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세금을 잘 내고자 하는 야심 찬 기업가 또는 사업주입니까? 희소식: 국세청(IRS)은 1040 양식을 사용하여 연간 소득세 신고서를 그 어느 때보다 쉽게 제출할 수 있습니다.
처음에는 다소 복잡해 보일 수 있지만 이 양식은 내용과 그에 따라 제출하는 방법을 이해하면 실제로 매우 간단합니다.
이 기사에서는 1040 양식에 대해 알아야 할 모든 것을 살펴보고 이를 효과적으로 작성하고 세금 혜택을 최대화하고 급여를 받을 수 있도록 하겠습니다!
목차
1040 양식은 개인, 파트너십, 유산 및 신탁이 소득, 이득, 손실, 공제액, 크레딧 및 기타 세금 관련 정보를 국세청(IRS)에 보고하기 위해 사용하는 소득세 신고 양식입니다.
이 양식은 전년도 세금 신고에 사용되며 매년 4월 15일까지 제출해야 합니다.
1040 양식은 납세자에게 재무 상황에 대한 포괄적인 개요를 제공하고 추정세 납부액을 계산할 수 있도록 합니다.
납세자는 1040 양식과 함께 IRA 및 기타 조세 우대 계정용 양식 5329 또는 일반 메디케어 세금 외에 지불 또는 원천 징수된 추가 메디케어 세금을 결정하기 위해 양식 8959와 같은 다른 양식을 제출해야 할 수도 있습니다.
IRS 양식 1040 변경 사항에 대한 Dancing Wonders의 이 통찰력 있는 비디오는 이 기사를 훌륭하게 보완합니다. 읽으신 후 꼭 확인해주세요!
세금 신고 방법과 IRS 1040 세금 양식의 목적이 무엇인지 궁금한 적이 있습니까? 1040 양식이 사용되는 네 가지 사항을 살펴보겠습니다.
많은 납세자가 1040 양식과 제출 방법에 익숙하지만 IRS 1040 양식을 정확히 누가 작성하는지 궁금할 수 있습니다. 다음으로 1040 양식을 사용할 수 있는 4명의 다른 납세자를 살펴보겠습니다.
세금 양식을 제출하는 것은 종종 세금을 제출하려는 많은 사람들에게 지루하고 혼란스러운 일입니다. 1040 세금 양식을 올바르게 제출하는 방법에 대해 조금 이야기해 봅시다.
여기에서 세금 양식 1040을 다운로드하십시오.
신고 상태 섹션에서 세금 목적에 적합한 신고 상태를 확인합니다. 귀하의 옵션에는 미혼, 부부 공동 보고, 부부별도 보고(MFS), 세대주(HOH) 또는 유자격 생존 배우자(QSS)가 포함됩니다.
법적 이름, 배우자의 이름, 주소, 주민등록번호와 같은 기본 정보도 여기에 포함되어야 합니다.
스테이블 코인 및 NFT(Nonfungible Token)와 같은 암호화폐 및 기타 디지털 자산의 이익은 이 섹션에 보고되어야 합니다.
표준 공제의 경우, 어떤 사람이 귀하를 부양가족으로 청구할 수 있는지, 귀하의 배우자를 부양가족으로 청구할 수 있는지, 귀하의 배우자가 다른 보고서에서 항목별로 분류하는지 또는 귀하가 이중 신분 외국인인지 여부를 표시합니다.
부양 가족이 여기에 나열됩니다. 자격이 있는 부모, 형제자매, 자녀 또는 의붓자녀가 포함되어야 합니다.
자녀 세액공제 또는 기타 부양가족에 대한 공제와 같은 세액공제 자격이 없는 사람과 자격이 없는 사람은 이 섹션에서 확인할 것입니다.
귀하가 청구하는 모든 조정과 함께 해당 연도의 모든 수입이 여기에 나열되어야 합니다. 이를 조정 총소득(AGI)이라고 합니다. W2 양식을 첨부하는 것을 잊지 마십시오. 모든 세금 결과와 함께 사업주로서 자신에게 지불하는 방법에 대해 할 수 있는 모든 것을 찾는 것이 매우 중요합니다.
다음으로 청구하려는 크레딧 또는 항목별 공제액을 나열합니다. 그렇게 하면 소득세 신고서에 약간의 부피가 추가될 수 있습니다.
