효과적인 ROI 대시보드 작성을 위한 필수 가이드

게시 됨: 2024-03-27

마케터는 항상 자신의 이니셔티브의 효율성과 재정적 효율성을 검증해야 하는 중요한 요구에 직면합니다. 캠페인 및 전략 ROI는 경영진이 마케팅 성과를 평가하는 핵심 지표입니다. 이 문제를 해결하려면 마케팅 전략의 재정적 영향을 직접적으로 확인할 수 있는 ROI 대시보드와 보고서가 필수입니다.

이 기사에서는 ROI 대시보드와 보고서를 통해 마케팅 담당자가 이러한 과제를 정면으로 해결할 수 있도록 지원하여 마케팅 성과를 최적화하고 투자를 더 효과적으로 정당화하는 데 필요한 통찰력을 제공하는 방법을 살펴봅니다.

ROI 이해

ROI, 즉 투자 수익은 투자 금액 대비 마케팅 투자에서 발생하는 손익을 측정합니다. 여기에는 광고 지출, 마케팅 팀 급여, 간접비 등 마케팅 활동과 관련된 모든 비용을 이러한 활동에서 창출된 수익에 대해 회계 처리하는 작업이 포함됩니다.

ROI는 해당 투자로 인해 발생하는 이익(또는 손실)에서 초기 투자 비용을 빼고 이를 초기 투자 비용으로 나눈 다음 100을 곱하여 백분율을 구하는 방식으로 계산됩니다.

ROI 보고서와 대시보드 비교

다양한 지역 지점의 측정항목을 표시하는 ROI 대시보드의 예입니다.

ROI(투자 수익률)를 측정할 때는 ROI 보고서와 ROI 대시보드가 ​​모두 중요합니다. 그러나 이들은 서로 다른 목적으로 사용되며 뚜렷한 이점을 제공합니다. ROI 보고서와 ROI 대시보드의 차이점을 이해하면 비즈니스의 특정 영역에서 의사 결정을 촉진하는 데 사용할 도구를 결정하는 데 도움이 됩니다.

ROI 보고서

ROI 보고서는 특정 기간 동안 특정 투자에서 발생한 수익을 종합적으로 분석한 상세한 문서입니다. 일반적으로 월별, 분기별, 연간 등 일정한 간격으로 생성되어 심층 분석에 사용됩니다.

ROI 보고서의 주요 기능은 다음과 같습니다.

  • 세부 지향: ROI 보고서에는 비용, 수익, 이익 마진 및 기타 관련 재무 지표에 대한 광범위한 데이터가 포함됩니다. 다양한 투자 성과를 분석하여 세부적인 보기를 제공하는 경우가 많습니다.
  • 과거 분석: 이 보고서를 통해 시간 경과에 따른 ROI를 조사할 수 있으며 추세, 패턴 및 투자의 장기적인 효과에 대한 통찰력을 제공합니다.
  • 사용자 정의 가능: ROI 보고서는 특정 투자, 캠페인 또는 기간에 초점을 맞춰 특정 질문이나 관심 영역을 해결하도록 맞춤화될 수 있습니다.

ROI 대시보드

반면에 ROI 대시보드는 투자의 현재 성과를 표시하고 어느 정도 과거 관점을 탐색할 수 있게 해주는 동적이며 실시간에 가까운 도구입니다. 대시보드는 일반적으로 비즈니스 인텔리전스 플랫폼이나 금융 소프트웨어를 통해 액세스할 수 있습니다. 대시보드와 보고서의 주요 차이점은 전자는 주요 지표에 초점을 맞추는 경향이 있으므로 후자보다 덜 세부적이라는 것입니다.

ROI 대시보드의 몇 가지 특징은 다음과 같습니다.

