최고의 재무 자문 웹사이트: 2019 라운드업 에디션

1년의 회오리바람이 불었지만 다른 방법은 없었을 것입니다! 2019년이 일주일도 채 남지 않았다는 것이 믿기지 않지만 새해를 시작하게 되어 매우 기쁩니다. 하지만 2020년으로 본격적으로 뛰어들기 전에 우리는 1년 내내 만들 기회가 있었던 가장 기억에 남는 웹사이트 중 일부를 되돌아보고 싶었습니다. 목록을 10개로 좁히는 것은 어려운 작업이었지만 이 무리는 정말 가치가 있습니다. 환상적인 기능과 고유한 특징에 대해 자세히 알아보세요. 즐기다!

1. 실생활 계획

틈새 인구 통계에 대한 마케팅은 마케팅 비용에 대해 더 많은 가치를 창출하고 더 많은 양질의 리드를 제공합니다. 재무 계획은 매우 광범위하므로 이 분야에서 명성을 얻으려면 더 많은 노력, 에너지 및 마케팅 비용이 필요하므로 특정 그룹을 대상으로 하면 훨씬 더 효과적입니다. 즉, 우리는 틈새 시장에 특화된 Real Life Planning의 웹사이트를 좋아하며, "재무 계획이 부동산을 만나는 곳"이라는 태그라인이 있는 홈페이지를 방문했을 때 바로 그 사실이 분명해졌습니다.

또한 전략적 클릭 유도문안은 고객 기반 성장과 관련이 있으며 대담하게 영웅 이미지에 앉아 "재무 계획을 위한 30개의 부동산 아이디어 얻기"라는 CTA가 있습니다.

또한 단일 페이지 스크롤 사이트를 사용하여 스크롤할 때 교육 비디오, "추천 대상" 섹션, 유용한 블로그 섹션 및 기타 많은 멋진 정보 도구와 같은 과다한 정보를 보게 됩니다. 그래픽은 재미있고 "Basics" 패키지와 "당신이 어디에 있든, 그곳에서 시작하십시오"라는 프롬프트와 함께 "들어 올리고, 조준하고, 발사하십시오."라는 방법이 있습니다.

2. 화이트셀 파이낸셜 그룹, LLP

Whitesell Financial Group은 SD, Rapid City에 기반을 두고 있기 때문에 산 옆에 있는 들소의 로고가 매우 적절합니다. 그것은 기억에 남고 독특하여 전체적으로 매우 강력한 로고를 만듭니다. 웹사이트의 배경에 따라 흰색에서 검은색, 파란색으로 변경되어 눈에 잘 띄도록 도와줍니다. 로고는 회사의 전체 브랜드에 매우 중요하고 전체 마케팅 전략에 필수적이므로 웹사이트의 이 부분을 좋아합니다.

특히 빠르게 진행되고 스트레스를 받을 수 있는 산업 속에서 고요한 느낌을 주는 숲 속의 눈 풍경처럼 이미지가 아름답습니다. 이미지라고 하면 매우 균일한 선명한 헤드샷이 포함되어 있으며 각 이미지를 클릭하면 각 팀원에 대해 자세히 알아볼 수 있어 첫 회의가 훨씬 편안하고 유익합니다. 함께 일하고 있습니다.

3. 세쿼이아 파이낸셜

캘리포니아의 아름다운 Visalia에 위치한 Sequoia Financial은 설립자인 Schad TenBroeck이 운영하는 종합 보험 회사입니다. 캘리포니아 센트럴 밸리(Central Valley of California)에 있는 그들의 홈페이지에 방문하면 즉시 가상 여행을 하게 됩니다. 비디오 영웅 이미지가 그 지역이 유명한 레드우드 나무 사이를 스크롤하면서 볼 수 있습니다. 이것은 일반 스톡 사진을 넘어 고객이 멀리하도록 권장하고 웹 사이트 방문자를 지역의 자연의 아름다움에 더 가깝게 만듭니다.

그는 블루칼라 노동자부터 젊은 전문가 및 의료 전문가에 이르기까지 다양한 고객과 함께 일하고 있습니다. 우리는 틈새 시장을 공략하는 것의 중요성에 대해 논의하고, 그는 다양성을 가지고 있지만 각 개별 틈새 시장을 수용하고 각각의 고유한 요구에 가장 잘 맞는 조언을 제공합니다.

Twenty Over Ten은 이 웹사이트를 통해 온라인 마케팅을 한 단계 끌어 올렸습니다. 전체 과정은 즐겁고 잘 생각되었으며 매우 전문적이었습니다. 우리는 결과가 얼마나 좋았는지에 대해 더할 나위 없이 기뻤고 디자이너가 우리의 비전으로 할 수 있었던 일을 사랑합니다.

– SCHAD TENBROECK, SEQUOIA FINANCIAL

Iris 프레임워크를 선택하는 단일 페이지 스크롤 사이트는 깨끗하고 또렷한 탐색을 제공합니다. 이렇게 하면 많은 재정 고문이 피하려고 하는 "투박함"이 제거되기 때문입니다. 사용자는 스크롤하면서 판매 유입경로에서 다음 단계로 넘어가도록 리드를 유도하기 위해 전략적으로 배치된 여러 클릭 유도문안을 보게 됩니다.

