어드바이저 웹사이트에서 답변해야 하는 6가지 중요한 고객 질문

훌륭한 경험을 구축하면 고객은 이에 대해 서로 이야기합니다. 입소문은 매우 강력합니다.

– 아마존 제프 베조스

자신의 고문 비즈니스를 운영하거나 하나에서 큰 역할을 수행하는 경우 거의 항상 고객과 잠재 고객이 회사 또는 웹 사이트에 대해 질문을 할 것으로 예상할 수 있습니다. 걱정하지 마세요, 이것은 좋은 일입니다! 당신은 그들에게 적절하게 대답함으로써 당신이 그들의 신뢰를 얻을 수 있도록 그들이 묻기 를 원합니다. 이 관계가 처음부터 강하면 앞으로 몇 년 동안 안정적인 관계를 위한 길을 닦을 수 있습니다.

웹사이트에서 답변해야 하는 6가지 질문:

1. 왜 내 사업을 할 자격이 있습니까?

이것은 처음에는 어려운 질문일 수 있지만 이 #1 질문에 답할 수 없다면 아래에 제기하는 다른 질문은 실제로 중요하지 않습니다. 재정 고문으로서 고객이나 잠재 고객에게 회사가 사업을 할 가치가 있는 이유를 말할 때 언급해야 할 중요한 4가지 사항이 있습니다.

UVP(고유 가치 제안):
이것은 다른 사람과 차별화되는 비즈니스에 대해 보여주는 멋진 방법입니다. 어디에서도 볼 수 없는 무엇을 제공할 수 있습니까? 실제로 이 연구에 따르면 투자자의 60% 이상이 대부분의 재무 자문가가 동일한 약속을 한다고 믿습니다. 따라서 경쟁에서 눈에 띄기 위해서는 UVP를 개발해야 합니다. 이를 수행하는 네 가지 간단한 방법은 다음과 같습니다.

1. 경쟁 구도 조사
2. 목표 시장을 명확하게 식별
3. 회사의 이점 확인
4. 받아 적어

Twenty Over Ten 및 FMG Suite의 Chief Evangelist인 Samantha Russell이 제공하는 아래 비디오는 강력한 UVP를 만드는 데 필요한 필수 요소에 대한 세부 정보를 제공합니다.

장수:
당신이 오랫동안 사업을 해왔다는 것을 보여줄 수 있다면, 이것은 종종 당신에게 유리하게 작용할 것입니다. 끊임없이 변화하는 시장에서 회사가 시간의 시험을 견뎠다는 것을 증명 하고 싶을 것입니다.

고객 서비스:
고객 서비스와 관계는 금융 서비스 산업에서 핵심입니다. 특히 가상 진료를 운영하고 고객을 대면하지 못하는 경우에는 더욱 그렇습니다. 회사에 고객이 몇 명이든 상관없이 항상 고객이 자신에게 관심이 있는 유일한 사람인 것처럼 느끼게 하는 것이 중요합니다.

평가:
많은 고문들이 웹사이트에 평가를 포함하는 것을 주저합니다. 규정 준수의 관점에서 우리는 그것을 이해합니다. 그러나 성공 사례를 공유하여 최고의 작품을 선보이고 고객에게 왜 당신과 함께 일하는 것이 도움이 되는지 보여줄 수 있는 규정을 준수하는 방법이 있습니다. 예를 들어 웹 사이트에 사례 연구를 포함하면 서비스에 대한 더 명확한 그림을 그리는 데 도움이 될 수 있으며 고객과 잠재 고객이 귀하와 함께 작업할 때 기대할 수 있는 것에 대해 더 깊이 있게 살펴볼 수 있습니다.

또한 5월 4일 업데이트된 SEC Ad 규칙이 통과됨에 따라 고문은 이제 마케팅 전략에 사용후기를 사용할 수 있습니다.

위의 비디오는 자문 웹사이트에 평가를 추가할 수 있는 몇 가지 방법에 대해 설명합니다.

2. 귀하의 서비스가 다른 이유는 무엇입니까?

이 질문은 위의 질문과 비슷하지만 여전히 매우 중요한 질문입니다. 이 질문에 답할 수 있다면 리드를 고객으로 전환할 가능성이 매우 높습니다. 궁극적으로, 당신은 당신이 그들에게 제공하는 서비스가 다른 곳에서는 찾을 수 없고 당신이 청구할 수 있는 비용의 가치가 있는 것처럼 고객이 느끼기를 원합니다.

