中小企業向け Salesforce アプリ ベスト 35

Salesforce は、販売から顧客サービスに至るまで、ビジネス プロセスの合理化において重要な役割を果たしています。 ただし、真の力は、機能と効率を強化するように設計された、利用可能な幅広い Salesforce アプリケーションにあります。 この記事では、中小企業向けの 35 の最高の Salesforce アプリを紹介し、特定のニーズに役立つ価値のあるソリューションを提供します。 始めましょう！

Salesforce アプリケーションと Salesforce プラットフォームについて理解する

Salesforce アプリケーションは、Salesforce プラットフォームにインストールして機能を拡張できる特殊なツールです。 これらのアプリは、タスクの自動化、顧客関係の管理、データ分析などのさまざまな機能を提供します。

Salesforce アプリの力

Salesforce アプリケーションは、ビジネス運営を変革する上で計り知れない力を持っています。 これらの専用ツールは生産性を向上させると同時に、情報に基づいた意思決定のための貴重な洞察を提供します。 企業が Salesforce アプリケーションの機能からどのようなメリットを得ることができるかを見てみましょう…

販売プロセスの最適化

Salesforce アプリケーションは、さまざまなタスクを合理化および自動化し、販売プロセスを最適化する上で重要な役割を果たします。 これらの販売アプリを使用すると、企業は効率と生産性が向上し、営業チームが関係の構築と取引の成立に集中できるようになります。

Salesforce CRMの活用

Salesforce Customer Relationship Management (CRM) の利点を最大限に活用するために、企業はエンゲージメント戦略を強化するさまざまなアプリを活用して、顧客とのより強いつながりを構築し、長期的な成功を推進することができます。

顧客満足度の向上

Salesforce アプリケーションは、優れた顧客サービス ツールとパーソナライズされたマーケティング アプリケーションを提供することで、顧客満足度を大幅に向上させることができます。 これらのアプリケーションにより、企業は優れたエクスペリエンスを提供し、顧客のニーズに迅速に対応し、ロイヤルティと満足度を高めるパーソナライズされたインタラクションを生み出すことができます。

洞察力に富んだ Salesforce レポートの生成

Salesforce アプリケーションは、企業に包括的なレポートを生成する手段を提供し、貴重な洞察と強化されたデータの可視性を提供します。 これらのツールを使用すると、企業は傾向を分析し、パフォーマンスを追跡し、将来の成長と成功に向けて情報に基づいた意思決定を行うことができます。

データのバックアップを確実に行う

Salesforce アプリケーションが提供する堅牢なデータ バックアップ ソリューションは、データのセキュリティとビジネスの継続性を確保するために非常に重要です。 これらのアプリは、企業に貴重なデータを保護するための信頼できる方法を提供し、損失を防ぎ、スムーズな運用を可能にします。

データ分析を強化する

Salesforce エコシステム内の特定のアプリケーションは、効果的なデータ分析を可能にしてビジネスを強化します。 これらのツールは、データ主導の意思決定を促進し、組織が貴重な洞察に基づいて戦略を策定するのに役立ち、結果と成功の向上につながります。

Salesforce プラットフォームの概要

Salesforce プラットフォームは、顧客関係管理 (CRM)、販売、マーケティングなどの企業の間で多用途で人気のある選択肢です。 その堅牢な機能により、組織はプロセスを合理化し、顧客エンゲージメントを強化し、効果的なデータ管理と自動化を通じて成長を促進できます。

Salesforce データの活用

Salesforce データの可能性を最大限に引き出すために、企業はデータの管理と分析を強化する専用アプリを利用できます。 2 つの重要な側面は、顧客データ管理における Salesforce アプリケーションの役割と、顧客データを実用的な洞察に変換することです。

顧客データ管理における Salesforce アプリケーションの役割

Salesforce アプリケーションは、効果的な顧客データ管理において重要な役割を果たします。 これらのアプリは、堅牢なデータ ストレージ、簡単なアクセス、セグメンテーション ツール、強化されたセキュリティ対策などの機能を提供します。 これらの機能により、企業は顧客データを効率的に整理して活用し、パーソナライズされたエクスペリエンスと情報に基づいた意思決定を推進できます。