지불에는 모든 세금 양식에 대해 원천징수된 연방 소득세 총액, 전년도 세금 신고서에서 여전히 미납된 금액, 대부분의 중간 소득에서 저소득층에 대한 크레딧 및 기타 환불 가능한 크레딧을 나열합니다.
이것은 전체 1040 형식의 가장 좋은 부분입니다. 환급액은 여기에서 계산됩니다! 또한 환불금이 귀하의 계좌에 직접 입금될 수 있도록 이 섹션에 귀하의 은행 정보를 제공해야 합니다.
경우에 따라 숫자가 귀하에게 유리하게 작용하지 않아 세금을 지불해야 합니다.
재무 고문이나 회계사와 같은 제3자가 귀하의 세금 신고서를 검토하기를 원하는 경우 제공된 공간에 해당 정보를 포함할 수 있습니다.
보고서에 서명하는 것을 잊지 마세요! 그렇게 하면 환불이 지연될 수 있습니다.
다음은 1040 세금 양식을 올바르게 제출하는 것과 관련된 단계를 간결하게 나열한 표입니다.
| 단계 번호 | 부분 | 설명 |
|---|---|---|
| 1 단계 | 출원 상태 | 적절한 신고 상태(미혼, 공동 신고, 부부 개별 신고, 세대주 또는 유자격 생존 배우자)를 선택하십시오. 이름 및 주민등록번호와 같은 기본 정보를 포함합니다. |
| 2 단계 | 디지털 자산 | 암호화폐 및 스테이블 코인 및 NFT와 같은 기타 디지털 자산의 이익을 보고하십시오. |
| 3단계 | 표준 공제 | 표준 공제 자격 여부와 부양가족으로 청구할 수 있는지 여부를 표시하십시오. |
| 4단계 | 피부양자 | 적격 부양가족(부모, 형제자매, 자녀, 의붓자식)을 나열하고 세금 공제 자격을 확인하십시오. |
| 5단계 | 소득(순투자소득세 포함) | 모든 소득 및 조정을 보고하십시오(조정 총소득 - AGI). W2 양식을 첨부하십시오. |
| 6단계 | 세금 및 공제 | 청구하려는 세금 공제 또는 항목별 공제를 나열하십시오. |
| 7단계 | 결제 | 원천 징수된 연방 소득세, 전년도에 납부해야 할 금액 및 환급 가능한 공제액을 보고하십시오. |
| 8단계 | 환불하다 | 세금 환급액을 계산하고 계좌 입금을 위한 은행 정보를 제공하십시오. |
| 9단계 | 빚진 금액 | 해당되는 경우 세금 납부 금액을 계산하고 보고하십시오. |
| 10단계 | 제3자 지정인 | 원하는 경우 제3자가 귀하의 세금 보고서를 검토할 수 있도록 정보를 포함하십시오. |
| 11단계 | 서명 | 처리 지연을 방지하려면 보고서에 서명하십시오. |
이 표는 1040 세금 양식 제출과 관련된 단계에 대한 일반적인 개요를 제공하지만 세법 및 규정이 시간이 지남에 따라 변경될 수 있으므로 세금 보고서를 준비할 때 공식 IRS 지침 및 지침을 참조하는 것이 중요합니다.
사업주로서 세금을 신고할 때 사용할 수 있는 다양한 세금 양식이 있습니다. 올바른 것을 선택하는 것이 혼란스러울 수 있지만 저희가 도와드리겠습니다.
1040-ES 양식은 자영업자, 프리랜서 업무를 수행하는 개인 및 정규 고용 이외의 출처에서 소득을 받는 사람의 소득 증명으로 사용해야 합니다.
자영업자 개인을 위한 최고의 세금 소프트웨어를 조사하여 올바르게 수행되는지 확인하는 것이 현명할 것입니다. 규칙이 까다로울 수 있으므로 자영업 세금 신고 방법도 알아두십시오.
1040-NR-EZ 세금 양식은 이자, 배당금 또는 로열티 수입이 있는 비거주자가 사용해야 합니다.
개인 사업자인 경우 1040-C 양식으로 손익을 보고해야 합니다.
소득을 보고해야 하는 푸에르토리코 시민 및 개인 납세자는 1040-PR/Schedule L 양식을 사용할 수 있습니다.
미국 거주자이고 푸에르토리코에서 소득이 있는 납세자는 1040-SS/Schedule B 양식을 사용하여 세금을 보고합니다.
1040-ES NR은 표준 1040-ES 양식의 변형이며 비거주자인 개인이 사용할 수 있습니다.
