Financial Advisor 웹사이트 쇼케이스: Seaside Wealth Management

우리의 Fresnel 프레임워크를 사용하여 Seaside Wealth Management 사이트는 효율적인 방식으로 관련 정보를 제공하면서 디자인을 위해 바다에서 영감을 얻습니다.

사이트 탐색이 깔끔하여 방문자와 고객이 원하는 정보를 쉽게 찾을 수 있습니다. 사이트의 시각적 매력은 인상적이고 기능적이어서 중요한 페이지 요소로 시선을 안내합니다. 방문자가 무엇을 찾고 있는지 확인하기 위해 Seaside Wealth Management 사이트는 방문자가 스스로 자격을 갖추도록 돕는 동시에 5초 규칙의 완벽한 예로서 홈페이지에서 방문자 문제를 해결합니다.

아래는 회사의 역사, 사이트 디자인 및 Seaside Wealth Management가 사용하는 일부 전략을 다루는 Stephanie와의 Q&A입니다. 자세한 내용을 읽고 자신의 웹사이트에 대한 영감을 얻으려면 계속 읽으십시오.

1. 귀하의 서비스와 회사의 역사에 대해 조금 더 말씀해 주시겠습니까?

대학을 졸업한 후 우리의 사장이자 설립자인 Brad Lineberger는 모든 대형 와이어하우스 회사와 인터뷰를 했고 이러한 회사에서 볼 수 있는 영업 문화에 관심이 없었습니다. 그들이 걱정하는 것은 고객의 복지가 아니라 자신을 위해 돈을 버는 것뿐인 것 같았습니다. 이러한 이유로 그는 중심을 잡고 소방관이 되어 출라 비스타와 오렌지 카운티 지역 사회를 위해 11년을 보냈습니다. 이를 통해 그는 재무설계사가 되려는 열정을 추구할 수 있는 유연성을 갖게 되었습니다. 다양한 팀의 일원으로 5년을 보낸 후, 그는 10년 전에 Seaside Wealth Management를 시작했습니다.

Seaside Wealth Management의 사장 겸 설립자로서 그는 개인, 가족 및 소규모 기업을 위해 편견 없는 지침과 강력한 재무 계획을 제공하는 독특하고 종합적인 자산 관리 회사를 만들었습니다. 그는 고객이 목표를 명확히 하고 재정에 영향을 미치는 문제를 탐색하며 은퇴 후 미래를 위한 재정적 평화를 만드는 데 도움을 줍니다. 그는 지역 사회에서 금융 이해력 증진에 전념하고 있으며 다른 사람들의 성공을 가르치고 돕는 데 열정을 가지고 있습니다. 그는 샌디에고 재무 계획 협회(San Diego Financial Planning Association)의 이사회에서 봉사했으며 프로그램 위원회의 전 의장입니다. 그는 자주 자원 봉사를 하고 Mira Costa College에서 오늘의 은퇴 계획 과정을 가르칩니다.

우리의 서비스:

• 투자/자산 관리
  개인화/맞춤형 맞춤형 포트폴리오
  세금 계획
  퇴직 소득 솔루션 / 더 똑똑한 투자
  사회 보장 타이밍

2. 블로그는 관심을 끌고 새로운 고객을 확보하는 데 좋습니다. 지금까지 블로깅에 대한 접근 방식은 어떻습니까? 처음에 블로그를 시작하게 된 계기가 무엇인가요?

고객과 커뮤니티를 교육하고 권한을 부여합니다. 처음에는 미리 작성된 마케팅 콘텐츠를 사용하여 시작했지만 원본 콘텐츠가 고객에게 더 좋은 평가를 받았다는 것을 알게 되었습니다. 지금까지 블로깅에 대한 우리의 접근 방식은 한 달에 두 번 원본 콘텐츠를 보내는 것이었습니다. 우리는 고객이 이 주제에 대해 글을 쓰거나 게시하기 위해 제기한 주제나 우려 사항에 귀를 기울입니다.

3. 소셜 미디어는 온라인 인지도와 전반적인 마케팅 전략의 성장에 필수적입니다. 당신은 Facebook과 LinkedIn 모두에서 꽤 활동적인 것 같습니다. 소셜 미디어에 게시할 때 어떤 접근 방식을 취합니까?

소셜 미디어에 게시하는 방식은 블로그에 대한 접근 방식과 유사합니다. 우리는 한 달에 두 번 원본 콘텐츠를 작성하여 모든 고객과 잠재 고객에게 이메일로 보낸 다음 회사의 Facebook 및 LinkedIn 페이지에 게시합니다. 우리는 게시물 부스트를 포함하여 새로운 옵션을 시도하는 중이며 SEO를 활용하기 위해 최선을 다하고 있습니다! Twenty Over Ten이 제공하는 다른 모든 제안은 크게 감사하겠습니다!

4. 각 웹사이트 프레임워크는 사용자에게 다른 경험을 제공합니다. Seaside Wealth Management 사이트는 프레넬 프레임워크를 사용하여 강력하고 잊을 수 없는 첫인상을 만듭니다. 어떤 프레임워크를 사용할지 결정하는 과정은 무엇입니까?

프레넬의 전체적인 느낌을 선호했습니다. 상단 툴바가 있는 영웅 페이지의 용이성은 Prism, Pupil 또는 기타 옵션보다 더 좋아 보였습니다.

5. 다른 고문들에게 웹사이트 재설계나 제작에 관해 조언을 해주신다면 무엇을 하시겠습니까?

당신이 끌어들이려는 목표 시장에 대해 매우 구체적이어야 합니다. 팀과 함께 브레인스토밍 세션을 열어 전반적인 브랜드 이미지를 먼저 논의하세요. 모두 탑승했는지 확인하세요!

6. 지금까지 Twenty Over Ten에 대한 경험은 어땠나요?

엄청난! 웹사이트 제작 및 개발은 원활한 프로세스였습니다. Twenty Over Ten 시스템을 배우는 것은 지금까지 쉽습니다!

7. 귀하의 회사는 고객을 돕기 위해 매우 계획된 접근 방식을 가지고 있지만 투자 관리, 세금 계획 등을 포함한 재무 전략의 6개 영역에 초점을 맞추는 것 같습니다. 어떻게 이 지역에 정착했습니까?

우리의 목표는 돈 문제를 중심으로 평화를 만드는 것입니다. 이를 달성하기 위해 우리는 전문 행동 및 규정, 재무 계획 원칙을 포함하는 CFP 재무 계획 위원회의 7가지 원칙을 모두 다루려고 합니다. 위험 관리 및 보험 계획, 투자 계획. 세금 계획, 은퇴 저축, 소득 계획 및 부동산 계획. 우리는 고객과 파트너로서 협력하여 고객이 재정 자원을 최대한 활용하여 만족스러운 삶을 영위할 수 있도록 상담을 제공합니다.

8. 식량을 무한정 공급할 수 있다면 무엇을 하고 싶고 그 이유는 무엇입니까?

갓 잡은 참치나 브로콜리. 나는 글루텐이 없기 때문에 선택의 폭이 제한적입니다!