取引管理: 毎回効果的にクロージングする方法

公開: 2024-04-06

ルイス・セント

2024 年 4 月 2 日

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すべての取引を成立させる可能性を最大限に高めたいと考えています。

これを行うには、見込み客が販売パイプラインをどのように移動するかを理解する必要があります。さらに、意思決定に役立つパターンを特定できなければなりません。これはまさに取引管理の目的です。そしてそれはあなたのビジネスの成功に大きな違いをもたらす可能性があります。

取引管理とは何ですか?

取引管理は、販売パイプラインで起こっているすべてを追跡できるプロセスです。取引管理を通じて販売パイプラインの全体像を把握し、取引を追跡、整理、分析できるようになります。

カスタマージャーニーをどれほど理解していても、複雑なセールスパイプラインを追跡するのは困難です。ただし、取引管理に重点を置くことで、販売プロセスを通じて取引を移行し、慣行を標準化し、取引の品質を向上させ、最終的にコンバージョンを高めることができます。

それは単により多くの取引を獲得することではなく、売り手にとって有益な取引を行うことです。販売パラメータを理解すればするほど、これは容易になり、適切な取引管理ソフトウェアがこれを達成するのに役立ちます。

取引管理は販売プロセスにどのようなメリットをもたらしますか?

どの企業も当然、取引管理に何らかの重点を置いています。それが非常に意識的な取り組みであっても、単にバックグラウンドで行われるものであっても、販売パイプラインに大きなメリットをもたらす可能性があります。

取引管理には多くの貴重なメリットがあるため、取引管理に注力すればするほどパイプラインと収益が向上します。

すべての取引の状況が一目でわかる

販売パイプラインのどこに取引があるかは非常に重要です。これにより、顧客が各段階でどのような情報を求めているのか、顧客がどのような行動を取る可能性が高いのか、そしてどのような行動を取る必要があるのかがわかります。

見込み顧客とやり取りするときは、その取引がどのような状況にあるのかを正確に知ることが重要です。これを見失ってしまうと、ピッチの効果が大幅に下がってしまいます。多くの取引が同時に進行しているため、各取引がカスタマージャーニーのどの位置にあるかを視覚的に確認する方法が必要です。それがまさに取引管理が提供できるものです。

適切なソフトウェアを使用すると、クライアントに対するアプローチやパイプライン内での立場を調整するのに役立つすべての洞察にリアルタイムでアクセスできます。

これにより、クロージングに近づいている予想収益や、すぐに対応が必要な取引を素早く把握することもできます。

取引プロセスに一貫性を持たせる

営業担当者が異なれば、営業に対するアプローチも異なります。それぞれに独自の強みと弱みがあり、当然のことながら、それらの長所を最大限に活用し、弱みを制限したいと考えます。

各取引がどのように進行するかを正確に確認でき、各取引のデータを収集できれば、最も効果的な手法を特定することができます。大規模な営業チームがあり、各人が独自の目標到達プロセスに取り組んでいる場合、プロセスに情報を提供するための集合データがありません。

取引管理の最も貴重な利点の 1 つは、取引プロセスの一貫性を実現できることです。過去の取引から学んだことを将来の意思決定に利用することができ、より良い取引と売上の増加に役立ちます。

可視性と監視の提供

何が取引を妨げているのかを確認するには、それを詳細に調査できる必要があります。取引管理がなければ、取引を掘り下げてどこを改善できるかを確認するために必要な可視性と監視のレベルが得られません。

より良い意思決定を行うために使用できるデータがたくさんあります。重要なのは、洞察を提供する方法でそれを統合することです。

たとえば、価格の最適化は多くの企業が取り組んでいることです。割引を提供することが有益になるのはどのような場合で、逆効果になるのはどのような場合でしょうか?