접근하다:
웹사이트에서 서비스에 접근할 때 항상 잠재 고객이 쉽게 이해할 수 있는 방식으로 말하는 것이 좋습니다. 우리는 그것을 충분히 말할 수 없습니다. 재정적 전문 용어와 불필요한 내용은 버리십시오. 또한 귀하의 서비스가 무엇인지 설명하는 것이 아니라 장기적으로 어떻게 도움이 되고 문제점을 해결할 수 있는지에 대한 컨텍스트를 실제로 제공하십시오. 귀하의 잠재 고객은 귀하의 서비스가 귀하의 삶을 개선하는 데 어떻게 도움이 되며 귀하가 제공해야 하는 서비스로부터 혜택을 받을 수 있는지 확인해야 합니다.

품질:
질이 양보다 낫다는 것을 항상 기억하십시오. 예를 들면. 다시 말하지만, 이것은 실제 고객이 과거에 고객을 위해 한 일에 대해 말할 수 있는 고객 평가 또는 사례 연구를 공유할 수 있는 좋은 기회입니다.

Retirement Matters, LLC는 페이지에 은퇴 전, 은퇴 및 은퇴한 사람들에 대한 시나리오가 포함된 사례 연구를 포함하여 방문자가 각 상황이 어떻게 고유하고 적용할 수 있는지 확인할 수 있습니다.

차이점:
이것은 위에서 언급했듯이 매우 중요합니다. 당신이 제공하는 것은 다른 사람이 제공할 수 없기 때문에 그들이 그들의 돈 가치를 얻을 것이라는 것을 증명해야 합니다. 지금은 회사의 성과에 대해 "자랑"할 수 있는 좋은 시간입니다.

3. 내가 필요한 것을 알아내는 데 도움을 줄 수 있습니까?

이것은 당신이 빨리 대답할 수 있어야 하는 매우 간단한 질문입니다(희망합니다)! 웹사이트에 쉽게 액세스할 수 있고 방문자가 자주 묻는 질문에 대한 답변에 쉽게 액세스할 수 있는지 확인하십시오. 방문자가 답을 찾을 수 없으면 이메일이나 전화로 후속 조치를 취하여 설명하고 필요한 것을 제공하십시오.

콘텐츠:
웹사이트 콘텐츠는 잠재 고객의 문제를 해결하는 데 도움이 되는 작업을 간략하게 설명하는 데 매우 중요합니다. Twenty Over Ten의 경우 고객에게 콘텐츠 지원을 제공하여 SEO 개선을 ​​위한 기사를 제공합니다. 이 도구를 사용하면 은퇴, 주택 구입, 청년 성인, 비즈니스 등 다양한 범주에서 선택할 수 있습니다. 사용하려는 블로그를 선택하면 고문이 콘텐츠를 쉽게 사용자 정의하고 편집하여 고유한 목소리를 추가하거나 틈새 시장에 맞는 키워드를 추가하거나 그대로 사용할 수 있습니다.

연락하다:
고객과의 연락을 유지하고 고객에게 쉽게 접근할 수 있도록 하는 것이 가장 중요합니다. 연락처 정보를 찾기가 쉽지 않거나 지속적으로 연락하지 않으면 미래의 고객이 될 수 있는 리드를 빨리 잃게 됩니다.

고객 서비스:
관심 있는 잠재 고객이 귀하의 서비스에 대해 자세히 알아보기 위해 연락을 취합니다. 정말 좋습니다! 그들이 어떻게 연락을 취하든지 적시에 응답하고 그들의 질문에 철저하게 답해야 합니다. 사람마다 선호하는 커뮤니케이션 방식이 다르기 때문에 전화번호뿐만 아니라 연락할 수 있는 방법에 대한 옵션 을 제공하세요.

4. 이 구매를 정당화할 수 있습니까?

당신은 당신이 제공하는 서비스가 그들의 시간과 돈의 가치가 있다는 것을 클라이언트에게 증명해야 합니다. 사실을 보여주는 것 외에도 그들이 당신과 함께 일하는 것에 대해 기분이 좋게 만드는 것이 중요합니다. 신뢰는 금융 서비스 산업의 모든 것이므로 고객이 안심할 수 있도록 하는 것이 중요합니다.

