2023 年のセールス インテリジェンス ソフトウェアの選び方

あらゆる規模の企業のリーダーは、適切なセールス インテリジェンス ソフトウェアを選択するのに苦労しています。これは、ソフトウェアが複雑で高価で、適切にテストするのが難しいためです。 しかし、適切に選択すれば、優れたセールス インテリジェンス ソフトウェアを使用すると、チームの市場開拓エンジンをこれまで考えられなかった速さで加速させることができます。

この包括的なガイドでは、ニーズの評価、オプションの調査、セキュリティ機能、拡張性、レポート機能の確認など、セールス インテリジェンス ソフトウェアで考慮すべき重要な要素について説明します。

覚えておいてください: 営業とマーケティングがうまく機能するためにはお互いが必要であるため、どのチームで働いているかに関係なく、セールス インテリジェンス プラットフォームが重要です。

セールスとマーケティングはミルクとクッキーのように結びついています。 ねじ曲げないでください。 pic.twitter.com/5d2EG4CTTW

— ロス・シモンズ (@TheCoolestCool) 2023 年 5 月 18 日

セールス インテリジェンス ソフトウェアを選択する際に考慮すべき 7 つのこと

セールス インテリジェンス ソフトウェアを選択するのは難しい場合がありますが、あらゆる潜在的な落とし穴から身を守るために、考慮すべき 7 つの重要な手順を次に示します。

1. ニーズを評価する

ニーズを評価することは、セールス インテリジェンス ソフトウェアを選択する際の重要な最初のステップです。 決定を下す前に、何が必要で、何が余裕があるかを把握する必要があります。

販売プロセスの決定

ニーズを評価するには、まず販売プロセスを特定することから始めます。 見込み顧客の発掘から販売の成立までのさまざまな段階は何ですか? このプロセスを理解すると、セールス インテリジェンス ソフトウェアが最も大きな影響を与えることができる場所を特定するのに役立ちます。

主要なデータポイントを特定する

販売プロセスを明確に理解したら、追跡する必要がある主要なデータ ポイントを特定する必要があります。 これには、企業規模、業界、役職などが含まれる可能性があります。 情報に基づいた意思決定を行うには、見込み客を包括的に把握することが不可欠です。

望ましい結果を定義する

追跡する必要があるデータ ポイントを特定したら、望ましい結果を定義する必要があります。 セールス インテリジェンス ソフトウェアを使用して達成したい具体的な目標は何ですか?

見込み顧客発掘を改善し、コンバージョン率を高め、収益を増やしたいですか? 明確な目的は、目標に合ったソフトウェア ソリューションを選択するのに役立ちます。

予算を考慮する

自分にどれだけの余裕があるかを考えることを忘れないでください。 セールス インテリジェンス ソフトウェアの価格はさまざまであるため、どれくらいの金額を買えるかを判断することが重要です。 望ましい結果を達成するために必要な機能を提供しながら、予算に合ったソリューションを見つけることが重要です。

何を探すべきか

ニーズの評価を開始するときは、収益に最も直接的に影響を与える問題点を探してください。 これらは、営業および販売運用チームが自動化可能なプロセスに時間を浪費している場所、またはすべてのチームにとって情報の分析や転送が難しい場所である可能性があります。

たとえば、営業チームと営業運営チームは、会社の収益などの重要な企業情報を決定するために異なるツールを使用する場合があります。 その場合は、両チームがデータを取得できる、企業情報に関する単一の信頼できる情報源が必要であると評価できます。

セールス インテリジェンス ソフトウェアを選択する際は、ニーズ、販売プロセス、主要なデータ ポイント、望ましい結果、予算を評価することで、情報に基づいた意思決定を行うことができます。

2. 選択肢を調べる

ニーズを評価し、望ましい結果を特定したら、次のステップは、セールス インテリジェンス ソフトウェアのオプションを調査することです。 市場では多くのオプションが入手可能であり、適切なものを選択するには慎重な検討が必要です。

レビューを探す

まず、さまざまなセールス インテリジェンス ソフトウェア ソリューションのレビューを探します。 他のユーザーの意見を読むと、ソフトウェアのパフォーマンス、使いやすさ、顧客サポートについての貴重な洞察が得られます。 人気のレビュー サイト、ソーシャル メディア プラットフォーム、ビジネス ソフトウェア ディレクトリでレビューを見つけることができます。

特に便利なツールの 1 つは G2 で、製品のユーザーから検証済みのレビューを収集します。 以下のトップセールスインテリジェンスプラットフォームのいくつかについて、G2 の総合スコアを確認できます。

