最高のファイナンシャルアドバイザーのウェブサイト：2019 Roundup Edition

一年の旋風でしたが、他の方法ではなかったでしょう！ 2019年の残りが1週間未満であるとは信じがたいですが、新年を迎えることができて本当にうれしく思います。 しかし、2020年に真っ向から飛び込む前に、年間を通じて作成する機会があった最も記憶に残るWebサイトのいくつかを振り返りたいと思いました。 リストを10個に絞り込むのは大変な作業でしたが、この束は本当に気絶する価値があります。 それらの素晴らしい機能とそれらをユニークにするものについてもっと知るために読んでください。 楽しみ！

1.実生活計画

ニッチな人口統計へのマーケティングは、マーケティング費用の価値を高め、質の高いリードを提供します。 財務計画は非常に幅広いため、この分野でマークを付けるには、より多くの労力、エネルギー、およびマーケティング費用がかかります。したがって、特定のグループに対応する場合、それははるかに効果的です。 そうは言っても、私たちはニッチなリアルライフプランニングのウェブサイトがいかに優れているかを気に入っています。それは、「ファイナンシャルプランニングと不動産の出会い」というタグラインを付けてホームページにアクセスすると明らかになります。

さらに、戦略的な行動の呼びかけは、クライアントベースの拡大に関連しており、ヒーローのイメージに大胆に座って、「財務計画のための30の不動産アイデアを入手する」というCTAを持っています。

また、1ページのスクロールサイトを使用してスクロールすると、教育用ビデオ、「注目の記事」セクション、便利なブログセクション、その他の多くのすばらしい情報ツールなど、大量の情報が表示されます。 グラフィックは楽しく、「基本」パッケージ用であり、「どこにいても、そこから始めてください」というプロンプトが表示され、「持ち上げ、狙いを定め、起動する」方法が示されます。

2. Whitesell Financial Group、LLP

Whitesell Financial Groupはサウスダコタ州ラピッドシティーに拠点を置いているため、山の横にあるバイソンのロゴは非常に適切です。 印象的でユニークなため、全体的に非常に強力なロゴになっています。 ウェブサイトの背景に応じて、白から黒と青に変化し、目立つようになります。 ロゴはあなたの会社の全体的なブランドにとって非常に重要であり、全体的なマーケティング戦略にとって不可欠であるため、私たちは彼らのウェブサイトのこの部分が大好きです。

森の中の雪景色であるため、画像は美しく、特にペースが速くストレスの多い業界の中で、静けさを感じさせます。 画像と言えば、非常に均一な明確なヘッドショットが含まれており、各画像をクリックすると、各チームメンバーについて詳しく知ることができ、最初の会議がはるかに快適で有益になり、自分が誰であるかを理解できます。で作業しています。

3.セコイアファイナンシャル

カリフォルニア州美しいヴァイセーリアにあるSequoiaFinancialは、創設者のSchad TenBroeckによって運営されており、フルサービスの保険代理店です。 カリフォルニアのセントラルバレーにいると、彼らのホームページに着陸するとすぐにバーチャルツアーに参加します。ビデオヒーローの画像が、この地域で有名なレッドウッドの木々をスクロールします。 これは一般的なストックフォトを超えており、クライアントが離れて、​​ウェブサイトの訪問者をその地域の自然の美しさに実際に近づけることをお勧めします。

彼は、ブルーカラー労働者から若い専門家や医療専門家に至るまで、さまざまなクライアントと協力しています。 ニッチへのケータリングの重要性について話し合います。彼は多様性を持っていますが、個々のニッチに対応し、それぞれの固有のニーズに最適であるとアドバイスしています。

Twenty Over Tenは、このWebサイトでオンラインマーケティングを次のレベルに引き上げました。 全体のプロセスは楽しく、よく考えられており、非常にプロフェッショナルでした。 私たちはそれがどれほどうまくいったかということに興奮し、デザイナーが私たちのビジョンで何ができたかを愛しています。