Salesforce アプリを使用して顧客データを実用的な洞察に変換する

Salesforce アプリケーションには、生の顧客データを企業にとって実用的な洞察に変換する力があります。 これらのアプリは、高度な分析機能とレポート機能を利用することで、データ内のパターン、傾向、相関関係を明らかにできます。 これにより、企業はデータに基づいた意思決定を行い、戦略を最適化し、優れた顧客エクスペリエンスを提供できるようになります。 実際の例とケーススタディは、データを貴重な洞察に変える Salesforce アプリケーションの変革的な影響をさらに示しています。

ベスト無料 Salesforce アプリ

以下は、大金を掛けずに中小企業の業務を強化できる最高の無料 Salesforce アプリの厳選されたリストです。 これらのアプリは、プロセスの合理化、生産性の向上、顧客エンゲージメントの向上に役立つ貴重な機能を提供します。

1. Salesforce CRM ダッシュボード

Salesforce CRM ダッシュボードには、経営幹部、営業担当、営業、サポートなど向けのサンプル ダッシュボードが用意されています。 これらは、ベスト プラクティス レポートを提供し、CRM 導入を促進し、組織のパフォーマンスに関する包括的な洞察を提供して、チームがより多くのビジネスを成約するのに役立ちます。

2. アプリ内ガイダンスのウォークスルー

Salesforce Labs は、営業ユーザー向けに、基本、ナビゲーション、リスト、レコードをカバーする事前に作成されたアプリ内ガイダンス ウォークスルーを提供します。 ユーザーはウォークスルーを編集または複製できます。 カスタマイズ ガイドと PDF が利用可能です。

3. Salesforce導入ダッシュボード

Salesforce 導入ダッシュボードは、ユーザーのログイン履歴、主要機能の導入、販売/マーケティングの生産性を可視化します。 これには、42 のレポート、6 つのカスタム フィールド、および 3 つのダッシュボードが含まれます。 導入の促進とカスタマイズ可能なメトリクスに最適です。

4. アプリ内ガイダンス: Lightning Experience でサービスユーザの生産性を向上

Salesforce は、Lightning Experience のアプリ内ガイダンス プロンプトに関する Trailblazer Community のウィッシュリストを収集しました。 パッケージには、ユーザーの導入と生産性を支援する 5 つの主要な機能のプロンプトが含​​まれています。

5. ZoomInfoフィールドトリップ

ZoomInfo の Field Trip を使用すると、Salesforce ユーザーはフィールドの使用状況を分析し、未使用のフィールドを特定し、データ品質を向上させることができます。 フィールドの充填率と重みに基づいて、カスタマイズ可能なデータ品質スコアを生成します。

6. Salesforce/Pardot へのスキャン

Sansan の Scan to Salesforce/Pardot は、99% 精度の OCR スキャンを提供し、手動入力を不要にします。 一度に最大 4 枚のカードをスキャンし、見込み客や連絡先を Salesforce に転送し、トップクラスのデータ精度とサポートをお楽しみください。

7. Marketing Cloud のクエリスタジオ

Query Studio for Marketing Cloud を使用すると、ユーザーは SQL のような環境でクエリを作成および実行できます。 クエリ検証、1 回限りのクエリ、クエリを実行するためのショートカットなどの機能を提供します。

8. 重複チェック

Plauti の Salesforce の重複チェックは、重複レコードを検索、防止、結合するネイティブ アプリです。 自動化されたマージ、防止方法、カスタマイズが提供され、最大 10,000 レコードまでは無料です。

9. グラフィックスパック

このグラフィックス パックは、Salesforce アプリケーション用の数百の画像とアイコンを提供します。 これには、16×16 ピクセルと 32×32 ピクセルのサイズの画像式、タブ、Visualforce ページのグラフィックスが含まれています。 例には、動物、スポーツ、金融などが含まれます。

10.データローダー.io

MuleSoft の dataloader.io は、Salesforce 向けのトップクラスのクラウドベースのデータローダーであり、簡単なデータのインポート、エクスポート、削除を提供します。 評価は 4.55 で、データ マッピングが簡素化され、スケジューリング、複数のファイル ソース、Anypoint Platform 経由の API 統合をサポートしています。