業界の出版物をチェックする

最適なセールス インテリジェンス ソフトウェア ソリューションに関する推奨事項については、業界の出版物を確認してください。 これらの出版物では、さまざまなソフトウェア オプションの詳細な分析が行われ、公平なレビューが提供されることがよくあります。

価格と機能を比較する

さまざまなセールス インテリジェンス ソフトウェア オプションの価格と機能を比較することも重要です。 一部のソフトウェア ソリューションは他のソフトウェア ソリューションよりも多くの機能を提供しますが、他のソフトウェア ソリューションは価格が低い場合があります。 必要な機能と各オプションの価格を比較して、最適なものを見つける必要があります。

カスタマーサポートを評価する

次に、各ソフトウェア ソリューションが提供するカスタマー サポートを評価する必要があります。 問題や質問がある場合は、優れたカスタマーサポートが非常に重要です。 電子メール、電話、チャットなどのさまざまなチャネルを通じて信頼できる顧客サポートを提供するソフトウェア ソリューションを探してください。

何を探すべきか

ニーズを評価したら、オプションを調査する際に、より重要な要素を探すことができます。 たとえば、チームがセールス インテリジェンス ソフトウェアの使用方法を習得するのに苦労していると評価した場合、さまざまなオプションの中でユーザー エクスペリエンスとカスタマー サポートに関する調査を優先することができます。

その場合は、特にレビュー担当者やユーザーに技術的な知識がない場合、ユーザー エクスペリエンスに関する肯定的なレビューを探すことができます。 また、カスタマー サポートについて言及しているレビューを探したり、過去のレビュー担当者に問い合わせて、自分にとってより重要な特定の要素についての詳細を取得したりすることもできます。

オプションを調査してレビューを探し、業界出版物を確認し、価格と機能を比較し、カスタマー サポートを評価することで、セールス インテリジェンス ソフトウェアを選択する際に選択肢を絞り込み、情報に基づいた決定を下すことができます。

3. 統合を検討する

セールス インテリジェンス ソフトウェアを選択する次のステップは、統合を評価することです。 たとえソフトウェアが素晴らしいものであっても、他のツールと統合できなければチームでは機能しない可能性があるため、これはセールス インテリジェンス ソフトウェアの選択プロセスにおいて重要でありながら、見落とされがちなステップです。

統合の評価

現在使用しているソフトウェア ソリューションを検討し、選択したセールス インテリジェンス ソフトウェアに互換性があることを確認してください。 スムーズなデータ フローと合理化されたプロセスを確保するには、ソフトウェアが既存の技術スタックと適切に統合されていることを確認することが重要です。

互換性をチェックする

潜在的なソフトウェアと現在のテクノロジーとの互換性を確認します。 ソフトウェアに互換性がない場合、それはビジネスにとって最適な選択ではない可能性があります。 選択したソフトウェアが、CRM、マーケティング自動化ツール、または使用しているその他のソフトウェア ソリューションなどの既存のシステムと互換性があることを確認することが重要です。

カスタマイズの評価

また、ソフトウェア ソリューションによって提供されるカスタマイズ オプションも考慮してください。 企業ごとにニーズも異なるため、特定の要件に合わせてカスタマイズできるセールス インテリジェンス ソフトウェアを選択することが重要です。 カスタム フィールド、レポート、ダッシュボードの作成などのカスタマイズ オプションを提供するソフトウェア ソリューションを探してください。

何を探すべきか

ソフトウェアの統合を見るとき、そのツールがリストにある他のすべてのプラットフォームと完全に統合するという彼らの言葉をただ鵜呑みにしてはいけません。 代わりに、プラットフォームの統合を担当する販売業務の専門家に相談してください。

これらの専門家は、統合がどのように機能するか、実装にどれくらいの時間がかかるかを評価できます。 たとえば、長年のドキュメントと多くのユーザーからのフィードバックや更新によってサポートされている API との統合は、同社が公開したばかりの新しい API よりもはるかに使いやすくなります。

統合、互換性、カスタマイズのオプションを評価することで、選択したセールス インテリジェンス ソフトウェアがビジネスに最適であることを確認できます。 これは、プロセスを合理化し、チームの生産性を向上させ、ビジネスを成長させるのに役立ちます。

4. セキュリティ機能を確認する

データ セキュリティは、ビジネス向けのソフトウェアを選択する際に考慮すべき重要な要素です。 非常に技術的な性質があるため評価するのも難しいですが、だからといって重要性が低下するわけではありません。

