8 najlepszych programów do zarządzania klientami dla freelancerów i zespołów

Twoja firma wzrośnie lub upadnie w zależności od relacji z Twoimi klientami – zarówno obecnymi, jak i potencjalnymi. Dlatego potrzebujesz oprogramowania do zarządzania klientami bez względu na wielkość Twojej firmy.

Jeśli zbudujesz dobre relacje ze swoimi klientami, prawdopodobnie dokonają więcej zakupów i polecą Twoją firmę innym. Dlatego znalezienie sposobów na zarządzanie relacjami z klientami jest koniecznością dla każdej poważnie myślącej firmy.

Na szczęście zarządzanie klientami nie musi być ręczne: istnieje kilka opcji oprogramowania do zarządzania klientami, które mogą pomóc Twojej firmie w budowaniu i zarządzaniu relacjami z obecnymi i potencjalnymi klientami.

Znane również jako oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientami (CRM), narzędzia do zarządzania klientami pomagają również zbierać i analizować dane klientów, aby pomóc w podejmowaniu decyzji.

Coraz większe korzyści płynące z oprogramowania do zarządzania klientami nie pozostały niezauważone przez świat biznesu. W rzeczywistości, według Grand View Research, przychody generowane przez systemy CMS rosną z roku na rok. Przewiduje się, że do 2025 r. osiągnie około 80 miliardów dolarów.

Przy tak wielu dostępnych na rynku opcjach oprogramowania do zarządzania klientami może być trudno określić, który z nich jest najlepszy dla Twojej firmy.

W tym artykule zajmiemy się podnoszeniem ciężarów i przyjrzymy się dogłębnie naszym 8 najważniejszym wyborom oprogramowania do zarządzania klientami, co ułatwi Ci podjęcie decyzji o zakupie CMS. Poniżej znajdują się nasze zalecenia, przyjrzymy się bardziej szczegółowo zarządzaniu klientem, aby upewnić się, że dokonasz właściwego wyboru.

Potrzebujesz więcej klientów?

Uzyskaj więcej pracy jako freelancer dzięki naszej BEZPŁATNEJ książce: 10 nowych klientów w 30 dni . Wpisz swój adres e-mail poniżej, a wszystko jest twoje.

Pobierz teraz

8 najlepszych programów do zarządzania klientami

Poniżej przyjrzymy się siedmiu najlepszym programom do zarządzania klientami. Przyjrzymy się ich kluczowym funkcjom, zaletom i wadom oraz cenom, aby pomóc Ci zdecydować, które oprogramowanie może być najlepsze dla Twojej firmy jako freelancer.

Gorączkowy

Kiedy pracujesz dla siebie, relacje z klientami mogą czasami przypominać emocjonalną kolejkę górską. W ten sposób rozwijasz swój biznes, udoskonalasz swoją ofertę, a co najważniejsze, doprowadzą Cię do stabilności finansowej. Podejście firmy Hectic do zarządzania klientami w pełnym zakresie pomaga utrzymać każdy szczegół klienta w porządku, dzięki czemu możesz być profesjonalistą i osobą, którą chcesz być zarówno Ty, jak i Twoi klienci. Przeczytaj naszą pełną recenzję Hectic tutaj.

Kluczowe cechy:

• Łatwo obliczaj zarobki na całe życie, sprawdzaj wcześniejsze notatki, odwołuj się do swoich kontraktów, śledzony czas i nie tylko.
• Wysyła natychmiastowe powiadomienia o ważnych aktualizacjach między Tobą a Twoim klientem.
• Organizuje terminy projektów i wyniki do wniosków i faktur — wszystko to można wyświetlić w jednej migawce.

