あなたのアドバイザーのウェブサイトが答えなければならない6つの重要なクライアントの質問

あなたが素晴らしい体験を構築するなら、顧客はそれについてお互いに話します。 口コミはとても強力です。

–ジェフ・ベゾス、アマゾン

あなたがあなた自身の顧問ビジネスを運営するか、またはその中で大きな役割を演じるならば、あなたはほとんどの場合あなたのクライアントと見込み客があなたの会社またはウェブサイトについて質問をすることを期待することができます。 心配しないでください、これは良いことです！ あなたは彼らに適切に答えることによって彼らの信頼を得ることができるように彼らに尋ねて欲しいです。 この関係が最初から強い場合、それは今後数年間の安定した関係への道を開くことができます。

あなたのウェブサイトが答えなければならない6つの質問：

1.なぜあなたは私のビジネスに値するのですか？

これは最初は難しい質問かもしれませんが、この＃1の質問に答えられない場合は、以下で提示する他の質問はどれも重要ではありません。 ファイナンシャルアドバイザーとして、あなたの会社が彼らのビジネスに値する理由をクライアントや見込み客に伝えるときに言及することが重要な4つのことがあります。

UVP（ユニークバリュープロポジション）：
これは、他の人からあなたを際立たせるビジネスについてそれが何であるかを示すための素晴らしい方法です。 どこにも見つからないものを提供できますか？ 実際、この調査によると、投資家の60％以上が、ほとんどの金融アドバイザーが同じ約束をしていると信じています。 したがって、競合他社から際立っていることを示すには、UVPを開発する必要があります。 これを行う4つの簡単な方法は次のとおりです。

1. 競争環境を調査する
2. ターゲット市場を明確に特定する
3. あなたの会社の利点を特定する
4. それを書き留め

Twenty OverTenおよびFMGSuiteのチーフエバンジェリストからの以下のビデオでは、強力なUVPを作成するために必要な重要な要素についてさらに詳しく説明しています。

長寿：
あなたが長い間ビジネスをしていることを示すことができれば、これはしばしばあなたに有利に働くでしょう。 物事が絶えず変化している市場では、あなたの会社が時の試練に耐えてきたことを証明したいと思います。

顧客サービス：
顧客サービスと関係は、特に仮想プラクティスを実行していて、クライアントと直接会うことができない場合、金融サービス業界で重要です。 あなたの会社がいくつのクライアントを持っていても、あなたが気にかけているのは彼らだけであるかのように常に彼らに感じさせることが重要です。

証言：
多くのアドバイザーは彼らのウェブサイトに証言を含めることを躊躇します。 コンプライアンスの観点から、私たちはそれを理解しています。 ただし、成功事例を共有して、最高の仕事を紹介し、クライアントがあなたと一緒に仕事をするのに役立つ理由をクライアントに示すための準拠した方法があります。 たとえば、Webサイトにケーススタディを含めると、サービスの全体像を明確に描くことができ、クライアントや見込み客があなたと協力するときに何を期待できるかをより深く見ることができます。

さらに、5月4日に更新されたSEC Adルールが可決されたことで、アドバイザーはマーケティング戦略で証言を使用できるようになりました。

上のビデオでは、アドバイザリーWebサイトに証言を追加する方法のいくつかについて説明しています。

2.サービスの違いは何ですか？

この質問はおそらく上記の質問と似ていますが、それでも非常に重要な質問です。 この質問に答えることができれば、リードをクライアントに変える可能性が非常に高くなります。 最終的には、クライアントに提供しているサービスが他のどこにも見つからないかのようにクライアントに感じてもらい、料金を請求する価値があることをクライアントに感じてもらいたいと考えています。

アプローチ：
あなたのウェブサイトであなたのサービスにアプローチすることになると、私たちは常に潜在的なクライアントが簡単に理解できる方法で話すことをお勧めします。 私たちはそれを十分に言うことはできません—金融用語と余分なコンテンツを捨ててください。 さらに、サービスが何であるかを説明するだけでなく、実際に、サービスが長期的にどのように役立ち、問題点を解決するかについてのコンテキストを提供します。 あなたの見込み客は、あなたのサービスが彼らの生活を改善するのをどのように助けることができるか、そしてあなたが提供しなければならないものから彼らがどのように利益を得ることができるかを見る必要があります。

品質：
品質は量よりも優れていることを常に忘れないでください。 模範を示してください。 繰り返しになりますが、これは、実際のクライアントが過去に行ったことについて話すことができるクライアントの証言やケーススタディを共有する絶好の機会です。

Retirement Matters、LLCのページには、引退前、引退、引退のシナリオを含むケーススタディが含まれているため、訪問者はそれぞれの状況がどのようにユニークであり、どのように適用できるかを確認できます。

