CRM을 성공적으로 구현하는 방법은 무엇입니까? 단계별 프로세스

CRM 시스템을 구현하는 것은 모든 비즈니스에 상당한 이점을 가져올 수 있는 훌륭한 부가가치 프로세스입니다. CRM 소프트웨어를 선택, 설치 및 사용하여 현재 및 잠재 고객과 조직의 커뮤니케이션을 추적하고 관리하는 프로세스입니다.

그러나 CRM 구현은 큰 변화입니다. 적절한 CRM을 찾고 구현하는 것은 직원에게 적시에 필요한 정보를 제공하는 데 매우 중요합니다. 또한 새로운 CRM을 계획할 때 중요한 기능을 놓치지 않도록 모든 부서의 요구 사항을 고려하는 것이 좋습니다. CRM이 모든 사람에게 효과가 없다면 회사 전체에 문제가 됩니다.

그러나 걱정하지 마십시오. 이 기사에서는 CRM 시스템을 성공적으로 구현하는 단계별 프로세스를 제시합니다.

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CRM 구현의 단계는 무엇입니까?

올바른 CRM 솔루션을 선택하는 것이 중요하지만 이를 비즈니스에 적용하려면 핵심 단계가 필요합니다. 기존 CRM 시스템을 교체하든 처음 사용하든 구현 전략이 중요합니다.

올바른 CRM 전략은 영업 프로세스를 간소화할 뿐만 아니라 고객 경험을 개선하고 영업 사원과 관리자 모두를 위한 워크플로를 최적화합니다.

CRM 구현 프로세스와 관련된 단계는 다음과 같습니다.

1단계: CRM 구현 전략 정의

모든 성공적인 구현은 견고한 CRM 전략을 구축하는 것으로 시작됩니다. 여기에는 CRM으로 달성하고자 하는 목표와 목표와 시스템 사용 방법이 포함됩니다.

예를 들어 매출을 늘리고 새로운 시장으로 확장하려는 경우 영업 인력 자동화 기능이 최우선 순위가 되어야 합니다. 결과적으로 CRM 시스템 구현을 위한 기본 기능의 우선 순위가 지정됩니다.

또한 CRM 소프트웨어 구현을 통해 달성할 유형적이고 측정 가능한 목표와 목표를 지정하는 것이 좋습니다. 처음부터 목표를 설정하면 원하는 결과를 더 쉽게 얻을 수 있습니다.

2단계: 핵심 팀 구축

CRM이 조직 전체에서 올바르게 사용되고 성공적으로 채택되도록 하려면 전담 CRM 팀이 있어야 합니다. 또한 팀은 구현 후 진행 상황을 모니터링하고 피드백을 확보하여 CRM 소프트웨어가 회사에 가장 적합하도록 만들 것입니다.

다음은 CRM 팀에 필요한 핵심 구성원입니다.

• 프로젝트 매니저
• 개발자
• IT 관리자
• 영업팀장
• QA 테스터
• 이그제큐티브 스폰서
• 소프트웨어 분석가
• 소프트웨어 테스트 엔지니어

기술적 통찰력을 갖춘 사내 전문가가 없는 경우 신뢰할 수 있는 엔터프라이즈 소프트웨어 개발 회사와 파트너 관계를 맺을 수 있습니다. 전문가가 CRM 구현 프로세스를 처음부터 끝까지 안내합니다.

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핵심 CRM 팀을 보유하는 것 외에도 식별된 모든 최종 사용자를 수집하는 것이 중요합니다. 그들로부터 피드백을 받는 것은 가장 필요한 기능, 얼마나 많은 교육이 필요할지, 그리고 새로운 시스템을 쉽게 도입하는 데 도움이 되는 다양한 기타 데이터 포인트를 결정하는 데 필수적입니다.

이제 팀이 구성되었으므로 세부 CRM 구현 계획에 따라 목표를 수행해야 합니다.

3단계: CRM 구현 계획 만들기

CRM 구현 계획은 팀과 비즈니스가 CRM 소프트웨어를 성공적으로 채택하기 위해 취해야 하는 단계를 간략하게 설명합니다. CRM 구현 계획을 개발하는 동안 목표를 달성하기 위해 가능한 한 간결하고 체계적으로 유지하는 것이 중요합니다.

CRM 구현 계획에는 다음 요소가 포함되어야 합니다.

목표: 목표는 CRM이 회사의 목표와 어떻게 일치하는지 정의하고 직원이 CRM을 사용함으로써 얻을 수 있는 이점을 설명해야 합니다. 이는 또한 팀에서 소프트웨어 구현 후의 성공을 측정하는 데 도움이 됩니다.

주요 관계자: 여기에는 CRM 시스템의 성공적인 구현을 담당할 모든 주요 관계자가 포함됩니다. 팀 구성원의 역할, 참여 수준 및 핵심 책임을 기록하십시오.