可視性と監視が強化されると、これらの決定を管理することがはるかに簡単になり、一線を越えながらも可能な限り最良の取引を確実に得ることができます。

最高の取引管理ソフトウェア

企業にとって取引管理をよりアクセスしやすくした鍵となるのはテクノロジーです。販売プロセスがどれほど複雑であっても、適切なソフトウェアといくつかの強力なツールがあれば、販売パイプラインの明確な全体像を得ることができます。

市場には取引管理ソフトウェアが多数あるため、重要なのは、自分のビジネスに最適なものを見つけることです。

1.セールスフォース

Salesforce は世界で最も使用されている CRM ですが、これ以外にも多くの機能を提供します。 Sales Cloud の機会管理ツールを使用すると、営業プロセスを合理化し、重要なことに集中し、最新の見積もりを作成し、チームに最新情報を提供し続けることができます。

Salesforce は、多数のツールから選択できるため、企業がより適切な情報に基づいた意思決定を行えるようにすることで、電話でより迅速に取引を獲得できるように支援します。これの最も優れた点は、クラウドコンピューティングを使用すると、すぐにセットアップが完了し、ソフトウェアがビジネスに合わせて迅速に拡張できることです。

2.ハブスポットCRM

HubSpot は、企業が成長するためのより良い方法を提供することを目指しています。 HubSpot の Sales Hub には、連絡先/取引とタスクの管理、電子メール追跡、電子メールテンプレート、ドキュメント共有、アプリ内通話、会議のスケジュール設定、見積書、ライブチャットなどの機能があり、販売パイプラインの整理に役立ちます。

強力なアドオンのホストを使用すると、自動化なしでは不可能なレベルまで取引管理に集中できるようになります。必要な洞察をリアルタイムで取得し、より情報に基づいた立場から販売にアプローチします。

3. パイプドライブ

名前が示すように、Pipedrive はパイプラインを制御できるようにすることを目的としています。いつでもすべての取引で何が起こっているかを正確に確認できるように完全に設定されています。これは、取引がどのように進行するかをよりよく把握し、このプロセスを合理化する方法を把握するのに役立ちます。

Pipedrive は非常に使いやすく、販売パイプラインを通じて取引を進めるために必要なアクションに集中するのに役立ちます。高度な分析により、パフォーマンスを追跡し、取引管理がビジネスにどのようなプラスの影響を与えているかを確認できます。

4. 生鮮販売

Freshsales は完全な販売ソリューションであり、営業担当者が取引を進めて完了するために必要なものすべてを提供します。

Freshsales は AI などのテクノロジーを使用して多くの販売プロセスを自動化し、営業担当者の時間を最も重要なタスクに費やすことができます。これは、エンゲージメントをパーソナライズし、販売サイクルを短縮し、ビジネスを成長させるのに役立ちます。

AI は取引管理プロセスの強化にどのように役立ちますか?

AI はデータをリアルタイムの洞察に変えることができるため、取引管理プロセスに役立ちます。企業は、見込み顧客と自社のビジネスとの関わり方について、非常に多くのデータを収集します。ただし、このデータを手動で有用な洞察に変えるのは困難です。

AI を使えば、それはもう問題ではありません。データは中央プログラムに収集できます。そして、ソフトウェアは即座に数字を調べて、販売プロセスに変化をもたらす可能性のあるパターンを探します。

マッキンゼーの調査によると、販売およびマーケティングに AI を組み込んだ企業の 80% で少なくとも 5% の収益増加が見られたため、このテクノロジーが影響を与えていることは明らかです。

結論

取引管理は、販売パイプラインがどのように機能し、それをどのように改善できるかを理解するために不可欠な部分です。各取引で何が起こっているかを正確に把握し、そのデータを使用してパフォーマンスを向上させる必要があります。

適切なソフトウェアを使用し、最新のテクノロジーを統合することで、取引管理を使用して販売パフォーマンスを向上させることができます。全体像を把握することで、会社にとってより効果的な取引に合意し、より多くの取引を獲得し、収益を高めることができます。

ルイス・セント

Luiz Cent は、Mailshake のセールス責任者であり、SaaS セールスコーチングとマーケティングの成長に加えて、持続可能性、ヨガ、旅行、アーバンジャングルにも情熱を注いでいます。