– SCHAD TENBROECK、SEQUOIA FINANCIAL

Irisフレームワークを選択すると、単一ページのスクロールサイトにより、多くの財務アドバイザーが避けようとしている「不器用さ」が取り除かれるため、すっきりとした鮮明なナビゲーションが可能になります。 ユーザーがスクロールすると、戦略的に配置されたいくつかの行動の呼びかけにたどり着き、リードを誘惑して、セールスファネルの次のステップに進みます。

4.明快な富の計画

Lucid Wealth Planningのホームページにアクセスすると、ヒーローの画像で説明されているように、彼らがどのグループに対応しているかがすぐにわかります。 彼らは医療専門家や学術教授との協力を専門としていますが、それらの仕事の分野に限定されるのではなく、周囲の人々をより良くしようとしている場合、人々が目標を達成できるように努力しています。

私たちにとって際立っている彼らのサイトのもう一つのことは、ソーシャルメディアアイコンと「チャットの時間をスケジュールする」ためのCTAとともに、彼らの連絡先情報に含まれているフッターです。 明らかに、あなたが見込み客を獲得しようとしているとき、あなたはそれが会社と連絡を取るのをできるだけ簡単にすることを望みます、そしてLucidWealthPlanningはこれらすべての連絡オプションでそれを簡単にします。 フッターは、より詳細または単純にすることができ、必要なものがすべて含まれているこのようなポイントまで、サイトに最適なものをすべて使用できます。

5.サイモンクイックアドバイザー

Simon Quick Advisorsは、裕福な家族、事業主、経営幹部に総合的なファイナンシャルプランニングソリューションを提供する、手数料のみのファイナンシャルプランナーです。 フォールドのすぐ下に「AsSeenIn」セクションがあり、訪問者は自分がどこで紹介されたかを確認できるため、すぐに信頼性が高まります。 良い第一印象を与えるのに0.05秒しかかからないので、それを一番上に近づけることは素晴らしい考えです。したがって、この情報を一番上に近づけると、信頼性が確立された後、訪問者がWebサイトにとどまる可能性が高くなります。

「はじめに」セクションでは、手順が7つのわかりやすい手順に分かれているため、クライアントは会社で作業する前に何を期待できるかを正確に知ることができます。 これで、私たちが強力な召喚状をどれほど気に入っているかがわかったので、ステップ1からCalendlyまでのすぐ下で使用することは、これを非常に簡単にすることで、会議の可用性を高めるための優れた方法です。

6.グライドファイナンシャル

ユタ州ミッドベールを拠点とするグライドファイナンシャルは、「オフィスを離れる時間は、退職後のニーズを理解するのに苦労するのではなく、リラックスして若返らせるために費やす必要があります」と述べています。 これは彼らの問題点に直接語りかけ、信頼を確立します。 このニッチの見込み客は、医療専門家が財政管理に関して独特の課題に直面していることを知っており、彼らはこのプロセスをよりスムーズにするためにここにいます。

彼らは、何が彼らを際立たせているのか、そしてなぜあなたが彼らと協力し、将来のクライアントとの信頼を確立する必要があるのか​​について話し合います。 また、提供されるサービスは、それぞれの横にアイコンとそれぞれの説明が付いたすっきりとしたセクションに分割されています。 訪問者が何を期待できるかを理解すると、大胆に目立つCTAは、「無料通話をスケジュールする」と言っている人のすぐ下にあり、連絡先セクションに移動します。

7. Steinkuhler Financial Group

あなたの経済的な未来に対処することはストレスになる可能性がありますが、背景の動画の静けさはあなたの不安を取り除き始めます。 あなたがお金を心配していなかったらあなたが引退で何ができるかを見たくありませんか？ ホームページのヒーロー画像はまさにそれを示しています。 ホームページに表示される値を知っています：信頼。 規律。 忍耐。 お金の問題は混乱を招く可能性があるため、忍耐力について彼らが言及する方法は大きな価値があります。これは、彼らがクライアントと協力してあなたの将来のために最善を尽くすことを示しているからです。

また、役立つロードマップが含まれており、サイトのインフォグラフィックはシンプルでクリーンです。これにより、Steinkuhlerがクライアントと協力する際に​​どのように役立つかについてのより明確な道筋が得られます。

