Salesforce 統合ソリューション – 主な利点、機能、アプローチ

顧客関係管理 (CRM) ソリューションの世界は飛躍的に進化しており、従業員 10 名以上の企業の 90% 以上が顧客の絶え間なく変化するニーズを満たすために何らかの CRM システムを使用しています。

Grand View Research によると、世界の CRM 市場規模は 2022 年に 588 億 2,000 万ドルと評価され、2023 年から 2030 年にかけて 13.9% という驚異的な CAGR で成長すると予想されています。また、Salesforce 統合ソリューションだけで世界の CRM ユーザーの約 3 分の 1 を獲得しています。 。

Salesforce の統合とは、Salesforce を IT インフラストラクチャ内の他の既存システムと接続し、シームレスなデータ交換とワークフローの自動化を可能にするプロセスを指します。

Salesforce は企業の販売業務を大幅に改善し、企業世界に革命をもたらしました。 AI、RPA、ソーシャル メディア カスタマー サービスの迅速な統合とハイパー パーソナライゼーションは、業界全体で Salesforce の市場が成長し続ける原動力であると考えられています。

さまざまな業界の企業が Salesforce ソリューションを採用している注目すべき理由の 1 つは、さまざまな運用プロセスの合理化に役立つ複数の統合を適用できる能力です。 たとえば、企業は Salesforce を、マーケティング自動化ツール、コンテンツ管理プラットフォーム、ERP システム、ソーシャル メディア アプリケーション、カスタマー サポート プラットフォームなどの幅広いシステム、アプリケーション、プラットフォームと統合できます。

この統合は、業務を合理化し、生産性を向上させ、データの精度を高め、さまざまなプラットフォームにわたる顧客の活動の全体像を把握するための効率的な方法を探している企業にとって非常に不可欠です。 システムを Salesforce と統合することにより、組織はさまざまなアプリケーションにわたって実行されるさまざまなプロセスのすべての情報を効率的に管理できます。

テクノロジー インフラストラクチャにおいて、貴重な情報が 1 つのシステムに保存されているが、別のシステムでも必要になるというシナリオを考えてみましょう。 このような場合、Salesforce API 統合は、システム、データベース、アプリケーションにわたる膨大なデータの処理と同期に価値があると考えられます。 つまり、Salesforce 統合ソリューションやカスタム CRM は、企業がデータやその他のシステムの可能性を最大限に発揮できるようにし、無限の可能性を切り開き、計り知れない成長を促進します。

Salesforce CRM 統合はなぜ重要ですか?

今日のデジタル環境において、企業は顧客のニーズを満たし、競争力を維持するために製品と業務効率を継続的に改善する必要があります。 これは、単独で動作するシステムでは達成できません。 それどころか、より効率的かつスケーラブルな方法で機能するために、さまざまなタイプの統合が必要になります。 Salesforce と他のシステムを統合すると、組織はシームレスなデータ交換とワークフローの自動化を実現できます。

Salesforce CRM の統合により、生産性が向上し、データの精度が向上し、情報の流れがスムーズになり、顧客を包括的に把握できるようになります。 最終的に、Salesforce とのシステム統合により、企業はデータの可能性を最大限に活用し、プロセスを合理化し、より多くの情報に基づいた意思決定を行うことができるようになります。

Salesforce の機能と利点を詳しく調査するとともに、信頼できる統合パートナーの助けを借りてこの主要な CRM ソフトウェアの可能性を活用する方法を発見してみましょう。

Salesforce統合ソリューションのメリット

Salesforce やそのようなカスタム CRM は、組織がさらなる高みを達成するために活用できる無限のメリットを提供します。 Salesforce 統合ソリューションから得られる具体的な利点は、通常、業界と実装される統合の種類によって異なります。

それでも、業界や統合の種類に関係なく、ビジネス パフォーマンスの向上につながる共通の利点がいくつかあります。

データの精度と一貫性を向上させる

Salesforce は、人事、営業、会計、ERP などのさまざまなソースからのデータにアクセスし、さらには社内システムからもデータにアクセスできるため、チームはリアルタイムでデータを同期でき、手動でのデータ入力の必要性が軽減または排除されます。 この Salesforce との統合により、システム間でのデータの一貫性が保証され、データの精度が向上し、エラーが削減されます。

