Salesforce 통합 솔루션 – 주요 이점, 기능 및 접근 방식

고객 관계 관리(CRM) 솔루션의 세계는 10명 이상의 직원을 둔 기업의 90% 이상이 끊임없이 변화하는 고객의 요구를 충족시키기 위해 일부 CRM 시스템을 사용함에 따라 비약적으로 발전하고 있습니다.

Grand View Research에 따르면 전 세계 CRM 시장 규모는 2022년에 588억 2천만 달러였으며 2023년부터 2030년까지 연평균 13.9% 성장할 것으로 예상됩니다. Salesforce 통합 솔루션만으로도 전 세계 CRM 사용자의 약 1/3을 차지합니다. .

Salesforce 통합은 원활한 데이터 교환 및 워크플로 자동화를 가능하게 하는 IT 인프라의 다른 기존 시스템과 Salesforce를 연결하는 프로세스를 의미합니다.

Salesforce는 기업의 영업 운영을 크게 개선하고 기업 세계를 혁신했습니다. AI, RPA 및 소셜 미디어 고객 서비스의 신속한 통합 및 초개인화는 산업 전반에 걸쳐 Salesforce의 지속적으로 증가하는 시장 성장의 원동력으로 간주됩니다.

업계 전반의 비즈니스가 Salesforce 솔루션을 채택하는 주목할만한 이유 중 하나는 다양한 운영 프로세스를 간소화하는 데 도움이 되는 여러 통합을 적용할 수 있는 역량입니다. 예를 들어 기업은 Salesforce를 마케팅 자동화 도구, 콘텐츠 관리 플랫폼, ERP 시스템, 소셜 미디어 애플리케이션, 고객 지원 플랫폼 등과 같은 다양한 시스템, 애플리케이션 및 플랫폼과 통합할 수 있습니다.

이러한 통합은 운영을 합리화하고, 생산성을 개선하고, 데이터 정확성을 향상하고, 다양한 플랫폼에서 고객 활동에 대한 전체적인 관점을 얻을 수 있는 효율적인 방법을 찾고 있는 기업에 매우 필수적입니다. 시스템을 Salesforce와 통합함으로써 조직은 다양한 애플리케이션에서 실행되는 다양한 프로세스의 모든 정보를 효율적으로 관리할 수 있습니다.

중요한 정보가 한 시스템에 저장되어 있지만 다른 시스템에도 필요한 기술 인프라의 시나리오를 고려하십시오. 이러한 경우 Salesforce API 통합은 가치 있는 것으로 간주되어 시스템, 데이터베이스 및 응용 프로그램에서 방대한 데이터를 처리하고 동기화합니다. 요컨대, Salesforce 통합 솔루션 또는 이러한 사용자 정의 CRM은 기업이 데이터 및 기타 시스템의 잠재력을 최대한 발휘할 수 있도록 지원하여 무한한 가능성을 열고 엄청난 성장을 주도합니다.

Salesforce CRM 통합이 중요한 이유는 무엇입니까?

오늘날의 디지털 환경에서 기업은 고객의 요구 사항을 충족하고 경쟁력을 유지하기 위해 지속적으로 제품과 운영 효율성을 개선해야 합니다. 독립적으로 작동하는 시스템으로는 달성할 수 없습니다. 반대로 보다 효율적이고 확장 가능한 방식으로 작동하려면 다양한 유형의 통합이 필요합니다. Salesforce를 다른 시스템과 통합하면 조직에서 원활한 데이터 교환 및 작업 흐름 자동화를 사용할 수 있습니다.

Salesforce CRM 통합은 생산성을 높이고, 데이터 정확성을 높이고, 원활한 정보 흐름을 촉진하고, 고객에 대한 종합적인 관점을 제공합니다. 궁극적으로 Salesforce와의 시스템 통합을 통해 기업은 데이터의 잠재력을 최대한 활용하고 프로세스를 간소화하며 정보에 입각한 의사 결정을 내릴 수 있습니다.

신뢰할 수 있는 통합 파트너의 도움을 받아 이 선도적인 CRM 소프트웨어의 잠재력을 활용할 수 있는 방법을 알아보면서 Salesforce의 기능과 이점을 자세히 살펴보도록 하겠습니다.

