재정 고문 웹사이트 쇼케이스: 귀하의 부를 창출하십시오

1. 채널 유어 웰스(Channel Your Wealth) 및 비즈니스 시작을 위한 여정에 대해 자세히 알아보는 것으로 시작해 보겠습니다.

우리는 대규모 국가 RIA 회사와 제휴한 회사 내의 독립적인 자산 관리 업무입니다. 회사의 핵심 비즈니스는 퇴직 계획(401k/403b) 컨설팅이며 이러한 고객은 주로 계획 후원자 RFP 프로세스의 일부로 추천 및/또는 인수됩니다. 우리 진료의 구성원은 회사 웹 사이트에 포함되었지만 웹 사이트는 기본적으로 사진, 약력 및 연락처 정보가 포함된 전자 브로셔였습니다. 자산 관리 관행은 추천을 통해 지속적으로 성장했습니다. 우리는 보다 역동적이고 현재 고객 및 잠재 고객과 소통할 수 있는 허브인 완전히 별도의 자산 관리 웹사이트를 만들고 싶었습니다. 우리는 또한 적립에서 퇴직금 분배 계획으로 전환하는 고객에 대한 틈새 시장에 중점을 두고 있음을 강조하고 싶었습니다.

2. 연구에 따르면 연간 6-10명 또는 11명 이상의 고객을 확보하는 고문은 마케팅 전략에 비디오를 통합할 가능성이 높으므로 귀하가 홈페이지에 비디오를 바로 활용하고 있다는 사실을 알고 싶습니다. 비디오를 녹화하는 방법과 비디오를 마케팅 무기에 통합하려는 다른 사람들에게 줄 수 있는 팁에 대해 좀 더 말씀해 주시겠습니까?

배우는 것을 좋아하지만 텍스트 읽기를 싫어하고 비디오 및/또는 오디오로 제공되는 경우 배울 가능성이 더 높습니다. 웹사이트 방문자와도 같은 방식으로 소통하고 싶었습니다. 페이지의 텍스트는 기본적으로 비디오의 스크립트일 뿐입니다. 비디오는 잠재 고객에게 내 커뮤니케이션 스타일에 대한 느낌을 줍니다. 그 스타일이 그들에게 적합하지 않다면 우리가 만나기 전에 그들이 (그리고 우리에게) 더 좋습니다. 우리는 대부분의 회의를 찾는 것이 아닙니다. 최고의 만남을 추구합니다.

3. 리드 생성은 모든 웹사이트에서 가장 중요한 부분이므로 방문자가 귀하와 연락할 수 있도록 최대한 간단하게 만드는 것이 절대적으로 필요합니다. Calendly와 마찬가지로 회의 스케줄러와 통합하는 것은 훌륭한 접근 방식입니다. 비즈니스에 회의 스케줄러 소프트웨어를 사용한 후 어떤 성공을 경험했습니까?

우리는 스케줄링 기술에 익숙하지 않습니다. 최근까지 우리는 이메일 및/또는 전화 통화를 통해 모든 일정을 수행했습니다. TwentyOverTen 은 블로그에 일정 소프트웨어를 새 웹사이트에 통합하게 된 충분한 증거를 제공했습니다. 우리는 검토 회의를 위해 만날 시간을 정하기 위해 몇 명의 고객에게 일정 링크를 이메일로 보냈으며 지금까지 정말 좋은 반응을 얻고 있습니다. 우리의 장기 목표는 전화 및 약속 예약을 포함하여 클라이언트/잠재 고객 접점에 더 많은 자동화를 구축하는 것입니다. 치과 의사가 이메일, 문자, 전자 일정 및 미리 알림과 같은 검진 일정을 예약해야 함을 상기시키는 데 얼마나 효과적인지 생각해 보십시오. 이 모든 것은 치과 의사가 약속을 예약하고, 상기시키고, 일정을 변경하기 위해 많은 이메일이나 전화에 귀중한 시간을 할애하지 않고도 이루어집니다.

4. 투명성을 위해 고문이 웹사이트에 수수료를 포함할 것을 권장합니다. 따라서 비용을 명확하게 설명하는 방법을 보고 싶습니다. 이 정보를 미리 공개했기 때문에 생성한 리드의 품질과 초기 회의가 일반적으로 더 효율적이라는 사실을 알고 계셨습니까?

