프리랜서 및 팀을 위한 8가지 최고의 클라이언트 관리 소프트웨어

귀하의 비즈니스는 현재 및 장래의 고객과의 관계에 따라 오르거나 내릴 것입니다. 이것이 비즈니스 규모에 관계없이 클라이언트 관리 소프트웨어가 필요한 이유입니다.

고객과 좋은 관계를 구축하면 고객이 더 많이 구매하고 다른 사람들에게 회사를 추천할 가능성이 큽니다. 그렇기 때문에 고객 관계를 관리하는 방법을 찾는 것이 진지한 비즈니스에 필수입니다.

고맙게도 클라이언트 관리는 수동일 필요가 없습니다. 비즈니스가 기존 및 잠재 고객과의 관계를 구축하고 관리하는 데 도움이 될 수 있는 여러 클라이언트 관리 소프트웨어 옵션이 있습니다.

고객 관계 관리(CRM) 소프트웨어라고도 하는 클라이언트 관리 도구는 의사 결정에 도움이 되도록 고객 데이터를 수집하고 분석하는 데 도움이 됩니다.

클라이언트 관리 소프트웨어의 계속해서 증가하는 이점은 비즈니스 세계에서 간과된 적이 없습니다. 실제로 Grand View Research에 따르면 CMS에서 발생하는 수익은 매년 증가합니다. 2025년에는 약 800억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

시장에 너무 많은 클라이언트 관리 소프트웨어 옵션이 있으므로 어떤 것이 귀하의 비즈니스에 가장 적합한지 파악하기 어려울 수 있습니다.

이 기사에서는 무거운 작업을 수행하고 클라이언트 관리 소프트웨어의 상위 8개 선택 항목을 심층적으로 살펴보고 어떤 CMS를 구매할지 결정할 때 작업을 더 쉽게 만들 것입니다. 다음은 권장 사항입니다. 올바른 선택을 할 수 있도록 클라이언트 관리를 좀 더 자세히 살펴보겠습니다.

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8가지 최고의 클라이언트 관리 소프트웨어

아래에서 최고의 클라이언트 관리 소프트웨어 7가지를 살펴보겠습니다. 프리랜서 비즈니스에 가장 적합한 소프트웨어를 결정하는 데 도움이 되도록 주요 기능, 장단점, 가격을 살펴보겠습니다.

흥분한

자신을 위해 일할 때 고객 관계는 때때로 감정적인 롤러코스터처럼 느껴질 수 있습니다. 그것들은 당신이 당신의 비즈니스를 성장시키고, 당신의 제안을 완벽하게 하는 방법이며, 가장 중요한 것은 재정적 안정으로 당신을 데려갈 것입니다. Hectic의 전체 스펙트럼 고객 관리 접근 방식은 모든 단일 고객 세부 사항을 정확하게 유지하여 귀하와 귀하의 고객 모두가 원하는 전문가이자 사람이 될 수 있도록 도와줍니다. 여기에서 전체 Hectic 리뷰를 읽으십시오.

주요 특징들:

• 평생 수입을 쉽게 계산하고, 과거 메모를 확인하고, 계약을 참조하고, 추적한 시간 등을 쉽게 계산할 수 있습니다.
• 귀하와 귀하의 클라이언트 간의 중요한 업데이트에 대한 즉각적인 알림을 보냅니다.
• 프로젝트 마감일과 결과물을 제안서와 송장으로 정리합니다. 이 모든 것을 하나의 스냅샷에서 볼 수 있습니다.

장점:

• Hectic은 사용자에게 시스템을 가장 잘 사용하는 방법을 교육할 수 있는 리소스(팟캐스트, 블로그 게시물, 아카데미 등)를 제공합니다. 사실, 그들의 CEO인 Darryl Kelly는 현재 Hectic의 라이브 투어를 진행하고 있습니다. 여기에서 슬롯을 예약할 수 있습니다.
• Hectic은 귀하와 귀하의 클라이언트 사이에 중요한 모든 것에 대해 즉각적인 알림을 보냅니다.
• 고객 서비스는 훌륭하고 채팅 지원 팀은 매우 신속하게 대응합니다.
• Hectic은 약속을 명확하게 하는 시각적 대역폭 계획으로 당신을 떠돌게 합니다.