プロセスの合理化と自動化

これは、Salesforce を含む CRM 統合ソリューションの最も明白で注目に値する利点の 1 つです。 ビジネスドメインに関係なく、Salesforce の統合により、さまざまな部門間でのシームレスなデータ交換が可能になり、同期が自動化され、部門間のプロセスが改善されます。

たとえば、企業はエンタープライズ リソース プランニング (ERP)、データ管理、会計、通信などの目的で複数のソフトウェア システムを使用する傾向があります。 CRM ソリューションは、これらすべてのシステムを 1 つの IT インフラストラクチャに統合し、ROI、顧客満足度、ビジネス効率の向上につながります。

包括的な顧客ビュー

Salesforce とのシステム統合により、さまざまなシステムからの顧客の機密情報が一元的なソースに統合されます。 この統合されたビューにより、顧客データの包括的なビューが提供され、1 対 1 の対話が可能になり、ターゲットを絞ったマーケティング キャンペーンが強化され、パーソナライズされた推奨事項が提供され、より良い顧客サービスが提供されます。

意思決定プロセスの改善

Salesforce CRM の統合により顧客データを 360 度ビューで確認できるため、より多くの情報に基づいた意思決定を行うことができ、製品/サービスを強化し、顧客エクスペリエンスを向上させることができます。 データがサイロにロックされていると、より適切な意思決定を行うことはできません。 システム全体でリアルタイム データに簡単にアクセスできるため、分析ダッシュボードを分析し、情報に基づいた意思決定を行いながら、リアルタイムの顧客インサイトに基づいてトレンドの変化に適切に対応できます。

生産性の向上

通常、営業担当者は、Salesforce 統合ソリューションとサードパーティ プラットフォームの両方からの大量のデータを処理します。 たとえば、一部の営業担当者は、在庫の監視、販売データの追跡、顧客の詳細の管理に ERP 会計ソフトウェアを利用しています。

SAP などの ERP システムと Salesforce などの CRM ソリューションはどちらも、営業担当者が必要とする大量の機密情報を保存します。 両方のソースから情報を手動で収集すると、非常に時間がかかることがあります。 ここでは、Salesforce SAP 統合が大きな救世主となり、データセットをコンパイルする必要性が大幅に排除され、チームのパフォーマンスが最大 44% 向上します。 この Salesforce 統合の例は、パフォーマンスの向上と生産性の向上の一例にすぎません。 このようなケースは他にもたくさんあります。

全体として、Salesforce とのシステム統合は、データ同期を自動化し、データの精度を向上させる幅広いメリットをもたらし、チームの生産性、業務効率、顧客エクスペリエンスの向上につながります。

Salesforce 統合ソリューションのトップ 10 の機能

Salesforce は CRM システムとして広く知られていますが、そのサービスは AI から IoT などのさまざまなレベルに拡張されています。 他のカスタム CRM ソリューションと同様に、統合された Salesforce 統合サービスは、電子メール統合、リード管理、営業コラボレーションなど、ビジネスのほぼすべての側面をカバーします。カスタム CRM 開発または Salesforce を進める前に、Salesforce の共通機能を理解しておく必要があります。統合プロセス。

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連絡先管理

Salesforce のこの機能により、顧客の完全な情報に簡単にアクセスできるため、手間のかからない顧客の連絡先管理が保証されます。 これにより、対話セッション、アクティビティ履歴、主要な連絡先などの明確な画像が得られます。

機会管理

これは Salesforce の最も顕著な機能の 1 つであり、組織が顧客のアクティビティ タイムラインを表示できるようになります。 また、特定の販売取引のさまざまな段階を示し、取引を勝ち取るために次の行動を決定するのに役立ちます。

Salesforce エンゲージメント

この機能は、顧客のアクティビティ履歴を完全に表示し、応答率が高い適切なタイミングでパーソナライズされたメッセージを送信することで、顧客のエンゲージメントを向上させるのに役立ちます。 マーケティング コンテンツを営業と共有して会社の販売力を高めることができるため、営業チームとマーケティング チームの間の橋渡し役として機能します。

パフォーマンス管理

この機能は、チームの指標ベースの目標を設定することにより、会社の販売プロセスの実行を改善します。 さらに、パフォーマンスを向上させ、目標を実現するために、継続的なフィードバックと報酬を提供し続けます。

