I migliori siti Web di consulenti finanziari: edizione Roundup 2019

È stato un vortice di un anno, ma non l'avremmo fatto in nessun altro modo! È difficile credere che sia rimasta meno di una settimana nel 2019, ma siamo davvero entusiasti di dare il via al nuovo anno. Ma prima di tuffarci a capofitto nel 2020, volevamo riflettere su alcuni dei nostri siti Web più memorabili che abbiamo avuto l'opportunità di creare durante l'anno. È stato un compito difficile restringere la nostra lista a soli 10, ma questo gruppo è davvero degno di svenimento. Continua a leggere per saperne di più sulle loro fantastiche caratteristiche e su cosa li rende unici. Divertiti!

1. Pianificazione della vita reale

Il marketing in una fascia demografica di nicchia crea più valore per i tuoi soldi di marketing e ti offre più lead di qualità. La pianificazione finanziaria è molto ampia, quindi lasciare un segno in questo campo richiede più impegno, energia e dollari di marketing, quindi quando ti rivolgi a un gruppo specifico, lo rende molto più efficace. Detto questo, adoriamo il modo in cui il sito Web di Real Life Planning è specifico di nicchia, e ciò viene reso evidente non appena arrivi sulla home page con lo slogan "Dove la pianificazione finanziaria incontra il settore immobiliare".

Inoltre, gli inviti all'azione strategici sono pertinenti alla crescita della base di clienti e, audacemente seduti sull'immagine dell'eroe, hanno un CTA che dice: "Ottieni 30 idee immobiliari per la pianificazione finanziaria".

Inoltre, quando scorri utilizzando il loro sito di scorrimento a pagina singola, arrivi a una miriade di informazioni, come un video educativo, una sezione "Come in primo piano", un'utile sezione blog e molti altri fantastici strumenti informativi. La grafica è divertente e per il pacchetto "Nozioni di base" e il messaggio "Ovunque tu sia nella vita, inizia da lì", quindi con i modi per "Sollevare, mirare, lanciare".

2. Gruppo finanziario Whitesell, LLP

Whitesell Financial Group ha sede a Rapid City, SD, quindi il logo di un bisonte vicino alle montagne è molto appropriato. È memorabile e unico, il che rende nel complesso un logo molto forte. A seconda dello sfondo del sito Web, cambia da bianco a nero e blu, il che lo aiuta a distinguersi meglio. Adoriamo questa parte del loro sito Web poiché un logo è incredibilmente importante per il marchio generale della tua azienda ed è essenziale per la strategia di marketing generale.

Le immagini sono belle in quanto è una scena innevata nel bosco, che trasmette una sensazione di serenità, soprattutto in un settore che può essere frenetico e stressante. A proposito di immagini, includono scatti alla testa chiari che sono anche molto uniformi e quando fai clic su ciascuna immagine, puoi saperne di più su ciascun membro del team, rendendo l'incontro iniziale molto più comodo e vantaggioso, poiché puoi avere un'idea di chi sarai lavorare con.

3. Sequoia finanziaria

Situata nella splendida Visalia, in California, Sequoia Financial è gestita dal fondatore, Schad TenBroeck, ed è un'agenzia assicurativa a servizio completo. Trovandosi nella Central Valley della California, dopo essere atterrati sulla loro homepage, vieni immediatamente portato in un tour virtuale, con l'immagine dell'eroe video che scorre attraverso gli alberi di sequoia per cui la zona è così famosa. Questo va oltre le foto d'archivio generiche, da cui incoraggiamo i clienti a evitare e avvicina davvero i visitatori del sito Web alle bellezze naturali dell'area.

Lavora con una varietà di clienti che vanno dai colletti blu ai giovani professionisti e professionisti del settore medico. Discutiamo dell'importanza di soddisfare una nicchia e, sebbene abbia una varietà, si rivolge a ogni singola nicchia e fornisce consigli che si adattano meglio a ciascuna delle loro esigenze uniche.

Twenty Over Ten ha portato il nostro marketing online a un livello superiore con questo sito web. L'intero processo è stato piacevole, ben congegnato e molto professionale. Eravamo oltremodo entusiasti di come è andata a finire e amiamo ciò che il designer è stato in grado di fare con la nostra visione.