가격:

• Essentials 플랜(영구 무료)
• 프로 플랜: $11.99/월
• 팀 플랜: $19.99/월

허니북

HoneyBook은 소규모 비즈니스를 위해 설계된 클라우드 기반 클라이언트 관리 소프트웨어입니다. 플랫폼을 통해 사용자는 송장 및 결제 전송, 클라이언트 예약, 온라인 계약 서명, 프로젝트 관리, 클라이언트와의 상태 업데이트 통신과 같은 다양한 기능을 수행할 수 있습니다.

이 플랫폼은 하나의 프로젝트를 처리하는 경향이 있는 기업가와 팀으로 일하는 프리랜서에게 특히 효과적입니다. 문의에서 송장 발행에 이르기까지 HoneyBook은 고객과 쉽게 작업할 수 있는 다양한 모델을 제공합니다.

주요 특징들

• 작업 관리를 통해 사용자는 프로젝트의 다양한 단계를 보고 추적할 수 있습니다.
• 사용자는 하나의 데이터베이스에 송장, 계약 및 기타 문서를 저장할 수 있습니다.
• 사용자는 맞춤형 템플릿 및 알림을 사용하여 자동화된 약속 요청 및 후속 조치로 고객에게 응답할 수 있습니다.
• 자동 결제 알림을 보낼 수 있으며 프로젝트별로 작업 알림을 생성할 수 있습니다.

장점

• HoneyBook은 시스템을 가장 잘 사용하는 방법에 대해 사용자를 교육할 수 있는 리소스를 제공합니다. 그들의 교육 세션은 유익하고 통찰력이 있습니다.
• Honeybook은 고객이 제안서를 열고 서명하고 지불할 때 자동 이메일 알림을 보냅니다. 고객이 입찰을 열지 않은 경우에도 자동 이메일 알림을 보냅니다.
• HoneyBook은 맞춤형 지불 일정으로 판매 제안 및 계약을 보냅니다.

단점

• 온라인 일정 도구는 다른 시간대에서 작동합니다.
• 즉시 입금의 거래 수수료는 비싸다.
• 일부 기능은 완전히 작동하지 않습니다.

가격

• 스타터 플랜: 월 $9
• 무제한 요금제: 월 $39 또는 연간 청구액 $390(연간 $78 절약!)

플루티오

Plutio는 통합 플랫폼에서 소규모 비즈니스가 프로젝트를 관리하고, 제안서를 작성하고, 송장을 처리할 수 있도록 지원하기 위해 구축된 클라이언트 관리 플랫폼입니다. 또한 Plutio에는 직원이 수동 또는 자동으로 작업 시간을 작업표에 기록하고 이메일을 통해 감독자와 공유할 수 있는 시간 추적 모듈이 있습니다.

이 애플리케이션에는 프로젝트 관리 시스템이 있어 이해 관계자가 다양한 형식으로 파일을 업로드하고 프로젝트 상태를 추적하며 추가 정보를 포함하는 개인화된 필드를 생성할 수 있습니다.

또한 Plutio에는 Google 캘린더, Facebook, Google 드라이브 등과 같은 여러 타사 응용 프로그램의 통합을 지원하는 API(응용 프로그래밍 인터페이스)가 함께 제공됩니다.

주요 특징들

• 전자 서명은 모든 메시지 또는 요청에 공식적인 터치를 추가하고 전문적인 계약을 생성합니다.
• 소프트웨어를 사용하는 동안 모든 사양에 맞게 맞춤화 가능한 템플릿.
• 고객이 제안을 수락할 때마다 이메일 알림을 보내 그에 따라 후속 조치를 취합니다.
• 플랫폼의 모든 활동을 모니터링하는 권한 관리.