  • 실시간 데이터: 대시보드는 매일 또는 하루에 두 번 데이터를 동기화하는 것이 일반적이지만 최신 데이터를 제공하여 사용자가 투자 성과를 신속하게 평가할 수 있습니다. 이러한 평가는 '성과'를 약 12개의 다양한 지표로 분해하고 핵심 지표 중 3-4개에 초점을 맞추는 경향이 있습니다. 이는 진행 중인 캠페인이나 투자를 모니터링하는 데 특히 유용합니다.
  • 시각적 표현: 대시보드는 차트, 그래프, 지표 등의 시각화를 사용하여 데이터를 표현함으로써 복잡한 정보를 더 쉽게 이해하고(보고서에 비해 더 추상적이면서도 전체적인 관점을 제공) 추세나 문제를 신속하게 식별할 수 있습니다.
  • 대화형: 예를 들어 마케팅 ROI 대시보드는 특정 데이터 포인트를 드릴다운하거나 표시되는 기간을 조정하는 기능과 같은 상호작용성을 제공합니다. 이를 통해 사용자는 새 보고서를 생성하지 않고도 데이터를 더 깊이 탐색할 수 있습니다.

ROI 보고서와 ROI 대시보드 중에서 선택

ROI 보고서와 ROI 대시보드 사이의 선택은 비즈니스 사례를 해결하는 데 필요한 세부 정보 수준에 따라 결정됩니다.

  • 검토, 프레젠테이션 또는 전략 계획을 위해 포괄적이고 상세한 분석이 필요한 경우 ROI 보고서를 사용하십시오. ROI 보고서는 재무 성과에 대한 심층 분석, 다양한 투자의 미묘한 차이 이해, 감사 또는 이해관계자 회의 준비에 이상적입니다.
  • 지속적인 모니터링과 빠른 의사결정을 위해 ROI 대시보드를 사용하세요. 대시보드는 현재 투자 성과를 추적하고, 즉각적인 기회나 위험을 식별하고, 즉석에서 전략을 조정하는 데 적합합니다.
  • 대시보드에서 성능 이상 징후가 보이면 두 가지를 조합하여 사용하세요. 그런 다음 보고서를 통해 더 깊이 파고들어 이상 현상의 원인을 찾는 데 도움이 됩니다.

ROI 보고서를 작성하는 방법

ROI 보고서를 작성하려면 특정 투자에서 생성된 가치를 포착하는 상세한 프로세스가 필요합니다. 이는 기업이 지출의 효율성과 수익성을 평가하는 데 중요한 도구입니다. 효과적인 ROI 보고서를 작성하기 위한 단계별 가이드는 다음과 같습니다.

1. 목표 정의

ROI 보고서의 목적을 명확하게 정의하는 것부터 시작하십시오. 분석하고 있는 특정 투자 또는 일련의 투자를 식별하십시오. 이는 마케팅 캠페인, 자본 지출 또는 ROI를 계산하려는 모든 프로젝트일 수 있습니다.

목표를 이해하면 데이터 수집 및 분석 프로세스가 진행됩니다. 예를 들어 ROI 보고에는 일반적으로 ROMI 또는 ROAS 보고서보다 더 많은 데이터 포인트가 필요합니다. 따라서 ROI 보고를 수행할 때 분석가 한 명 또는 심지어 두 명의 데이터 엔지니어를 고용할 준비를 하십시오.

2. 관련 데이터 수집

투자와 관련하여 필요한 모든 데이터를 수집합니다.

여기에는 다음이 포함됩니다.

  • 비용 데이터: 초기 설정 비용, 운영 비용, 유지 관리 및 기타 직간접 비용을 포함하여 투자와 관련된 모든 비용입니다.
  • 수익 데이터: 투자 결과 발생한 수익입니다. 이는 판매, 저축 또는 기타 재정적 혜택의 형태일 수 있습니다.
  • 중간 데이터: 시간 경과에 따른 ROI 변화를 보고할 계획이라면 수익의 기반이 되는 핵심 성과 지표와 관련된 시계열을 수집해야 합니다.
Improvado는 마케팅 및 판매 플랫폼에 500개 이상의 사전 구축된 데이터 커넥터를 제공합니다.
개선된 데이터 추출 기능

전문가 팁: Improvado와 같은 분석 도구는 데이터 수집 프로세스를 자동화하여 실질적인 도움을 제공합니다.이 플랫폼은 다양한 영업 및 마케팅 도구에 대한 500개 이상의 사전 구축 데이터 커넥터를 제공하고 오프라인 및 사내 소스로부터의 데이터 수집을 지원합니다. Improvado 데이터 변환 엔진은 고유한 지출 구조를 자동으로 매핑하고 변환합니다. 이를 통해 다양한 채널과 캠페인 전반에 걸쳐 ROI를 정확하게 계산할 수 있습니다. Improvado는 귀중한 시간을 절약하고 인적 오류의 위험을 최소화하여 수집된 데이터가 가능한 한 신뢰할 수 있고 최신인지 확인합니다.

