Zoho Books は、会計タスクを管理するための強力なワンストップ プラットフォームです
公開: 2022-12-15
中小企業は、財務管理から在庫管理まで、あらゆる種類の会計タスクを管理する必要があります。 会社の請求書の追跡、請負業者と顧客への請求、銀行取引明細書の調整、支出の管理、プロジェクトの監督、および税務コンプライアンスの維持の間で、中小企業の所有者は何をすべきでしょうか?
幸いなことに、オンライン会計ソフトウェアは、中小企業の経営者が財務を管理し、ビジネス ワークフローを自動化し、部門間で共同作業するのに役立ちます。 さまざまな会計ソフトウェアの選択肢がありますが、多くのビジネス オーナーは、エンド ツー エンドの会計ソリューション、簡単なコラボレーションの機会、および統合プラットフォームを提供する Zoho Books を好みます。
Zoho Booksとは？
Zoho Books は、完全にクラウドベースの複式簿記のマルチユーザー会計アプリケーションです。 2011 年に開始された、これは、多数の一般的なビジネス ソフトウェア オプションで構成される統合された Zoho エコシステムの一部です。 その強力なプラットフォーム機能とプライバシーに重点を置いているため、変化し続けるビジネス トレンド、税金、クラウドの実装に遅れずについていきたいビジネス オーナーの間で、最高の選択肢となっています。
その最も人気のある機能のいくつかは何ですか? ユーザーは、次のようなすべての会計タスクを簡単に完了することができます。
- 買掛金 – Books は、ユーザーが発注書を作成して送信し、経費領収書をアップロードし、発行された支払いを追跡するのを支援することで、買掛金の管理を容易にします。
- 売掛金– 事業主は期限内に支払いを受けることができます。 このソフトウェアは、請求書を数秒で作成し、支払いリマインダーで支払いを追跡し、顧客にオンライン支払いオプションを提供することで、より迅速に支払いを受けるのに役立ちます。
- 在庫– ユーザーは、ソフトウェアが在庫レベルを追跡し、在庫が少なくなったときに再注文ポイントを設定し、SKU、コスト、在庫などの重要な情報を使用して在庫を整理するのに役立つため、在庫をより適切に管理できます。
- バンキング– バンキングも管理する会計アプリケーションが必要ですか? Books は、データ入力をスキップして、銀行口座を設定し、取引を会計ソフトウェアにインポートするのに役立ちます。 また、ユーザーは、銀行取引を分類し、取引を調整し、納税時期に備えるルールを作成することもできます。
- タイム トラッキング– オンライン会計ソフトウェアは、ユーザーがプロジェクトに費やした時間を追跡し、顧客に請求するのに役立ちます。 Zoho Books を使用すると、ユーザーは複数のプロジェクトを簡単に管理し、プロジェクトから直接請求書を作成し、未請求の時間と費用を追跡できます。
- 連絡先– 簡単にコミュニケーションできるように、すべての連絡先を 1 か所にまとめたいですか? 内部から顧客とサプライヤーの連絡先を作成、編集、管理し、クライアント ポータルを介してクライアントと協力し、顧客の支払い情報を安全に保存して、定期的な取引に対して自動的に請求することができます。
- レポート– Books では、損益計算書、在庫概要レポート、税概要レポートなど、50 以上のビジネス レポートを提供しています。 Zoho Books を使用している企業は、レポートのスケジュールと共有、カスタム ダッシュボードを使用したビジネス概要へのアクセス、フィルタリングされたデータを使用してレポートをカスタマイズしてインサイトを改善できるため、円滑に運営されます。
カスタマイズ
もちろん、Zoho Books はエンドツーエンドの会計機能を提供しますが、追加のすぐに使用できる会計アプリケーション、ソフトウェア内の高度な分析、高度な在庫管理なども提供します。 カスタマイズは、その最も重要な機能の 1 つです。
「製品自体は、ユーザー フローを決して制限してはならないという考えを念頭に置いて設計されました」と、シニア アカウンティング開発マネージャーの Dheeraj VN 氏は述べています。 「私たちは、アプリケーションが動作するフローをユーザーが定義できるようにしたかったので、高度なカスタマイズが可能になりました。」