장점

• 어려움 없이 기능을 쉽게 탐색할 수 있도록 하는 사용자 친화적인 인터페이스입니다.
• 플랫폼을 사용하는 동안 문제가 발생할 때마다 지원하는 우수한 지원 팀.
• 하나의 데이터베이스에 있는 여러 기본 비즈니스 도구를 통해 비즈니스를 효과적으로 운영할 수 있는 옵션을 제공합니다.

단점

• 내장된 암호 관리 도구가 없습니다.

가격

Plutio의 가격은 월 $15부터 시작합니다.

덥사도

Dubsado는 비즈니스 소유자와 프리랜서를 위한 우수한 클라이언트 관리 소프트웨어입니다. Dubsado는 프로젝트 관리를 용이하게 하고 다양한 자동화된 이메일 캠페인을 관리하고 내장된 통화 스케줄러를 사용하여 약속을 만들 수 있습니다.

주요 특징들

• Dubsado에는 클라이언트가 로그인하여 귀하의 활동을 한 눈에 볼 수 있는 클라이언트 포털 기능이 있습니다.
• 인보이스와 비용이 같은 위치에 있으므로 거래를 더 쉽게 추적할 수 있습니다.
• 가능한 시간에 약속을 예약하고 선불로 결제할 수 있는 내장형 통화 스케줄러.

장점

• 캠페인을 빠르게 시작할 수 있도록 사용자 정의 가능한 양식.
• 지원 담당자가 모든 질문에 답할 수 있습니다.
• 프로젝트 진행 속도를 유지하기 위한 자동화된 이메일 알림.
• 회계 및 분석에 액세스하여 캠페인이 얼마나 잘 진행되고 있는지 확인합니다.

단점

• 경우에 따라 워크플로가 안정적이지 않습니다.
• 플랫폼 사용 방법에 대한 부적절한 자습서.

가격

Dubsado는 월 $35 또는 연간 $350입니다. 무제한 평가판 플랜으로 플랫폼을 사용해 볼 수 있습니다. 그러나 유료 플랜으로 업그레이드하지 않는 한 연락처를 3개만 추가할 수 있습니다.

월요일

Monday는 팀이 제시간에 작업을 완료하기 위해 다양한 프로젝트에서 협업 및 효율적으로 작업을 계획하는 데 도움이 되는 잘 알려진 클라이언트 관리 소프트웨어입니다. Monday에는 사용하기 쉽고 유연하여 모든 사용자가 다른 프로젝트를 동시에 관리할 수 있는 뛰어난 팀 관리 및 작업 관리 도구가 있습니다.

월요일은 비즈니스 요구 사항 및 사양에 따라 템플릿을 선택할 수 있는 다양한 패키지를 제공합니다. 예를 들어 Monday는 영업 팀을 지원하기 위해 영업 CRM, 파트너 관리 및 영업 자산의 세 가지 템플릿을 제공합니다.

주요 특징들

• 자동화 : 월요일에는 맞춤형 자동화를 추가하여 고객 관리를 최대한 효과적으로 할 수 있습니다. 월요일은 3억 8,600만 건 이상의 인간 행동을 절약하여 선택의 여지가 부족하지 않도록 했습니다.
• 팀과 협업 : 월요일을 클라이언트 관리 소프트웨어로 사용하면 팀과 빠르게 협업할 수 있습니다. 작업에 대한 의견을 추가하고, 피드백을 제공하고, 모든 사람에게 프로젝트 세부 정보에 대한 액세스 권한을 부여하여 정보를 팀에 전달할 수 있습니다.
• 대시보드 : 월요일에는 보고 싶은 위젯을 선택하고 맞춤형 대시보드를 설정할 수 있습니다.

장점

• 모든 비즈니스에 적합 : 중소기업이든 대기업이든 Monday는 귀하의 요구를 충족시키는 모든 기능을 갖추고 있습니다.
• 사용자 친화적인 인터페이스: Monday는 사용하는 것을 즐겁게 하는 다채롭고 깔끔한 인터페이스를 가지고 있습니다. 대화나 업데이트 및 색상 코드 메시지에서 GIF와 이모티콘을 사용할 수 있습니다. 또한 올바르게 작동하는 데 도움이 되는 유용한 자습서가 있습니다.
• 검토 옵션 : 작업을 처음부터 끝까지 검토하여 작업이 올바르게 수행되고 있는지 확인할 수 있습니다.