11. AppExchange ダッシュボード パック

AppExchange Dashboard Pack は、管理者向けに 7 つのパッケージ化されたダッシュボードを提供します。 平均評価は 4.17 で、セールス、マーケティング、サポートに関するリアルタイムの洞察を提供します。 無料パックでは、Salesforce アカウントを即座に確認できます。

12. 組織チェック

Org Check は、技術的負債を監視する Salesforce アプリケーションです。 データモデル、メタデータの品質、ロール階層、パブリックグループのメンバーシップ、および Apex コンポーネントを分析します。 これをインストールすると、技術的負債を削減し、組織に関する洞察を今すぐ得ることができます。

13. フォームスタックフォーム

Formstack Forms はプロセスを自動化し、データのサイロを排除します。 動的なフォームの事前入力、レコードの生成、標準およびカスタム オブジェクトとの統合を提供します。 Documents for Salesforce により、ドキュメントの生成とデジタル署名の収集が可能になります。 無料トライアルをご利用いただけます。

14. 非営利サクセスパック

Nonprofit Success Pack は、使いやすい募金および構成員管理アプリケーションです。 ユーザー、寄付者、連絡先、ボランティアなどを効果的に管理します。

15. CMS コンテンツ タイプ マネージャー

CMS コンテンツ タイプ マネージャーを使用すると、Salesforce Lightning Experience でのカスタム CMS コンテンツ タイプの管理が簡素化されます。 コンテンツ タイプの複製、変更、テスト、削除が簡単に行えます。 埋め込まれたガイダンスと学習リソースにアクセスします。

16. ボランティア

Volunteers は、ボランティアのデータ、シフト、レポートを管理する、評価の高い非営利ツールです。 これにより、Web サイト上でパーソナライズされたコミュニケーションとパブリックサインアップが可能になります。

17. アジャイルアクセラレーター

Agile Accelerator は、平均評価 3.94 のアジャイル開発ツールセットです。 アジャイルなプロジェクト管理、コラボレーションを提供し、成功した内部システムに基づいた Salesforce アジャイル チームの専門知識を活用します。

18. ロールアップヘルパー

Passage Technology の Rollup Helper は、Salesforce 用のコード不要のロールアップ プラットフォームです。 ロールアップを簡単に構成でき、さまざまなデータ型をサポートし、拡張性を提供します。 Salesforce Lightning または Classic と互換性があります。

19.S-ドキュメント

S-Docs は、Salesforce 内で安全な文書生成および電子署名サービスを提供します。 ネイティブ アプリはプロセスを自動化し、さまざまなドキュメント形式を提供し、データ コンプライアンスを保証します。

20. DE検索を選択

DESelect Search は、マーケティング担当者がデータエクステンションやメールテンプレートなどのオブジェクトを迅速に検索できるようにする、Salesforce Marketing Cloud の堅牢な検索エンジンです。

Salesforce アプリケーションのリスト – 有料およびプレミアム オプション

次に、ビジネス運営を次のレベルに引き上げるための高度な機能を提供する有料およびプレミアム Salesforce アプリケーションの包括的なリストを確認してみましょう。

21. ドキュサインの電子署名

DocuSign 電子署名により、Salesforce 内での迅速な契約処理が可能になり、デバイス間で直感的な署名エクスペリエンスが提供されます。 価格はユーザーあたり月額 30 ドルからです。

22. ゴン・アイオ

Gong.io は、顧客とのやり取りをキャプチャして分析し、レポートを生成する収益インテリジェンス プラットフォームです。 販売パフォーマンスとコラボレーションの向上に役立ち、1 社あたり月額 1 ドルから開始できます。

23. アドビサイン

Adobe Sign は、ユーザーが Salesforce 内で契約書を作成、送信、署名、追跡できるようにする信頼できる電子署名ソリューションです。 コンプライアンスを向上させ、リスクを軽減し、シームレスな統合によるカスタマイズ可能な機能を提供します。