アプリケーションに追加されたカスタマイズ オプションの一部には、ユーザーがサードパーティのアプリケーション、Web サイト、その他の Zoho アプリケーションに接続できるようにするオープン API が含まれています。
世界中の信頼できる税務専門家
また、スケーラビリティをサポートするように設計されています。 アプリケーションは、米国、カナダ、メキシコ、英国、オーストラリア、ケニア、インドなど 14 か国の税法に準拠する複数のエディションで利用できるため、ユーザーのビジネスは地理的な制約を受けません。 また、17 の言語で利用できます。
「お客様がこれら 14 か国のいずれかから来ている場合、Books はその特定の地域の現地の規制に準拠していると自信を持って言えます」と VN は言います。
もちろん、これらの国のユーザーに限定されるわけではありません。Zoho は有用なレポートを生成することで、他の場所での納税を支援するよう努めているからです。
統合
Books が競合他社と一線を画す 1 つの方法は、その統合機能によるものです。 このアプリケーションは、Zoho ファイナンス スイートおよび広範な Zoho アプリケーション スイート内に統合されるだけでなく、多くの一般的なサードパーティ ビジネス アプリケーションと統合することもできます。
「Zoho ファイナンス スイート内では、Books が中心的なアプリケーションであり、在庫、サブスクリプション管理アプリケーション、出張および経費報告ソフトウェア、給与計算など、他のすべての製品からのデータが最終的に Zoho Books に自動的に取り込まれます」と VN 氏は言います。 「したがって、ユーザーは最後に何もする必要はありません。 すべて事前に統合されています。 それが、ユーザーが得られる利点です。」
Zoho Books と Zoho Finance の統合には、次のものが含まれます。
- Zohoインベントリ
- Zohoサブスクリプション
- ゾーホー経費
- Zoho 請求書
- Zoho チェックアウト
- Zoho Payroll
Zoho Books は、次のような金融バンドル以外の Zoho アプリケーションとも統合できます。
- Zoho CRM
- ゾーホー アナリティクス
- ゾーホー・プロジェクト
- ゾーホーの人々
- Zoho Flow
ただし、Zoho Books は、他の Zoho アプリケーションよりもはるかに多くのアプリと接続できます。 また、Zapier、Twilio、Slack、Razorpay、EazyPay、PayPal、Office 365、Evernote、SurePayroll、G Suite など、さまざまなサードパーティ アプリケーションと統合することもできます。 Zoho Books には独自のマーケットプレイスもあり、開発者やパートナーは拡張機能を構築して公開し、自社のビジネスや他のユーザーに使用することができます。
Zoho Books ビジネスストーリー
ブックスの顧客は実際にアプリケーションをどのように使用していますか? VN は、オンライン ソフトウェアが小売業界やサービス業界のユーザーにどのように役立つかを強調しながら、2 つの異なる顧客使用シナリオを説明することで、顧客がブックを最大限に実装する方法を示しています。
小売業での使用
小売業の経営者であるジャクソンは、カナダ全土に広がる複数の倉庫でさまざまな商品を扱っています。 彼の売り上げは、オンライン、ウォークイン、卸売の顧客から得ています。 ジャクソン氏は、複数のオンライン プラットフォームで販売し、最高のパフォーマンスを発揮する製品とリアルタイムの株式情報を把握し、金融口座を調整し、売上を管理し、顧客やベンダーと協力し、税務コンプライアンスを維持するのに役立つ会計ソフトウェア ソリューションを探しています。
Jackson は、Zoho Books を使用して次のことを行うことで、ビジネス プロセスを最適化することができました。
- 場所と倉庫の構成 – Jackson は、倉庫があるさまざまな場所を構成できます。
- 商品と価格表の設定 – Zoho Books は、Jackson が在庫をインポートして価格表をカスタマイズすることで、商品カタログを構成するのに役立ちます。
- 銀行口座とクレジットカード口座を接続する – 銀行口座をZoho Booksに接続すると、すべての取引が自動的にZoho Booksに表示され、照合されます。