Salesforce 통합 솔루션의 이점

Salesforce 또는 이러한 사용자 정의 CRM은 조직이 더 높은 수준에 도달하기 위해 활용할 수 있는 무한한 이점을 제공합니다. Salesforce 통합 솔루션에서 파생되는 특정 이점은 일반적으로 산업 및 구현된 통합 유형에 따라 다릅니다.

그럼에도 불구하고 산업 및 통합 유형에 관계없이 더 나은 비즈니스 성과를 가져오는 몇 가지 공통적인 이점이 있습니다.

데이터 정확성 및 일관성 향상

Salesforce는 HR, 영업, 회계, ERP 및 사내 시스템과 같은 다양한 소스의 데이터에 액세스하여 팀이 실시간 데이터 동기화를 수행하고 수동 데이터 입력의 필요성을 줄이거나 제거할 수 있습니다. 이러한 Salesforce와의 통합은 시스템 전체에서 데이터 일관성을 보장하여 데이터 정확성을 높이고 오류를 줄입니다.

프로세스 간소화 및 자동화

이는 Salesforce를 포함한 모든 CRM 통합 솔루션의 가장 명백하고 놀라운 이점 중 하나입니다. 비즈니스 도메인에 관계없이 Salesforce 통합을 통해 여러 부서 간에 원활한 데이터 교환이 가능하고 동기화를 자동화하여 부서 간 프로세스를 개선할 수 있습니다.

예를 들어 기업은 전사적 자원 관리(ERP), 데이터 관리, 회계, 통신 및 기타 목적을 위해 여러 소프트웨어 시스템을 사용하는 경향이 있습니다. CRM 솔루션은 이러한 모든 시스템을 통합하여 하나의 IT 인프라로 통합하여 ROI, 고객 만족도 및 비즈니스 효율성을 향상시킵니다.

포괄적인 고객 보기

Salesforce와의 시스템 통합은 서로 다른 시스템에 있는 고객의 중요한 정보를 중앙 집중식 소스로 통합합니다. 이 통합된 보기는 고객 데이터에 대한 포괄적인 보기를 제공하여 일대일 상호 작용을 가능하게 하고 타겟 마케팅 캠페인을 강화하며 개인화된 권장 사항을 제공하고 더 나은 고객 서비스를 제공합니다.

의사 결정 프로세스 개선

Salesforce CRM 통합은 고객 데이터에 대한 360도 보기를 제공하므로 더 많은 정보에 입각한 결정을 내리고 제품/서비스를 개선하고 고객 경험을 개선할 수 있습니다. 데이터가 사일로에 갇혀 있으면 더 나은 결정을 내릴 수 없습니다. 시스템 전체에서 실시간 데이터에 쉽게 액세스할 수 있으면 분석 대시보드를 분석하고 정보에 입각한 결정을 내리는 동시에 실시간 고객 인사이트를 기반으로 변화하는 추세에 적절하게 대응할 수 있습니다.

생산성 향상

일반적으로 영업 담당자는 Salesforce 통합 솔루션과 타사 플랫폼 모두에서 방대한 양의 데이터를 처리합니다. 예를 들어 일부 영업 담당자는 ERP 회계 소프트웨어를 사용하여 재고를 모니터링하고 판매 데이터를 추적하며 고객 세부 정보를 관리합니다.

SAP와 같은 ERP 시스템과 Salesforce와 같은 CRM 솔루션은 모두 영업 담당자가 필요로 하는 상당한 양의 민감한 정보를 저장합니다. 두 출처에서 수동으로 정보를 수집하려면 많은 시간이 소요될 수 있습니다. 여기에서 Salesforce SAP 통합은 데이터 세트를 컴파일할 필요성을 크게 제거하여 팀 성과를 최대 44%까지 향상시키는 큰 구세주가 될 수 있습니다. 이 Salesforce 통합 사례는 성능 향상과 생산성 향상의 한 가지 예에 불과합니다. 이런 경우가 더 많습니다.

전반적으로 Salesforce와의 시스템 통합은 데이터 동기화를 자동화하고 데이터 정확성을 향상시켜 팀 생산성, 운영 효율성 및 고객 경험을 향상시키는 광범위한 이점을 제공합니다.

