미국과 중국의 무역 전쟁은 곧 풀리지 않을 것입니다 (그림: Eric Chow)

새로운 관세는 기업들에게 베트남으로 도피하도록 촉구

8월 말에 미국은 다양한 중국 제품에 대해 또 다른 관세를 부과하기 시작했습니다. 신발, 스마트워치 및 평면 TV에 대한 기존 10% 대신 15%입니다. 이것은 양대 경제 간의 무역 전쟁이 장기화되는 가장 최근의 고조로, 다양한 산업 분야의 기업들이 더 높은 지출에 대처하기 위해 중국 외부로 생산을 이전하는 것을 고려할 것을 촉구합니다. 태국, 말레이시아, 특히 베트남과 같은 동남아시아 국가들은 이 무역 전쟁 유출의 주요 수혜국이었습니다.

최근 Nintendo, Sharp, Techtronic 및 Kyocera 와 같은 제조업체는 모두 중국에서 베트남으로 여러 생산 공정을 이전할 계획을 발표했습니다. Apple의 주요 공급업체 중 하나인 대만 전자 제품 제조업체인 Foxconn 은 미래에 공장을 설립하기 위해 이미 베트남 땅을 일부 인수했습니다. 작년에 또 다른 Apple 제조업체인 GoerTek 도 회사가 생산 라인을 산둥에서 베트남으로 이전하고 올 7월 시험 생산을 시작할 것이라고 밝혔습니다. Google 의 경우 Nikkei 소식통은 이미 베트남 Bac Ninh성에 있는 오래된 Nokia 공장을 Pixel 스마트폰을 생산하기 위해 개조하는 작업을 시작했다고 밝혔습니다 . 이러한 움직임은 기업들이 추가 관세와 중국 노동 ​​비용 상승을 피하기 위해 대안을 찾은 결과입니다.

베트남 제조 회사의 근로자 (이미지 출처: baomoi.com)

베트남의 제조업 잠재력

상품 수출이 항상 베트남의 주요 부문이었기 때문에 이것은 베트남 제조 산업의 초기 시작이 아닙니다. 국가의 최고 수출품은 각각 전자, 신발, 의류 및 기계이므로 이러한 산업의 생산을 중국에서 베트남으로 이전하는 데 많은 비용과 시간이 소요되지 않습니다. 대표적인 예가 10년 넘게 베트남에서 제조해온 한국의 거대 기술 삼성 이다. 2018년에는 전 세계 삼성 스마트폰 및 액세서리 공급의 절반에 "Made in Vietnam"이라는 문구가 새겨져 700억 달러의 매출을 올렸습니다. 삼성의 존재는 또한 일부 한국 공급업체 및 파트너가 베트남에 매장을 설립하도록 했습니다.

자유 무역 협정(CPTPP, EVFTA, KVFTA, JVFTA)이 베트남을 아시아 태평양 지역을 제외한 다른 국가들에게 더욱 매력적으로 만들고 있기 때문에 베트남의 미래는 밝습니다. 2016년부터 해외직접투자가 쏟아져 3년 만에 158억 달러에서 358억 달러로 급증했다. 일본 투자 은행 Nomura는 2018년 베트남의 GDP도 7.1%의 낙관적인 증가를 경험한 반면 중국은 6.6%에 불과하여 올해 1분기에 7.9%까지 상승했다고 밝혔습니다. 미국은 2019년 첫 8개월 동안 총 매출이 386억 달러로 지속적으로 베트남의 가장 큰 수출 시장이었으며, 이는 미국 수입의 가장 빠르게 성장하는 출처 중 하나로서 작년에 비해 25.3% 증가했습니다.

–> 참조: 2019년 베트남: 세계 2위의 섬유 수출국?

"중국+1", 1은 베트남

추가 관세를 피하기 위해 일부 기업은 "중국+1" 계획을 염두에 두고 있습니다. 즉, 중국 제조업체가 국내 및 미국 외 시장용으로 생산하고 생산 라인의 일부를 동남아시아 또는 다른 곳으로 이전하는 것입니다. 중국을 떠나는 생산량의 일부만 미국으로 돌아가고 나머지는 국가별로 나누어 새로운 글로벌 제조 환경을 형성합니다. 중국은 여전히 ​​파이에서 상당한 점유율을 차지하고 있지만 개발도상국이 한 단계 더 도약할 수 있는 기회입니다.

“중국+1” 전략 (이미지 출처: CKGSB 지식)

이런 기회가 바로 베트남이 기다리고 있는 것입니다. 오래 전에 중국 임금 인상에 대한 대응으로 신발 및 의류 와 같은 노동 집약적인 제조가 이곳으로 이전했기 때문에 이제는 중국이 전자 및 엔지니어링 산업으로 확장할 때입니다. 사실, 베트남 기업들은 그 어느 때보다 많은 요청을 받고 있습니다. 현지 제조업체와 외국 회사를 연결하는 호치민 기반 회사인 Seditex Co. Ltd.는 새로운 관세 시행 후 한 달에 20건이 아닌 매주 20건의 요청을 받고 있다고 보고합니다.

>> 관심이 있을 수 있는 항목: 베트남의 수출 잠재력: PART 1 | 2부 | 3부

중국의 신발을 채우기 위해

중국산 제품에 대한 미국 관세에 직면해 있는 기업들이 공급망을 다양화하기 위해 베트남을 다음으로 선택하는 국가로 보이지만 모든 사람이 확신하는 것은 아닙니다. 베트남은 값싼 노동력을 제공할 수 있지만 인구 1억은 중국의 13억과 여전히 거리가 멀다. 글로벌 제조업체들이 미국 관세를 피하기 위해 서두르면서 노동력 부족이 큰 문제입니다. 국가는 처리할 수 있는 용량보다 더 많은 수요를 갖게 되어 잠재 고객을 외면해야 할 수 있습니다. 게다가, 베트남의 현재 기반 시설은 대부분의 회사가 소규모이고 도로와 항구가 이미 막혀 있기 때문에 논란의 여지가 있는 작업에 적합하지 않습니다.

중국의 신발은 한 국가가 채우기에 너무 큽니다.

당분간 중국을 대체할 나라는 없고, 새로운 산업 클러스터를 만드는 것은 하루아침에 되는 일이 아니다. 대부분의 원자재는 중국에서 생산되며, 이는 국가 간 제조를 위한 조달 및 운송 비용이 더 높다는 것을 의미합니다. 중국은 미국 중심의 안전 인증과 세계 어느 곳에서도 쉽게 찾아보기 힘든 자본 집약적 기계로 전문 공급망 제국을 건설했다. 다른 인력들도 이미 중국에서 확립된 고도로 전문화된 기술과 훈련이 부족합니다. 현실 확인은 생산을 이 나라 밖으로 이전하기 위한 기성품 솔루션이 없다는 것입니다.

기타 문제

생산 장벽이 있는 상황에서 베트남 정부가 처리해야 할 추가 문제가 있습니다. 중국 벤더가 베트남을 통해 제품을 배송하는 과정인 환적, "Made in Vietnam" 라벨로 중국 제품을 재포장하는 등의 위반이 발생하고 있어 세관의 엄격한 검사가 필요합니다. 미국과의 높은 무역 흑자 덕분에 베트남은 미국의 통화 조작 감시 대상이 되었으며, 아마도 트럼프의 바쁜 무역 전쟁의 다음 목표가 될 것입니다. 마지막으로 중요한 것은 수출 성장의 대부분이 외국인 직접 투자 기업으로 돌아가기 때문에 베트남 기업의 미래가 밝지 않을 수 있다는 점입니다.

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