우리는 비용으로 앞서지 않지만 목표 시장에서 경쟁 우위로 비용 구조를 봅니다. 우리는 이미 요금 일정의 일관성과 투명성을 약속했기 때문에 웹사이트에 요금 일정을 나열하라는 Twenty Over Ten의 조언이 매우 신선하다는 것을 알게 되었습니다. 일부 다른 회사와 공급자는 이를 권장하지 않는 경향이 있기 때문입니다. 웹사이트에 수수료 일정을 나열하는 것은 다른 클라이언트에 대해 여러 일정이 있는 진료의 경우 더 어려울 것입니다.

5. 지금까지 받은 마케팅 또는 비즈니스 조언 중 가장 좋은 것은 무엇이며 현재 역할에서 어떻게 사용합니까?

나는 코미디언 스티브 마틴이 성공하는 방법에 대한 인용문을 좋아합니다. "너무 좋아서 무시할 수 없습니다." 이 조언은 지름길이 아니기 때문에 모든 사람이 이 조언을 좋아하는 것은 아닙니다. 재무 계획과 투자(또는 의학, 좋은 코미디)를 잘하기 위해 지식과 지혜를 습득하고 실행하는 것은 일생의 일이며 상당한 헌신이 필요합니다. 이 조언에 대해 더 자세히 설명하는 책이 있습니다. 읽어볼 만한 가치가 있는 책이 있습니다. Cal Newport의 "So Good They Can't Ignore You: Why Skills Trump Passion in the Quest for Work for Work You Love".

6. 이메일 마케팅은 모든 마케팅 전략에서 매우 중요한 부분입니다. 원클릭 Mailchimp 통합을 사용하고 계십니다. 뉴스레터 콘텐츠 생성 방식과 고객 및 잠재 고객과의 커뮤니케이션을 위해 설정한 이메일 마케팅 전략을 다른 사람들과 공유할 수 있습니까?

우리의 콘텐츠 전략은 현재 개발 중이지만 사회 보장, 메디케어, 안정적인 소득 창출, 투자 등 퇴직 소득 계획과 관련된 모든 주제에 초점을 맞출 것입니다. 우리는 이러한 주제에 대해 지속적인 비디오 블로그를 제작할 계획입니다.

7. 없이는 살 수 없는 세 가지는 무엇입니까? 사무실이나 직장 외부에 있을 수 있습니다.

신앙, 아내와 아이들, 그리고 끊임없는 배움. 사무실 안팎에서 이것들 없이는 살 수 없습니다.

Twenty Over Ten의 여러 라운드 디자인, 빌드, 검토 및 조정 프로세스는 잘 작동했습니다. 우리는 초기 출시에 대한 결과에 만족합니다. 우리는 웹사이트 디자인을 신선하게 유지하기 위해 몇 년마다 Twenty Over Ten과 다시 협력할 계획입니다. 소셜 네트워크에서 Mark Zuckerberg의 캐릭터는 다음과 같이 말했습니다. 그게 요점입니다. 패션이 끝나지 않은 방식.”

-josh wolberg CFP,RICP,MBA, 채널 유어 웰스

8. 우리는 당신이 매우 바쁘다는 것을 알고 있습니다. 하지만 당신이 사무실에서 멀리 떨어져 있을 때 재미로 무엇을 하고 싶습니까?

오디오북을 듣고, 뛰고, 하이킹하고, 여행하고, 가르칩니다.

9. 웹사이트를 재설계하려는 재정 고문을 위한 가장 중요한 팁을 공유한다면 무엇을 하시겠습니까?

당신이 도달하고 싶은 사람과 당신이 그들에게 말하고 싶은 것, 즉 목적과 스타일의 전반적인 틀을 결정하는 데 시간을 할애하십시오. 그런 다음 건설을 다른 사람에게 아웃소싱하십시오. 비용상의 이유로 DIY에 대한 충동을 억제하십시오. 아직 기술이 없다면 웹 개발을 배우는 데 시간을 가장 잘 활용하지 못할 것입니다. 전기 및 배관 작업을 모두 직접 하십니까? 혼자 큰 집안일을 많이 해봤지만, 제 한계도 알고 있습니다.