8.タッパロキャピタルマネジメント

Tapparo Capital Managementは、マサチューセッツ州ミドルトンを拠点とするアドバイザリー会社です。MSFの社長兼創設者であるAndrew Tapparoが、自分自身を「残りの米国のファイナンシャルアドバイザー」と呼んでいるのが大好きです。 これは彼がチャットにオープンであり、一生懸命働いてお金を節約し、正直で率直なアドバイスとガイダンスを望んでいる人々を助けたいと思っているという感覚を与えます。 すぐに、あなたは彼があなたが彼と一緒に働くときにあなたが本当に信頼できる誰かであることを知っています。 彼はあなたにとって最善のことをし、あなたがあなたのユニークな旅のために最善の経済的決定を下すのを手伝うつもりです。

ウェブサイトにアクセスすると、美しい画像に気づきます。マサチューセッツ州出身なので、特に曲がりくねった道や「ニューイングランド」タイプの写真を見ると、これは完璧です。 それは本当にウェブサイトをローカライズし、その地域の読者が会社を本当に人間味のあるものにすることができるその「家」の感覚を得ることができるようにします。

Webサイトでツールを使用することの重要性を十分に強調することはできません。また、Tapparo Capital ManagementはCalendlyをWebサイトに統合し、クライアントがAndrewとの会議をすばやく簡単に予約できるようにしました。 あなたがそれをあなたのクライアントにとってそれを単純にするとき、あなたは会議で上昇を見るでしょう、そしてそれ故にクライアントのコンバージョン。

彼は自分のサイトにCalendlyを持っているだけでなく、Riskalyzeを自分のサイトに統合して、ユーザーが自分のリスクスコアを確認できるようにしています。 これにより、将来の計画についてクライアントと話し合い、財務上の決定を進める方法について話し合うことが非常に簡単になります。

私が最初のTwentyOverTenのWebサイトを見たとき、それは新鮮な空気の息吹のようでした。 画像は何よりもまず、言葉は最小限に抑えられました。

– ANDREW TAPPARO、TAPPARO資本管理

9.夢の財務計画

この時代では、人々は答えを求めており、それらを迅速に求めています。そのため、WebサイトでのLiveChatとチャットボットの統合は非常に重要です。 ドリームファイナンシャルプランニングのウェブサイトにすぐにアクセスすると、Facebook Messengerが右下隅にポップアップし、CFPのLamarWatsonからの挨拶が表示されます。 チャットボットを使用することは時間を節約するための優れた方法であり、いつでも回答を提供できるため、顧客の満足度が高まります。 Facebook Messengerを介してすばやく接続する方法を提供するだけでなく、ソーシャルメディアアイコンが右上隅に明確に表示されるため、これらのプラットフォームへのアクセスが非常に簡単になります。

このウェブサイトのもう1つの側面は、ケーススタディの使用です。 これを使用することは、顧客のストーリーを伝えるための優れた方法であり、単に顧客に伝えるのではなく、クライアントに見せることでさらに一歩進んでいきます。 あなたはあなたのサービスのより明確な絵を描き、クライアントと見込み客が彼らが期待できることをより深く見ることを可能にします。

10. PathWise

PathWiseのWebサイトのホームページにある美しいヒーローの画像。見出しが回転し、行動を呼びかけています。 ニッチに対応することは重要ですが、そうでない場合も完全に問題ありません。 それらには、頭に花の冠をかぶった女性が「あなたは他のみんなのようではない：あなたの財政もそうではない」と言っている写真が含まれています。 したがって、特定のニッチに対応していなくても、すべての人とすべての経済状況が独特であることを認識しています。

おしまいです！

私たちと同じように、私たちのお気に入りのファイナンシャルアドバイザーのウェブサイトを楽しんでいただけたことを願っています！ 昨年は過ぎ去りましたが、その結果に満足することはできませんでした。 そのような素晴らしいクライアントと毎日仕事をすることが、私たちが自分の仕事をとても愛している理由です。 私たちの作家やデザインチームが彼らと協力して美しいものを作る機会を得たとき、私たちの時間と努力のすべてがそれを価値あるものにします。 2020年がこの1年のようなものであれば、それが何をもたらすのか楽しみです。 幸せなホリデーシーズンととても幸せな新年を！