ファイナンシャルアドバイザーのウェブサイトショーケース：あなたの富をチャネルする

1.チャンネル・ユア・ウェルスとビジネスを始めるための旅についてもっと学ぶことから始めましょう。

私たちは、大手の国内RIA会社と提携している会社内の独立したウェルスマネジメント業務です。 同社のコアビジネスはリタイアメントプラン（401k / 403b）コンサルティングであり、これらのクライアントは主にプランスポンサーのRFPプロセスの一部として紹介および/または買収されます。 私たちの診療所のメンバーは会社のウェブサイトに含まれていましたが、私たちのウェブプレゼンスは基本的に写真、経歴、連絡先情報が記載された電子パンフレットでした。 ウェルスマネジメントの慣行は、紹介を通じて一貫して成長してきました。 私たちは、よりダイナミックで、現在のクライアントや将来のクライアントと通信するためのハブとなる、完全に独立したウェルスマネジメントWebサイトを作成したいと考えていました。 また、蓄積から退職後の流通計画に移行するクライアントに焦点を当てたニッチな焦点を強調したいと思いました。

2.調査によると、年間6〜10人または11人以上のクライアントを獲得しているアドバイザーは、マーケティング戦略に動画を組み込む可能性が高いため、ホームページで動画を活用していることを確認できます。 ビデオの録画についてもう少し詳しく教えてください。また、マーケティングの武器にビデオを組み込むことを検討している他の人のためのヒントを教えてください。

私は学ぶのが好きですが、テキストを読むのは嫌いで、ビデオやオーディオで利用できる場合は何かを学ぶ可能性が高くなります。 同じようにウェブサイトの訪問者とコミュニケーションを取りたかったのです。 ページ上のテキストは、基本的にはビデオのトランスクリプトにすぎません。 ビデオは、見込み客に私のコミュニケーションスタイルの感触を与えます。 そのスタイルが彼らに適していない場合は、私たちが会う前に彼らが見つけることは彼ら（そして私たち）にとってより良いことです。 私たちはほとんどの会議を探していません。 私たちは最高の会議を探しています。

3.リードの生成は、どのWebサイトでも最も重要な部分であるため、訪問者ができるだけ簡単に連絡できるようにすることが絶対に必要です。 Calendlyのように会議スケジューラと統合することは、優れたアプローチです。 あなたのビジネスに会議スケジューラソフトウェアを使用して以来、どのような成功を経験しましたか？

私たちはスケジューリング技術に不慣れです。 最近まで、私たちはすべてのスケジュールを電子メールや電話で行っていました。 TwentyOverTenは彼らのブログで十分な証拠を提供し、それが私たちの新しいWebサイトにスケジューリングソフトウェアを組み込む原因となりました。 レビューミーティングの時間を調整するためのスケジュールリンクを数人のクライアントにメールで送信しましたが、これまでのところ非常に好評です。 私たちの長期的な目標は、電話や予約のスケジュール設定など、クライアント/見込み客のタッチポイントにさらに自動化を組み込むことです。 あなたがあなたの検査をスケジュールする必要があることをあなたに思い出させるのに歯科医がどれほど効果的であるかについて考えてください：電子メール、テキスト、電子スケジュールとリマインダー。 これはすべて、歯科医が大量の電子メールや電話で貴重な時間を使用して、予定をスケジュール、通知、および再スケジュールすることなく行われます。

4.透明性を確保するために、アドバイザーはWebサイトに料金を含めることをお勧めします。 だから私たちはあなたがあなたの費用をどのように明確に概説したかを見るのが大好きです。 この情報を事前に開示したため、生成したリードと最初の会議の品質が一般的に効率的であることに気づきましたか？

私たちはコストでリードしていませんが、私たちのコスト構造は、ターゲット市場での競争上の優位性であると考えています（隣の質素な百万長者が引退に移行しています）。 私たちはすでに料金表の一貫性と透明性に取り組んでいたので、他の企業やプロバイダーがこれを思いとどまらせる傾向があるため、ウェブサイトに料金表を掲載するというTwentyOverTenのアドバイスは非常に新鮮でした。 ウェブサイトに料金表を掲載することは、異なるクライアントのためにいくつかの異なるスケジュールを使用する慣行ではより困難になります。

5.これまでに受けたマーケティングまたはビジネスのアドバイスの中で最も優れているものは何ですか。また、現在の役割でそれをどのように使用していますか。

コメディアンのスティーブ・マーティンが成功する方法についての引用が大好きです。「彼らがあなたを無視できないほど上手になりなさい」。 ショートカットではないので、誰もがこのアドバイスを好むわけではありません。 財務計画を実行し、うまく投資するための知識と知恵（または医学、または良いコメディ）を取得して実装することは人生の仕事であり、かなりのコミットメントが必要です。 このアドバイスを深く掘り下げて読む価値のある本があります。CalNewportによる「とても良い彼らはあなたを無視できない：なぜスキルはあなたが愛する仕事を求めて情熱を打ち負かすのか」。

6. Eメールマーケティングは、あらゆるマーケティング戦略の非常に重要な部分です。 ワンクリックのMailchimp統合を使用していることがわかります。 ニュースレターのコンテンツを生成する方法や、クライアントや見込み客とコミュニケーションをとるために設定したメールマーケティング戦略を他の人と共有できますか？

私たちのコンテンツ戦略は現在開発中ですが、社会保障、メディケア、信頼できる収入の創出、投資など、退職後の収入計画に関連するすべてのトピックに焦点を当てます。これらのトピックに関する継続的なビデオブログを作成する予定です。

7.これなしでは生きていけない3つのことは何ですか？ これらは、オフィスまたは職場の外にある可能性があります。

信仰、私の妻と子供たち、そして継続的な学習。 私はこれらのどれもオフィスの内外でなくては生きられません。

設計、構築、レビュー、および微調整を複数回行うTwentyOverTenのプロセスはうまく機能しました。 最初の起動の出力に満足しています。 ウェブサイトのデザインを新鮮に保つために、数年ごとに再びTwentyOverTenと協力する予定です。 ソーシャルネットワークのマークザッカーバーグのキャラクターは、次のように述べています。 それがポイントです。 ファッションが終わらない方法。」

-josh wolberg CFP、RICP、MBA、Channel Your Wealth

8.忙しいことは承知していますが、オフィスを離れるときは、楽しみのために何をしたいですか？

オーディオブックを聴いたり、走ったり、ハイキングしたり、旅行したり、教えたりします。

9.ウェブサイトの再設計を検討している金融アドバイザーにとって最も重要なヒントを共有できるとしたら、それは何でしょうか。

あなたが到達したい人とあなたが彼らに伝えたいことの全体的な枠組み、すなわち目的とスタイルを決定することにあなたの時間を費やしてください。 次に、建設を他の誰かに外注します。 コスト上の理由からDIYへの衝動に抵抗してください。 あなたがまだスキルセットを持っていないのなら、それはおそらくあなたの時間をウェブ開発を学ぶための最善の使い方ではないでしょう。 あなたはすべてあなた自身の電気と配管の仕事をしますか？ 私は自分でたくさんの主要な家事をしましたが、自分の限界も知っています。