단점

• 월요일은 특히 소규모 팀으로 시작하는 경우 약간 비쌉니다.
• 월요일에는 튜토리얼을 보지 않고는 처음 접하는 사람들이 어렵게 느낄 수 있는 많은 기능이 있습니다.

가격

월요일은 최대 2개의 시트에 대한 무료 영구 플랜을 제공하며, 그 이후에는 시트 수와 필요한 기능에 따라 가격이 인상됩니다. 유료 플랜은 $10/시트/월부터 시작하며 기본 플랜에 대해 매월 청구되며 최소 3개의 시트가 포함됩니다.

보관

이전에 Infusionsoft로 알려졌던 Keap은 소규모 기업이 판매 및 고객 관계를 효과적으로 관리하는 데 도움이 되는 클라우드 기반 클라이언트 관리 소프트웨어입니다.

주요 특징들

• 사용자는 연락처를 분류할 수 있습니다. Keap을 사용하면 연락처를 분류하여 직접 이메일로 보낼 수 있습니다. 잠재 고객 및 과거 고객은 제외되지 않습니다. Keap을 사용하면 고객과의 커뮤니케이션이 이보다 더 간단할 수 없습니다.
• 캠페인: 열린 이메일, 클릭 수 등에 따라 맞춤형 커뮤니케이션 트리거로 캠페인을 실행할 수 있습니다.

장점

• 지불 및 구매 이행에서 온라인 쇼핑 카트 설정에 이르기까지 재고 관리 기능을 수행합니다.
• Keap은 이메일, 캠페인 성과 및 ROI 데이터와 같은 매개변수에 대한 분석을 실행할 수 있는 분석 도구를 제공합니다.

단점

• 처음 사용하는 사용자에게는 Keap 사용법이 복잡할 수 있습니다.

가격

가격은 500개 연락처 및 무제한 이메일에 대해 $79부터 시작합니다.

허브스팟

HubSpot은 모든 규모의 기업이 리드를 추적 및 성장시키고 비즈니스 메트릭을 분석할 수 있도록 지원하는 클라우드 기반 클라이언트 관계 관리 플랫폼입니다. 인바운드 마케팅 대행사인 HubSpot은 마케팅 세계에서 큰 명성을 얻었고 그들의 CRM은 그 명성으로부터 혜택을 받았습니다. HubSpot 도구의 가장 큰 장점은 무료이지만 비즈니스 성장을 위한 혁신적인 도구가 있다는 것입니다.

주요 특징들

• 고객 관계 관리 : 이 기능을 사용하면 고객과의 커뮤니케이션을 모니터링할 수 있습니다.
• 고객 상호 작용 추적 : HubSpot을 사용하면 이메일, 소셜 미디어, 라이브 채팅 또는 전화 통화를 통해 고객의 상호 작용을 자동으로 추적할 수도 있습니다.

장점

• HubSpot의 플랫폼은 쉽게 접근할 수 있고 사용하기 쉽습니다.
• HubSpot CRM 마케팅 도구는 이메일 템플릿을 설정 및 제어하고 해당 이메일의 성능을 모니터링하는 데 도움이 되는 리드 생성 및 이메일 마케팅 자동화 기능을 제공합니다.
• HubSpot CRM 영업 도구는 영업 관리자가 연락처를 모니터링하고, 거래를 추적하고, 유통 채널을 관리하는 등의 작업을 수행하는 데 도움이 됩니다.
• 플랫폼은 HubSpot Marketing Hub 및 HubSpot Sales Hub와 같은 다른 HubSpot 도구와 Google Sheets, Zoho CRM, Salesforce, SugarCRM과의 HubSpot 통합을 포함한 타사 플랫폼과 통합되어 더 많은 옵션을 제공합니다.

단점

• HubSpot 클라이언트 관리 소프트웨어는 무료로 시작되지만 다른 HubSpot 기능을 포함하면 비용이 증가합니다.