– SCHAD TENBROECK, SEQUOIA FINANZIARIA

Scegliendo il framework Iris, il sito a scorrimento di una pagina rende la navigazione pulita e nitida, in quanto ciò elimina la "goffaggine" da cui molti consulenti finanziari stanno cercando di evitare. Mentre gli utenti scorrono, atterrano su diversi inviti all'azione posizionati strategicamente per invogliare i lead a fare il passo successivo nella canalizzazione di vendita.

4. Pianificazione patrimoniale lucida

Dopo l'atterraggio sulla home page di Lucid Wealth Planning, sai immediatamente a quali gruppi si rivolgono poiché è discusso proprio sull'immagine dell'eroe. Sebbene siano specializzati nel lavorare con professionisti medici e professori accademici, non si limitano a quei campi di lavoro, ma si sforzano piuttosto di aiutare le persone a raggiungere i loro obiettivi se stanno cercando di migliorare coloro che li circondano.

Un'altra cosa del loro sito che si distingue per noi è il piè di pagina che è incluso con le loro informazioni di contatto, insieme alle icone dei social media e un CTA a "Programma un momento per chattare". Ovviamente, quando stai cercando di acquisire potenziali clienti, vuoi che sia il più semplice possibile entrare in contatto con un'azienda e Lucid Wealth Planning lo rende semplice con tutte queste opzioni di contatto. I piè di pagina possono essere più approfonditi o semplici e al punto come questo, che include tutto ciò di cui hai bisogno, è proprio quello che funziona meglio per il tuo sito.

5. Simon Quick Advisors

Simon Quick Advisors è un pianificatore finanziario a pagamento che offre soluzioni di pianificazione finanziaria olistiche per famiglie benestanti, imprenditori e dirigenti. Appena sotto l'ovile, c'è una sezione "As Seen In", in modo che i visitatori possano vedere dove sono stati presentati, aumentando così la loro credibilità fin dall'inizio. Avvicinarlo alla cima è un'ottima idea perché bastano solo 0,05 secondi per fare una buona prima impressione, quindi mettere queste informazioni più vicino alla cima renderà i visitatori più propensi a rimanere sul sito una volta stabilita la credibilità.

Nella sezione "Per iniziare", i passaggi sono suddivisi in 7 passaggi di facile comprensione in modo che i clienti sappiano esattamente cosa possono aspettarsi prima di lavorare con l'azienda. Ormai sai quanto amiamo un forte invito all'azione, quindi l'uso di uno proprio nel passaggio 1 di Calendly è un ottimo modo per aumentare la disponibilità della tua riunione rendendolo semplicissimo!

6. Scivolare finanziariamente

Glide Financial, con sede a Midvale, UT, è molto schietto su come servono in modo univoco i professionisti medici nella dichiarazione: "Il tuo tempo lontano dall'ufficio dovrebbe essere trascorso in relax e ringiovanimento, senza lottare per capire le tue esigenze di pensionamento". Questo parla direttamente ai loro punti deboli e stabilisce la fiducia. I potenziali clienti in questa nicchia sanno che i professionisti medici devono affrontare sfide uniche quando si tratta di gestire le proprie finanze e sono qui per rendere questo processo più agevole.

Discutono di cosa li distingue e perché dovresti lavorare con loro, stabilendo la fiducia con i futuri clienti. Inoltre, i servizi offerti sono suddivisi in sezioni ordinate con icone accanto a ciascuna e una descrizione di ciascuna. Una volta che i visitatori sanno di più su cosa possono aspettarsi, un CTA che si distingue in modo audace è appena sotto quelli che dicono "Pianifica la tua chiamata gratuita", che quindi li porta a una sezione di contatto.

7. Gruppo finanziario Steinkuhler

Affrontare il tuo futuro finanziario può essere stressante, ma la serenità dell'immagine in movimento sullo sfondo inizia a rimuovere le tue ansie. Non vuoi vedere cosa potresti fare in pensione se non fossi preoccupato per i soldi? L'immagine dell'eroe sulla homepage mostra proprio questo. Conoscete i valori così come sono visualizzati sulla homepage: Fiducia. Disciplina. Pazienza. Le questioni finanziarie possono creare confusione, quindi il modo in cui menzionano la pazienza è un grande valore, poiché questo dimostra che lavoreranno con i loro clienti per fare ciò che è meglio per il tuo futuro.

Inoltre, hanno incluso una tabella di marcia utile e un'infografica sul loro sito semplice e pulita, il che rende molto più chiaro il percorso su come Steinkuhler aiuta i propri clienti quando lavorano con loro.

