2022년 최고의 7 보험 기관 관리 소프트웨어 솔루션
게시 됨: 2022-07-05방대한 양의 서류 작업과 중요한 문서로 인해 정리를 유지하는 데 어려움을 겪고 계십니까? 당신과 당신 에이전트의 삶을 더 쉽게 만들기 위해 기술을 활용해야 할 때입니다! 다음은 선택할 수 있는 상위 7가지 보험 기관 관리 소프트웨어 솔루션입니다!
보험 회사와 서류 작업은 우리가 기억할 수 있는 한 함께 있었습니다. 보험 대리인이 된다는 것은 항상 수많은 서류를 작성해야 한다는 것을 의미하며, 서류 더미를 완료할 수 있다면 내일은 더 많을 것입니다.
당신은 해야 할 백만 가지가 있고 서류 작업은 그 중 하나일 뿐입니다. 신규 고객 유치, 클레임 후속 조치, 고객 연락 등 보험설계사의 업무는 끝이 없습니다.
보험 기관이 원활하고 효율적으로 운영되기 위해서는 올바른 소프트웨어를 사용하여 일상 업무를 간소화하고 비즈니스의 거의 모든 부분을 디지털화하는 것이 중요합니다. 관리 시스템은 더 큰 그림에 집중할 수 있는 시간을 확보할 뿐만 아니라 인적 오류를 제거하고 모든 서류를 올바르게 정리하고 쉽게 찾을 수 있도록 하고 작업을 추적하는 등의 작업을 수행합니다.
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우리의 최고 추천
최고의 올인원 보험 대리점 관리 소프트웨어.
더 알아보기
고객 관계 관리에 좋습니다.
워크플로 관리에 좋습니다.
보험 기관 관리 소프트웨어 솔루션에서 찾아야 할 사항
- 필요할 때 연락할 수 있는 클라이언트 데이터를 쉽게 찾을 수 있는 클라이언트 데이터베이스
- 클라이언트 및 내부 사용에 필요한 모든 양식 및 문서를 포함하는 디지털 문서 관리로 중요한 문서 손실 가능성 제거
- 작업 관리를 통해 현장 상담원은 예약된 약속과 수행해야 할 작업을 확인할 수 있습니다.
- 직원 참여 기능을 통해 사기 증진 및 생산성 향상
- 더 큰 그림에 집중할 수 있도록 마케팅 자동화
- 수백 가지의 다른 보고 기능과 함께 현장 상담원의 생산성을 측정할 수 있는 보고 및 분석
- 사용하기 쉬우므로 상담원은 첫날부터 모든 데이터를 앱에 통합할 수 있습니다.
- 채팅 기능 및 내부 디렉토리를 포함한 간소화된 내부 커뮤니케이션
- 에이전트가 인적 오류의 가능성 없이 기대할 수 있는 것을 정확히 알 수 있도록 수수료 추적
2022년 최고의 보험사 관리 소프트웨어 솔루션 7가지
최고의 올인원 보험 대리점 관리 소프트웨어
- 편물
- iOS
- 기계적 인조 인간
Connecteam의 보험 에이전시 관리 소프트웨어를 사용하면 모든 에이전트와 원격 프리랜서를 쉽고 효율적으로 관리하면서 모든 일상 업무를 단순화할 수 있습니다.
에이전트는 일반적으로 현장에 있기 때문에 Connecteam은 완벽하게 사용자 정의 가능한 최고의 디지털 감사, 양식 및 보고서를 제공하므로 에이전트는 전화기에서 직접 필요한 모든 문서에 액세스할 수 있습니다. 상담원은 법률 및 보고 목적으로 이미지, 비디오, 음성 녹음 및 텍스트를 포함할 수도 있습니다. 예를 들어, WC 감사를 제출하는 대리인이 있는 경우 직원에게 있는 위험한 현장 또는 부상의 이미지를 포함할 수 있습니다.