暗号化プロトコルの評価

評価の最初の側面は暗号化プロトコルです。 セールス インテリジェンス ソフトウェアは、安全な暗号化を使用して、顧客の連絡先情報、購入履歴、財務詳細などの機密データを保護する必要があります。 SSL、TLS、AES などの最新の暗号化テクノロジを使用するソフトウェア ソリューションを探してください。

アクセス制御機能の決定

アクセス制御機能は、許可された担当者のみが機密データにアクセスできるようにするために不可欠です。 セールス インテリジェンス ソリューションは、多要素認証、役割ベースのアクセス制御、IP 制限などの機能を提供する必要があります。 これらの機能は、機密データへの不正アクセスを防ぐのに役立ちます。

データのバックアップとリカバリを検討する

考慮すべき最後のセキュリティ機能は、データのバックアップとリカバリです。 最高のセールス インテリジェンス ツールは、信頼性の高いデータのバックアップと復元のオプションを提供する必要があります。 これにより、予期せぬ事態が発生した場合に、紛失または破損したデータを迅速に回復できるようになります。

何を探すべきか

これはセキュリティ専門家に相談する必要がある会話です。 ソフトウェアが安全かどうかだけでなく、そのセキュリティ更新が新しいニーズに迅速に対応するかどうか、ダウンタイムがあまり発生せず、一貫性があるかどうかも評価するよう必ず依頼してください。

セキュリティのニーズはユースケースによって異なる場合があります。 たとえば、会社が HIPAA (医療保険の相互運用性と責任に関する法律) によって保護されたデータを使用している場合、ネットワークに接続するソフトウェアのセキュリティを評価するには、HIPAA データ保護標準の訓練を受けたセキュリティ専門家が必要になるでしょう。 。

さまざまなセールス インテリジェンス ソフトウェア ソリューションのセキュリティ機能を確認することで、ビジネスのデータ セキュリティ ニーズを満たす安全で信頼性の高いソリューションを確実に選択できます。 これは、コストがかかり、評判が損なわれる可能性がある潜在的なデータ侵害からビジネスを保護するのに役立ちます。

5. ソフトウェアをテストする

セールス インテリジェンス ソフトウェアがこれらの基本要件を満たしていることがわかったら、テストを実行して、実際の世界でどのように動作するかを確認するのに最適な時期です。

デモとトライアルをリクエストする

まず、セールス インテリジェンス ソフトウェア プロバイダーにデモとトライアルをリクエストします。 これにより、ソフトウェアの機能を調べることができます。 また、質問をしたり、ソフトウェアがどのように動作するかをより深く理解する絶好の機会でもあります。

データを使用してソフトウェアをテストする

デモとトライアルが完了したら、データを使用してソフトウェアをテストすることが不可欠です。 これは、実際のシナリオでソフトウェアがどのように動作するかを理解するのに役立ちます。 実際のデータを使用して、ソフトウェアが特定の要件を確実に処理できるようにします。

使いやすさを評価する

最後に、ソフトウェアの使いやすさを評価します。 ソフトウェアは使いやすく、理解しやすいですか? 営業チームはシステムを簡単に操作して、必要な情報を見つけることができますか? ソフトウェアは直感的に操作できますか? それとも広範なトレーニングが必要ですか? これらは、ソフトウェアの使いやすさを評価する際に考慮すべき重要な質問です。

何を探すべきか

ソフトウェアをテストするときに何を探すかは、誰がソフトウェアを使用するのか、またなぜそれを使用するのかによって異なります。 ソフトウェアを使用するチームが技術的に非常に熟練している場合、または多くの複雑な機能を必要としない場合は、多少のバグが世界の終わりにならない可能性があります。

一方で、技術的に熟練していないチームが強力なセールス インテリジェンス ソフトウェアを必要としている場合もあります。 その場合は、ソフトウェアの速度を低下させる可能性のある問題がないかテストし、注意深くメモを取ってください。

ソフトウェアをテストし、デモや試用版をリクエストし、データを使用してソフトウェアをテストし、使いやすさを評価することで、選択したソフトウェアがビジネスに最適であることを確認できます。 これは、チームの生産性と効率を向上させ、販売プロセスを合理化し、収益を増やすのに役立ちます。

6. スケーラビリティをチェックする

あなたが検討しているセールス インテリジェンス ソフトウェアは、現時点ではニーズを満たしているかもしれませんが、常にそうであるとは限りません。 スケーラビリティは、ソフトウェアを決定する際に留意すべき重要な要素です。