違い：
上記のように、これは非常に重要です。 あなたが提供しているものは他の誰も提供できないので、あなたは彼らが彼らのお金の価値を得るであろうことを証明する必要があります。 これは、会社の業績を「自慢する」絶好の機会です。

3.私が必要なものを理解するのを手伝ってくれませんか？

これは非常に単純な質問であり、すぐに答えられるはずです（私たちは願っています）！ Webサイトに簡単にアクセスできることと、訪問者がよくある質問への回答に簡単にアクセスできる方法があることを確認してください。 訪問者が答えを見つけることができない場合は、電子メールまたは電話でフォローアップして、説明し、必要なものを提供します。

コンテンツ：
あなたのウェブサイトのコンテンツは、見込み客の問題点を解決するためにあなたが何をしているのかを概説するために非常に重要です。 Twenty Over Tenの場合、SEOを改善するための記事をクライアントに提供するためのコンテンツアシストをクライアントに提供します。 このツールを使用すると、退職、住宅購入、若者、ビジネスなど、さまざまなカテゴリから選択できます。 使用するブログを選択すると、アドバイザーはコンテンツを簡単にカスタマイズおよび編集して、独自の声やキーワードをニッチに合わせて追加したり、そのまま使用したりできます。

コンタクト：
顧客と連絡を取り合い、顧客に簡単にアクセスできるようにすることが最も重要です。 あなたの連絡先情報を見つけるのが簡単でないか、あなたが絶えず連絡を取り合っていないなら、あなたはすぐに将来のクライアントであったかもしれないリードを失うでしょう。

顧客サービス：
興味のある見込み客があなたのサービスについてもっと知るために手を差し伸べます、それは素晴らしいです！ 彼らがどのように手を差し伸べても、あなたはタイムリーに答え、彼らの質問に徹底的に答えるべきです。 誰もがさまざまな通信方法を好むので、電話番号だけでなく、どのようにあなたに連絡できるかについてのオプションを提供します。

4.この購入を正当化できますか？

あなたが提供するサービスが彼らの時間とお金の両方の価値があることをクライアントに証明する必要があります。 事実を示すことに加えて、彼らがあなたと一緒に働くことについて気分が良くなるようにすることが重要です。 金融サービス業界では信頼がすべてであるため、クライアントに安心感を与えることが重要です。

価格：
私たちはアドバイザーからこの質問をたくさん受けます—あなたのウェブサイトにあなたの料金を含めるか、あなたの料金を含めないか？ ここに正しい答えも間違った答えもありませんが、透明性が最善です。 最終的に、あなたはあなたのサービス提供についての対話を所有したいと思っています、そしてあなたが本当にそうすることができる唯一の方法は彼らが期待できることについてあなたのサイト訪問者に完全な文脈を提供することです。 透明性は、クライアントがあなたと一緒に仕事をするときに何を期待するかを常に知っていることを伝えるので、常に最高です。

PharmD Financial Planningは、訪問者が作業する前に何を期待できるかを知ることができるように、サービスと料金のページに請求額を明確に示しています。

価値：
あなたが提供しているものがお金の価値があることを証明できなくても価格は重要ではないので、あなたが提供する価値を証明することは非常に重要です。

ソリューション：
ソリューションも同様に重要です。クライアントがあなたと協力することを選択した場合に、クライアントが問題点を解決するのにどのように役立つかを示すことができるからです。

5.ここからどこへ行くのですか？

顧客を失うことがないようにする必要があるため、この手順は重要です。 取引を成立させようとしているので、次のステップに簡単に導く必要があります。

コンテキストリンク：
あなたのサイトを訪れる人は皆、何か違うものを探しているので、あなたは多種多様なペルソナを扱っています。つまり、異なるパスを提供する必要があります。 コンテキスト内のリンクを使用して、すべての訪問者に、固有のニーズに基づいて独自のパスをたどるオプションを提供します。

行動を促すフレーズ（CTA）：
あなたの訪問者があなたのウェブサイトを旅する最後に、CTAはパズルにとって非常に重要な部分です。 クライアントはここからどこに行くべきですか？ あなたは彼らに次のステップを与えて、先に進むために次に何が起こる必要があるかについて彼らに非常に明確な道を与える必要があります。

Crest Wealth Advisorsのホームページには、「会話のスケジュール」と「通話のスケジュール」という簡単なフレーズで背景に目立つ、見つけやすいCTAが含まれています。 その後、訪問者はCalendlyページに移動し、JasonDall'Acquaとの30分間の通話を簡単に予約できます。