3. 순이익 계산

발생한 총 수익에서 총 투자 비용을 빼면 순이익이 나옵니다. 이 수치는 투자로 인한 실제 금전적 이익을 나타냅니다.

순이익=총수익−총비용

4. OI 계산

순이익과 총 투자 비용을 사용하여 ROI를 계산하십시오. ROI를 계산하는 간단한 공식 중 하나는 다음과 같습니다.

ROI=(총비용/순이익)×100

수익 창출에 대한 투자 효율성을 나타내기 위해 결과를 백분율로 표시합니다.

조직에서는 표준화된 지표(특히 ROI) 정의를 갖는 것이 일반적입니다. 보고서를 추가로 검토하는 이해관계자의 기대에 부응하기 위해 계산을 수행하는 방법을 더 잘 이해하려면 내부 지침을 참조하십시오.

5. 결과 분석

비즈니스 목표와 시장 환경의 맥락에서 계산된 ROI를 해석하십시오. ROI가 높다는 것은 투자가 수익성이 있었음을 의미하고, ROI가 낮다는 것은 투자가 기대한 만큼 성과를 내지 못했음을 의미합니다.

일반적으로 제공된 수치만으로는 ROI 값이 높은지 낮은지 판단하기가 쉽지 않습니다. 보고서(및 대시보드)에서 ROI를 업계 벤치마크와 비교하는 것이 유용합니다. 이렇게 하면 성과를 더 잘 평가하고 전술적 및 전략적 기간 모두에 대한 실행 계획을 세울 수 있습니다.

6. 상황에 맞는 정보 제공

실제 수치 외에도 투자가 그러한 방식으로 수행된 이유에 대한 통찰력을 제공하는 분석을 포함하십시오. 결과에 영향을 미치는 외부 및 내부 요인을 고려하십시오. 여기에는 시장 동향, 경쟁, 실행 문제 또는 예상치 못한 사건이 포함될 수 있습니다.

많은 경우 시계열로 표현된 다양한 추세 간의 상관 관계 분석이 유용할 수 있습니다. 예를 들어, 마케팅 믹스 모델링(MMM)을 수행하여 ROI에 영향을 미치는 요인을 발견하는 것은 마케팅에서 일반적입니다.

7. 추천하기

ROI 분석을 기반으로 향후 조치에 대한 권장 사항을 제공합니다. 여기에는 실적이 저조한 투자를 개선하기 위한 조정 제안, 성공적인 투자 규모 확대, 높은 ROI 가능성이 있는 새로운 기회 모색 등이 포함될 수 있습니다.

8. 보고서 준비

발견한 내용, 분석 및 권장 사항을 구조화된 보고서로 정리하세요. 효과적인 ROI 보고서에는 다음이 포함되어야 합니다.

  • 주요 조사 결과 및 권장 사항을 강조하는 요약입니다.
  • 비용과 수익을 자세히 분석합니다.
  • ROI 계산 및 해석.
  • 상황별 분석 및 통찰력.
  • 향후 투자 전략에 대한 권장 사항입니다.

9. 검토 및 수정

보고서를 마무리하기 전에 보고서의 정확성, 명확성, 완전성을 검토하세요. 데이터, 계산 및 분석이 정확하고 보고서가 원래 목표를 다루고 있는지 확인하십시오. 보고서의 품질과 유용성을 향상시키기 위해 필요에 따라 수정합니다.

바로가기 사용 - AI 에이전트에 ROI 보고서 요청

Improvado AI Agent는 일반적으로 데이터 팀에 묻는 대부분의 질문을 처리할 수 있습니다.