リード管理

Salesforce またはカスタム CRM ソリューションのこの機能は、高速リード変換ツールとして機能し、タイムライン上の最新の連絡先とリードの元のソースにアクセスできるようになります。 さらに、自動メール送信テンプレートにより、収益を生み出す戦略が強化されます。 Salesforce は見込み客を分析し、最適な見込み客を適切な経営幹部に自動的に割り当てます。 したがって、リードを逃すことはなく、収益をさらに増やすことができます。

ファイルの同期と共有

これは Salesforce の最も顕著な機能の 1 つです。 システム間でファイルを同期し、いつでもどのデバイスからでもファイルを共有できるようにします。 この機能は複数のフィルターで分類されており、アクセスの維持、権限の制御、山からの特定の文書の検索が容易になります。

電子メールの統合

電子メールの統合は、企業にとって最も使用されている貴重な機能の 1 つであり、運用を最適化し、コミュニケーション パターンを強化します。 Salesforce と Gmail、Outlook、その他の電子メール プラットフォームとの統合により、イベント、連絡先、電子メール、その他の重要なものを同期して作業を高速化できます。 また、接続されている顧客の完全なビューを提供し、世界中のどこからでも連絡先への電子メールの作成と送信を支援します。

パートナー管理

Salesforce アプリケーションの統合により、パートナーのエコシステムを作成でき、採用、オンボーディング、トレーニングのプロセスの管理に役立ちます。 この機能により、パートナーは製品やサービスをスムーズに販売し、パフォーマンスを向上させることができます。

カスタム ダッシュボードとレポート

Salesforce のダッシュボードとレポート機能は、一目でビジネスをリアルタイムで表現し、市場でのパフォーマンスを示します。 IT の支援を必要とせずに、市場の傾向を特定し、活動を計算し、カスタム販売予測レポートを作成するのに役立ちます。 Salesforce でアイコンをドラッグ アンド ドロップするだけでカスタム ダッシュボードを簡単に構築し、チームのパフォーマンスを監視できます。

Salesforce アプリの統合

これにより、ユーザーはいつでもどこからでもデータへのアクセス、電話会議の開催、会議のメモの作成、イベントの表示、アカウントの更新を行うことができます。 さらに、Salesforce アプリケーションの統合により、ファイルやドキュメントの共有が迅速かつ簡単になり、どこからでも作業できる柔軟性が高まります。 また、オフライン データ更新により、取引をより迅速に完了することが容易になります。

これらは、ワークフローのスムーズな自動化を保証し、ビジネス プロセスの合理化と生産性の向上に貢献する Salesforce 統合ソリューションのトップ 10 の機能です。 Salesforce を既存の業務に統合することを検討している場合でも、独自の CRM ソリューションを開発することを検討している場合でも、上記の機能、またはビジネスや業界の特定の要件に適合するものが組み込まれていることを確認してください。

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Salesforce 統合のオプションとアプローチ

通常、Salesforce にはアプリケーションベースとコードベースの 2 種類の統合があります。 これらの Salesforce 統合オプションは両方とも、さまざまな方法で企業の特定のニーズに対処するのに役立ちます。 ビジネス ニーズに応じて、最適な機能を備えた Salesforce 統合のベスト プラクティスを特定できます。 したがって、Salesforce とのシステム統合の選択は、組織固有の要件によって大きく決まります。

コードベースの統合アプローチ

コードベースの統合は、プログラミング言語を使用して Salesforce を他のアプリケーションと統合するための効率的なオプションです。 多くの場合、Salesforce エキスパートは Apex を使用して Java に似たコードを作成し、Salesforce プラットフォームでホストします。

このアプローチは、より複雑な統合に適しており、重要なプロセスを最適化する必要がある大企業に最適です。 コードベースの統合アプローチを単独で実行することはできません。 このプロセスを支援するには、CRM 開発会社と提携する必要があります。

アプリベースの統合アプローチ

これは、Salesforce 統合プロセスに対するローコードまたはノーコードのアプローチです。 このアプローチには、MuleSoft Composer などの Salesforce App Builder のアプリケーション、または Zapier やCoupler.io などのサードパーティアプリケーションの使用が含まれます。

アプリベースの統合アプローチは複雑な統合をサポートしていないため、システムのセットアップが簡単で、中小企業や個人事業主が独立して統合プロセスを実行できるようになります。 ただし、Salesforce との確実な統合を確実に行うには、専門の CRM 開発者または統合プロバイダーの支援を受けることが常に賢明な選択です。