직원이 이동 중일 때도 디지털 양식과 체크리스트를 사용할 수 있습니다. 모든 문서를 디지털 방식으로 저장하여 지저분한 필기와 중요한 문서 분실을 방지합니다. 모든 데이터는 소프트웨어 내에 안전하게 저장되어 최고 수준의 개인 정보를 보호합니다. Connecteams 보험 기관 소프트웨어로 일상적인 관리가 간소화될 뿐만 아니라 직원의 사기도 높아집니다. 소셜 피드는 진행 중인 중요한 업데이트나 이벤트를 공유하는 데 사용할 수 있으며 관리자는 에이전트의 업적을 공개적으로 인식하고 보상할 수도 있습니다. 직원의 이정표, 생일 및 기타 대중의 찬사를 받을 만한 모든 행사를 축하합니다.
주요 특징들
- 완전히 사용자 정의 가능한 읽기 및 서명 양식, 감사 및 청구 관리
- 이미지, 비디오, 음성 녹음 및 텍스트 첨부
- 디지털 이벤트 및 뉴스레터
- 디지털 시간 시계
- 빠른 작업 및 체크리스트
- 자동 미리 알림 및 알림
- 직원 일정
- 인앱 커뮤니케이션
- 직원 교육 및 온보딩
- 작업표 및 급여 관리
장점
- 훌륭한 고객 지원
- 설정 및 구현 용이
- 모든 규모의 팀을 위한 합리적인 가격
- Quickbooks 및 Gusto Payroll과의 원활한 통합
- 데스크톱, 모바일 및 키오스크 액세스
단점
- 무료 요금제는 최대 10명의 사용자에게만 적용됩니다.
가격
최대 30명의 사용자가 월 $29 부터 시작합니다. 무료 14일 평가판 무료 플랜 사용 가능
14일 무료 평가판, 신용 카드 필요 없음
무료 평가판 시작좋은 점: 고객 관계 관리
- 편물
- 창문
Applied Epic을 사용하면 보험 대리인이 전체 비즈니스에 대해 더 나은 가시성을 얻을 수 있습니다. 그들은 통합 소프트웨어를 통해 기업이 고객 관계를 관리하고, 판매 기회를 늘리고, 시장에 대한 통찰력을 얻고, 회계, 보고, 일일 비즈니스 프로세스, 정책 및 혜택 관리를 단순화할 수 있다고 자랑합니다. 보험사와의 자동화된 정책 정보 전송을 통해 작업을 완료하기 위해 여러 소프트웨어를 사용하는 대신 하나의 소프트웨어 플랫폼에서 모든 작업을 수행할 수 있습니다. 또한 문서 관리 및 구성은 물론 클라이언트와 쉽게 연결할 수 있는 문자 메시지도 제공합니다.
적용된 에픽에 대해 자세히 알아보기주요 특징들
- 클레임 관리
- 고객 연락처 관리
- 문서 관리
- 정책 관리
장점
- 유용한 보고
- 리드 관리
단점
- 배우고 구현하기 어렵다
가격
소프트웨어를 구입하려면 영업 담당자와 회의를 예약해야 합니다. 무료 평가판: 아니요 평생 무료 플랜: 아니요
장점: 워크플로 관리
- 편물
TLD(Total Lead Domination)를 통해 보험 기관과 콜 센터는 비즈니스의 여러 측면을 실행할 수 있습니다. 그들의 소프트웨어를 통해 보험 기관과 콜 센터는 강력한 워크플로 기능을 통해 리드를 잡고 판매로 전환할 수 있습니다. 워크플로 기능을 사용하면 직원이 언제 무엇을 했는지 알 수 있습니다. 또한 상담원에게 표시되는 정보와 데이터를 제어할 수도 있습니다. 민감한 정보가 있는 경우 해당 정보에 액세스할 수 있는 사람을 선택할 수 있습니다. 캘린더 기능은 보험 대리인과 콜센터가 콜백 알림, 약속 설정 및 이벤트를 통해 일상 업무와 고객을 더 잘 관리할 수 있도록 도와줍니다. 자동화된 보고 기능을 통해 자세한 데이터 분석을 지원하는 동시에 비용을 관리할 수 있습니다.