24. LinkedIn セールスナビゲーター

LinkedIn Sales Navigator では、購入者の洞察を得るためにプロファイルを埋め込むことができます。 価格はユーザーあたり月額 125 ドルからです。 Sales Navigator Advanced または Advanced Plus Edition が必要です。

25.PDFバトラー

CloudCrossing の PDF Butler は、Salesforce ドキュメント生成に革命をもたらします。 包括的なブランディングとパーソナライゼーションのオプションを使用して、超高速ドキュメントを生成します。 価格はユーザーあたり月額 14 ドルからで、非営利割引が適用されます。

26. 構成ワークブック

Config Workbook を使用すると、フィールドレベルのセキュリティ、プロファイル権限、ページ レイアウトなどの Salesforce メタデータを Excel ファイルに簡単に抽出できます。 月額 50 ドルから始まります。

27. ボックス

Box は、ドキュメント管理、コラボレーション、電子署名を提供する主要なコンテンツ管理プラットフォームです。 コストを削減し、Salesforce や Slack と統合し、さまざまな業界をサポートします。

28. タイタン

Titan は、動的なフォーム、ドキュメント生成、署名、Web アプリを提供します。 Intel や IBM などの企業から信頼されており、リアルタイム統合によるシームレスな顧客エクスペリエンスの構築に役立ちます。

29. コンガ作曲家

Conga Composer は、カスタマイズ可能なテンプレートと複数の形式のサポートにより、Salesforce でのドキュメント生成を自動化します。 価格はユーザーあたり月額 20 ドルからです。

30. バルクオブジェクトフィールドクリエーター

Bulk Object Field Creator を使用すると、さまざまなメタデータ タイプの複製、エクスポート、比較が可能になります。 料金は組織あたり月額 8 ドルからです。

31. 耐震化クラウド

Seismic Enablement Cloud は、初のクラウドベースのイネーブルメント プラットフォームであり、AI に基づいてパーソナライズされたコンテンツを提供して、チームを調整し、生産性を向上させ、販売を促進します。 ユーザーあたり月額 55 ドルから始まります。

32. ZoomInfo SalesOS

ZoomInfo SalesOS は、頻繁に更新される大規模なデータベースを備えた B2B 市場開拓プラットフォームです。 Salesforce と統合して、洗練された検索、シームレスなエクスポート、プロスペクティングを実現します。 価格は年間 15,995 ドルからです。

33. コンガサイン

Conga Sign は、承認を迅速化し、コンプライアンスを確保し、他の Conga 製品と統合する安全な電子署名ソリューションです。

34. 素敵なCXoneエージェント

NICE CXone Agent は、コンタクト センターと CRM 情報を同期し、エージェントの効率を向上させ、パーソナライズされた対話を提供するクラウドベースのコールセンター ソリューションです。

35. Nintex DocGen

Nintex DocGen により、技術的な専門知識に関係なく、ドキュメント作成を簡単に自動化できます。 Salesforce データとテンプレートを使用して準拠したドキュメントを生成し、受信者に配信します。 コーディングは必要ありません。

ビジネスに最適な Salesforce アプリケーションを選択する方法

中小企業に最適な Salesforce アプリケーションを選択することは、業務効率、販売効率、顧客サービスの品質に大きな影響を与える可能性がある重要な決定です。 選択プロセスで考慮すべきいくつかの要素と手順は次のとおりです。