Plusy:

• Firma Hectic zapewnia zasoby (podcasty, posty na blogach, akademię itp.), aby szkolić użytkowników, jak najlepiej korzystać z ich systemów. W rzeczywistości ich dyrektor generalny, Darryl Kelly, jest obecnie gospodarzem trasy koncertowej Hectic. Tutaj możesz zarezerwować slot.
• Hectic wysyła natychmiastowe powiadomienia o tym, co jest ważne między Tobą a Twoim klientem.
• Obsługa klienta jest doskonała, a zespoły wsparcia czatu są super responsywne.
• Gorączka zapewnia płynność dzięki wizualnemu planowaniu przepustowości, które zapewnia przejrzystość Twoich zobowiązań.

Cennik:

• Plan Essentials (bezpłatny na zawsze)
• Plan Pro: 11,99 USD/mies
• Plan zespołów: 19,99 USD/mies

HoneyBook

HoneyBook to oparte na chmurze oprogramowanie do zarządzania klientami przeznaczone dla małych firm. Platforma umożliwia użytkownikom wykonywanie różnych funkcji, takich jak wysyłanie faktur i płatności, rezerwowanie klientów, podpisywanie umów online, zarządzanie projektami i komunikowanie aktualizacji statusów z klientami.

Platforma jest szczególnie skuteczna dla przedsiębiorców, którzy mają tendencję do obsługi jednego projektu oraz freelancerów pracujących w zespołach. Od zapytania po fakturowanie, HoneyBook oferuje różne modele, dzięki którym praca z klientami będzie dziecinnie prosta.

Kluczowe cechy

• Zarządzanie zadaniami umożliwia użytkownikom przeglądanie i śledzenie różnych etapów projektu.
• Użytkownicy mogą zapisywać faktury, umowy i inne dokumenty w jednej bazie danych.
• Użytkownicy mogą odpowiadać klientom za pomocą zautomatyzowanych wezwań na spotkania i działań następczych, korzystając z dostosowanych szablonów i powiadomień.
• Można wysyłać zautomatyzowane przypomnienia o płatnościach, a przypomnienia o zadaniach można tworzyć w ramach projektu.

Plusy

• HoneyBook zapewnia zasoby umożliwiające szkolenie użytkowników w zakresie najlepszego korzystania z ich systemów. Ich sesje szkoleniowe są pouczające i wnikliwe.
• Honeybook wysyła automatyczne przypomnienia e-mail, gdy klienci otwierają, podpisują i płacą za oferty. Wysyłają do Ciebie automatyczne przypomnienia e-mailowe, nawet jeśli klienci również nie otworzyli Twoich ofert.
• HoneyBook wysyła oferty sprzedaży i umowy z niestandardowymi harmonogramami płatności.

Cons

• Narzędzie do planowania online działa w różnych strefach czasowych.
• Opłaty transakcyjne za natychmiastowe depozyty są kosztowne.
• Niektóre funkcje nie są w pełni funkcjonalne.

cennik

• Plan startowy: 9 USD miesięcznie
• Plan nieograniczony: 39 USD miesięcznie lub rozliczanie roczne w wysokości 390 USD (oszczędność 78 USD rocznie!)

Pluto

Plutio to platforma do zarządzania klientami stworzona, aby pomóc małym firmom w zarządzaniu projektami, tworzeniu ofert i przetwarzaniu faktur na zintegrowanej platformie. Ponadto Plutio posiada moduł śledzenia czasu pracy, który umożliwia pracownikom ręczne lub automatyczne rejestrowanie godzin pracy w grafiku i udostępnianie ich przełożonym za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Aplikacja posiada system zarządzania projektami, umożliwiający interesariuszom przesyłanie plików w różnych formatach, śledzenie statusów projektów oraz tworzenie spersonalizowanych pól zawierających dodatkowe informacje.

Ponadto Plutio jest wyposażony w interfejs programowania aplikacji (API), który obsługuje integrację kilku aplikacji innych firm, takich jak Kalendarz Google, Facebook, Dysk Google i wiele innych.

