La guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina non si allenterà presto (Illustrazione di Eric Chow)

Nuove tariffe spingono le aziende a fuggire in Vietnam

Alla fine di agosto, gli Stati Uniti hanno iniziato a imporre un altro round di dazi su una varietà di merci cinesi: il 15% invece dell'attuale 10% su calzature, smartwatch e televisori a schermo piatto. Questa è l'ultima escalation nella guerra commerciale prolungata tra le due maggiori economie, che spinge le aziende di un'ampia gamma di settori a considerare lo spostamento della produzione al di fuori della Cina come un modo per far fronte a spese più elevate. I paesi del sud-est asiatico come Thailandia, Malesia e in particolare il Vietnam sono stati i principali beneficiari di questa fuoriuscita di guerra commerciale.

Di recente, produttori come Nintendo, Sharp, Techtronic e Kyocera hanno tutti annunciato l'intenzione di spostare diversi processi di produzione dalla Cina al Vietnam. Foxconn , un produttore di elettronica taiwanese, uno dei principali fornitori di Apple, ha già acquisito un appezzamento di terreno in Vietnam per stabilire una fabbrica in futuro. L'anno scorso, GoerTek , un altro produttore Apple, ha anche rivelato che l'azienda sta spostando la sua linea di produzione dallo Shandong al Vietnam, con la produzione di prova che verrà lanciata a luglio. Quanto a Google , una fonte del Nikkei afferma che hanno già iniziato a lavorare per convertire una vecchia fabbrica Nokia nella provincia vietnamita di Bac Ninh per produrre smartphone Pixel. Questi movimenti sono il risultato delle aziende che trovano alternative per evitare tariffe extra e costi di manodopera cinesi più elevati.

Lavoratori in un'azienda manifatturiera vietnamita (Fonte immagine: baomoi.com)

Il potenziale manifatturiero del Vietnam

Questo non è l'inizio dell'industria manifatturiera del Vietnam poiché l'esportazione di merci è sempre stata il settore principale del Vietnam. Con le principali esportazioni del paese rispettivamente di elettronica, calzature, abbigliamento e macchinari, lo spostamento della produzione di queste industrie dalla Cina al Vietnam non sarà troppo costoso e richiederà molto tempo. Un ottimo esempio è il colosso tecnologico sudcoreano Samsung , che produce in Vietnam da oltre un decennio. Nel 2018, la linea "Made in Vietnam" è stata timbrata su metà della fornitura di smartphone e accessori Samsung in tutto il mondo, con un fatturato di 70 miliardi di dollari. La presenza di Samsung ha anche portato alcuni dei suoi fornitori e partner sudcoreani ad aprire un negozio in Vietnam.

Il futuro è roseo per il Vietnam poiché gli accordi di libero scambio (CPTPP, EVFTA, KVFTA, JVFTA) stanno rendendo questo paese del sud-est asiatico più attraente per altri paesi, anche al di fuori della regione Asia-Pacifico. Dal 2016, gli investimenti diretti esteri sono saliti alle stelle da $ 15,8 miliardi a $ 35,8 miliardi nel corso di 3 anni. Anche il PIL del Vietnam nel 2018 ha registrato un aumento ottimistico del 7,1%, mentre quello cinese è solo del 6,6%, portando al 7,9% nel primo trimestre di quest'anno, ha rivelato la Japanese Investment Bank Nomura. Gli Stati Uniti sono stati costantemente il più grande mercato di esportazione del Vietnam con un fatturato totale di $ 38,6 miliardi nei primi 8 mesi del 2019, aumentato del 25,3% rispetto allo scorso anno come una delle fonti in più rapida crescita per le importazioni americane.

–> Vedi anche: Vietnam nel 2019: il secondo esportatore tessile mondiale?