가격

HubSpot CRM은 무료로 제공됩니다. 최대 1,000,000명의 연락처와 무제한 사용자를 추가할 수 있습니다. CRM에 대한 무료 액세스에는 시간 제한이 없습니다.

파이프드라이브

Pipedrive는 기업이 영업 활동을 전략화하고 거래를 모니터링할 수 있도록 하는 웹 기반 영업 CRM 및 유통 채널 관리 플랫폼입니다.

주요 특징들

• AI 도구 : AI 기반 판매 지원 도구는 Pipedrive의 가장 독특한 기능 중 하나입니다. Sales Assist를 사용하면 담당자가 맞춤형 팁과 자동화 제안을 받을 수 있습니다.
• Pipedrive는 또한 개인 및 팀 수준 목표를 관찰하고, 판매 데이터를 분석하고, 보고서를 생성하기 위한 개인화된 판매 보고 도구를 제공합니다.

장점

• 통합 : Pipedrive의 메일링 시스템은 Outlook, Gmail, Yahoo와 같은 다양한 이메일 서비스 제공업체와 쉽게 통합됩니다. Pipedrive 계정을 사용하여 다른 계정에서 이메일을 보내고 받을 수 있습니다.
• 쉽게 접근 가능 : Pipedrive는 웹 브라우저나 전용 모바일 앱을 사용하여 어디서나 사용할 수 있습니다.

단점

• 일부 기본 기능은 가장 낮은 계획에 없습니다.
• 불안정한 트리거로 인해 자동화 기능이 제한됩니다.

가격

• 가격은 사용자당 월간 구독 $12.50부터 시작합니다.

클라이언트 관리란 무엇입니까?

고객 관리는 비즈니스와 고객 간의 관계 형성을 수반합니다. 고객 라이프사이클 계획, 예측 설정, 신뢰 구축, 경계 설정 및 고객 만족도 측정에 이르기까지 모든 것을 다룹니다.

적절한 클라이언트 관리를 위해 다음을 수행해야 합니다.

• 클라이언트의 애로사항을 이해하라
• 쉽게 접근할 수 있는 통신 회선 제공
• 고객의 질문과 우려 사항을 신속하게 해결

고객의 요구 사항을 이해하기 위해 설문 조사를 실행해야 할 수도 있습니다. 또한 CRM 소프트웨어를 사용하여 고객 행동에 대한 데이터를 집계해야 합니다. 그것은 클라이언트가 클라이언트를 알기 전에도 클라이언트의 요구를 아는 데 도움이 될 수 있습니다.

물론 클라이언트 관리에는 몇 가지 이점이 있습니다. 우선, 고객 관리를 구현하면 고객이 더 오래 당신과 함께할 가능성이 큽니다. 새로운 고객을 찾는 것보다 고객을 유지하는 것이 더 쉽고 비용이 적게 들기 때문에 고객 관리는 필수입니다. 게다가 기존 고객은 다른 사람들에게 귀하의 비즈니스에 대해 이야기할 가능성이 더 큽니다.

고객 관리는 또한 새로운 고객을 온보딩하고 육성하여 기억에 남는 경험을 제공하는 데 도움이 됩니다.

클라이언트 관리 소프트웨어란 무엇입니까?

클라이언트 관리 소프트웨어는 클라이언트 관계를 관리하는 데 도움이 되는 모든 도구입니다. 일반적으로 이러한 소프트웨어는 매월 구독할 수 있는 클라우드 기반 및 SaaS 도구입니다. 대부분의 경우 선택한 기능에 따라 가격을 선택할 수 있습니다.

전반적으로 클라이언트 관리 소프트웨어를 사용하면 클라이언트와의 통신을 자동화할 수 있습니다. 그러나 일부 도구는 특정 기능에 맞게 조정됩니다.

예를 들어, 마케팅 프로세스를 최적화하고 판매를 늘리는 데 큰 도움이 되는 클라이언트 관리 도구를 찾을 수 있습니다. 다른 사람들은 프로젝트 관리 및 클라이언트 결과물을 전공할 수 있습니다.