TLD CRM에 대해 자세히 알아보기주요 특징들
- 워크플로 기능
- 리드 생성
- 달력
- 자동화된 보고
장점
- 좋은 고객 서비스
- 주로 판매 및 리드 생성용
단점
- 매우 비싸다
가격
에이전시 플랜의 비용은 사용자당 월 $75이며 일회성 설정 비용은 $500입니다. 무료 평가판: 아니요 평생 무료 플랜: 아니요
좋은 점: 문서 관리
- 편물
- iOS
- 기계적 인조 인간
- 창문
AMS 360은 모든 정보를 디지털 클라우드에 저장하며 프리랜서 에이전트, 브로커, 중소기업이 워크플로, 고객 유지 및 갱신을 관리할 수 있도록 하는 보험 관리 솔루션입니다. 본질적으로 문서 관리, 작업 관리 및 워크플로를 제공합니다. 또한 위험 요소 및 규제 거래를 관리할 수도 있습니다.
Vertafore AMS 360에 대해 자세히 알아보기주요 특징들
- 문서 관리
- 양식 관리
- 작업 관리
- 모바일 액세스
장점
- 우수한 보고 기능
- 좋은 양식 관리
단점
- 사용자는 사용하기가 매우 어렵다고 보고합니다.
- 사용자는 서비스가 매우 비싸다고 보고합니다.
가격
가격을 알아보려면 Vertafore 담당자에게 문의해야 합니다. 무료 평가판: 아니요 평생 무료 플랜: 아니요
좋은 점: 케이스 및 클레임 관리
- 편물
- iOS
- 기계적 인조 인간
BriteCore는 직원 관리 및 고객 유지에 도움이 되는 서비스를 제공합니다. 그들이 제공하는 서비스에는 정책 관리, 청구, 청구 관리, 규제 및 재무 보고가 포함됩니다. 또한 대리인, 보험 계약자 및 보험사를 위한 포털도 있습니다. 권한 기반 액세스가 가능하므로 권한이 있는 사람만 민감한 정보를 볼 수 있습니다. 마지막으로 보험 회사가 정보에 입각한 데이터 기반 의사 결정을 내릴 수 있도록 BI 및 분석 대시보드를 제공합니다.
BriteCore에 대해 자세히 알아보기주요 특징들
- 브로커/에이전트 포털
- 케이스 및 클레임 관리
- 고객 포털
- 문서 관리
- 전자 청구
장점
- 모바일 액세스
단점
- 자동화가 많지 않음
가격
BriteCore 비용이 얼마인지 알아보려면 담당자에게 데모를 요청해야 합니다. 무료 평가판: 아니요 평생 무료 플랜: 아니요
장점: 문서 관리
- 편물
- 창문
Newton By Agency System은 또한 일상적인 운영을 간소화하는 데 도움이 되는 여러 기능을 기관 관리에 제공합니다. 그들이 제공하는 기능 중 일부는 문서 관리, 회계, 계정 관리, 자동화된 마케팅 기능, 갱신 관리를 포함합니다. 또한 에이전트, 클라이언트 및 생산자를 위한 다양한 포털을 제공하므로 볼 수 있는 권한이 없는 민감한 정보에는 누구도 액세스할 수 없습니다. 또한 보험 회사는 데이터를 분석하고 판매를 추적할 수도 있습니다. 클라이언트 모바일 앱도 있으므로 클라이언트는 언제 어디서나 자신의 정보에 액세스할 수 있습니다.