Salesforce 통합 솔루션의 10가지 주요 기능

Salesforce는 CRM 시스템으로 널리 알려져 있지만 그 서비스는 AI에서 IoT 및 그 이상까지 다양한 수준으로 확장됩니다. 사용자 정의 CRM 솔루션과 마찬가지로 통합 Salesforce 통합 서비스는 이메일 통합, 리드 관리, 영업 협업 등과 같은 비즈니스의 거의 모든 측면을 다룹니다. 사용자 정의 CRM 개발 또는 Salesforce를 진행하기 전에 Salesforce의 공통 기능을 알아야 합니다. 통합 프로세스.

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연락처 관리

Salesforce의 이 기능은 전체 정보에 쉽게 액세스할 수 있도록 하여 고객의 번거로움 없는 연락처 관리를 보장합니다. 대화 세션, 활동 기록, 주요 연락처 등에 대한 명확한 그림을 제공합니다.

기회 관리

조직에서 고객의 활동 타임라인을 볼 수 있도록 하는 Salesforce의 가장 두드러진 기능 중 하나입니다. 또한 특정 판매 거래의 다양한 단계를 묘사하여 거래를 성사시키기 위한 다음 조치를 결정하는 데 도움을 줍니다.

세일즈포스 인게이지

이 기능은 고객의 활동 내역을 전체적으로 보여주고 응답률이 높은 적시에 개인화된 메시지를 보내 고객의 참여를 개선하는 데 도움이 됩니다. 마케팅 콘텐츠를 영업팀과 공유하여 회사의 영업력을 높일 수 있으므로 영업팀과 마케팅팀 간의 다리 역할을 합니다.

성과 관리

이 기능은 팀의 메트릭 기반 목표를 설정하여 회사의 영업 프로세스 실행을 개선합니다. 또한 성과를 향상시키고 목표를 실현하기 위해 지속적인 피드백과 보상을 제공합니다.

리드 관리

Salesforce 또는 사용자 정의 CRM 솔루션의 이 기능은 빠른 리드 변환 도구 역할을 하여 타임라인의 최신 연락처 및 리드의 원래 소스에 대한 액세스를 제공합니다. 또한 자동 이메일 템플릿은 수익 창출 전략을 강화합니다. Salesforce는 리드를 분석하고 최적의 리드를 올바른 경영진에게 자동으로 할당합니다. 따라서 리드를 놓치지 않고 더 많은 수익을 올릴 수 있습니다.

파일 동기화 및 공유

이것은 Salesforce의 가장 눈에 띄는 기능 중 하나입니다. 시스템 전체에서 파일을 동기화하고 언제든지 모든 장치에서 파일을 공유할 수 있습니다. 이 기능은 여러 필터로 분류되어 액세스를 유지하고 권한을 제어하며 더미에서 특정 문서를 쉽게 찾을 수 있습니다.

이메일 통합

이메일 통합은 비즈니스에서 가장 많이 사용되고 가치 있는 기능 중 하나이며 운영을 최적화하고 커뮤니케이션 패턴을 향상시킵니다. Gmail, Outlook 및 기타 이메일 플랫폼과 Salesforce가 통합되어 이벤트, 연락처, 이메일 및 기타 중요한 항목을 동기화하여 더 빠르게 작업할 수 있습니다. 또한 연결된 고객에 대한 전체 보기를 제공하여 초안을 작성하고 전 세계 모든 곳의 연락처로 이메일을 보낼 수 있도록 지원합니다.

파트너 관리

Salesforce 앱 통합을 통해 채용, 온보딩 및 교육 프로세스를 관리하는 데 도움이 되는 파트너 에코시스템을 만들 수 있습니다. 이 기능을 통해 파트너는 원활하게 제품 또는 서비스를 판매하고 성능을 개선할 수 있습니다.

맞춤형 대시보드 및 보고서

Salesforce 대시보드 및 보고서 기능은 비즈니스를 한 눈에 실시간으로 표시하여 시장에서 어떻게 수행되고 있는지 보여줍니다. IT 지원 없이도 시장 동향을 파악하고 활동을 계산하며 맞춤형 판매 예측 보고서를 생성하는 데 도움이 됩니다. Salesforce에서 아이콘을 드래그 앤 드롭하고 팀의 성과를 모니터링하여 사용자 정의 대시보드를 쉽게 구축할 수 있습니다.