1. ビジネス ニーズを定義する: ビジネスが現在直面している具体的な問題点や課題を理解します。 選択した Salesforce アプリケーションは、これらの問題に直接対処する必要があります。 たとえば、重複データに問題がある場合は、Duplicate Check のようなアプリが適している可能性があります。
2. 予算の考慮事項: Salesforce アプリケーションにいくら費やしてもよいか明確にしてください。 無料または少額の費用がかかるアプリもありますが、多額の投資が必要なアプリもあります。 予算を優先順位に合わせて調整します。
3. チームの規模を考慮する: チームの規模も重要な役割を果たします。 アプリの中には、多様な役割を持つ大規模なチームに適したものもありますが、小規模で集中力の高いチームに適したものもあります。
4. 目標を特定する: Salesforce アプリケーションで何を達成したいと考えていますか? プロセスを合理化し、顧客関係を改善し、販売実績を向上させたいですか? 潜在的なアプリを検討するときは、これらの目標を念頭に置いてください。
5. アプリの機能を評価する: さまざまなアプリの特徴と機能を検討します。 幅広い機能を提供するものもあれば、特定の領域に特化したものもあります。 ニーズと目標を満たすために必要な機能がアプリに備わっていることを確認してください。
6. ユーザー レビュー: ユーザー レビューを読むと、実際のシナリオでアプリがどの程度優れたパフォーマンスを発揮するかを知ることができます。 アプリの信頼性、使いやすさ、カスタマー サポートの品質について知ることができます。
7. 推奨事項のリクエスト: Salesforce アプリケーションを使用したことのある同業者または他のビジネス オーナーに連絡します。 彼らの直接の経験は、より多くの情報に基づいた意思決定を行うのに役立つ貴重な洞察を提供します。
8. 既存のシステムとの互換性: アプリが現在のシステムおよびワークフローと互換性があることを確認します。 既存の運用に大幅な変更を必要とするアプリは、最も費用対効果が高く効率的なソリューションではない可能性があります。
9. ベンダー サポート: アプリのベンダーが提供するサポートのレベルを考慮してください。 技術的な問題に直面した場合、またはサポートが必要な場合、迅速かつ効果的なカスタマー サポートが非常に重要になります。
10. スケーラビリティ: ビジネスが成長するにつれて、ニーズも変化します。 ビジネスに合わせて拡張でき、進化するニーズに応え続けることができるアプリを選択してください。
11. 無料トライアルまたはデモ: 利用可能な場合は、無料トライアルまたはデモを使用して、特定のビジネス環境でアプリがどのように動作するかをテストします。 これは、購入前にアプリが適切かどうかを判断するのに役立ちます。

これらの要素を慎重に考慮することで、中小企業に最適な Salesforce アプリケーションを選択し、業務を効果的にサポートし、生​​産性を向上させ、ビジネス目標の達成に貢献することができます。

Salesforce アプリケーションを選択する際の予算の考慮事項

Salesforce アプリケーションを選択するときは、予算を考慮してください。 ビジネス ニーズと利用可能な資金のバランスをとってください。 価格を調査し、無料オプションを検討し、長期的な価値を検討して、予算に合った情報に基づいた決定を下してください。

FAQ: Salesforce アプリケーション

Salesforce AppExchange とは何ですか?

Salesforce AppExchange は、企業が事前に構築された幅広い Salesforce アプリケーションを見つけてインストールできるマーケットプレイスで、Salesforce プラットフォームの機能を拡張して特定のビジネス ニーズを満たすことができます。

Salesforce 組織とは何ですか? Salesforce 組織は Salesforce アプリケーションとどのように連携しますか?

Salesforce 組織は、Salesforce プラットフォームの個別のインスタンスを指します。 これは、組織のデータ、カスタマイズ、設定のコンテナとして機能します。 Salesforce アプリケーションを Salesforce 組織にインストールして統合することで、その機能を強化し、特定のビジネス プロセスをサポートできます。

Salesforce ユーザは、複数の Salesforce 組織にまたがるアプリケーションをどのように管理およびアクセスできますか?

Salesforce ユーザは、Salesforce App Launcher を通じて複数の Salesforce 組織にわたるアプリケーションを効率的に管理し、アクセスできます。 この一元化された機能により、ユーザーはさまざまな組織間を移動し、インストールされているアプリにシームレスにアクセスできるようになり、異なるインスタンス間で一貫したエクスペリエンスが促進されます。

Salesforce プラットフォーム上で自分のビジネスに最適な Salesforce アプリケーションを特定するにはどうすればよいですか?

ビジネスに最適な Salesforce アプリケーションを特定するには、特定のニーズを評価し、予算の制約を考慮し、ユーザーのレビューを調査する必要があります。 要件に合致し、ビジネス プロセスと顧客エンゲージメントを強化する実績のあるアプリを探してください。

画像: エンバト