예산: 예산에는 주로 CRM 플랫폼 비용이 포함됩니다. 또한 기능 업그레이드, 외부 고용 또는 컨설턴트, 사용자 지정 또는 데이터 마이그레이션과 관련된 고급 구성과 관련된 기타 가능한 비용을 고려하십시오.

일정: CRM 소프트웨어 설정 일정을 계획하고 직원에게 사용 방법을 교육하며 출시 후 진행 상황을 모니터링합니다.

CRM을 구현하는 데 걸리는 시간은 회사 규모, 마이그레이션해야 하는 데이터의 양, 소프트웨어의 복잡성에 따라 다릅니다. 기술적인 어려움 및 디버깅과 관련된 잠재적인 차질을 대비하여 추가 시간을 확보할 수 있습니다.

4단계: CRM 설정 사용자 지정

다음으로 중요한 단계는 CRM 구현 계획에 설명된 목표에 따라 CRM 설정을 사용자 지정하는 것입니다. 거의 모든 소프트웨어에서 사용자는 다음 요소를 사용자 지정할 수 있습니다.

• 회사 프로필 및 설정
• 사용자 정의 필드
• 권한
• 레이아웃
• 엔티티
• 대시보드
• 워크플로
• 앱 통합
• 파이프라인
• 관리자 설정

출시하기 전에 팀은 요청된 모든 사용자 지정이 제자리에 있는지 확인해야 합니다.

5단계: 마이그레이션해야 하는 데이터 결정

데이터 마이그레이션은 한 소프트웨어에서 다른 소프트웨어로 데이터를 이동하는 프로세스입니다. 스프레드시트 또는 이전 CRM에서 데이터를 전송하게 됩니다. 쉬운 프로세스처럼 보일 수 있지만 모든 정보가 새 CRM 소프트웨어로 적절하게 마이그레이션되도록 데이터 전송을 주의해서 수행해야 합니다.

다음 세 가지 방법으로 데이터를 전송할 수 있습니다.

데이터 마이그레이션 도구: 데이터 마이그레이션 도구는 기존 시스템에서 새 시스템으로 데이터를 전송하는 데 도움이 됩니다. CRM 소프트웨어와 호환되는 도구를 선택해야 합니다.

기본 CRM 통합: 이 방법을 사용하여 데이터를 CSV 파일로 저장하고 새 CRM에 직접 업로드합니다. 이것은 일반적으로 시간이 많이 걸리는 프로세스입니다.

사용자 지정 데이터 마이그레이션: 이 방법은 통화 기록 및 이메일과 같은 중요한 활동 기록이 있는 대용량 데이터 또는 파일을 전송합니다.

기존 시스템에서 모든 데이터를 마이그레이션할 필요는 없습니다. 특히 CRM의 목적에 부합하지 않는 경우 일부를 남겨두도록 선택할 수 있습니다. 여기에는 오래된 판매 보고서, 고객 세부 정보 및 형식이 잘못된 스프레드시트가 포함될 수 있습니다.

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6단계: 타사 앱 및 도구 통합

CRM 소프트웨어를 Slack 및 Facebook과 같은 타사 도구 및 앱과 통합하면 조직의 전반적인 효율성이 극대화됩니다. 이를 통해 팀은 CRM 플랫폼을 벗어나지 않고도 중요한 고객 데이터를 수집할 수 있습니다.

CRM은 일반적으로 수백 개의 타사 통합을 제공하므로 팀에 더 중요한 항목에 따라 우선 순위를 지정하십시오.

인기 있는 통합 중 일부는 다음과 같습니다.

• 리드 생성 도구
• 소셜 미디어 앱
• 이메일 앱
• 프로젝트 관리 도구
• 라이브 채팅 프로그램
• 마케팅 및 이메일 자동화 프로그램
• 헬프 데스크 앱
• 분석 도구

7단계: 성능 및 보안을 위해 CRM 테스트

다음 필수 단계는 CRM 소프트웨어가 제대로 작동하고 요구 사항에 따라 작동하는지 확인하기 위해 테스트하는 것입니다. 테스트를 통해서만 개별 구성 요소가 함께 작동하는 방식을 배우고 고객 접점을 평가하여 의도한 대로 작동하는지 확인할 수 있습니다.

CRM을 테스트하는 동안 가장 주의를 기울여야 하는 주요 영역은 다음과 같습니다.

마이그레이션된 데이터: 중복 정보가 없는지, 데이터가 올바르게 매핑되고 정렬되었는지 확인합니다.

성능: CRM은 지연과 번거로움 없이 작업을 처리할 수 있어야 합니다. 성능 테스트는 CRM 소프트웨어의 응답 시간, 피크 시간 사용 및 서버 사용을 고려합니다.

통합: 회사의 모든 통합 도구 및 앱을 검토하여 올바르게 연결되었는지 확인합니다.

보안: CRM 소프트웨어는 암호화와 같은 기능을 통해 고객의 정보를 보호할 수 있어야 합니다.