4. 명료한 자산 계획

Lucid Wealth Planning의 홈페이지에 도착하면 바로 영웅 이미지에서 논의되는 대로 그들이 어떤 그룹을 수용하는지 즉시 알 수 있습니다. 그들은 의료 전문가 및 학계 교수들과 함께 일하는 것을 전문으로하지만 자신을 작업 분야에 국한시키지 않고 주변 사람들을 더 낫게하려고 노력하면 사람들이 목표를 달성 할 수 있도록 노력합니다.

그들의 사이트에서 우리에게 눈에 띄는 또 다른 점은 소셜 미디어 아이콘 및 "채팅 시간 예약"을 위한 CTA와 함께 연락처 정보가 포함된 바닥글입니다. 분명히 잠재 고객을 확보하려고 할 때 회사와 가능한 한 쉽게 연락하기를 원하며 Lucid Wealth Planning은 이러한 모든 연락 옵션을 통해 간단하게 만듭니다. 바닥글은 더 심오하거나 간단할 수 있으며 필요한 모든 것이 포함된 이와 같은 요점에서는 사이트에 가장 적합한 것이면 됩니다.

5. 사이먼 퀵 어드바이저

Simon Quick Advisors는 부유한 가족, 사업주 및 경영진을 위한 종합적인 재무 계획 솔루션을 제공하는 유료 재무 설계사입니다. 스크롤 없이 볼 수 있는 부분 바로 아래에 "As Seen In" 섹션이 있어 방문자가 자신이 소개된 위치를 볼 수 있으므로 박쥐에서 바로 신뢰도를 높일 수 있습니다. 좋은 첫인상을 남기는 데 0.05초밖에 걸리지 않기 때문에 상단에 더 가까이 두는 것은 좋은 생각입니다. 따라서 이 정보를 상단에 더 가깝게 두면 일단 신뢰성이 확립되면 방문자가 웹사이트에 머무를 가능성이 더 높아집니다.

"시작하기" 섹션에서는 고객이 회사와 협력하기 전에 무엇을 기대할 수 있는지 정확히 알 수 있도록 단계를 이해하기 쉬운 7단계로 구분합니다. 이제 우리가 강력한 클릭 유도문안을 얼마나 좋아하는지 알게 되었기 때문에 1단계부터 Calendly까지 바로 아래에 있는 클릭 유도문안을 사용하는 것은 이 작업을 매우 간단하게 만들어 회의 가용성을 높이는 좋은 방법입니다!

6. 글라이드 파이낸셜

UT의 Midvale에 기반을 둔 Glide Financial은 "퇴직 요구 사항을 이해하는 데 어려움을 겪지 말고 사무실을 떠나 휴식을 취하고 원기를 회복하는 데 사용해야 합니다." 이것은 그들의 고충을 직접적으로 말하고 신뢰를 구축합니다. 이 틈새 시장의 잠재 고객은 의료 전문가가 재정 관리와 관련하여 고유한 문제에 직면한다는 것을 알고 있으며 이 프로세스를 원활하게 만들기 위해 있습니다.

그들은 무엇이 그들을 차별화하는지, 왜 당신이 그들과 협력해야 하는지, 미래의 고객과 신뢰를 구축해야 하는지에 대해 논의합니다. 또한 제공되는 서비스는 각 항목 옆에 아이콘과 각 항목에 대한 설명이 있는 깔끔한 섹션으로 나뉩니다. 방문자가 예상할 수 있는 것에 대해 더 많이 알게 되면 대담하게 눈에 띄는 CTA가 "무료 통화 예약"이라는 문구 바로 아래에 표시되면 연락처 섹션으로 연결됩니다.

7. 스타인쿨러 금융 그룹

당신의 재정적 미래를 다루는 것은 스트레스가 될 수 있지만 배경에 있는 움직이는 이미지의 평온은 당신의 불안을 제거하기 시작합니다. 돈 걱정이 없다면 은퇴 후 무엇을 할 수 있을지 보고 싶지 않으세요? 홈페이지의 영웅 이미지가 바로 그것을 보여줍니다. 홈페이지에 표시되는 가치를 알 수 있습니다. 자신감. 규율. 인내심. 돈 문제는 혼란스러울 수 있으므로 인내심을 언급하는 방식은 큰 가치가 있습니다. 이는 그들이 고객과 협력하여 귀하의 미래를 위해 최선을 다할 것임을 보여주기 때문입니다.

또한 사이트에 유용한 로드맵과 인포그래픽이 포함되어 있어 간단하고 깔끔합니다. 따라서 Steinkuhler가 고객과 함께 작업할 때 고객을 돕는 방법을 훨씬 더 명확하게 알 수 있습니다.