- レポートの生成– Zoho Books には、ビジネス概要レポートや在庫レポートなど、70 を超える動的でカスタマイズ可能なレポートが用意されています。
- 顧客やベンダーとのコラボレーション– ジャクソンは、Zoho Books を通じて購入プロセスを管理するために、Zoho Books でベンダーを設定できます。 また、Zoho Books 内でのコラボレーションを強化するために、カスタマー ポータルとベンダー ポータルを利用することもできます。
- 販売をエンド ツー エンドで管理– Zoho Books を使用して、Jackson は顧客プロファイルを作成し、テンプレートから請求書、販売注文、見積もり、注文書を作成し、複数のプラットフォームからオンライン販売と出荷を管理できます。
- 適用される税要件への準拠 – Zoho Books は、Jackson 氏のビジネスが税法に準拠していることを保証するのに役立ちます。 このアプリケーションは、14 か国の税務コンプライアンスをサポートするように設計されており、必要なレポートを生成するため、Jackson のようなユーザーは Zoho Books から直接税金を申告し、その記録を適切な政府ポータルに直接プッシュすることさえできます。
サービス業での利用
Sophia は、世界中の何千もの零細企業にマーケティング サービスを提供する成長企業の CEO です。 彼女は、グローバルな販売活動をサポートし、財務データで営業チームに力を与え、レンダリングされたプロジェクトを効率的に追跡し、最高のパフォーマンスを発揮するサービスを特定し、税務コンプライアンスを維持するための会計ソフトウェア製品を探しています。
Zoho Books は、ソフィアがビジネス目標を達成するのにどのように役立ちますか? 彼女は、Zoho Books を使用して次のことを行うことで、ビジネス プロセスを最適化できます。
- 複数の通貨で売上を管理– Books を使用して、Sophia はプロファイルを作成し、世界中の顧客の売上を管理し、複数の通貨と任意の言語で請求書を作成できます。
- Zoho CRM に接続– Zoho は Zoho CRM を含む接続されたエコシステムを提供しているため、ソフィアは CRM 内からすべての財務データにアクセスできます。
- クライアント サービスの追跡– Sophia は、Zoho Books を使用して追跡サービス用のプロジェクトを作成することもできます。
- オンライン支払いの回収– Zoho Books を使用することで、Sophia は組み込みの支払いゲートウェイを使用して世界中の支払いを受け入れることができます。 彼女はまた、顧客から前払いを集めることもできます。
- 請求書テンプレートのカスタマイズ– Sophia は Books を使用して、選択した多数の請求書テンプレートをカスタマイズできます。
- 承認プロセスの作成– Zoho Books を使用して、タイムシートやトランザクションなどの承認プロセスを簡単に作成できます。
- タスクの自動化– Zoho Books は、支払いのリマインダーや延滞料金の徴収などのタスクを自動化できるようにすることで、Sophia が会社を管理する時間を節約しています。
- 貴重な洞察を得る– 高度な分析のおかげで、Zoho Books は Sophia のデータに基づいて意味のあるレポートを生成します。
- 納税申告を継続する – ジャクソンのように、ソフィアは Zoho Books を利用して、14 か国の課税要件に基づいて納税申告を継続することができます。
Zoho Booksの価格
Zoho Booksの料金はいくらですか? クラウドベースの会計ソフトウェア ソリューションは、さまざまなビジネス ニーズと予算に対応するために、さまざまな料金プランで利用できます。
Zoho Books の無料バージョンは、年間収益が $50,000 未満の企業が利用できます。 1 人のユーザーと 1 人の会計担当者に対応します。 そこから、Zoho Booksの標準バージョンは月額10ドルで最大3人のユーザーをサポートし、プロフェッショナルバージョンは月額20ドルで最大5人のユーザーに対応し、プレミアムバージョンは月額30ドルで最大10人のユーザーをサポートします.
Elite および Ultimate バージョンも月額 $100 および $200 で利用できます。 後続の各バージョンには、下位レベルよりも多くの機能が含まれています。
画像：ゾーホー