16 영업 대시보드 예 [+ 레이아웃 팁]

수잔 파텔

• 2022년 8월 10일

영업 팀이 성공하려면 전략을 알려주는 데이터 기반 통찰력이 필요합니다. 여기서 중요한 데이터를 모두 한 곳에 표시 하는 강력한 영업 도구 인 영업 대시보드가 ​​필요합니다. 성공적인 대시보드를 설정하는 방법에 대한 더 나은 아이디어를 제공하기 위해 아래에 16개의 판매 대시보드 예제 목록을 작성했습니다.

또한 판매 대시보드를 만드는 방법, 레이아웃 고려 사항 및 데이터를 사용하여 목표를 달성하고 승리를 축하하는 방법에 대한 팁을 계속 읽으십시오.

판매 대시보드란 무엇입니까?

판매 대시보드 는 판매 데이터를 쉽게 소화할 수 있는 방식으로 시각화하는 도구입니다 . 영업 관리자 와 담당자가 전환율, 현재까지의 판매, 판매 성장 등과 같은 성과 지표를 볼 수 있도록 돕기 위한 것 입니다. 고위 경영진은 영업 대시보드를 사용하여 영업 팀을 파악할 수도 있습니다. 읽기 쉽고 팀이 실행 가능한 보고서를 쉽게 만들 수 있어야 합니다.

영업 대시보드가 ​​필요한 이유는 무엇입니까?

영업 대시보드는 영업 담당자가 개인 목표를 향해 얼마나 잘 진행되고 있는지 확인하는 데 도움이 됩니다.

영업 개발 담당자는 대시보드를 사용하여 성과와 할당량을 볼 수 있습니다. 영업 관리자는 이를 사용하여 팀 구성원의 성과를 추적합니다. 영업 팀 리더는 영업 대시보드 데이터에서 귀중한 정보와 실행 가능한 통찰력을 얻을 수 있습니다.

판매 대시보드를 만드는 방법

다양한 유형의 영업 대시보드가 ​​있으며 궁극적으로 팀의 특정 요구 사항을 반영해야 합니다. 그러나 옵션 범위를 좁히는 데 도움이 되도록 판매 대시보드를 시작하는 몇 가지 단계가 있습니다.

측정항목 결정

먼저 판매 목표와 최우선 순위를 살펴보십시오. 수익 또는 분기별 성장과 같은 판매 지표 를 보고 싶다고 가정해 보겠습니다 . 이러한 상위 수준 메트릭에 중점을 둔 대시보드를 구축할 수 있습니다. 또는 개별 팀 구성원의 강점과 생산성에 대한 통찰력을 얻으려면 시간 추적 또는 리더보드 대시보드를 구축할 수 있습니다. 목표를 평가하고 대시보드의 주요 목적을 파악하기 위해 집중할 KPI를 결정하십시오.

누가 대시보드를 사용할 것인지 파악

대시보드를 볼 사람과 빈도를 결정합니다. 영업 담당자 및 관리자가 일일 진행 상황을 모니터링하기 위한 대시보드는 VP 및 이해 관계자가 몇 주에 한 번씩 상위 수준 데이터를 보기 위한 대시보드와 다르게 보일 것입니다.

판매 대시보드 플랫폼 찾기

다음으로 플랫폼을 찾아야 합니다. CRM 또는 영업 참여 플랫폼 과 같이 팀에서 이미 사용하고 있는 영업 도구에서 영업 대시보드를 구축할 수 있습니다 . 예를 들어 Mailshake 에서 아웃바운드 측정항목의 유용한 대시보드를 만들 수 있습니다 .

기존 도구에서 대시보드를 구축하거나 영업 팀이 성숙해짐에 따라 필요에 따라 대시보드 전용 도구로 마이그레이션할 수 있습니다.

데이터 통합

새 소프트웨어를 선택하면 CRM에서 원하는 데이터를 가져올 수 있습니다. 많은 도구를 사용하면 기존 소프트웨어와 통합하여 이 작업을 쉽게 수행할 수 있습니다. 그러나 CRM을 사용하지 않는 경우 스프레드시트에서 대시보드로 데이터를 수동으로 가져와야 할 수 있습니다.

대시보드는 데이터를 이해하기 쉬운 그래프, 차트 및 기타 데이터 시각화로 구성합니다. 대부분의 대시보드는 원하는 방식으로 데이터를 정렬하고 팀과 가장 관련성이 높은 섹션을 구성할 수 있도록 사용자 지정이 가능합니다.