将来の成長を考える

まずは将来の成長計画を検討することから始めましょう。 長期的な目標は何ですか?また、それは販売プロセスにどのような影響を与えますか? これは、セールス インテリジェンス ソフトウェアのスケーラビリティ要件を特定するのに役立ちます。

スケーリングの価格を評価する

ソフトウェア ソリューションを選択するときは、拡張のための価格を評価することも重要です。 ビジネスが成長するにつれて、より多くの機能を追加したり、大規模なチームをサポートしたりするために、セールス インテリジェンス ソフトウェアをアップグレードする必要がある場合があります。 ソフトウェアの価格設定がビジネスの成長に合わせて適切に調整されるようにしてください。

カスタマイズオプションを確認する

最後に、カスタマイズ オプションを確認します。 カスタマイズ オプションを提供するセールス インテリジェンス ソフトウェアを使用すると、ビジネス ニーズに合わせてソフトウェアをカスタマイズできます。 この柔軟性は、独自の要件を持つビジネスにとって特に重要です。

何を探すべきか

セールス インテリジェンス ソフトウェアに必要なスケーリングの種類は、現在の会社の規模と将来の成長予測によって異なります。 たとえば、従業員数が 100 人未満のスタートアップ企業が爆発的な超成長フェーズを開始している場合、ユーザー数を数十人から数百人まで迅速に拡張できるソフトウェアが必要になります。

一方、より緩やかな成長が予測される大企業は、大規模でスムーズに動作できるツールを優先する必要がありますが、ユーザーをすぐに追加できるツールは必要ありません。

スケーラビリティを確認し、将来の成長を考慮し、スケーリングのための価格を評価し、カスタマイズ オプションを確認すると、選択したセールス インテリジェンス ソフトウェアが現在および将来のビジネスに適していると確信できます。 これは、営業チームがビジネスを成長させ、長期的な目標を達成するために必要なツールを確実に備えられるようにするのに役立ちます。

7. レポート機能の評価

レポート機能は、セールス インテリジェンス ソフトウェアのオプションを評価する際に確認する必要がある最後の機能です。 これは重要な機能ですが、他の手順を知らなければ評価するのが難しい機能です。

レポートの必要性を判断する

レポート機能を評価するには、まずレポートのニーズを判断します。 どのような種類のレポートが必要ですか?また、それらのレポートにはどのようなデータを含めたいですか? ソフトウェアがビジネスのレポート ニーズをサポートできることを確認してください。

ソフトウェアのレポート オプションを評価する

次に、ソフトウェアのレポート オプションを評価します。 ソフトウェアはニーズを満たす事前に構築されたレポートを提供しますか、それともカスタム レポートを最初から作成できますか? さまざまなレポート オプションを提供し、使いやすいソフトウェア ソリューションを探してください。

カスタマイズオプションを確認する

最後に、カスタマイズ オプションを確認します。 カスタマイズ オプションを提供するセールス インテリジェンス ソフトウェアを使用すると、特定のビジネス ニーズに合わせてレポートをカスタマイズできます。 この柔軟性は、独自のレポート要件を持つ企業にとって特に重要です。

何を探すべきか

特定のレポートのニーズは、会社の全体的な戦略目標によって異なります。 たとえば、近いうちに黒字化が見込めないスタートアップ企業の場合は、収益創出と収益帰属の機能に重点を置くとよいでしょう。 その場合、顧客獲得のコストを見つけるのに役立つ特に堅牢な機能は必要ありません。

レポート機能を評価し、レポートのニーズを決定し、ソフトウェアのレポート オプションを評価し、カスタマイズ オプションを確認することで、選択したセールス インテリジェンス ソフトウェアが進捗状況を測定し、ビジネス目標を達成するために必要なレポート機能を提供していることを確認できます。

これは、情報に基づいた意思決定を行い、改善すべき領域を特定し、販売プロセスを最適化して収益を増やすのに役立ちます。

優れたセールスインテリジェンスソフトウェアを選択すべき理由

優れたセールス インテリジェンス ソフトウェアは、販売プロセス、収益目標、およびビジネス全体の成功を左右する可能性があります。 それは、営業チームと営業運営チームが重要な意思決定を行うために使用する基本情報を管理するためです。 さらに、セールス インテリジェンス ソフトウェアは、あらゆる組織にいくつかの重要な利点を提供できます。

