Replay del webinar: sviluppo di una solida strategia di crescita per il 2022 con Samantha Russell e Shauna Mace

Pubblicato: 2021-11-05

In questo webinar, la Chief Evangelist di Twenty Over Ten e FMG Suite Samantha Russell e l'amministratore delegato, Head of Practice Management di SEI, Shauna Mace hanno discusso delle maggiori opportunità di marketing per i consulenti che si avvicinano al 2022 e di come possono lavorare per sviluppare una forte crescita strategia.

Sviluppo di una solida strategia di crescita per il 2022 basata sulle principali tendenze di marketing e opportunità commerciali di Samantha Russell

Le migliori opportunità di marketing nel 2022 [5:31]

Che cosa è pertinente nel nostro settore e come lo prendi e lo capitalizzi nella tua attività?

1. Avere un portavoce [6:07]

Questo vale sia che tu sia un'azienda individuale o una squadra.

La visibilità deriva dalla leadership di pensiero:
Sono visti come un'autorità, sono visti come credibili e sono visti come visibili

Portali sulla fotocamera
Più vediamo qualcuno, più è probabile che valutiamo che "ci piace"

Le persone si connettono con le persone e non con i marchi
Più riusciamo a portare una persona davanti alla telecamera e farla diventare il volto del marchio, più qualcuno si sente a suo agio con quella persona.

Avere un portavoce per la tua azienda

  • Twitter = opportunità di intervento e citazioni nella pubblicazione
  • LinkedIn = trova talento e fai rete con i colleghi
  • Facebook = comunità locale
  • YouTube = fatti trovare (questo è il secondo motore di ricerca più grande dietro a Google)

2. Grande trasferimento di ricchezza [18:50]

  • Cerulli Associates stima che 68 trilioni di dollari passeranno da una generazione all'altra entro 25 anni.
  • Gli studi suggeriscono che oltre l'80% cerca un nuovo consulente finanziario dopo aver ereditato la ricchezza dei genitori. (Studio della CNBC)
  • 2 Lo 0% di coloro che hanno più di 25 milioni di dollari vogliono che il loro consulente stabilisca relazioni con i propri figli quando hanno appena 18 anni. Stabilire queste relazioni presto è fondamentale.


Il grande trasferimento di ricchezza è già in corso [19:53]

Nel 2007/2008:

  • Il 21% delle persone che superano i 25 milioni di dollari ha attribuito parte della propria ricchezza all'eredità.
  • Il 22% di $ 5 milioni - $ 25 milioni ha attribuito parte della propria ricchezza all'eredità


Entro il 2020:

  • Il 66% del gruppo da $ 25 milioni + ha citato l'ereditarietà come importante per la creazione di ricchezza


IDEE:

  • Offri la pianificazione gratuita ai figli dei clienti fino all'età di 26 anni
  • Crea un pacchetto di laurea (abbonamento di 1 anno o più appuntamenti in un determinato periodo di tempo)
  • Stabilire relazioni in anticipo è fondamentale

3. Canali di comunicazione alternativi [24:24]

YouTube è la raccomandazione numero uno.

Instagram è ottimo per incontrare una generazione più giovane, ma anche molti clienti attuali e potenziali trascorrono molto tempo.

YouTube e Instagram hanno il pubblico più lungo ogni giorno solo in base alla natura dei contenuti che le persone vedono.

Pew Research-Canali di social media

Vantaggi SEO

  • Ci sono pochi centesimi per pubblicare annunci (Youtube)
  • Il video ci fa sentire più connessi

4. Diventa uno sportello unico [29:06]

  • Il 92% si aspetta una consulenza sulla pianificazione fiscale, solo il 25% dichiara di averla effettivamente ricevuta
  • Il 96% si aspetta un consiglio sul trasferimento di ricchezza, solo il 24% lo ottiene


Asporto:

  • Le persone vogliono 1 fornitore/punto di contatto per tutto.
  • Tanta opportunità di marketing per le società di consulenza che offrono internamente Servizi Integrati, SOPRATTUTTO le tasse.