Newton By Agency System에 대해 자세히 알아보기주요 특징들
- 클레임 관리
- 문서 관리
- 연락처 관리
- 보험 정책 관리
장점
- 로드된 기능
단점
- 사용하기 어렵고 교육이 필요함
- 값비싼
가격
가격은 사용자당 월 $185부터 시작하며, 이는 대행사의 규모가 큰 경우 추가될 수 있습니다. 무료 평가판: 아니요 평생 무료 플랜: 아니요
좋은 점: 보험 정책 관리
- 편물
- iOS
- 기계적 인조 인간
Jenesis는 에이전트가 고객을 더 잘 관리하고 일상적인 운영을 단순화하는 데 도움이 되는 보험 에이전시 관리 소프트웨어를 제공합니다. Jenesis Software에 포함된 일부 기능은 불필요한 서류 작업을 없애기 위한 양식 생성, 이미지 및 스캔, 디지털 파일 전송, 자동 알림 및 메모, 보고, 영수증 및 지불, 내장된 보험 비교 평가기, 전자 서명, 이메일 통합 및 마케팅 관리입니다. . 그들의 주요 초점은 자동화된 마케팅과 향상된 고객 커뮤니케이션입니다.
Jenesis 소프트웨어에 대해 자세히 알아보기주요 특징들
- 클레임 관리 및 추적
- 연락처 관리
- 고객 포털
- 문서 관리
- 보험증권 관리
- 자동화된 마케팅
장점
- 사용하기 쉬운
단점
- 사용자가 일부 소프트웨어 버그를 보고합니다.
- 대규모 팀에 비쌉니다.
가격
가격은 사용자당 월 $125부터 시작합니다. 무료 평가판: 아니요 평생 무료 플랜: 아니요
최고의 보험 대리점 관리 소프트웨어 솔루션 비교
| 주제 |  | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 리뷰 |   | | 해당 없음 |  | 해당 없음 | | |
| 가격 | 최대 30명의 사용자에 대해 월 $29 부터 시작 | 소프트웨어를 구입하려면 영업 담당자와 회의를 예약해야 합니다. | 에이전시 플랜의 비용은 사용자당 월 $75이며 일회성 설정 비용은 $500입니다. | 가격을 알아보려면 Vertafore 담당자에게 문의해야 합니다. | BriteCore 비용이 얼마인지 알아보려면 담당자에게 데모를 요청해야 합니다. | 가격은 사용자당 월 $185부터 시작하며, 이는 대행사의 규모가 큰 경우 추가될 수 있습니다. | 가격은 사용자당 월 $125부터 시작합니다. |
| 무료 시험판 | 예 14 일 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 |
| 무료 플랜 | 예 예, 최대 30명의 사용자 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 |
보험 대리점 관리 소프트웨어란 무엇입니까?
보험 기관 소프트웨어는 기업이 기존 프로세스를 최적화하여 모든 운영을 효과적으로 실행할 수 있도록 도와줍니다. 이 소프트웨어는 보험 정책을 추적하고 상담원 생산성을 향상시키며 상담원에게 클라이언트 데이터에 대한 액세스 권한을 제공합니다.
이 소프트웨어는 또한 클라이언트 커뮤니케이션, 약속 일정, 문서 및 양식에 대한 전자 서명, 비즈니스 보고를 유지하는 데 도움이 됩니다.
보험 기관 관리 소프트웨어는 어떻게 작동합니까?
최고의 보험 대리점 관리 소프트웨어는 모든 데이터를 하나의 앱으로 통합하여 보험 대리점이 이동 중에 사용할 수 있도록 합니다. 이 앱에는 상담원이 클라이언트 데이터, 필요한 양식 및 문서, 약속 일정 및 알림 등을 한 곳에서 액세스할 수 있는 사용하기 쉬운 기능이 포함됩니다. 실시간으로 데이터에 접근할 수 있어 상담원이 현장에서 편리하게 사용할 수 있습니다.
보험 대리점 관리 소프트웨어 솔루션 사용의 이점
- 직원 시간을 정확하게 추적
대부분의 상담원은 책상 뒤에 있는 경우가 거의 없고 대개 이동 중이므로 직원의 시간을 정확하게 추적하는 것이 중요합니다. 이렇게 하면 급여 처리에 있어 시간과 돈을 절약할 수 있습니다.