適切なセールス インテリジェンス ツールを選択することが重要である理由の一部を以下に示します。

販売効率の向上

セールス インテリジェンス ソフトウェアは、企業の販売プロセスを合理化し、効率と生産性を高めるのに役立ちます。 セールス インテリジェンス ソフトウェアは、タスクを自動化し、顧客の行動に関する洞察を提供し、新しい機会を特定することで、より短時間でより多くの取引を成立させるのに役立ちます。

リアルタイムの洞察を提供します

セールス インテリジェンス ソフトウェアは、顧客の行動に関するリアルタイムの洞察を提供し、企業が競合他社に先んじることを可能にします。 購入パターン、好み、問題点を追跡することで、販売戦略を適応させ、プロセスを最適化し、収益を増やすことができます。

収益の増加

セールス インテリジェンス プラットフォームは、顧客の行動に関する洞察を提供することで、新しい機会や潜在的な顧客を特定し、収益の増加につながります。 また、最も有望な見込み客を特定し、より効率的に取引を成立させ、収益を増加させるのにも役立ちます。

顧客エクスペリエンスの向上

セールス インテリジェンス ソフトウェアを使用すると、顧客の好み、問題点、購買行動をより深く理解できます。 この知識により、より良い顧客エクスペリエンスを提供するために販売戦略とマーケティング戦略を調整することができ、顧客満足度とロイヤルティの向上につながります。

競争上の優位性を提供

セールス インテリジェンス ソフトウェアは、競合他社の一歩先を行くのに役立ち、競争上の優位性をもたらします。 市場の傾向、顧客の行動、競合他社の活動に関するこれらの洞察を利用して、情報に基づいた意思決定を行い、戦略を適応させ、競合他社よりも優れた全体的なエクスペリエンスを提供することができます。

よくある質問 (FAQ)

今日、従来の販売データ以上に販売インテリジェンスが必要とされているのはなぜですか?

セールス インテリジェンスは、従来の販売データよりも顧客のニーズ、好み、購買習慣についてのより詳細な洞察を提供します。 データ分析、機械学習、AI を使用して、企業がより適切な販売意思決定を行えるようリアルタイムの洞察を提供します。

セールスインテリジェンスはどのように機能しますか?

セールス インテリジェンスは複数のソースからデータを収集し、それを分析してパターンと傾向を明らかにします。 これは、企業が販売プロセスを最適化し、新たな機会を特定するのに役立ちます。 このソフトウェアを使用すると、企業は営業チームのパフォーマンスや顧客獲得戦略などの改善領域を特定できます。

セールス インテリジェンス ソフトウェアは、企業が顧客をより深く理解するのにも役立ち、より効果的なマーケティング キャンペーンを作成し、新しい見込み客をより適切にターゲット設定できるようになります。 このソフトウェアを使用することで、企業はレポートを作成して目標達成の進捗状況を追跡し、傾向を分析して将来の成長を正確に予測することもできます。

マーケットインテリジェンスツールとは何ですか?

マーケット インテリジェンス ツールは、市場の傾向、顧客の行動、競合他社の活動を監視して貴重な洞察を提供するソフトウェア ソリューションです。 これらは、企業が競合他社に先んじて、情報に基づいた迅速な意思決定を行うのに役立ちます。

最終評決

セールス インテリジェンス ソフトウェアを選択するときは、調査と慎重な検討が鍵となります。 スケーラビリティのオプションを評価し、将来の成長の可能性を検討し、ビジネスの成長に合わせて拡張できる料金プランを検討します。

ニーズに合わせてカスタマイズ機能を確認し、レポート機能を確認して進捗状況を測定し、改善の領域を特定します。 選択プロセス中にこれらの手順を考慮すると、情報に基づいて最適なソリューションを決定できるようになります。

しかし、適切なセールス インテリジェンス ソフトウェアは、市場開拓のすべての課題を解決する特効薬ではありません。 また、さまざまなトピックについて、営業およびマーケティングの専門家からのアドバイスも必要になります。 市場のリーダーが日々直面している主要な問題について、慎重に調査されたコンテンツをお探しの場合は、もう探す必要はありません。 Foundation LABS が生成するコンテンツの種類の簡単な例を次に示します。

それは私たちが財団インサイダーとインナーサークルと約束することでもあります。 販売およびマーケティングに関する戦略的な意思決定を行う方法について、さらにアドバイスをお探しですか? 詳細については、 Foundation Insider または Inner Circle アカウントをご覧ください。