Kluczowe cechy

• Podpisy elektroniczne dodają oficjalnego charakteru wszystkim wiadomościom lub prośbom i tworzą profesjonalne umowy.
• Konfigurowalne szablony dostosowane do wszystkich Twoich specyfikacji podczas korzystania z oprogramowania.
• Przypomnienia e-mailowe za każdym razem, gdy klient zaakceptuje Twoją propozycję, aby podjąć odpowiednie działania.
• Zarządzanie uprawnieniami do monitorowania każdej aktywności na platformie.

Plusy

• Przyjazny dla użytkownika interfejs, który ułatwia poruszanie się po ich funkcjach bez trudności.
• Znakomity zespół wsparcia, który pomoże Ci za każdym razem, gdy napotkasz problem podczas korzystania z platformy.
• Wiele podstawowych narzędzi biznesowych w jednej bazie danych, które zapewniają opcje efektywnego prowadzenia firmy.

Cons

• Brak wbudowanego narzędzia do zarządzania hasłami.

cennik

Ceny Plutio zaczynają się już od 15 USD/miesiąc.

Dubsado

Dubsado to doskonałe oprogramowanie do zarządzania klientami dla właścicieli firm i freelancerów. Dubsado ułatwia zarządzanie projektami i umożliwia zarządzanie różnymi automatycznymi kampaniami e-mailowymi oraz tworzenie spotkań za pomocą wbudowanego harmonogramu połączeń.

Kluczowe cechy

• Dubsado ma funkcję portalu klienta, w której Twoi klienci mogą się logować i przeglądać swoje działania na pierwszy rzut oka.
• Faktury i wydatki znajdują się w tym samym miejscu, co ułatwia śledzenie transakcji.
• Wbudowany harmonogram połączeń do umawiania spotkań, gdy jesteś dostępny i otrzymywania płatności z góry.

Plusy

• Konfigurowalne formularze, aby szybko rozpocząć kampanie.
• Personel wsparcia może odpowiedzieć na wszystkie Twoje pytania.
• Zautomatyzowane przypomnienia e-mailowe, dzięki którym będziesz na bieżąco z projektami.
• Dostęp do księgowości i analityki, aby sprawdzić, jak dobrze radzą sobie Twoje kampanie.

Cons

• W niektórych przypadkach przepływ pracy nie jest stabilny.
• Nieodpowiednie samouczki dotyczące korzystania z platformy.

cennik

Dubsado kosztuje 35 USD miesięcznie lub 350 USD rocznie. Możesz wypróbować platformę z nieograniczonym planem próbnym. Będziesz jednak ograniczony do dodania tylko trzech kontaktów, chyba że przejdziesz na płatny plan.

Poniedziałek

Monday to dobrze znane oprogramowanie do zarządzania klientami, które pomaga zespołom wspólnie planować i wydajnie pracować nad różnymi projektami, aby zakończyć pracę na czas. Monday ma doskonałe narzędzia do zarządzania zespołem i zadaniami, które są łatwe w użyciu i elastyczne, aby umożliwić wszystkim użytkownikom jednoczesne zarządzanie różnymi projektami.

Monday oferuje różne pakiety, które umożliwiają dobranie szablonu do potrzeb i specyfikacji Twojej firmy. Na przykład Monday udostępnia trzy różne szablony, które pomagają zespołowi sprzedaży: CRM sprzedaży, zarządzanie partnerami i zasoby sprzedażowe.

Kluczowe cechy

• Automatyzacja : w poniedziałek możesz dodać niestandardową automatyzację, aby zarządzanie klientami było jak najbardziej efektywne. Poniedziałek uratował ponad 386 milionów ludzkich działań, upewniając się, że nie brakuje Ci opcji.
• Współpracuj ze swoim zespołem : dzięki poniedziałkowi jako oprogramowaniu do zarządzania klientami będziesz w stanie szybko współpracować ze swoim zespołem. Możesz przekazywać informacje swojemu zespołowi, dodając komentarze do zadań, udzielając opinii i dając każdemu dostęp do szczegółów projektu.
• Pulpity nawigacyjne : w poniedziałek będziesz mógł wybrać widżety, które chcesz zobaczyć, i skonfigurować niestandardowy pulpit nawigacyjny.

