarne alcuni. Va notato che l'e-commerce DHL ha ampliato le operazioni in Thailandia come primo mercato nel sud-est asiatico all'inizio del 2016 e il gigante cinese di Internet Alibaba ha intrapreso varie azioni per rendere la Thailandia il suo hub di e-commerce e logistico entro il 2019.

Opportunità per il commercio elettronico transfrontaliero

Secondo una ricerca del 2016 di PayPal e Ipsos, 2 milioni su 7,9 milioni di acquirenti online in Thailandia hanno acquistato prodotti da siti Web esteri, principalmente prodotti di moda, intrattenimento digitale, istruzione ed elettronica di consumo . Non sorprende che quasi la metà (46%) di loro effettui ordini elettronici transfrontalieri tramite smartphone o tablet. La quota media di acquisti online da siti Web al di fuori della Thailandia è aumentata ogni anno a due cifre.
Tuttavia, lo sviluppo dell'e-commerce B2C transfrontaliero in Thailandia deve ancora affrontare molte barriere, inclusi dazi doganali e tasse; spedizione lunga e costosa; e scomodo pagamento online transfrontaliero. I consumatori thailandesi preferiscono il pagamento in contrassegno e non amano molto la carta di credito. C'è un'impennata nell'utilizzo di metodi di pagamento online alternativi, ma non molti siti Web di shopping all'estero offrono opzioni adatte per i consumatori. Le opzioni di spedizione o consegna condividono una situazione simile quando si acquista online da un altro paese.
Per risolvere questi problemi, numerosi giocatori si sono uniti a questo gioco offrendo soluzioni transfrontaliere per i commercianti online, inclusi ma non limitati a logistica e pagamento elettronico. Alcuni dei nomi più famosi sono attori che forniscono servizi di logistica transfrontaliera come aCommerce, Boxme, DHL. Se stai cercando un'opportunità per entrare nel mercato dell'e-commerce thailandese, il servizio di supporto per l'e-commerce transfrontaliero è una buona scelta.
Secondo te, quale caratteristica è la più importante nel mercato del retail digitale thailandese? Si prega di condividere con noi nel commento qui sotto.