8. Gestione del capitale di Tapparo

Tapparo Capital Management è una società di consulenza con sede a Middleton, MA, e adoriamo il modo in cui Andrew Tapparo, MSF, presidente e fondatore si definisce, "Il consulente finanziario per il resto di noi. Questo dà la sensazione che sia aperto alla chat e voglia aiutare le persone che hanno lavorato duramente e hanno risparmiato i loro soldi e vogliono solo consigli e guida onesti e diretti. Immediatamente, sai che è qualcuno di cui puoi davvero fidarti quando lavori con lui. Farà ciò che è meglio per te e ti aiuterà a prendere le migliori decisioni finanziarie per il tuo viaggio unico.

Quando atterri sul sito web, noti le bellissime immagini e, essendo del Massachusetts, è perfetto, specialmente quando vedi le strade tortuose e le immagini tipo "New England". Localizza davvero il sito web e permette ai lettori della zona di provare quella sensazione di “casa” che può umanizzare davvero l'azienda.

Non possiamo sottolineare abbastanza l'importanza di utilizzare gli strumenti sul tuo sito Web e Tapparo Capital Management ha integrato Calendly nel proprio sito Web per rendere molto più facile per i clienti prenotare riunioni con Andrew in modo rapido e semplice. Quando lo renderai così semplice per i tuoi clienti, vedrai un aumento delle riunioni e quindi delle conversioni dei clienti.

Non solo ha Calendly sul suo sito, ma ha anche integrato Riskalyze nel suo sito in modo che i suoi utenti abbiano la possibilità di scoprire qual è il loro punteggio di rischio. Avere questo rende molto più facile discutere i piani futuri con i clienti e come procedere con le decisioni finanziarie.

Quando ho visto il mio primo sito web di Twenty Over Ten, è stata come una boccata d'aria fresca. Le immagini sono state prima di tutto e le parole sono state ridotte al minimo.

– ANDREW TAPPARO, GESTIONE DEL CAPITALE DI TAPPARO

9. Pianificazione finanziaria dei sogni

Al giorno d'oggi, le persone vogliono risposte e le vogliono velocemente, motivo per cui l'integrazione di LiveChat e Chatbot sul tuo sito Web è così importante. Immediatamente atterrando sul sito Web di Dream Financial Planning, Facebook Messenger viene visualizzato nell'angolo in basso a destra con un saluto di Lamar Watson, CFP, chiedendo come possono aiutare. L'utilizzo di un Chatbot è un ottimo modo per risparmiare tempo e fornisce una maggiore soddisfazione ai clienti essendo in grado di fornire risposte a tutte le ore. Non solo forniscono il modo per connettersi rapidamente tramite Facebook Messenger, ma le icone dei social media sono chiaramente visualizzate nell'angolo in alto a destra, il che rende molto più facile l'accesso a queste piattaforme.

Un altro aspetto di questo sito Web è l'uso di casi di studio. Usare questo è un ottimo modo per raccontare la storia di un cliente e fare un ulteriore passo avanti mostrando il tuo cliente invece di raccontarglielo. Stai dipingendo un quadro più chiaro dei tuoi servizi e consentendo a clienti e potenziali clienti uno sguardo più approfondito a ciò che possono aspettarsi.

10. Percorso saggio

Le bellissime immagini dell'eroe sulla home page del sito Web di PathWise con titoli a rotazione e inviti all'azione. Anche se è importante soddisfare una nicchia, se non lo fai, anche questo va bene! Includono l'immagine di una donna con una corona di fiori in testa che dice: "Non sei come tutti gli altri: nemmeno le tue finanze". Quindi, anche se non si rivolgono a una nicchia particolare, si rendono comunque conto che ogni persona e ogni situazione finanziaria è unica.

Questo è un involucro!

Ci auguriamo che ti sia piaciuto dare un'occhiata ai nostri siti Web di consulenti finanziari preferiti tanto quanto noi! L'anno passato è volato e non potremmo essere più felici di come è andata a finire. Lavorare ogni giorno con clienti così straordinari è il motivo per cui amiamo così tanto il nostro lavoro. Quando i nostri scrittori e team di progettazione hanno la possibilità di collaborare con loro per creare qualcosa di bello, tutto il nostro tempo e il nostro duro lavoro ne valgono la pena. Se il 2020 è qualcosa di simile all'anno passato, non vediamo l'ora di vedere cosa porterà. Buone feste e un felice anno nuovo!