16 の販売ダッシュボードの例 [+ レイアウトのヒント]

スジャン・パテル

• 2022 年 8 月 10 日

営業チームが成功するためには、データ主導のインサイトが戦略に役立つ必要があります。 そこで重要なデータをすべて 1 か所に表示する強力な販売ツールである販売ダッシュボードの出番です。 成功するダッシュボードを設定する方法をよりよく理解していただくために、以下に 16 のセールス ダッシュボードの例のリストをまとめました。

さらに、販売ダッシュボードの作成方法、レイアウトに関する考慮事項、データを使用して目標を達成し、勝利を祝う方法に関するヒントを引き続きお読みください.

販売ダッシュボードとは?

販売ダッシュボードは、販売データを簡単に消化できる方法で視覚化するツールです。 これは、営業マネージャーと担当者が、コンバージョン率、これまでの売上、売上の伸びなどのパフォーマンス メトリックを確認できるようにすることを目的としています。 上級管理職は、営業ダッシュボードを使用して営業チームを監視することもできます。 読みやすく、チームが実用的なレポートを簡単に作成できるようにする必要があります。

セールス ダッシュボードが必要な理由

営業ダッシュボードは、営業担当者が個人の目標に向かってどれだけ進んでいるかを確認するのに役立ちます。

営業開発担当者は、ダッシュボードを使用してパフォーマンスとノルマを表示できます。 セールス マネージャーは、チーム メンバーのパフォーマンスを追跡するためにそれらを使用します。 営業チームのリーダーは、営業ダッシュボードのデータから貴重な情報と実用的な洞察を収集できます。

販売ダッシュボードの作成方法

販売ダッシュボードにはさまざまな種類があり、最終的にはチーム固有のニーズを反映する必要があります。 ただし、オプションを絞り込むのに役立つように、販売ダッシュボードの使用を開始するためのいくつかの手順を次に示します.

指標を決定する

まず、販売目標と最優先事項を確認します。 収益や四半期ごとの成長率などの販売指標を表示したいとします。 これらの高レベルの指標に焦点を当てたダッシュボードを構築できます。 または、個々のチーム メンバーの長所と生産性に関する洞察を得たい場合は、タイム トラッキングまたはリーダーボード ダッシュボードを構築できます。 目標を評価し、どの KPI に注目してダッシュボードの主な目的を明確にするかを決定します。

誰がダッシュボードを使用するかを知る

ダッシュボードを表示するユーザーとその頻度を決定します。 営業担当者とマネージャーが毎日の進捗状況を監視するためのダッシュボードは、VP と利害関係者が数週間ごとに高レベルのデータを表示するためのものとは異なります。

セールス ダッシュボード プラットフォームを探す

次に、プラットフォームを見つける必要があります。 CRMやセールス エンゲージメント プラットフォームなど、チームが既に使用しているセールス ツールでセールス ダッシュボードを構築できる可能性があります。 たとえば、 Mailshakeで送信メトリックの便利なダッシュボードを作成できます。

既存のツールでダッシュボードを構築することも、営業チームが成熟してニーズに応じてダッシュボード固有のツールに移行することもできます。

データをまとめる

新しいソフトウェアを選択すると、CRM から目的のデータを取得できます。 多くのツールは、既存のソフトウェアと統合することで、これを簡単にします。 ただし、CRM を使用していない場合は、スプレッドシートからダッシュボードに手動でデータを取得する必要がある場合があります。

ダッシュボードは、データをわかりやすいグラフ、チャート、およびその他のデータ視覚化に整理します。 また、ほとんどのダッシュボードはカスタマイズ可能で、データを好きなように並べ替えたり、チームに最も関連するものごとにセクションを整理したりできます。

販売レポートの作成

ダッシュボードをセットアップしたら、それを使用してレポートを作成する方法についてチームをトレーニングします。 通常、販売ダッシュボードには、さまざまな方法でデータを視覚化し、レポートをカスタマイズできる機能があります。

以下は、販売ダッシュボードやレポートで使用できるさまざまなグラフや視覚化のクイック リファレンス ガイドです。

販売ダッシュボードの例

ここでは、16 の販売ダッシュボードの例を見つけることができます。 スクロールして、追跡できる KPI と指標、各ダッシュボードの対象者、それぞれの具体的な目的を確認してください。

1. セールス エンゲージメント ダッシュボード

• 例:メールシェイク
• KPI と指標:送信されたメール、開封率、新しい見込み客、見込み顧客の獲得率、開封率別の上位の営業担当者、見込み客のドライバー、キャンペーン エンゲージメント
• 対象者:営業リーダー、営業チーム

セールス エンゲージメント ダッシュボードは、セールス リーダーがチームのアウトバウンド メトリックを追跡し、アウトリーチ キャンペーンを監視し、キャンペーン チャネル全体でコンバージョンの成功を追跡し、エンゲージメントを監視するのに役立ちます。 当社のセールス エンゲージメント ソフトウェアは、チームのセールス アウトリーチを自動化し、包括的でありながら使いやすいダッシュボードを通じてすべてのリード アクティビティを把握するのに役立ちます。