- 하나의 소프트웨어에 모든 중요 문서
강력한 보험 관리 소프트웨어는 서류를 저장하기 위한 훌륭한 솔루션이 될 것입니다. 양식, 감사, 정책 또는 클라이언트 연락처를 안전하게 저장해야 하는지 여부 보험 기관 관리 소프트웨어는 모든 서류를 디지털 방식으로 안전하게 저장합니다.
- 버튼 터치로 양식 및 문서 만들기
Connecteam과 같은 강력한 보험 기관 관리 소프트웨어 솔루션을 사용하면 에이전트가 매일 사용할 수 있도록 완전히 사용자 정의 가능한 양식을 만들 수 있습니다. Connecteam은 또한 보고 및 법적 목적을 위해 전자 서명이 첨부된 읽기 및 서명 양식을 제공합니다.
보험 기관 관리 소프트웨어 비용은 얼마입니까?
Connecteam과 같이 사용 가능한 보험 기관 관리 시스템과 사용자당 월별 요금을 청구하는 다른 모델이 있습니다. 사용자당 모델은 일반적으로 월 85달러에서 300달러 사이이므로 몇 달에 걸쳐 상당히 비쌉니다.
최고의 보험 대리점 관리 시스템은 가장 많은 비용을 들일 필요가 없습니다. Connecteam은 현장에서 보험 대리인을 원활하게 관리하는 데 필요한 모든 기능을 갖추고 있으며, 최대 10명의 대리인에게 완전 무료 또는 선택한 패키지에 따라 $29/월의 저렴한 가격으로 제공됩니다.
자주 묻는 질문
보험사 관리 소프트웨어에서 가장 필요한 기능은 무엇입니까?
최고의 보험 기관 관리 소프트웨어 솔루션에는 강력한 양식과 보고 기능이 있습니다. 에이전트가 매일 사용할 주요 기능입니다.
모든 보험사 관리 시스템은 사용자당 요금을 청구합니까?
아니요, 모두가 아닙니다. 예를 들어 Connecteam을 사용하면 처음 10명의 사용자에게 무료 버전을 제공할 뿐만 아니라 모든 계획은 처음 30명의 사용자에게 고정 가격입니다. 보험 에이전시 관리 소프트웨어에 가입할 때 조사를 하고 모든 작은 글씨를 읽고 숨겨진 수수료가 있는지 다시 확인하는 것이 중요합니다. 또한 소프트웨어 솔루션을 선택하기 전에 무료 평가판을 활용하여 보험 기관에 적합한 솔루션인지 확인하십시오.
보험사 관리 소프트웨어는 사용하기 어려운가요?
절대 아니다! 실제로 사용자 친화적이고 직관적이어야 합니다. 이러한 소프트웨어 솔루션은 속도를 늦추기 위한 것이 아닙니다. 이러한 소프트웨어 솔루션은 사용이 매우 간편해야 하며 많은 교육이 필요하지 않으므로 더 큰 그림에 집중할 수 있습니다.
보험 대리점 관리 소프트웨어 솔루션에 대한 결론
귀하에게 적합한 보험 기관 관리 소프트웨어를 가장 잘 결정하려면 팀, 에이전트 및 고객을 더 잘 관리하는 데 필요한 기능을 결정하는 것이 중요합니다.
위에 나열된 보험 대리점 관리 시스템 중 일부는 고객 및 직원 관리 측면에서 다르지만 다른 일부는 마케팅, 고객 유지 또는 비즈니스 확장에 중점을 둡니다. Connecteam 보험 에이전시 관리 소프트웨어를 사용하면 보험 에이전시가 한 곳에서 원격 에이전트를 더 잘 관리할 수 있습니다. 또한 모든 일상 업무, 내부 커뮤니케이션, 정책 및 보고, 교육 및 이벤트를 쉽고 효율적으로 관리할 수 있습니다. Connecteam 보험 에이전시 관리 소프트웨어는 보험 에이전시에 비즈니스를 보다 효율적이고 원활하게 운영할 수 있는 올인원 솔루션을 제공합니다.