Plusy

• Odpowiedni dla każdej firmy : Niezależnie od tego, czy jesteś małą, czy dużą korporacją, Monday ma wszystkie funkcje, które zaspokoją Twoje potrzeby.
• Przyjazny dla użytkownika interfejs: Monday ma kolorowy i przejrzysty interfejs, który sprawia, że ​​korzystanie z niego jest przyjemne. Możesz używać GIF-ów i emotikonów w rozmowach, aktualizacjach i wiadomościach oznaczonych kolorami. Ponadto mają pomocne samouczki, które pomogą Ci w prawidłowym funkcjonowaniu.
• Opcje przeglądu : będziesz mógł przejrzeć zadanie od początku do końca, aby upewnić się, że zadanie zostało wykonane poprawnie.

Cons

• Poniedziałek jest trochę drogi, zwłaszcza jeśli zaczynasz z małą drużyną.
• Poniedziałek ma wiele funkcji, które początkujący mieliby trudności bez oglądania samouczków.

cennik

Poniedziałek zapewnia bezpłatny plan na zawsze dla maksymalnie 2 miejsc, po czym ceny rosną w zależności od liczby miejsc, a także wymaganych funkcji. Płatne plany zaczynają się od 10 USD za stanowisko miesięcznie, są rozliczane co miesiąc za plan podstawowy i obejmują co najmniej 3 stanowiska.

Zachowaj

Keap, wcześniej znany jako Infusionsoft, to oparte na chmurze oprogramowanie do zarządzania klientami, które pomaga małym firmom skutecznie zarządzać sprzedażą i relacjami z klientami.

Kluczowe cechy

• Użytkownicy mogą segmentować kontakty: dzięki Keap możesz segmentować kontakty, aby wysyłać je bezpośrednio e-mailem. Przyszli i przeszli klienci nie są pomijani; z Keap komunikacja z klientami nie może być prostsza.
• Kampanie: możesz prowadzić kampanie z dostosowanymi wyzwalaczami komunikacji w zależności od otwartych wiadomości e-mail, kliknięć i nie tylko.

Plusy

• Będziesz wykonywać funkcje zarządzania zapasami od płatności i realizacji zakupów po konfigurowanie koszyków zakupów online.
• Keap zapewnia narzędzia analityczne, które umożliwią przeprowadzanie analiz parametrów, takich jak e-maile, skuteczność kampanii i dane ROI.

Cons

• Korzystanie z Keap może być skomplikowane dla początkujących użytkowników.

cennik

Ceny zaczynają się od 79 USD za 500 kontaktów i nieograniczoną liczbę e-maili.

HubSpot

HubSpot to oparta na chmurze platforma do zarządzania relacjami z klientami, która pomaga firmom różnej wielkości w śledzeniu i powiększaniu potencjalnych klientów oraz analizowaniu wskaźników biznesowych. Jako agencja marketingu przychodzącego HubSpot ma ogromną reputację w świecie marketingu, a ich CRM skorzystał na tej reputacji. Wspaniałą rzeczą w narzędziu HubSpot jest to, że jest ono bezpłatne, ale zawiera innowacyjne narzędzia do rozwoju Twojej firmy.

Kluczowe cechy

• Zarządzanie relacjami z klientami : Ta funkcja umożliwia monitorowanie komunikacji z klientami.
• Śledzenie interakcji z klientami : HubSpot umożliwia również automatyczne śledzenie interakcji klientów za pośrednictwem poczty e-mail, mediów społecznościowych, czatu na żywo lub połączeń telefonicznych.