Salesforce統合のベストプラクティス

Salesforce 統合のベスト プラクティスを知らない場合、Salesforce との統合は困難になる可能性があります。 統合を成功させ、効率的に行うには、Salesforce データ統合のベスト プラクティスに従う必要があります。 スムーズな移行を保証する Salesforce 統合のベスト プラクティスは次のとおりです。

ビジネス目標を定義する

Salesforce の統合は、非常に多くのアプリケーションやシステムが利用できるため、混乱を招く可能性があります。 したがって、まず要件を明確に理解し、それに応じて目標を定義する必要があります。 明確に定義された計画として、統合のための具体的なシステムと望ましい結果を把握することが、Salesforce 統合ソリューションの成功の原動力となります。

Salesforce の統合コストを知る

Salesforce 統合プロセスを開始する前に、カスタム CRM 開発または Salesforce 統合にどれくらいの費用がかかるか、また予算内でその支出が可能かどうかを理解しておく必要があります。 得られるものの推定コストを費やす余裕がない場合は、そのオプションを再検討する必要があります。

データ要件を理解する

Salesforce と統合するデータについて深く理解する必要があります。 データ フィールド、形式、データにアクセスできるユーザー、およびシステム間のシームレスなデータ交換に必要なマッピングを特定します。 ビジネスの要件に従ってデータを検証し、クリーンアップします。

Salesforce統合ツールを使用する

ビジネスの要件に基づいて、最適な Salesforce 統合ツールと機能を活用します。 コネクタ、API、フレームワークなどのツールは、互換性を確保し、統合プロセスを合理化するように特別に設計されています。

Salesforce 統合サービスを選択する

Salesforce とのシームレスな統合を確保し、望ましい結果を達成するため。 評判の高い Salesforce 統合プロバイダー (Appinventiv など) と提携することを検討する必要があります。 Salesforce の統合は複雑なプロセスです。 プロセス中の非効率性は、データの問題、時間の無駄、コストのかかるエラー、顧客の不満を引き起こす可能性があります。 したがって、導入、テスト、メンテナンスから継続的なメンテナンスとコンサルティングに至るまで、プロセス全体を通じてサポートしてくれる評判の高い Salesforce 統合専門家にプロセスを依頼することが賢明です。

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Appinvetiv は、信頼できる CRM 開発者および統合プロバイダーであり、IT インフラストラクチャの可能性を最大限に引き出し、ビジネス運営に革命を起こすのを支援します。 弊社の Salesforce 統合ソリューションとカスタム CRM 開発サービスは、弊社があらゆる業界の世界中のクライアントに提供してきた成功の証です。

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Appinventiv では、業界のベスト プラクティスを活用して、クラス最高のソフトウェア開発サービスを提供しています。 オンプレミスまたはクラウドベースの統合のいずれであっても、当社は既存のインフラストラクチャとの迅速かつシームレスな統合を保証します。 当然のことながら、Salesforce 統合ソリューションは、プロセスの合理化から可視性の向上など、専門的に実行すればビジネスに無限のメリットをもたらします。

当社の経験豊富なエンジニアのチームは、まず既存のシステムを分析し、根本的な問題を見つけて、特定のビジネス要件に合わせた最適なソリューションを開発します。

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よくある質問

Q. Salesforce 統合とは何ですか?

A. Salesforce 統合は、Salesforce を企業のインフラストラクチャ内の他のアプリケーションまたはデータベースに接続するプロセスです。 Salesforce と他のシステム間のスムーズなデータ交換を可能にし、データの包括的なビューを可能にし、業務を合理化し、生産性を向上させ、顧客エクスペリエンスを向上させます。

Q. Salesforce と統合するにはどうすればよいですか?

A. Salesforce の統合をスムーズかつ成功させるには、次の手順に従う必要があります。

• 統合のニーズを特定する
• 最適なアプローチを選択する
• 最適な Salesforce 統合ツールを選択する
• 詳細な統合計画を設計する
• Salesforce統合サービスを選択する
• 実装、テスト、展開
• 必要に応じて監視および保守します。

Q. Salesforce統合の例は何ですか?

A.その顕著な例は、Salesforce の電子メール統合です。 Salesforce と Mailchimp などの電子メール マーケティング プラットフォームを統合すると、連絡先リスト、リード、キャンペーン マッピングなどのデータをスムーズに同期できます。 また、企業は顧客の履歴を包括的に把握し、電子メール マーケティング キャンペーンを自動化し、その効果を監視することができます。