궁극적으로 고객 관리의 선택은 업계와 요구 사항에 따라 다릅니다. 예를 들어 전자상거래 웹사이트를 운영하는 경우 고객 구매 데이터를 수집, 저장 및 관리하는 데 도움이 되는 CRM이 필요합니다.

클라이언트 관리 소프트웨어를 사용해야 하는 이유

비즈니스 운영에 클라이언트 관리가 필요한 이유가 궁금할 것입니다.

음, 클라이언트 관리 소프트웨어의 궁극적인 목표는 판매 극대화를 위해 고객에게 고품질 서비스를 제공하는 것입니다. 이를 고객 확보와 고객 유지의 두 가지 부문으로 분류할 수 있습니다.

고객 확보

효율적인 고객 관리를 통해 잠재 고객에게 맞춤형 집중 서비스를 제공할 수 있습니다. 이로 인해 이러한 잠재 고객을 실제 쇼핑객으로 전환할 수 있는 더 중요한 기회를 갖게 됩니다.

유용한 클라이언트 관리 소프트웨어를 사용하면 기존 리드를 손쉽게 감독하고, 클라이언트 커뮤니케이션을 제어하고, 개인화된 클라이언트 커뮤니케이션을 계획할 수 있습니다. 이것은 모든 정보를 수동으로 추적하는 것에 비해 훨씬 쉽습니다.

고객 유지

고객 유지는 비즈니스에서 성공을 누리는 데 필수적인 부분입니다. Bain and Company의 최근 보고서에서 고객 유지율이 5% 증가하면 수익이 25% 증가할 수 있다고 밝혔습니다. 보고서는 또한 고객의 93%가 우수한 고객 관리 시스템을 갖춘 조직에서 구매하는 경향이 높다는 점을 강조했습니다.

효과적인 고객 관리는 기존 고객과의 충성도를 구축하고 최고 수준의 서비스를 제공하는 훌륭한 방법입니다. 그렇게 함으로써, 당신은 그들이 미래에 당신에게서 구매할 가능성을 높이고 있습니다.

바로 여기에서 클라이언트 관리 소프트웨어가 필요합니다. CRM 시스템을 사용하면 기존 고객에 대한 정보를 저장하고 계획된 후속 메시지를 보내 고객이 귀사의 제품과 서비스를 더 애용하도록 설득할 수 있습니다.

모든 고객 정보를 하나의 데이터베이스로 컴파일하는 CRM 시스템이 없으면 기존 고객 중 일부를 유지할 기회를 놓칠 수 있습니다. CRM을 사용하면 모든 기존 및 잠재 고객을 추적하여 판매를 극대화할 수도 있습니다.

CMS를 최대한 활용하는 방법

전반적으로 CRM은 대부분 유사한 기능과 도구를 가지고 있지만 동일한 CMS는 없습니다. 예를 들어, 각 CMS에는 익숙해지는 데 시간이 걸릴 수 있는 고유한 인터페이스가 있습니다.

그렇기 때문에 CMS에서 제공하는 자습서 및 방법 가이드를 활용해야 합니다. 그렇게 하면 학습 곡선을 단축하고 소프트웨어를 최대한 활용할 수 있습니다.

CRM에는 설정 및 온보딩을 도와줄 전담 직원이 있는 경우가 많습니다. 소프트웨어 관리 및 분석을 인수할 팀을 구성하는 것이 좋습니다.

결론

클라이언트 관리 소프트웨어는 모든 규모의 기업에 유용합니다. 그러나 원하는 요구 사항에 맞는 플랫폼을 선택하는 것이 중요합니다. 적합한 CRM 플랫폼을 결정하는 것은 번거로울 수 있지만 각 플랫폼의 고유한 기능을 찾아 비즈니스에 가장 적합한 CRM 플랫폼을 찾아야 합니다.

클라이언트 관리 소프트웨어를 구입하기 전에 이 기사에서 설명하는 기능을 확인하십시오. 당신은 당신에게 적합한 플랫폼을 선택하기 위한 중간 단계에 있습니다.

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