Plusy

• Platforma HubSpot jest łatwo dostępna i łatwa w użyciu.
• Narzędzie marketingowe HubSpot CRM zapewnia funkcje generowania potencjalnych klientów i automatyzacji marketingu e-mailowego, które pomagają w konfigurowaniu i kontrolowaniu szablonów e-maili oraz monitorowaniu skuteczności tych e-maili.
• Narzędzia sprzedażowe HubSpot CRM pomagają menedżerom sprzedaży monitorować kontakty, śledzić transakcje, zarządzać kanałem dystrybucji i nie tylko.
• Platforma integruje się z innymi narzędziami HubSpot, takimi jak HubSpot Marketing Hub i HubSpot Sales Hub, a także z platformami innych firm, w tym integracją HubSpot z Arkuszami Google, Zoho CRM, Salesforce, SugarCRM, aby zapewnić więcej opcji.

Cons

• Chociaż oprogramowanie do zarządzania klientami HubSpot jest uruchamiane jako bezpłatne, koszty rosną, gdy uwzględniasz inne funkcje HubSpot.

cennik

HubSpot CRM jest dostępny bezpłatnie. Możesz dodać do 1 000 000 kontaktów i nieograniczoną liczbę użytkowników. Bezpłatny dostęp do CRM nie ma ograniczeń czasowych.

Pipedrive

Pipedrive to internetowa platforma CRM sprzedaży i zarządzania kanałami dystrybucji, która umożliwia firmom planowanie działań sprzedażowych i monitorowanie transakcji.

Kluczowe cechy

• Narzędzia sztucznej inteligencji: narzędzie wspomagania sprzedaży oparte na sztucznej inteligencji jest jedną z najbardziej osobliwych funkcji Pipedrive. Dzięki Sales Assist Twoi przedstawiciele otrzymają niestandardowe wskazówki i sugestie dotyczące automatyzacji.
• Pipedrive zapewnia również spersonalizowane narzędzia do raportowania sprzedaży, aby obserwować cele na poziomie indywidualnym i zespołowym, analizować dane sprzedażowe i generować raporty.

Plusy

• Integracje : system pocztowy Pipedrive łatwo integruje się z różnymi dostawcami usług pocztowych, takimi jak Outlook, Gmail i Yahoo. Będziesz mógł wysyłać i odbierać wiadomości e-mail z różnych kont, korzystając z konta Pipedrive.
• Łatwo dostępny : Pipedrive może być używany w dowolnym miejscu za pomocą dowolnej przeglądarki internetowej lub dedykowanych aplikacji mobilnych.

Cons

• Niektóre podstawowe funkcje nie są obecne w ich najniższym planie.
• Funkcje automatyzacji są ograniczone przez niestabilne wyzwalacze.

cennik

• Ceny zaczynają się od 12,50 USD za użytkownika za miesięczną subskrypcję.

Co to jest zarządzanie klientami?

Zarządzanie klientami wiąże się z tworzeniem relacji między firmą a jej klientami. Obejmuje wszystko, od planowania cyklu życia klienta, ustalania prognoz, budowania zaufania po wyznaczanie granic i mierzenie satysfakcji klienta.

Aby właściwie zarządzać klientami, musisz wykonać następujące czynności:

• Zrozum problemy klientów
• Zapewnij łatwo dostępne linie komunikacji
• Niezwłocznie odpowiadaj na pytania i wątpliwości klientów

Aby zrozumieć potrzeby swoich klientów, być może będziesz musiał przeprowadzić ankiety. Ponadto należy używać oprogramowania CRM do agregowania danych o zachowaniach klientów. To może pomóc Ci poznać potrzeby klienta, zanim jeszcze klient je pozna.

Oczywiście zarządzanie klientami ma kilka zalet. Po pierwsze, Twoi klienci prawdopodobnie zostaną z Tobą na dłużej, jeśli wdrożysz zarządzanie klientami. Ponieważ utrzymanie klienta jest łatwiejsze i tańsze niż znalezienie nowego, zarządzanie klientami jest koniecznością. Poza tym obecni klienci chętniej opowiadają innym o Twojej firmie.

Zarządzanie klientami pomaga również we wdrażaniu i pielęgnowaniu nowych klientów, zapewniając im niezapomniane wrażenia.

Co to jest oprogramowanie do zarządzania klientami?