ROI 보고서나 대시보드를 처음부터 작성하는 것은 시간이 많이 걸리고 복잡할 수 있습니다. 지금 통찰력이 필요하다면 어떻게 해야 할까요?

즉각적인 성능 분석을 위해 AI 기반 분석 도구인 Improvado AI Agent를 활용하세요. 에이전트는 마케팅 데이터베이스에 직접 연결되어 ROI 통찰력을 얻는 프로세스를 단순화합니다. 간단히 상담원에게 "최근 소셜 미디어 캠페인의 ROI는 얼마입니까?"와 같은 질문을 하면 됩니다. 또는 "이번 분기 이메일 캠페인의 ROI 비교"를 통해 즉각적인 통찰력을 얻을 수 있습니다.

이 기능을 통해 귀중한 시간을 절약하고 마케팅 담당자가 데이터 기반 결정을 신속하게 내릴 수 있습니다. Improvado AI Agent는 데이터 및 분석의 수동 편집을 우회함으로써 마케팅 전략을 최적화하고 예산 할당을 정당화하는 데 필요한 통찰력을 얻을 수 있는 직접적인 경로를 제공합니다.

ROI 대시보드 구축

ROI 대시보드를 구축하려면 투자 성과에 대한 실시간 통찰력을 제공하는 역동적이고 시각적인 도구를 만드는 것이 필요합니다. 효과적인 대시보드는 다양한 프로젝트나 캠페인에 투자한 자금이 유리한 수익을 창출하고 있는지 여부를 신속하게 평가하는 데 도움이 됩니다. ROI 대시보드를 구축하는 방법은 다음과 같습니다.

목표 정의

대시보드 구축을 시작하기 전에 달성하려는 목표를 명확하게 정의하세요. 비즈니스에 가장 중요한 핵심성과지표(KPI)를 식별하세요. 목표에는 특정 마케팅 캠페인의 ROI 추적, 신기술에 대한 투자 또는 자본 지출 추적이 포함될 수 있습니다.

올바른 플랫폼을 선택하세요

귀하의 요구에 맞는 비즈니스 인텔리전스 플랫폼을 선택하세요. 많은 기업에서 Microsoft Power BI, Tableau, Google Data Studio 또는 Improvado와 같은 소프트웨어를 사용합니다. 기존 데이터 소스와 잘 통합되고 모든 대상 사용자가 액세스할 수 있는 플랫폼을 선택하십시오.

데이터 소스 통합

마케팅 ROI 대시보드는 영업 데이터베이스, 마케팅 플랫폼, 프로젝트 관리 도구 등 다양한 소스에서 데이터를 가져와야 합니다. 선택한 플랫폼이 이러한 소스와 원활하게 통합되어 데이터 수집 및 업데이트를 자동화할 수 있는지 확인하세요.

대시보드 레이아웃 디자인

대시보드의 레이아웃을 계획하세요. 직관적이고 탐색하기 쉬워야 합니다. 공통 요소에는 상단의 개요 위젯과 그 뒤에 더 자세한 차트 및 그래프가 포함됩니다. 청중을 고려하고 가장 중요한 정보의 우선순위를 정하세요.

시각화 만들기

KPI에 대한 시각적 표현을 개발합니다. 다양한 유형의 차트와 그래프를 사용하여 데이터를 쉽게 이해할 수 있도록 만드세요. 예를 들어, 시간 경과에 따른 추세를 표시하려면 선 차트를 사용하고, 다양한 투자를 비교하려면 막대 차트를 사용하고, 비율을 표시하려면 원형 차트를 사용하세요.

상호작용 구현

대시보드에 대화형 요소를 추가하세요. 필터, 드롭다운 메뉴, 드릴다운 기능과 같은 기능을 통해 사용자는 보기를 사용자 정의하고 데이터를 더 깊이 탐색할 수 있습니다. 이를 통해 대시보드의 유용성과 효율성이 향상됩니다.