5. Incorpora la prova sociale [34:14]

Testimonianze e recensioni di Google cambiano le regole del gioco. Con la nuova regola per gli annunci SEC, puoi implementare queste recensioni e testimonianze nel tuo marketing, il che catapulterà davvero ciò che puoi fare nel 2022. (Assicurati di verificare prima con il tuo team di conformità.) Se non ottieni il via libera , tuttavia, non commentare, mettere mi piace o impegnarti in alcun modo in quanto sembrerà che tu stia cercando di dissuadere il revisore.

Finché la tua attività ha una recensione su Google Maps, chiunque può lasciarti una recensione ora.

Nuova regola SEC su recensioni e testimonianze

  • Verificare la conformità PRIMA
  • MAI rispondere o mettere "mi piace" alle recensioni finché non sei chiaro che ti è permesso impegnarti in questo modo con l'home office
  • Google e Yelp sono i più popolari
  • Una volta approvato, può essere utilizzato sul tuo sito Web, social, e-mail marketing, ecc.

Ottenere recensioni su Google [38:07]

  • Richiedi il tuo elenco GMB e completalo completamente
  • Esegui una campagna email di Google Review
  • Includi un link nella tua firma e-mail e una CTA sul tuo sito web
  • Pagina dedicata con testimonianze sul tuo sito web + collegamento a Recensioni di Google

Una volta che hai impostato tutto, però, questo pone le basi per la raccolta di recensioni. Una volta raccolte queste recensioni, puoi fare una campagna e-mail, chiedendo recensioni. Ma assicurati di non "raccogliere le ciliegie", devi chiedere a tutti.

Ottenere le recensioni di Google

E adesso? Come determinare quali strategie implementare

Spesso, la parte più difficile della crescita è sapere su cosa concentrarsi e come concentrarsi sulle tattiche che hanno più senso in questo momento.

Ottieni chiarezza sugli obiettivi con un audit aziendale [43:32]

Annota ciò che vuoi ottenere e classifica te stesso nelle sette aree chiave. Comprendi qual è il tuo stato attuale e poi scopri lo stato desiderato.

Per esempio,

  • Visione ferma e gestione
  • Persone e cultura
  • Tecnologia e operazioni
  • Pianificazione finanziaria e servizi al cliente
  • Investimenti
  • Sviluppo aziendale
  • Gestione del cliente

Guadagnare chiarezza

Strategia e tattiche efficaci sono informate da: [46:04]

Quali sono i tuoi obiettivi per la tua attività? Scopri cosa vuoi ottenere per il prossimo anno. Dai un'occhiata ai dati demografici della tua attività attuale e guarda in che modo sono di tendenza. Puoi avere più di un cliente ideale (in genere non più di due) ma vedere quale nicchia servi meglio e questo ti aiuterà a gestire un'attività più forte.

La domanda principale da porsi: dove vuoi andare? E con chi vuoi andarci?

  • Quali sono i tuoi obiettivi?
  • Chi sono i tuoi clienti ideali?
  • Quali sono i punti di forza e le opportunità che posso sfruttare?

Quindi, inizia a lavorare a ritroso e capisci cosa devi fare per raggiungere i tuoi obiettivi. Quando elenchi i tuoi obiettivi, un'altra grande idea è prestare attenzione agli argomenti là fuori e vedere cosa vuoi trattare.

Se non hai un obiettivo che puoi raggiungere trimestralmente, è il momento di scomporlo e renderlo ancora più piccolo.

Connettiti con Samantha e Shana su LinkedIn:

Samantha Russell: https://www.linkedin.com/in/samanthacrussell/

Shauna Mace: https://www.linkedin.com/in/shaunamace/

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Per saperne di più

Circa l'autore

Blair Kelly

Blair è un Social Media Strategist presso FMG Suite e Twenty Over Ten e ha la passione di scoprire cosa guida il traffico online e il massimo coinvolgimento. Segue più animali su Instagram che umani e il suo più grande successo è sua figlia Grey.