Salesforce 앱 통합

이를 통해 사용자는 언제 어디서나 데이터에 액세스하고, 전화 회의를 하고, 회의 메모를 작성하고, 이벤트를 보고, 계정을 업데이트할 수 있습니다. 또한 Salesforce 앱 통합을 통해 파일 및 문서를 빠르고 쉽게 공유할 수 있으므로 어디에서나 더 유연하게 작업할 수 있습니다. 또한 오프라인 데이터 업데이트를 통해 거래를 더 빠르게 성사시킬 수 있습니다.

워크플로의 원활한 자동화를 보장하고 간소화된 비즈니스 프로세스와 생산성 향상에 기여하는 Salesforce 통합 솔루션의 상위 10가지 기능입니다. Salesforce를 기존 작업에 통합하거나 자체 CRM 솔루션을 개발하는 것을 고려하고 있다면 위에 나열된 기능 또는 비즈니스 및 산업의 특정 요구 사항에 맞는 모든 기능을 통합해야 합니다.

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Salesforce 통합 옵션 및 접근 방식

일반적으로 Salesforce에는 앱 기반 및 코드 기반의 두 가지 유형의 통합이 있습니다. 이러한 Salesforce 통합 옵션은 서로 다른 방식으로 비즈니스의 특정 요구 사항을 해결하는 데 도움이 됩니다. 비즈니스 요구 사항에 따라 최적의 기능을 사용할 수 있는 Salesforce 통합의 모범 사례를 식별할 수 있습니다. 따라서 Salesforce와의 시스템 통합 선택은 조직의 고유한 요구 사항에 따라 크게 결정됩니다.

코드 기반 통합 접근 방식

코드 기반 통합은 프로그래밍 언어를 사용하여 Salesforce를 다른 응용 프로그램과 통합하는 효율적인 옵션입니다. 종종 Salesforce 전문가는 Apex를 사용하여 Java와 유사한 코드를 작성하고 Salesforce 플랫폼에서 호스팅합니다.

이 접근 방식은 보다 복잡한 통합에 적합하므로 중요한 프로세스를 최적화해야 하는 대기업에 적합합니다. 코드 기반 통합 접근 방식을 독립적으로 실행할 수 없습니다. 프로세스를 지원하려면 CRM 개발 회사와 파트너 관계를 맺어야 합니다.

앱 기반 통합 접근 방식

Salesforce 통합 프로세스에 대한 코드가 적거나 코드가 없는 접근 방식입니다. 이 접근 방식에는 MuleSoft Composer와 같은 Salesforce App Builder의 응용 프로그램이나 Zapier 또는 Coupler.io와 같은 타사 앱을 사용하는 것이 포함됩니다.

앱 기반 통합 방식은 복잡한 통합을 지원하지 않기 때문에 시스템 설정이 간편하여 중소기업과 1인 기업이 독립적으로 통합 프로세스를 수행할 수 있습니다. 그러나 전문 CRM 개발자 또는 통합 공급자의 도움을 받는 것은 항상 Salesforce와의 안전한 통합을 보장하기 위한 현명한 조치입니다.

Salesforce 통합을 위한 모범 사례

Salesforce 통합에 대한 모범 사례를 알지 못하는 경우 Salesforce와의 통합이 어려울 수 있습니다. 성공적이고 효율적인 통합을 위해서는 Salesforce 데이터 통합 ​​모범 사례를 따라야 합니다. 원활한 전환을 보장하는 Salesforce 통합에 대한 모범 사례는 다음과 같습니다.

비즈니스 목표 정의

Salesforce 통합은 많은 응용 프로그램 및 시스템의 가용성과 혼동될 수 있습니다. 따라서 먼저 요구 사항을 명확하게 이해하고 이에 따라 목표를 정의해야 합니다. 잘 정의된 계획이 Salesforce 통합 솔루션의 성공을 뒷받침하는 원동력이므로 통합을 위한 구체적인 시스템과 원하는 결과를 파악하십시오.

Salesforce 통합 비용 알기

Salesforce 통합 프로세스를 시작하기 전에 사용자 정의 CRM 개발 또는 Salesforce 통합에 드는 비용과 예산으로 해당 지출에 참여할 수 있는지 여부를 알아야 합니다. 얻을 예정인 예상 비용을 지출할 여유가 없다면 옵션을 재고해야 합니다.