모든 것이 적절하게 구성되고 확인되었으면 이제 CRM을 나머지 회사에 소개할 수 있습니다.

8단계: 사용자 교육

이제 직원이 새 CRM 소프트웨어를 공식적으로 사용할 준비가 되었습니다. 팀은 CRM 교육을 받고 새 시스템을 사용하는 방법을 배워야 합니다. 시스템 사용과 관련된 장애물과 문제를 최소화하기 위해 정기적으로 피드백을 받는 것도 중요합니다.

9단계: 내부 사용 지침 만들기

CRM을 사용하고 팀원들과 공유하기 위한 공통 지침을 작성하십시오. 이렇게 하면 모든 사람이 전체 프로세스를 훨씬 부드럽고 쉽게 만들 수 있습니다.

CRM 지침은 시스템의 변경 사항을 반영하도록 업데이트되어야 합니다. 어떻게, 무엇을, 언제 모든 것이 시스템에 입력되어야 하는지를 포함하여 모든 것이 지침에 명확하게 정의되어야 합니다.

10단계: 구현 후 성능 모니터링

CRM 소프트웨어를 배포한 직후에는 직원이 이를 효과적으로 사용하는지 여부를 모니터링하는 것이 중요합니다. 다음은 의도한 최종 사용자 사이에서 높은 채택률을 보장하기 위해 취할 수 있는 몇 가지 단계입니다.

지속적인 교육 제공: CRM 교육은 지속적인 프로세스여야 합니다. 특히 CRM 소프트웨어의 변경 사항을 고려하여 정기적인 온라인 세미나 및 대면 수업을 제공합니다.

피드백 장려: 직원들로부터 지속적인 피드백을 받습니다. 그들이 소프트웨어가 충분히 강력하지 않거나 사용하기 어렵다고 생각한다면, 그들의 말을 듣고 실행 가능한 변경을 위한 적절한 조치를 취하십시오.

직속 관리자의 참여 보장: 직속 상사가 CRM의 이점을 홍보하고 이를 자신의 워크플로에 통합하는 경우 최종 사용자는 새 소프트웨어를 사용하려는 경향이 더 커집니다.

사용자 참여 및 전체 구현 프로세스를 평가하여 새 CRM이 회사에 가치를 추가하는지 여부를 결정할 수 있습니다.

이제 가장 중요한 질문인 CRM 구현 단계는 무엇인지에 대한 답을 얻었으므로 CRM 구현 프로세스와 관련된 몇 가지 문제에 대해 논의해 보겠습니다.

CRM 구현 과제 및 고려해야 할 위험

CRM과 같은 고급 소프트웨어의 광범위한 구현에는 어려움이 없습니다. 그러나 이러한 위험을 인식하고 미리 대비하면 전체 프로세스를 원활하게 할 수 있습니다.

CRM 시스템 구현의 주요 과제 중 하나는 대상 사용자의 낮은 채택률입니다. 소프트웨어가 너무 복잡하거나 사용자가 구현 이유를 이해하지 못하면 사용하지 않을 가능성이 높습니다. 또한 새로운 CRM이 배우고 사용하기 복잡하다면 영업 팀이 새로운 시스템을 배울 때까지 생산성이 저하될 수 있습니다.

올바른 CRM은 비즈니스가 성장함에 따라 확장됩니다. 그러나 잘못된 CRM을 선택하면 필요한 기능에 대한 추가 비용으로 성장이 정체됩니다. 또한 새로운 CRM이 지속적으로 개선되거나 업그레이드되지 않으면 빠르게 시대에 뒤쳐져 팀에 부담이 됩니다.

마지막 생각들

CRM 소프트웨어 구현 프로세스는 까다로울 수 있습니다. 그러나 신중하게 계획하면 구현 프로세스를 성공적으로 만들 수 있습니다! 투자를 극대화하려면 구현, 구성 및 테스트가 적절하게 계획되고 완료되었는지 확인하십시오.

Appinventiv의 전문가들은 귀하의 비즈니스에 가장 적합한 CRM 소프트웨어를 개발하는 데 능숙할 뿐만 아니라 새로 통합된 CRM 시스템에 대한 통합, 사용자 지정, 교육 및 피드백 수집에 대한 교육을 받았습니다. 우리 팀은 CRM 구현에서 추측을 완전히 없애고 시간을 절약하여 다른 중요한 비즈니스 프로세스에 집중할 수 있도록 도와줍니다.

선도적인 엔터프라이즈 소프트웨어 개발 회사로서 우리는 성공적인 CRM 구현을 통해 여러 비즈니스가 다양한 비즈니스 요구를 충족하도록 도왔습니다.

따라서 비즈니스에서 CRM 시스템을 구현하려는 경우 전체 프로세스를 안내하고 동급 최고의 CRM 솔루션을 제공할 전문가에게 문의하십시오.