판매 보고서 작성

대시보드를 설정했으면 팀에서 대시보드 사용 방법 및 보고서 작성 방법을 교육하십시오. 판매 대시보드에는 일반적으로 데이터를 다양한 방식으로 시각화하고 보고서를 사용자 지정할 수 있는 기능이 있습니다.

다음은 판매 대시보드 및 보고서에서 사용할 수 있는 다양한 차트 및 시각화에 대한 빠른 참조 가이드입니다.

판매 대시보드 예

여기에서 16개의 판매 대시보드 예제를 찾을 수 있습니다. 스크롤하여 추적할 수 있는 KPI 및 메트릭, 각 대시보드의 대상 및 각 대시보드의 특정 목적을 찾으십시오.

1. 영업 참여 대시보드

• 예: 메일쉐이크
• KPI 및 메트릭: 전송된 이메일, 공개 비율, 신규 리드, 리드 획득 비율, 공개 비율별 최고 영업 사원, 리드 동인, 캠페인 참여
• 대상: 영업 리더, 영업 팀

영업 참여 대시보드는 영업 리더가 팀의 아웃바운드 메트릭을 추적하고, 홍보 캠페인을 모니터링하고, 캠페인 채널 전체에서 전환 성공을 추적하고, 참여를 주시하는 데 도움이 됩니다. 당사의 영업 참여 소프트웨어 는 포괄적이면서도 사용하기 쉬운 대시보드를 통해 팀의 영업 활동을 자동화하고 모든 리드 활동에 대한 통찰력을 얻는 데 도움이 됩니다.

2. 영업 관리자 대시보드

• 예: 게코보드
• KPI 및 측정항목: 매출, 전환율, 영업 담당자별 평균 판매 가치, 영업 담당자가 달성한 매출 목표 비율
• 대상: 영업 관리자

영업 관리 대시보드는 팀 성과 및 개선 사항에 중점을 둡니다. 이 예에서는 영업 관리자에게 각 팀 구성원의 성과 및 전체 팀 목표를 향한 진행 상황에 대한 개요를 제공합니다. 평균 판매 가치에 대한 벤치마크를 만들고 각 판매 담당자가 어떻게 하고 있는지 모니터링할 수 있습니다.

3. 판매 순위표

• 예: 클립폴리오
• KPI 및 메트릭: 신규 MRR(매월 신규 비즈니스 거래 수익), 신규 고객, 신규 고객 확보, 데모, 유지율, 영업 담당자당 온보딩 통화 수
• 대상: 영업 관리자, 영업 담당자

영업 리더보드 대시보드를 통해 관리자는 각 개인의 영업 성과를 추적하고 전체 팀 성과를 볼 수 있습니다. 영업 담당자가 볼 때 리더보드는 우호적인 경쟁을 장려하고 팀에 동기를 부여하며 목표를 추적하는 데 도움이 될 수 있습니다. 팀은 일별, 주별, 월별 기준으로 누가 우수하고 누가 뒤처져 있는지 쉽게 확인할 수 있습니다.

4. 판매 실적 대시보드

• 예: 데이터파인
• KPI 및 지표: 매출 성장, 매출 목표, ARPU, 획득 비용, CLV
• 대상: 영업 관리자

이 판매 성과 대시보드를 통해 관리자는 성장 측면에서 판매 부서의 진행 상황과 판매 목표를 향한 진행 상황을 한눈에 볼 수 있습니다. 판매 실적을 한 눈에 완벽하게 파악할 수 있습니다. 개별 영업 담당자와 팀이 목표를 달성하고 가치 있는 영업 보고서를 작성하는 궤도에 있는지 확인할 수 있습니다.

5. 영업 생산성 대시보드

• 예: Qlik
• KPI 및 메트릭: 지역별 파이프라인, 지역별 마감 수익, 지역별 할당량 비율, 최고 담당자
• 대상: 영업 임원

이 영업 성과 및 생산성 대시보드는 영업 담당자에게 영업 파이프라인에 대한 높은 수준의 개요를 제공합니다. 또한 이 편리한 보기를 통해 개별 팀 성과에 초점을 맞추기 위해 확대할 수 있습니다.