가격:
우리는 고문으로부터 이 질문을 많이 받습니다. 웹사이트에 수수료를 포함할지 아니면 수수료를 포함하지 않을지? 여기에 옳고 그름은 없지만 투명성이 가장 좋습니다. 궁극적으로 귀하는 서비스 제공에 대한 대화를 소유 하기를 원하며 진정으로 그렇게 할 수 있는 유일한 방법은 사이트 방문자가 기대할 수 있는 것에 대해 전체 컨텍스트를 제공하는 것입니다. 투명성은 클라이언트가 당신과 함께 일할 때 무엇을 기대해야 하는지 항상 알고 있다는 것을 전달하기 때문에 항상 가장 좋습니다.

PharmD 재무 계획은 방문자가 작업하기 전에 무엇을 기대할 수 있는지 알 수 있도록 서비스 및 수수료 페이지에 청구하는 금액을 명확하게 명시합니다.

값:
당신이 제공하는 것이 돈 가치가 있다는 것을 증명할 수 없다면 가격은 중요하지 않기 때문에 당신이 제공하는 가치를 증명하는 것은 매우 중요합니다.

솔루션:
솔루션도 마찬가지로 중요합니다. 고객이 귀하와 협력하기로 선택한 경우 고객의 고충을 해결하도록 도울 수 있는 방법을 보여줄 수 있기 때문입니다.

5. 여기서 어디로 가야 합니까?

이 단계는 고객을 잃지 않도록 해야 하기 때문에 중요합니다. 거래를 성사시키려고 하므로 다음 단계로 쉽게 안내해야 합니다.

문맥 링크:
귀하의 사이트를 방문하는 모든 사람은 다른 것을 찾고 있습니다. 따라서 귀하는 다양한 페르소나를 다루고 있습니다. 즉, 다른 경로를 제공해야 합니다. 컨텍스트 내 링크를 사용하여 모든 방문자에게 고유한 요구 사항에 따라 고유한 경로를 선택할 수 있는 옵션을 제공합니다.

클릭 유도문안(CTA):
방문자가 웹사이트를 여행하는 마지막 단계에서 CTA는 퍼즐의 매우 중요한 부분입니다. 클라이언트는 여기에서 어디로 가야 합니까? 계속 진행하기 위해 다음에 발생해야 하는 일에 대한 매우 명확한 경로를 제공하기 위해 다음 단계를 제공해야 합니다.

Crest Wealth Advisors는 "대화 예약" 및 전화 예약"이라는 간단한 문구와 함께 배경과 대조되는 눈에 띄는 찾기 쉬운 CTA를 홈페이지에 포함시켰습니다. 방문자는 Calendly 페이지로 이동하여 Jason Dall'Acqua와의 30분 통화를 쉽게 예약할 수 있습니다.

6. 당신을 믿어도 될까요?

특히 금융 서비스 산업에서 고객과 고객 관계에 있어 신뢰는 모든 것입니다. 신뢰가 없다면 이 기사에서 읽은 모든 내용은 쓸모가 없습니다! 당신이 신뢰할 수 있다는 것을 고객과 잠재 고객에게 어떻게 증명할 수 있습니까?

안전한 웹사이트 확보:
SSL 보안 사이트를 갖는 것은 웹사이트를 방문할 때 온라인 존재에 매우 중요합니다. "HTTP?" 뒤에 "S"가 있습니까? 그렇지 않으면 손에 큰 문제가 있습니다. Google은 안전하지 않은 사이트뿐만 아니라 금융 서비스 업계에서도 처벌을 받고 있습니다. 많은 재정 고문은 웹사이트에 클라이언트 포털, 파일 공유 또는 클라이언트 양식을 가지고 있으므로 SSL 인증서가 있는 사이트의 중요성이 높아집니다. 클라이언트 포털이 사용자를 외부 링크(예: eMoney 또는 MoneyGuide Pro 로그인이 새 창에서 열림)로 연결하더라도 차이점을 인식하지 못하는 사용자(제3자 사이트로 연결되는 것과 고문의 웹사이트에 머무르는 것) ) 보안되지 않은 네트워크를 통해 민감한 정보를 입력하도록 요청하는 것처럼 보일 수 있습니다.