2. セールス マネージャー ダッシュボード

• 例:ヤモリ
• KPI と指標:収益、コンバージョン率、営業担当者ごとの平均販売額、営業担当者が達成した収益目標の割合
• 対象者:営業マネージャー

販売管理ダッシュボードは、チームのパフォーマンスと改善に焦点を当てています。 この例では、セールス マネージャーに、各チーム メンバーのパフォーマンスの概要と、チーム全体の目標に対する進捗状況を示します。 平均販売額のベンチマークを作成し、各営業担当者の業績を監視できます。

3.セールスリーダーボード

• 例:クリップフォリオ
• KPI と指標:新規 MRR (毎月の新規取引からの収益)、新規顧客、獲得した新規アカウント、デモ、維持率、営業担当者ごとのオンボーディング コール数
• 対象者:営業マネージャー、営業担当者

セールス リーダーボード ダッシュボードにより、マネージャーは各個人のセールス パフォーマンスを追跡し、チーム全体のパフォーマンスを確認できます。 営業担当者が見ると、リーダーボードは友好的な競争を促進し、チームをやる気にさせ、目標を追跡するのに役立ちます。 チームは、日次、週次、月次で誰が優れており、誰が遅れているかを簡単に確認できます。

4.販売実績ダッシュボード

• 例:データパイン
• KPI と指標:売上成長、売上目標、ARPU、獲得コスト、CLV
• 対象者:営業マネージャー

この販売実績ダッシュボードにより、管理者は、販売目標に対する成長と進捗という観点から、販売部門の進捗状況を俯瞰できます。 販売実績の全体像を一目で把握できます。 個々の営業担当者とチームが目標を達成し、価値のある販売レポートを作成するために順調に進んでいるかどうかを確認できます。

5. 販売生産性ダッシュボード

• 例: Qlik
• KPI と指標:地域別のパイプライン、地域別の成約収益、地域別のノルマの割合、トップ担当者
• 対象者:営業担当者

この販売実績と生産性ダッシュボードは、販売幹部に販売パイプラインの概要を提供します。 また、この 1 つの便利なビューからズームインして、個々のチームのパフォーマンスに注目することもできます。

6.コンバージョンダッシュボード

• 例:データパイン
• KPI とメトリクス:見込み顧客と商談の比率、商談と成約の比率、見込み顧客のコンバージョン率
• 対象者:営業マネージャー

この販売コンバージョン ダッシュボードは、コンバージョン率の向上を目的として、販売サイクルの個々の段階を深く掘り下げます。 このダッシュボードは、見込み顧客と商談の比率と商談と成約の比率を表示できるため、セールス サイクルのどこでチームが優れているか、どこで改善できるかを判断するのに役立ちます。

7. 販売サイクルの長さのダッシュボード

• 例:データパイン
• KPI と指標:平均販売サイクルの長さ、リードのコンバージョン率
• 対象者:営業マネージャー

このような販売サイクルの長さのダッシュボードは、マネージャーが販売サイクルの長さを完全に理解し、それを最適化するのに役立ちます。 すべての営業担当者の平均的な販売段階の長さを表示し、そのデータを使用してチームの生産性を向上させ、販売サイクルを短縮できます。

8. 勝敗ダッシュボード

• 例：係数
• KPI と指標:勝率、損失率、商談の成否
• 対象者:営業チーム

勝敗ダッシュボードにより、チームは勝率 (チームおよび個人) が時間の経過とともにどのように増減するかを確認でき、パフォーマンスの傾向を特定し、勝率を上げて損失を減らすための計画を立てるのに役立ちます。

9. 営業活動ダッシュボード

• 例:ヤモリ
• KPI と指標:電話、メール、コンバージョン、1 日あたりの収益
• 対象者:営業マネージャー、営業チーム

このダッシュボードでは、過去 28 日間のチーム全体の販売活動を追跡できます。 完了した通話の数、それらの通話時間、送信されたメールの数、コンバージョン、および収益の変動を確認して、アウトリーチ活動の効果を確認できます。

10.タイムトラッキングダッシュボード

• 例:データボックス
• KPI と指標:追跡された時間、請求可能な時間、プロジェクト、タスク、クライアントに基づく時間レポートなど。
• 対象者:営業マネージャー

タイム トラッキング ダッシュボードにより、従業員は 1 日を通して自分の活動を追跡できます。 マネージャーは、営業チームのメンバーがどのように時間を費やしているか、最も多くの時間を費やしているプロジェクト、および多かれ少なかれ時間を必要とする可能性のあるタスクについて、情報に基づいたビューを取得できます。 その後、生産性のボトルネックを特定し、運用を改善するために変更を加えることができます。

11.販売機会ダッシュボード

• 例:クリップフォリオ
• KPI と指標:販売予約、販売機会、平均購入額、トランザクションあたりのユニット数、地域別の機会の内訳
• 対象者:営業マネージャー