데이터 요구 사항 이해

Salesforce와 통합하는 데이터를 깊이 이해하고 있어야 합니다. 데이터 필드, 형식, 액세스 권한이 있는 사람, 시스템 간의 원활한 데이터 교환에 필요한 모든 매핑을 식별합니다. 비즈니스 요구 사항에 따라 데이터를 확인하고 정리합니다.

Salesforce 통합 도구 사용

비즈니스 요구 사항에 따라 최고의 Salesforce 통합 도구 및 기능을 활용하십시오. 커넥터, API 및 프레임워크와 같은 도구는 호환성을 보장하고 통합 프로세스를 간소화하도록 특별히 설계되었습니다.

Salesforce 통합 서비스 선택

Salesforce와의 원활한 통합을 보장하고 원하는 결과를 얻기 위해 평판이 좋은 Salesforce 통합 제공업체(예: Appinventiv)와 파트너 관계를 맺는 것을 고려해야 합니다. Salesforce 통합은 복잡한 프로세스입니다. 프로세스 중 효율성이 떨어지면 데이터 문제, 시간 낭비, 비용이 많이 드는 오류 및 고객 불만이 발생할 수 있습니다. 따라서 배포, 테스트 및 유지 관리에서 지속적인 유지 관리 및 상담에 이르기까지 프로세스 전반에 걸쳐 귀하와 함께 할 평판이 좋은 Salesforce 통합 전문가가 프로세스를 완료하는 것이 현명합니다.

관련 기사: CRM을 성공적으로 구현하는 방법은 무엇입니까? 단계별 프로세스

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신뢰할 수 있는 CRM 개발자 및 통합 제공업체인 Appinvetiv는 IT 인프라의 잠재력을 최대한 활용하고 비즈니스 운영을 혁신할 수 있도록 지원합니다. 당사의 Salesforce 통합 솔루션 및 맞춤형 CRM 개발 서비스는 당사가 업계 전반에 걸쳐 글로벌 고객에게 제공한 성공의 증거입니다.

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Appinventiv는 업계의 모범 사례를 사용하여 동급 최고의 소프트웨어 개발 서비스를 제공합니다. 온프레미스 통합이든 클라우드 기반 통합이든 기존 인프라와의 신속하고 원활한 통합을 보장합니다. 당연히 Salesforce 통합 솔루션은 간소화된 프로세스에서 가시성 향상에 이르기까지 전문적으로 수행될 때 비즈니스에 무한한 이점을 제공할 수 있습니다.

당사의 숙련된 엔지니어 팀은 먼저 기존 시스템을 분석하고 근본적인 문제를 찾아 특정 비즈니스 요구 사항에 맞는 최상의 솔루션을 개발합니다.

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FAQ

Q. Salesforce 통합이란 무엇입니까?

A. Salesforce 통합은 Salesforce를 회사 인프라 내의 다른 응용 프로그램 또는 데이터베이스와 연결하는 프로세스입니다. 이를 통해 Salesforce와 다른 시스템 간의 원활한 데이터 교환이 가능하여 데이터에 대한 포괄적인 보기가 가능하고 운영이 간소화되며 생산성이 향상되고 고객 경험이 향상됩니다.

Q. Salesforce와 통합하는 방법은 무엇입니까?

A. Salesforce의 원활하고 성공적인 통합을 위해서는 다음 단계를 따라야 합니다.

• 통합에 필요한 식별
• 가장 적합한 접근 방식 선택
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• 구현, 테스트 및 배포
• 필요에 따라 모니터링하고 유지 관리합니다.

Q. Salesforce 통합의 예는 무엇입니까?

A. 그 대표적인 예가 Salesforce 이메일 통합입니다. Mailchimp와 같은 이메일 마케팅 플랫폼과 Salesforce를 통합하면 연락처 목록, 리드 및 캠페인 매핑을 포함한 원활한 데이터 동기화가 가능합니다. 또한 기업은 고객의 이력을 종합적으로 파악하고 이메일 마케팅 캠페인을 자동화하며 그 효과를 모니터링할 수 있습니다.