클라이언트 온보딩에 대한 초보자 가이드

자신을 위해 일하는 경우 새로운 고객을 만나는 것은 축하의 이유입니다. 그러나 어려운 부분이 시작되지도 않았다는 것을 깨닫게 되면 의기양양함은 금세 사라질 수 있습니다. 이제 작업을 계획하고 실제로 수행 해야 할 뿐만 아니라 작업을 수행하는 동안 클라이언트를 옆에서 지켜볼 필요가 있습니다.

클라이언트 온보딩은 새로운 클라이언트를 환영하고 프로젝트와 관련된 모든 것이 흑백으로 배치되도록 하는 프로세스입니다. 일정, 기본 규칙 및 계약을 미리 계획하고 합의하면 오해와 의사 소통 문제를 최소화할 수 있습니다.

이 기사에서는 클라이언트 온보딩이 무엇인지 자세히 설명합니다. 또한 이것이 귀하의 비즈니스에 어떻게 도움이 되는지 논의하고 자체 시스템을 설정하기 위한 몇 가지 팁을 제공합니다. 가자!

클라이언트 온보딩이란 무엇이며 어떻게 비즈니스에 도움이 될 수 있습니까?

클라이언트 온보딩은 작업 중인 프로젝트에 대해 두 사람 모두를 효과적으로 준비하는 프로세스입니다. 이 과정에서 소개를 하고, 요구 사항을 평가하고, 매개변수를 설정하고, 고객이 가질 수 있는 질문을 해결합니다. 견고한 온보딩 프로세스를 통해 채용된 순간부터 작업이 완료되는 순간까지 좋은 B2C 커뮤니케이션이 유지됩니다. 또한 전체 작업을 보다 쉽게 ​​효율적으로 수행할 수 있습니다.

온보딩 절차에는 간단한 소개 이메일, 맞춤형 계약, 일정 및 유지하려는 작업 방식에 대한 진행 상황 업데이트와 같은 다양한 단계가 포함될 수 있습니다. 이렇게 하면 관련된 모든 당사자의 기대치가 명확해질 뿐만 아니라 일과 삶의 균형을 유지하면서 브리핑을 정시에 충족하는 데 도움이 됩니다. 또한 고객이 비용을 지불하고 작업이 완료되면 얼마를 받는지 정확히 알 수 있습니다.

시간을 할애하여 적절하게 업데이트하고 고객을 돌보면 배당금을 지불할 수 있으며 전문성과 신뢰성에 대한 평판을 높이는 데 도움이 될 것입니다. 최근 Forbes의 클라이언트 온보딩 기사에 따르면 "가장 행복한 고객을 보유한 기업은 온보딩과 지원을 통해 판매와 가치 창출을 결코 멈추지 않습니다."

그러나 이러한 작업은 시간이 많이 소요될 수 있으며 모든 유형의 클라이언트 대면 조직은 작업에 어려움을 겪을 수 있습니다. 2018 마케팅 대행사 성장 보고서에 따르면 대행사 비즈니스의 43%는 단순히 온보딩할 시간이 없으며 23%는 결과적으로 고객의 기대에 부응하지 못하는 것으로 나타났습니다.

따라서 최상의 작업을 수행하고 고객을 유지하며 일반적으로 경쟁업체보다 우수한 성과를 내고 싶다면 온보딩을 위한 시간을 따로 두는 것이 중요합니다. 또한 법적 보호를 제공하는 등 더 넓은 의미에서 비즈니스에 도움이 됩니다. 온보딩 프로세스의 일부로 계약서 및 기타 법적 문서에 서명하고 완전히 최신 상태로 유지하면 충돌이 발생할 경우 보장받을 수 있습니다.

나만의 클라이언트 온보딩 프로세스를 만드는 방법(3단계)

우리가 다루었듯이, 고객을 적절하게 온보딩하면 업무에 더 온전히 전념할 수 있습니다. 이제 온보딩 프로세스 생성의 실용적인 측면을 살펴보겠습니다.