테스트 및 개선

대시보드가 ​​구축되면 철저하게 테스트하십시오. 데이터 정확성, 로딩 시간, 사용 편의성을 확인하세요. 최종 사용자로부터 피드백을 수집하고 그들의 입력을 바탕으로 대시보드를 개선하세요. 여기에는 레이아웃 조정, KPI 추가 또는 제거, 성능 최적화가 포함될 수 있습니다.

정기적으로 모니터링하고 업데이트하세요.

ROI 대시보드는 설정하고 잊어버리는 도구가 아닙니다. 성과와 관련성을 정기적으로 모니터링하세요. 비즈니스 목표가 발전하고 새로운 데이터 소스나 기술이 출시되면 업데이트하세요. 정기적인 업데이트를 통해 대시보드는 시간이 지나도 지속적으로 가치를 제공할 수 있습니다.

보고서 또는 대시보드, 데이터가 기반입니다

ROI는 투자가 얼마나 효과적인지 평가하고 비즈니스 전략을 수립하는 데 도움이 되는 핵심 지표입니다. 우리는 ROI 보고서와 대시보드를 자세히 살펴보며 이들이 어떻게 다르고 비즈니스에 어떤 이점이 있는지 보여주었습니다. ROI 보고서는 세부 계획을 위한 철저한 분석을 제공하는 반면 대시보드는 빠른 조치를 위한 즉각적인 데이터를 제공합니다.

그러나 고품질 데이터는 보고서와 대시보드 모두의 기반입니다. 데이터 수집, 구성 및 준비는 세심하고 리소스 집약적인 프로세스입니다. Improvado를 사용하면 팀은 서로 다른 데이터에서 분석 가능한 데이터로 혁신적인 전환을 할 수 있으며 플랫폼의 분석 및 통찰력 발견 기능은 최대 82%의 시간을 절약하고 데이터 중심 의사 결정을 지원하며 더 나은 비즈니스 결과를 도출하는 데 도움이 됩니다.

자주 묻는 질문

Q1: ROI 보고서와 ROI 대시보드의 주요 차이점은 무엇입니까?

주요 차이점은 목적과 표현에 있습니다. ROI 보고서는 투자 수익에 대한 상세하고 주기적인 분석을 제공하므로 심층 분석 및 전략 계획에 이상적입니다. 이와 대조적으로 ROI 대시보드는 지속적인 모니터링과 빠른 조정에 적합한 투자 성과에 대한 실시간 통찰력을 제공합니다.

Q2: ROI 보고서는 얼마나 자주 생성되어야 합니까?

빈도는 비즈니스 요구사항과 투자 성격에 따라 다릅니다. 일반적인 간격에는 월별, 분기별 또는 연간이 포함되므로 최신 재무 데이터를 기반으로 적시에 검토하고 의사결정을 내릴 수 있습니다.

Q3: ROI 대시보드에는 어떤 주요 정보가 표시되어야 합니까?

효과적인 ROI 대시보드에는 전체 ROI, 개별 프로젝트 수익, 비용 분석, 시간 경과에 따른 추세 등 핵심 성과 지표에 대한 실시간 데이터가 포함되어야 합니다. 또한 맞춤형 분석을 위한 대화형 기능도 제공해야 합니다.

Q4: 동일한 데이터 소스로 ROI 보고서와 대시보드를 모두 제공할 수 있습니까?

예, 두 도구 모두 일반적으로 영업 데이터베이스 및 마케팅 플랫폼과 같은 동일한 데이터 소스에서 가져옵니다. 주요 차이점은 분석을 위해 데이터가 처리되고 표시되는 방식에 있습니다.

Q5: 기업은 ROI 보고서를 사용할지 대시보드를 사용할지 어떻게 결정할 수 있습니까?

선택은 순간의 구체적인 요구 사항에 따라 달라집니다. 자세한 분석과 장기 계획을 위해서는 ROI 보고서를 사용하고, 실시간 모니터링과 즉각적인 의사 결정을 위해서는 ROI 대시보드를 사용하세요. 대부분의 경우 두 도구를 함께 사용하면 투자 성과에 대한 포괄적인 개요를 얻을 수 있습니다.