양식 1040-V는 IRS에 돈을 지불해야 할 때 지불금과 함께 보낼 수 있는 명세서 역할을 합니다.
고령자와 퇴직자의 경우 1040-SR 양식이 훌륭한 옵션입니다. 이 양식은 고령자가 개인 소득세 신고서를 더 쉽게 제출할 수 있도록 특별히 고안되었습니다.
비거주자로서 1040-NR 양식이 최선의 방법일 것입니다. 이 양식은 표준 1040과 유사해 보이지만 미국에 거주하지 않는 개인을 대상으로 합니다.
1040 세금 양식을 변경해야 하는 경우 1040-X가 탁월한 선택입니다.
세금 양식을 올바르게 작성하는 것은 항상 중요합니다. 다음은 올바른 작업을 수행하는 데 도움이 되는 세 가지 팁입니다.
부지런하고 능동적으로 세금을 납부하면 불필요한 합병증을 피하고 잠재적으로 비용을 절약할 수 있습니다. 재정 상황이 복잡하거나 세금 환급에 대해 확신이 서지 않는 경우 자격을 갖춘 세무 전문가에게 조언을 구하십시오. 절차를 안내하고 모든 세금 규정을 준수하는지 확인할 수 있습니다.
양식 1040은 위협적일 수 있지만 반드시 그럴 필요는 없습니다! 올바른 지식과 준비를 통해 세금이 올바르게 신고되었는지 확인할 수 있습니다.
일년 내내 좋은 기록을 유지하고, 필요한 가계 고용세를 납부하고, 제때 신고하는 것은 모두 IRS의 벌금이나 수수료를 피하는 데 중요한 요소입니다.
이러한 양식 1040 변형 중 하나를 활용하면 세금 환급을 최대한 활용할 수 있습니다.
1040 양식 또는 w4 양식 또는 w9 양식과 같은 다른 양식을 작성하는 데 도움이 필요한 경우 주 세금 웹사이트 또는 IRS.gov에서 무료 세금 조언을 확인할 수 있습니다.
아니요, 1040 양식과 W-2 양식은 동일하지 않습니다. 1040 양식은 개인이 전년도 소득세 신고에 사용합니다.
소득, 공제 및 기타 세금 관련 정보를 IRS에 보고합니다. 한편, W-2 양식은 고용주가 직원의 급여 및 원천징수세를 보고하는 데 사용합니다.
또한 연중 지급되는 사회보장 및 메디케어 지불에 대한 정보도 제공합니다.
예, 2022 1040 양식이 공개되었으며 IRS 웹사이트에서 다운로드할 수 있습니다.
새 양식을 사용하여 세금을 신고하는 마감일은 2023년 4월 15일입니다. 이전 연도에서 변경되었을 수 있으므로 납세자는 1040 양식의 업데이트된 규칙 및 규정을 숙지하는 것이 중요합니다.
납세자는 또한 올해의 신고 시즌이 2022년 1월에 시작된 이후에 수행되었을 수 있는 모든 업데이트 또는 변경 사항을 검토해야 합니다.
사용해야 하는 양식 1040 일정 유형은 보고하려는 정보에 따라 다릅니다.
일반적으로 말해서, 대부분의 납세자는 추가 소득 및 공제에 대해 스케줄 1을, 특정 세금 공제에 대해 스케줄 2를, 특정 환급되지 않는 크레딧에 대해 스케줄 3을 사용해야 합니다.
배우자와 공동으로 보고하거나 자영업 소득이 있는 경우와 같이 특정 상황에 따라 다른 일정표를 사용해야 할 수도 있습니다.
자격을 갖춘 세무 전문가에게 문의하거나 IRS 웹사이트의 지침을 검토하여 귀하에게 적합한 일정을 결정하는 것이 가장 좋습니다.
1099와 1040 양식의 차이점은 1099 양식은 원천징수 대상이 아닌 소득에 대한 정보 보고서라는 것입니다.
여기에는 이자, 배당금, 자본 이득 및 임대 소득과 같은 소득이 포함됩니다. 1040 양식은 납세자가 과세 대상 소득을 보고하고 세금을 계산하기 위해 매년 IRS에 제출해야 하는 공식 세금 신고서입니다.
1099 양식은 세금 환급을 완료하는 데 필요한 정보를 제공하는 반면 1040 양식은 실제 세금을 제출하는 데 사용됩니다. 세금 조건과 1040 및 1099 규칙을 모두 알고 있으면 도움이 됩니다.
이미지: Envato 요소