6.私はあなたを信頼できますか？

特に金融サービス業界では、顧客と顧客の関係に関しては信頼がすべてです。 信頼がなければ、この記事で読んだことはすべて役に立たないのです！ 信頼できることをクライアントや見込み客にどのように証明できますか？

安全なウェブサイトを持っている：
あなたのウェブサイトを訪問するとき、SSLで安全なサイトを持つことはあなたのオンラインプレゼンスにとって非常に重要です。「HTTP」の後に「S」がありますか？ そうでなければ、あなたはあなたの手に大きな問題を抱えています。 Googleは、セキュリティで保護されていないサイトだけでなく、金融サービス業界にもペナルティを課しています。 多くの財務アドバイザーは、Webサイトにクライアントポータル、ファイル共有、またはクライアントフォームを持っているため、SSL証明書を使用するサイトの重要性が増しています。 クライアントポータルがユーザーを外部リンク（eMoneyやMoneyGuide Proのログインが新しいウィンドウで開くなど）に誘導したとしても、違いを認識していないユーザー（サードパーティのサイトに誘導されるのか、アドバイザーのWebサイトにとどまるのか） ）安全でないネットワークを介して機密情報を入力するように依頼しているという印象を受ける可能性があります。

組織のメンバーシップ：
多くのアドバイザーが彼らのウェブサイトでこれを行っているのを目にします。 あなたのサイトに組織のメンバーシップを含めることは、あなたの会社が信頼でき、従事していて、あなたがしている仕事に専念していることを示すことがよくあります。

20人以上のクライアントであるMercerStreetPersonal Financial Servicesは、業界での信頼を築くために、ホームページの下部に専門的な資格と所属を含めており、信頼できる会社であることを示しています。

業界の認識：
あなたが信頼できることを見込み客にさらに証明するのを助けるために、あなたが達成した名誉、賞、または他の業界の認識を含めることを検討してください。

開示：
言うまでもなく、アドバイザリーWebサイトに適切な開示を含めることが重要です。 フォームADVへのリンク、およびサイトの主要な場所にあるその他のポリシーを必ず含めてください。 これは、FINRAおよびSECのガイドラインに準拠するだけでなく、サイトの訪問者に、提供された情報を悪用しないことを保証します。 また、会社の運営方法に関する重要なポイントを概説したいと思います。

Twenty OverTenのクライアントであるInterlockFinancialは、Webサイトページの下部にわかりやすいリンクがあり、そこから開示ページにアクセスして、彼らに期待できることについて詳しく説明しています。

信頼できるコンテンツを公開する：
業界でのソートリーダーシップを示すコンテンツを公開することは、信頼を確立するためのもう1つの優れた方法です。 フォロワーや潜在的な顧客やクライアントが関心のあるトピックについて定期的にブログを書くことで、自分自身を教育するだけでなく、あなたを専門家として位置付けることができます。

Twenty Over Ten、Cornerstone Private Wealth Managementには、クライアントと見込み客を同様に支援する強力なコンテンツを含む強力なブログセクションが含まれています。

「AboutUs」ページを含める：
訪問者に、あなたの会社で誰と協力するかを見てもらいましょう。 あなたのクライアントと見込み客が名前に顔を向けることができるとき、それはあなたの会社を人間化し、あなたの顧客をより安心させます。 キーパーソンのプロフィールを提供し、あなたの使命とビジョンを概説する、有益な「私たちについて」または「チーム」セクションを作成します。 これらのページを使用して、ストーリーを伝え、実際の方法で顧客に関連付けます。 以下の例では、TwentyOverTenのユーザーであるCriterionCapitalAdvisorsが、チームを紹介し、訪問者に「私たちのチーム」ページでブランドの背後にある頭脳を垣間見せてくれる素晴らしい仕事をしています。

TwentyOverTenのクライアントであるCapitalPointFinancial Groupには、非常にユニークなバイオページがあり、絵文字にカーソルを合わせると、漫画の絵文字が表示されます。 これは、創造性を発揮し、「箱の外に出て」、クライアントにチームの別のより楽しい側面を示す良い例です。

まとめ

あなたのウェブサイトは本質的にあなたの会社の販売ページとして機能するので、強力なオンラインプレゼンスを持つことはすでに重要でしたが、それは2020年にこれまで以上に重要になりました。ファイナンシャルアドバイザーとその見込み客およびクライアントのために。 あなたはあなたのウェブサイトがあなたが最初の会合の前に持っているかもしれない重要な質問に答えることを望みます、そして強力なウェブサイトはこれらを助けることができます。 これらの6つのヒントが、見込み客やリードとのつながりを深めるためにWebサイトを変革するのに役立つことを願っています。