“Cina+1”, dove 1 è il Vietnam

Per sfuggire a tariffe extra, il piano "Cina+1" è ciò che alcune aziende hanno in mente: fare in modo che i produttori cinesi producano per uso interno e per i mercati non statunitensi mentre trasferiscono parti delle loro linee di produzione nel sud-est asiatico o altrove. Solo una piccola parte della produzione che lascia la Cina torna negli Stati Uniti, mentre il resto è diviso tra i paesi, formando un nuovo panorama manifatturiero globale. La Cina occupa ancora una fetta significativa della torta, tuttavia, questa è l'occasione per i paesi in via di sviluppo di farsi avanti.

La strategia "China+1" (Fonte immagine: CKGSB Knowledge)

Un'opportunità come questa è esattamente ciò che il Vietnam sta aspettando. Poiché i produttori ad alta intensità di manodopera come calzature e abbigliamento si sono trasferiti qui molto tempo fa in risposta all'aumento dei salari cinesi, ora è tempo che il paese si espanda alle industrie dell'elettronica e dell'ingegneria, prodotti che sono più in alto nella catena del valore. La verità è che le aziende vietnamite stanno ricevendo più richieste che mai. Seditex Co. Ltd., una società con sede a Ho Chi Minh che collega i produttori locali alle aziende straniere, riferisce di ricevere 20 richieste a settimana dopo la nuova implementazione tariffaria, invece delle solite 20 al mese.

>> Potrebbe interessarti: Potenziale di esportazione in Vietnam: PARTE 1 | PARTE 2 | PARTE 3

Per riempire le scarpe della Cina

Anche se il Vietnam sembra essere il prossimo paese prescelto dalle aziende per diversificare la propria catena di approvvigionamento di fronte alle tariffe statunitensi sui prodotti fabbricati in Cina, non tutti sono convinti. Il Vietnam può offrire manodopera a basso costo, ma una popolazione di 100 milioni è ancora ben lontana dagli 1,3 miliardi della Cina. Poiché i produttori globali si precipitano ad evitare le tariffe statunitensi, la carenza di manodopera è un grosso problema. Il paese potrebbe finire con una domanda maggiore della capacità che può gestire e dover allontanare potenziali clienti. Inoltre, le attuali infrastrutture del Vietnam non sono discutibilmente all'altezza del compito poiché la maggior parte delle aziende sono di piccole dimensioni, inoltre strade e porti sono già intasati.

Le scarpe cinesi sono troppo grandi per essere riempite da qualsiasi paese

Nessun paese può sostituire la Cina per il momento e la creazione di nuovi distretti industriali non è qualcosa che può accadere dall'oggi al domani. La maggior parte delle materie prime viene prodotta in Cina, il che significa maggiori costi di approvvigionamento e spedizione per la produzione internazionale. La Cina ha costruito un impero di catene di approvvigionamento specializzate con certificazioni di sicurezza incentrate sugli Stati Uniti e macchinari ad alta intensità di capitale, che non sono facili da trovare in nessuna parte del mondo. Anche altre forze lavoro mancano di competenze e formazione altamente specializzate che sono già stabilite in Cina. La realtà è che non esiste una soluzione pronta per spostare la produzione fuori da questo paese.

Altri problemi

Con le barriere alla produzione a portata di mano, ci sono ulteriori problemi di cui occuparsi il governo vietnamita. Si stanno verificando violazioni come il trasbordo, un processo per i fornitori cinesi di spedire prodotti attraverso il Vietnam e il riconfezionamento di merci cinesi con etichette "Made in Vietnam", che richiedono ispezioni più pesanti da parte delle autorità doganali. Avere un elevato surplus commerciale con gli Stati Uniti ha anche messo il Vietnam nella lista di controllo della manipolazione valutaria degli Stati Uniti, e probabilmente il prossimo obiettivo nella frenetica guerra commerciale di Trump. Ultimo ma non meno importante, poiché la maggior parte della crescita delle esportazioni va alle società di investimento diretto estere, il futuro potrebbe non essere così roseo per le imprese vietnamite.

L'era di mettere tutte le uova in un cesto è finita, la domanda è: gli altri cestini si adattano alle uova?

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