8. 타파로 캐피탈 매니지먼트

Tapparo Capital Management는 매사추세츠주 미들턴에 기반을 둔 자문 회사이며 국경없는의사회 사장이자 설립자인 Andrew Tapparo가 스스로를 “나머지 사람들을 위한 재정 고문. 이것은 그가 채팅에 열려 있고 열심히 일하고 돈을 저축하고 정직하고 직접적인 조언과 안내를 원하는 사람들을 돕고 싶어한다는 느낌을 줍니다. 즉시, 당신은 그가 그와 함께 일할 때 당신이 정말로 신뢰할 수 있는 사람이라는 것을 압니다. 그는 당신을 위해 최선을 다하고 당신이 독특한 여행을 위해 최고의 재정적 결정을 내릴 수 있도록 도울 것입니다.

웹사이트에 방문하면 아름다운 이미지가 눈에 띄고 매사추세츠 출신이므로 특히 구불구불한 도로와 "뉴잉글랜드" 유형의 사진을 볼 때 완벽합니다. 그것은 실제로 웹사이트를 현지화하고 지역의 독자들이 회사를 진정으로 인간화할 수 있는 "집"의 느낌을 얻을 수 있도록 합니다.

웹사이트에서 도구를 사용하는 것의 중요성은 아무리 강조해도 지나치지 않습니다. Tapparo Capital Management는 Calendly를 웹사이트에 통합하여 고객이 Andrew와의 회의를 훨씬 더 쉽고 빠르게 예약할 수 있도록 했습니다. 고객을 위해 간단하게 만들면 회의가 증가하여 고객 전환이 발생하는 것을 볼 수 있습니다.

그는 자신의 사이트에 Calendly를 보유하고 있을 뿐만 아니라 Riskalyze를 자신의 사이트에 통합하여 사용자가 위험 점수를 확인할 수 있도록 했습니다. 이를 통해 고객과 미래 계획 및 재정적 결정을 진행하는 방법에 대해 훨씬 더 쉽게 논의할 수 있습니다.

Twenty Over Ten 웹사이트를 처음 보았을 때 신선한 공기를 들이마신 것과 같았습니다. 이미지가 최우선이었고 단어는 최소한으로 유지되었습니다.

– 앤드류 타파로, 타파로 캐피털 매니지먼트

9. 꿈의 재무설계

오늘날과 같은 시대에 사람들은 답변을 원하고 빠른 답변을 원합니다. 이것이 바로 웹사이트에서 LiveChat과 Chatbot의 통합이 중요한 이유입니다. Dream Financial Planning의 웹 사이트에 즉시 방문하는 즉시 Facebook Messenger가 오른쪽 하단 모서리에 팝업되고 CFP인 Lamar Watson이 어떻게 도움을 줄 수 있는지 묻습니다. 챗봇을 사용하면 시간을 절약할 수 있고, 상시 답변을 제공할 수 있어 고객 만족도를 높일 수 있습니다. Facebook Messenger를 통해 빠르게 연결할 수 있는 방법을 제공할 뿐만 아니라 소셜 미디어 아이콘이 오른쪽 상단 모서리에 명확하게 표시되어 이러한 플랫폼에 훨씬 쉽게 액세스할 수 있습니다.

이 웹사이트의 또 다른 측면은 사례 연구의 사용입니다. 이것을 사용하는 것은 고객의 이야기를 전하는 좋은 방법이며 고객에게 단순히 말하는 것이 아니라 보여줌으로써 한 단계 더 나아가는 방법입니다. 당신은 당신의 서비스에 대한 더 명확한 그림을 그리고 클라이언트와 잠재 고객이 그들이 기대할 수 있는 것에 대해 더 깊이 있게 볼 수 있도록 하고 있습니다.

10. 패스와이즈

PathWise 웹사이트의 홈페이지에 있는 아름다운 영웅 이미지는 회전하는 헤드라인과 행동 촉구를 포함합니다. 틈새 시장을 공략하는 것이 중요하지만 그렇지 않은 경우에도 괜찮습니다! 여기에는 머리에 화관을 쓴 여성의 사진이 포함되어 있습니다. "당신은 다른 사람과 같지 않습니다: 당신의 재정도 마찬가지입니다." 따라서 특정 틈새 시장을 겨냥하지 않더라도 모든 사람과 모든 재정 상황이 고유하다는 것을 여전히 인식하고 있습니다.

랩입니다!

저희가 즐겨 찾는 재정 고문 웹사이트를 저희처럼 즐겨 보셨기를 바랍니다! 지난 1년은 흘러갔고, 우리는 그 결과에 대해 더할 나위 없이 기뻤습니다. 매일 이렇게 놀라운 고객과 함께 일하는 것이 우리가 우리 직업을 사랑하는 이유입니다. 우리 작가들과 디자인 팀이 그들과 협력하여 아름다운 것을 만들 기회를 얻을 때 우리의 모든 시간과 노력은 그만한 가치가 있습니다. 2020년이 작년과 비슷하다면 어떤 결과를 가져올지 기대됩니다. 즐거운 연휴 보내시고 새해 복 많이 받으세요!