この販売機会ダッシュボードは、販売パイプラインの将来の機会を明らかにします。 最適な機会がどこにあり、どの段階にあるかを示します。ダッシュボードは、販売データを使用して、機会を地域、段階、および各購入の平均値で並べ替えます。

12. ディール パフォーマンス ダッシュボード

• 例: HubSpot
• KPI と指標:成約見込みの取引、パイプラインの変更
• 対象者:営業チーム

このような取引パフォーマンス ダッシュボードにより、チームは成約が見込まれる取引を確認できます。 また、パイプライン内の取引、新しく作成された取引、さまざまな期間内に発生したパイプラインの変更などを表示することもできます。

13. 販売製品パフォーマンス ダッシュボード

• 例:クリップフォリオ
• KPI と指標:製品のパフォーマンス、売上の増加、購入時点、販売された商品のコスト
• 対象者:営業チーム

この販売製品パフォーマンス ダッシュボードは、さまざまな製品やキャンペーンのパフォーマンスを視覚化します。 ダッシュボードには、どの製品が最も多くの収益をもたらしているか、オンラインと店舗での購入などの情報が表示され、チームが目標を達成するために必要な調整を行うのに役立ちます.

14.地域別売上ダッシュボード

• 例: Qlik
• KPI と指標:都市別の売上、担当者と顧客別の売上、製品グループ別の売上、製品グループ別の収益
• 対象者:営業マネージャー

地域ごとの売上ダッシュボードは、都市、地域、および製品タイプごとの収益と売上を確認するための便利なツールです。 これにより、担当者と顧客ごとに売上を表示することもできます。

15. 販売パイプライン ダッシュボード

• 例:タブロー
• KPI とメトリクス:機会ステージ別のパイプライン、機会サイズ バケット別のパイプライン、営業担当者別のパイプライン、取引のタイムライン、カスタム KPI
• 対象者:セールス マネージャー、エグゼクティブ、セールス アナリスト

セールス パイプラインの動向を把握することは重要です。このセールス パイプライン ダッシュボードは、マネージャーやエグゼクティブがそれを行うのに役立ちます。 パイプラインのステータスを詳細に確認できるため、意思決定者はリードがどこから来ているかを確認し、機会を活用してノルマを満たすために必要な調整を行うことができます。

16. 販売 KPI ダッシュボード

• 例:データパイン
• KPI と指標:営業担当者あたりの収益、顧客離れ率、アップセルとクロスセル率、営業担当者あたりの利益率、キャンペーンごとの増分売上
• 対象者:営業マネージャー、営業担当副社長、経営幹部

この販売 KPI ダッシュボードは、意思決定者がパフォーマンスと販売目標を把握できるように、高レベルの指標を分類します。 目標を前月と比較して、戦略を通知し、調整を特定できます。

販売ダッシュボードのヒント

ここでは、セールス ダッシュボードを設定して最大限に活用する方法について、いくつかのポイントを説明します。

レイアウトを考慮する

視覚的に魅力的で効果的なダッシュボード レイアウトを作成するのに、グラフィック デザイナーである必要はありません。 覚えておくべきいくつかのレイアウトのヒントを次に示します。

• 関連情報のみを含めます。 可能な限り不要な視覚的ノイズを減らし、物事をシンプルに保ちます。
• 関連するグラフとメトリックをグループ化します。 これは、明確なストーリーを伝え、複雑なデータを簡素化するのに役立ちます。
• 最も重要な情報を左上に配置します。 本を読むのと同じように、私たちの目は最初に自動的に画面の左上に引き寄せられます。
• 視覚的な階層を使用します。 より重要な情報を大きく前面中央に配置します。

透明性を受け入れる

販売ダッシュボードの透明性は、チーム メンバーが同じ認識を持つのに役立ちます。 個々のチーム メンバーと管理者がデータを共有できるようにすることで、営業担当者の意欲を高め、コラボレーションを促進し、すべてのチーム メンバーがより責任を負うようになります。 チーム メンバーは、自分たちが行っている影響を見て、誇りに思うことができます。

データを使用して勝利を祝う

販売ダッシュボードを目標指向の計画のツールとして使用します。 消化しやすい方法でデータを視覚化することで、チームを目標に向けて推進しやすくなります。 また、大小を問わず、勝利を認識しやすくなります。 ダッシュボードを使用して、ノルマの超過などの成功を祝い、チーム全体で重要な改善を行います。

チームの変化する目標を反映するように、販売ダッシュボードを進化させ続けます。 セールス エンゲージメント戦略をさらにレベルアップするには、 Mailshakeをご覧ください。 当社の強力なセールス エンゲージメント ソフトウェアは、チームがより多くの見込み客とつながり、より多くの会議を予約し、より多くの売上を生み出すのに役立ちます。これらすべてを 1 つの中央ダッシュボードから管理できます。