クライアントオンボーディングの初心者向けガイド

あなたが自分のために働いているなら、新しいクライアントを獲得することはお祝いの理由です. ただし、難しい部分がまだ始まっていないことに気付くと、高揚感はすぐに薄れる可能性があります。 作業を計画して実際に行うだけでなく、作業中はクライアントを側に置いておく必要があります。

クライアントのオンボーディングは、新しいクライアントを歓迎し、プロジェクトに関するすべてが白黒でレイアウトされていることを確認するプロセスです. 時間枠、基本ルール、契約を事前に計画して合意することで、誤解やコミュニケーションの問題を最小限に抑えることができます。

この記事では、クライアント オンボーディングとは何かについて詳しく説明します。 また、それがビジネスにどのように役立つかについて説明し、独自のシステムをセットアップするためのヒントをいくつか提供します. さあ行こう！

クライアントオンボーディングとは (そしてそれがあなたのビジネスにどのように役立つか)

クライアントのオンボーディングは、取り組んでいるプロジェクトに向けて効果的に準備を整えるプロセスです。 このプロセスでは、紹介を行い、要件を評価し、パラメーターを設定し、クライアントが持つ可能性のある質問に対処します. 堅実なオンボーディング プロセスにより、仕事に採用された瞬間から仕事が完了する瞬間まで、企業とクライアントの良好なコミュニケーションが維持されます。 また、全体を通して効率的に作業することが容易になります。

オンボーディング手順には、簡単な紹介メールや、維持したい特注の契約、スケジュール、作業慣行の進捗状況の更新など、さまざまな手順が含まれる場合があります。 これにより、関係者全員の期待が明確になるだけでなく、時間どおりにブリーフを満たしながら、仕事と生活のバランスを維持するのにも役立ちます。 また、クライアントが何に対して支払っているか、作業が完了したらどれだけ得られるかを正確に知ることができます.

時間をかけて適切に更新し、クライアントの世話をすることは、利益をもたらす可能性が高く、プロ意識と信頼性に対する評判を高めるのに役立ちます. クライアントのオンボーディングに関する最近のフォーブスの記事によると、「最も満足しているクライアントを持つ企業は、オンボーディングとサポートを通じて、販売と価値の推進を決してやめません」。

ただし、このような作業には時間がかかる可能性があり、あらゆる種類の顧客対応組織がこの作業に苦労する可能性があります。 2018 年のマーケティング エージェンシー成長レポートによると、エージェンシー ビジネスの 43% はオンボーディングの時間がなく、結果として 23% はクライアントの期待に応えられていません。

したがって、最高の仕事をし、クライアントを維持し、一般的に競合他社よりも優れたパフォーマンスを発揮したい場合は、オンボーディングのための時間を確保することが重要です. また、法的保護を提供するなど、より広い意味でビジネスに役立ちます。 オンボーディング プロセスの一環として、契約書やその他の法的文書に署名し、完全に最新の状態にしておくことで、競合が発生した場合に確実に対応できます。

独自のクライアント オンボーディング プロセスを作成する方法 (3 ステップ)

これまで説明してきたように、クライアントを適切にオンボーディングすることで、より完全に自分の仕事に専念できるようになります。 それでは、オンボーディング プロセスを作成する際の実際的な側面を見てみましょう。

ステップ 1: クライアントから情報を調査して収集する

クライアントが誰で、何をしており、プロジェクトから何を得ようとしているのかを理解することから始める必要があります。 これを行う 1 つの方法は、早い段階でフォームを提供することです。正式に提携する前であっても、具体的な質問をすることができます。

Typeform など、この目的で使用できるツールは多数あります。 彼らの美しくカスタマイズ可能なオンライン フォームは見栄えが良いだけでなく、質問者と質問者の両方にとって特にユーザー フレンドリーです。

フォーム自体を作成するときは、回答が必要なすべての質問について考えてください。 プロジェクト固有の情報を収集し、クライアントに関するコンテキストも取得する必要があります。 この情報は、目前のプロジェクトを引き受けるかどうかを決定するときと、作業を開始するときの両方で非常に貴重です。

ステップ 2: プロジェクト管理とコミュニケーションを計画する

次に、目の前のタスクを計画します。 調査からクライアントについてある程度の洞察を得ているはずです。ここから、それを利用し始めることができます。

クライアントをプロジェクト管理ツール Dropmark に招待することで、これを行うことができます。ここでは、見た目が美しく、簡単に整理できるムードボードでクライアントを「驚かせる」ことができます。 Dropmark を使用すると、あなたとあなたのクライアントがプロジェクト全体でアイデアを共有し、成功がどのようになるかを視覚化できます。

これにより、同じページにいることが保証され、クライアントは進捗状況を把握できます。 また、締め切りなどの仕事の管理部分と、より創造的な側面の両方に対処し、優先順位を付けることができます。 切り抜き、リンク、画像を簡単に追加して、シームレスに整理できます。

また、メールや電話など、他の手段を介したコミュニケーションについても検討する価値があります。 クライアントのスケジュールに合わせてプランを調整し、カレンダーで特定の間隔で連絡を取るようにリマインダーを設定できます。 Gmail を使用している場合は、Streak を介して電子メール通信を自動化できますが、直接通信することもお勧めします。 電話や Skype での会話はより親しみやすく、多くの場合、より便利です。

ステップ 3: クライアント オンボーディングの書類を検討する

作業プロセスを解決して合意したら、作業を開始する準備がほぼ整います。 ただし、最初に契約に署名し、支払いを行う時が来ました。 法的拘束力のある電子署名に関しては、HelloSign を使用できます。これは、複数の要求とフォローアップに役立つ機能も提供します。

次に、デポジットの支払いについて考える必要があります。そのためには、Hiveage が最適です。 統合された請求と支払いのオプションが含まれており、見積もりを作成し、請求可能な時間と費用を詳細に追跡することもできます。走行距離からビジネス ランチまですべてをカバーします。 Hiveage を使用して請求書を送信することは、オンボーディング手順を成功させるための完璧なエンドポイントです。

結論: 3 ステップでのクライアント オンボーディング

誤解や混乱はビジネスに多大な損失をもたらす可能性があるため、適切な計画とクライアントとの調整が不可欠です。 クライアント オンボーディング システムを作成すると、プロジェクト全体を通して、あなたとクライアントの両方を満足させることができます。

この記事では、ビジネスのクライアント オンボーディング手順を作成する方法について説明しました。 そのためには、次のことを行う必要があります。

1. クライアントを調査します。
2. あなたの仕事を計画します。
3. 事務処理を検討してください。

クライアントのオンボーディングについて質問がありますか? 下のコメント欄からご連絡ください！