6. 전환 대시보드

• 예: 데이터파인
• KPI 및 메트릭: 리드 대 기회 비율, 기회 대 성공 비율, 리드 전환율
• 대상: 영업 관리자

이 판매 전환 대시보드는 전환율 향상을 목표로 판매 주기의 개별 단계에 대해 자세히 설명합니다. 리드 대 기회 비율 및 기회 대 성공 비율을 볼 수 있도록 함으로써 이 대시보드는 영업 주기에서 팀이 뛰어난 부분과 개선을 사용할 수 있는 부분을 결정하는 데 도움이 될 수 있습니다.

7. 판매 주기 길이 대시보드

• 예: 데이터파인
• KPI 및 메트릭: 평균 판매 주기 길이, 리드 전환율
• 대상: 영업 관리자

이와 같은 판매 주기 길이 대시보드는 관리자가 판매 주기 길이를 철저히 이해하고 최적화하는 데 도움이 될 수 있습니다. 모든 영업 담당자의 평균 영업 단계 길이를 확인하고 해당 데이터를 사용하여 팀 생산성을 향상하고 영업 주기를 단축할 수 있습니다.

8. 승패 대시보드

• 예: 계수
• KPI 및 메트릭: 승률, 손실률, 성공 및 실패 기회
• 대상: 영업 팀

승패 대시보드를 통해 팀은 시간이 지남에 따라 승률(팀 및 개인)이 어떻게 상승하고 하락하는지 볼 수 있고, 성과 추세를 정확히 파악하고 승률을 높이고 손실을 줄이기 위한 계획을 세울 수 있습니다.

9. 영업 활동 대시보드

• 예: 게코보드
• KPI 및 측정항목: 통화, 이메일, 전환, 일일 수익
• 대상: 영업 관리자, 영업 팀

이 대시보드를 사용하면 지난 28일 동안 팀 전체의 영업 활동을 추적할 수 있습니다. 완료된 통화 수, 통화 시간, 전송된 이메일 수 및 전환수와 함께 수익 변동을 확인하여 봉사 활동의 효과를 확인할 수 있습니다.

10. 시간 추적 대시보드

• 예: 데이터박스
• KPI 및 메트릭: 추적된 시간, 청구 가능한 시간, 프로젝트, 작업, 클라이언트 등을 기반으로 한 시간 보고서
• 대상: 영업 관리자

시간 추적 대시보드를 통해 직원은 근무 시간 동안 활동을 추적할 수 있습니다. 그런 다음 관리자는 영업 팀 구성원이 시간을 어떻게 보내고 있는지, 가장 많은 시간을 할애하는 프로젝트와 더 많거나 적은 시간이 필요할 수 있는 작업에 대한 정보를 얻을 수 있습니다. 그런 다음 생산성의 병목 현상을 식별하고 운영을 개선하기 위해 변경할 수 있습니다.

11. 영업 기회 대시보드

• 예: 클립폴리오
• KPI 및 메트릭: 판매 예약, 판매 기회, 평균 구매 가치, 거래당 단위, 지역별 기회 분석
• 대상: 영업 관리자

이 판매 기회 대시보드는 판매 파이프라인의 미래 기회를 조명합니다. 최고의 기회가 어디에 있고 어떤 단계에 있는지 보여줍니다. 대시보드는 판매 데이터를 사용하여 각 구매의 지역, 단계 및 평균 가치별로 기회를 정렬합니다.

12. 거래 실적 대시보드

• 예: 허브스팟
• KPI 및 지표: 마감될 것으로 예상되는 거래, 파이프라인 변경
• 대상: 영업 팀

이와 같은 거래 성과 대시보드를 통해 팀은 마감될 것으로 예상되는 거래를 볼 수 있습니다. 또한 파이프라인의 거래, 새로 생성된 거래 및 다양한 기간 내에 발생한 파이프라인 변경과 같은 항목을 볼 수 있습니다.

13. 판매 제품 성과 대시보드

• 예: 클립폴리오
• KPI 및 메트릭: 제품 성능, 증분 판매, 구매 시점, 매출 원가
• 대상: 영업 팀

이 판매 제품 성과 대시보드는 다양한 제품 및 캠페인의 성과를 시각화합니다. 대시보드는 어떤 제품이 가장 많은 수익을 내고 있는지와 온라인 구매와 매장 내 구매와 같은 항목을 표시하여 팀이 목표를 달성하기 위해 필요한 조정을 할 수 있도록 도와줍니다.