조직 구성원:
우리는 많은 고문들이 그들의 웹사이트에서 이것을 하는 것을 봅니다. 귀하의 사이트에 조직 구성원을 포함시키는 것은 종종 귀하의 회사가 귀하가 하는 일에 신뢰할 수 있고, 참여하고, 헌신한다는 것을 보여줄 수 있습니다.

Twenty Over Ten 고객인 Mercer Street Personal Financial Services는 홈페이지 하단에 전문 명칭 및 소속을 포함하여 업계에서 신뢰를 구축하여 신뢰할 수 있는 회사임을 보여줍니다.

업계 인정:
당신이 신뢰할 수 있다는 것을 잠재 고객에게 더 많이 증명하는 데 도움이 되도록 당신이 달성한 모든 영예, 상 또는 기타 업계 인정을 포함하는 것을 고려하십시오.

공개:
귀하의 자문 웹사이트에 적절한 공개 내용을 포함시키는 것이 중요하다는 것은 말할 필요도 없습니다. 사이트의 주요 위치에 양식 ADV 및 기타 정책에 대한 링크를 포함해야 합니다. 이는 FINRA 및 SEC 지침을 준수하기 위한 것일 뿐만 아니라 사이트 방문자가 제공하는 정보를 남용하지 않을 것이라는 확신을 주기도 합니다. 또한 회사 운영 방식에 대한 요점을 간략하게 설명하려고 합니다.

Twenty Over Ten 고객인 Interlock Financial은 웹사이트 페이지 하단에 따라가기 쉬운 링크가 있으며, 이 링크를 통해 고객이 기대할 수 있는 사항에 대해 자세히 설명하는 공개 페이지로 연결됩니다.

신뢰할 수 있는 콘텐츠 게시:
업계에서 귀하의 사고 리더십을 보여주는 콘텐츠를 게시하는 것은 신뢰를 구축하는 또 다른 좋은 방법입니다. 팔로어, 잠재 고객 및 클라이언트가 관심 있는 주제에 대해 정기적으로 블로그를 작성하면 스스로 교육할 수 있을 뿐만 아니라 귀하를 전문가로 포지셔닝할 수 있습니다.

Twenty Over Ten, Cornerstone Private Wealth Management에는 고객과 잠재 고객 모두에게 도움이 될 강력한 콘텐츠가 포함된 강력한 블로그 섹션이 포함되어 있습니다.

"회사 소개" 페이지 포함:
방문자가 귀하의 회사에서 함께 일할 사람을 보게하십시오. 고객과 잠재 고객이 이름을 알릴 수 있을 때 회사가 인간적으로 변하고 고객이 더 편안해집니다. 주요 인물의 프로필을 제공하고 사명과 비전을 설명하는 유익한 "회사 소개" 또는 "팀" 섹션을 만드십시오. 이 페이지를 사용하여 귀하의 이야기를 전달하고 실제 방식으로 고객과 관계를 맺으십시오. 아래 예에서 Twenty Over Ten 사용자인 Criterion Capital Advisors는 자신의 팀을 소개하고 방문자에게 "우리 팀" 페이지에서 브랜드 이면의 두뇌를 엿볼 수 있는 훌륭한 작업을 수행합니다.

Twenty Over Ten 고객인 Capital Point Financial Group에는 정말 독특한 약력 페이지가 있습니다. 이 페이지에서 이모티콘 위로 마우스를 가져가면 해당 그림의 만화 그림이 표시됩니다. 이것은 고객에게 팀의 다른 재미있는 면을 보여주기 위해 창의력을 발휘하고 "정확한 틀에서 벗어나"는 좋은 예입니다.

마무리

웹사이트가 본질적으로 회사의 판매 페이지 역할을 하기 때문에 강력한 온라인 입지를 확보하는 것이 이미 중요했지만 2020년에는 그 어느 때보다 중요해졌습니다. 팬데믹이 둔화된 상황에서도 우리는 계속해서 가상으로 연결해 왔으며 마찬가지입니다. 재정 고문과 그들의 잠재 고객 및 고객을 위해. 웹사이트가 첫 회의 전에 가질 수 있는 중요한 질문에 답하기를 원하며 강력한 웹사이트가 이러한 질문에 도움이 될 수 있습니다. 이 6가지 팁이 웹사이트를 변화시켜 잠재 고객 및 리드와 더 잘 연결할 수 있기를 바랍니다.