1단계: 고객으로부터 정보 조사 및 수집

고객이 누구인지, 무엇을 하는지, 프로젝트에서 무엇을 얻고자 하는지를 파악하는 것부터 시작해야 합니다. 이를 수행하는 한 가지 방법은 공식적으로 파트너 관계를 맺기 전에도 특정 질문을 할 수 있는 양식을 조기에 제공하는 것입니다.

Typeform과 같이 이 목적에 사용할 수 있는 많은 도구가 있습니다. 아름답고 사용자 정의 가능한 온라인 양식은 보기에도 좋을 뿐만 아니라 질문자와 질문자 모두에게 특히 사용자 친화적입니다.

양식 자체를 만들 때 대답해야 하는 모든 질문에 대해 생각하십시오. 프로젝트별 정보를 수집하고 클라이언트에 대한 컨텍스트도 얻고 싶을 것입니다. 이 정보는 현재 진행 중인 프로젝트를 맡을지 여부를 결정할 때와 작업이 시작될 때 모두 매우 중요합니다.

2단계: 프로젝트 관리 및 커뮤니케이션 계획

다음으로 당면한 작업을 계획하고 싶을 것입니다. 연구를 통해 클라이언트에 대한 통찰력을 얻었어야 하며 여기에서 이를 사용할 수 있습니다.

고객을 프로젝트 관리 도구인 Dropmark에 초대하여 미학적으로 보기 좋고 쉽게 정리된 무드보드로 '놀라울' 수 있습니다. Dropmark를 사용하면 귀하와 귀하의 클라이언트가 프로젝트 전반에 걸쳐 아이디어를 공유하고 성공이 어떤 모습일지 시각화할 수 있습니다.

이렇게 하면 동일한 페이지에 있는지 확인하고 고객에게 진행 상황에 대한 통찰력을 제공합니다. 또한 마감일과 같은 작업의 관리 부분과 보다 창의적인 측면을 모두 처리하고 우선 순위를 지정할 수 있습니다. 클리핑, 링크 및 이미지를 쉽게 추가하고 매끄럽게 구성할 수 있습니다.

이메일 및 전화와 같은 다른 매체를 통한 커뮤니케이션에 대해서도 생각해 볼 가치가 있습니다. 고객의 시간표에 맞게 계획을 조정하고 캘린더의 특정 간격으로 연락하도록 미리 알림을 설정할 수 있습니다. Gmail을 사용하는 경우 Streak을 통해 이메일 커뮤니케이션을 자동화할 수 있지만 직접 커뮤니케이션하는 것도 좋은 생각입니다. 전화 통화나 Skype 대화가 더 친근하고 종종 더 유용합니다.

3단계: 클라이언트 온보딩을 위한 서류 고려

작업 프로세스를 정리하고 동의하면 작업을 시작할 준비가 거의 된 것입니다. 그러나 먼저 계약서에 서명하고 지불해야 할 때입니다. 법적 구속력이 있는 전자 서명과 관련하여 여러 요청 및 후속 조치에 유용한 기능을 제공하는 HelloSign을 사용할 수 있습니다.

그런 다음 보증금 지불에 대해 생각해야 하며 Hiveage가 완벽한 선택입니다. 여기에는 통합 인보이스 및 지불 옵션이 포함되어 있으며 마일리지에서 비즈니스 점심에 이르기까지 모든 것을 포괄하는 가장 작은 세부 사항까지 견적을 생성하고 청구 가능한 시간과 비용을 추적할 수 있습니다. Hiveage로 인보이스를 보내는 것은 성공적인 온보딩 절차의 완벽한 끝점입니다.

결론: 3단계의 클라이언트 온보딩

잘못된 의사소통과 혼란은 비즈니스에 막대한 비용을 초래할 수 있으므로 좋은 계획과 고객 조정이 필수적입니다. 클라이언트 온보딩 시스템을 만들면 프로젝트 전반에 걸쳐 귀하와 클라이언트 모두를 행복하게 유지하는 데 도움이 됩니다.

이 기사에서는 비즈니스를 위한 클라이언트 온보딩 절차를 만드는 방법에 대해 논의했습니다. 이렇게 하려면 다음을 수행해야 합니다.

1. 고객을 조사하십시오.
2. 작업을 계획하십시오.
3. 서류를 고려하십시오.

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