14. 지역별 매출 대시보드

• 예: Qlik
• KPI 및 메트릭: 도시별 판매, 담당자 및 고객별 판매, 제품 그룹별 판매, 제품 그룹별 수익
• 대상: 영업 관리자

지역별 판매 대시보드는 도시, 지역 및 제품 유형별 수익 및 판매를 확인할 수 있는 유용한 도구입니다. 이것은 또한 당신이 담당자와 고객별로 판매를 볼 수 있습니다.

15. 판매 파이프라인 대시보드

• 예: Tableau
• KPI 및 메트릭: 기회 단계별 파이프라인, 기회 크기 버킷별 파이프라인, 영업 담당자별 파이프라인, 거래 일정, 사용자 지정 KPI
• 대상: 영업 관리자, 임원, 영업 분석가

영업 파이프라인을 지속적으로 파악하는 것이 중요하며 이 영업 파이프라인 대시보드는 관리자와 경영진이 이를 수행하는 데 도움이 됩니다. 파이프라인 상태에 대한 자세한 정보를 제공하여 의사 결정자가 리드가 어디에서 오는지 확인하고 기회를 활용하고 할당량을 충족하기 위해 필요한 조정을 할 수 있습니다.

16. 영업 KPI 대시보드

• 예: 데이터파인
• KPI 및 메트릭: 영업 담당자당 수익, 고객 이탈률, 상향 판매 및 교차 판매 비율, 영업 담당자당 이윤, 캠페인별 증분 판매
• 대상: 영업 관리자, 영업 부사장, C급 임원

이 판매 KPI 대시보드는 의사 결정권자가 성과 및 판매 목표를 계속 파악할 수 있도록 상위 수준 메트릭을 분류합니다. 목표를 전월과 비교하여 전략을 알리고 조정을 정확히 파악할 수 있습니다.

영업 대시보드 팁

이제 판매 대시보드를 설정하고 최대한 활용하는 방법에 대한 몇 가지 지침을 다룰 것입니다.

레이아웃 고려

시각적으로 만족스럽고 효과적인 대시보드 레이아웃을 만들기 위해 그래픽 디자이너가 될 필요는 없습니다. 다음은 염두에 두어야 할 몇 가지 레이아웃 팁입니다.

• 관련 정보만 포함하세요. 가능하면 불필요한 시각적 노이즈를 줄이고 단순하게 유지하십시오.
• 관련 그래프 및 측정항목을 그룹화합니다. 이것은 명확한 이야기를 전달하고 복잡한 데이터를 단순화하는 데 도움이 됩니다.
• 가장 중요한 정보를 왼쪽 상단에 넣으십시오. 마치 책을 읽는 것처럼 우리의 눈은 자동으로 화면의 왼쪽 상단으로 먼저 끌려갑니다.
• 시각적 계층 구조를 사용합니다. 더 중요한 정보를 크고 전면 중앙에 두십시오.

투명성을 포용

영업 대시보드의 투명성은 팀 구성원이 같은 페이지에 있도록 하는 데 도움이 될 수 있습니다. 개별 팀 구성원과 경영진이 데이터를 공유할 수 있도록 하면 영업 담당자에게 동기를 부여하고 협업을 촉진하며 모든 팀 구성원의 책임감을 높일 수 있습니다. 팀원들은 자신이 만들고 있는 영향을 보고 자랑스러워할 것입니다.

데이터를 사용하여 승리를 축하하십시오

판매 대시보드를 목표 지향 계획의 도구로 사용하십시오. 이해하기 쉬운 방식으로 데이터를 시각화하면 팀이 목표를 향해 더 쉽게 나아갈 수 있습니다. 또한 크고 작은 승리를 더 쉽게 인식할 수 있습니다. 대시보드를 사용하여 할당량 초과와 같은 성공을 축하하고 팀 전체에서 중요한 개선 사항을 만드세요.

팀의 변화하는 목표를 반영하도록 영업 대시보드를 계속 발전시키십시오. 영업 참여 전략을 더 높이려면 Mailshake 를 확인하십시오 . 당사의 강력한 영업 참여 소프트웨어는 팀이 더 많은 잠재 고객과 연결하고, 더 많은 회의를 예약하고, 더 많은 매출을 창출하고, 하나의 중앙 대시보드에서 이 모든 것을 관리할 수 있도록 도와줍니다.