Oprogramowanie do zarządzania klientami to dowolne narzędzie, które pomaga zarządzać relacjami z klientami. Zazwyczaj takie oprogramowanie jest oparte na chmurze i narzędziach SaaS, które można subskrybować co miesiąc. W wielu przypadkach możesz wybrać ceny na podstawie wybranych funkcji.

Ogólnie rzecz biorąc, oprogramowanie do zarządzania klientami umożliwia automatyzację komunikacji z klientami. Jednak niektóre narzędzia są dostosowane do określonych funkcji.

Na przykład znajdziesz narzędzia do zarządzania klientami, które doskonale optymalizują procesy marketingowe i zwiększają sprzedaż. Inni mogą specjalizować się w zarządzaniu projektami i wynikami dostarczanymi przez klienta.

Ostatecznie wybór zarządzania klientami zależy od Twojej branży i Twoich potrzeb. Na przykład, jeśli prowadzisz witrynę e-commerce, potrzebujesz CRM, który pomoże Ci zbierać, przechowywać i zarządzać danymi zakupowymi klientów.

Dlaczego powinieneś używać oprogramowania do zarządzania klientami

Zapewne zastanawiasz się, dlaczego zarządzanie klientami jest potrzebne w prowadzeniu firmy.

Cóż, ostatecznym celem oprogramowania do zarządzania klientami jest zapewnienie klientom wysokiej jakości usług w celu maksymalizacji sprzedaży. Możesz podzielić to na dwa segmenty: pozyskiwanie klientów i utrzymanie klientów.

Pozyskiwanie klientów

Wydajne zarządzanie klientami umożliwia oferowanie dostosowanych, ukierunkowanych usług potencjalnym klientom. Dzięki temu będziesz mieć większą szansę na przekształcenie tych potencjalnych klientów w rzeczywistych kupujących.

Dzięki przydatnemu oprogramowaniu do zarządzania klientami możesz bez wysiłku nadzorować istniejących potencjalnych klientów, kontrolować komunikację z klientami i planować spersonalizowaną komunikację z klientami. Jest to o wiele łatwiejsze w porównaniu z ręczną próbą śledzenia wszystkich informacji.

Utrzymanie klientów

Utrzymanie klienta jest istotną częścią sukcesu w Twojej firmie. W niedawnym raporcie Bain and Company ujawniono, że 5% wzrost retencji klientów może prowadzić do 25% wzrostu zysku. W raporcie podkreślono również, że 93% klientów jest bardzo skłonnych do zakupów od organizacji z doskonałym systemem obsługi klienta.

Skuteczne zarządzanie klientami to doskonały sposób na budowanie lojalności dotychczasowych klientów i zapewnienie im obsługi na najwyższym poziomie. W ten sposób zwiększasz swoje szanse na to, że w przyszłości kupią od Ciebie.

Tu właśnie pojawia się oprogramowanie do zarządzania klientami; dzięki systemowi CRM będziesz mógł przechowywać informacje o swoich obecnych klientach i wysyłać zaplanowane dalsze wiadomości, aby przekonać klientów do bardziej protekcjonalnego traktowania Twoich produktów i usług.

Bez systemu CRM, który gromadziłby wszystkie informacje o klientach w jednej bazie danych, możesz stracić szansę na zatrzymanie niektórych dotychczasowych klientów. Dzięki CRM możesz również śledzić wszystkich swoich obecnych i potencjalnych klientów, aby zmaksymalizować sprzedaż.

Jak najlepiej wykorzystać swój system CMS

Na całym świecie CRM mają w większości podobne funkcje i narzędzia, ale nie ma dwóch takich samych CMS-ów. Na przykład każdy CMS ma unikalny interfejs, do którego prawdopodobnie trzeba by się trochę przyzwyczaić.

Dlatego warto skorzystać z samouczków i poradników oferowanych przez CMS. W ten sposób skrócisz swoją krzywą uczenia się i uzyskasz to, co najlepsze z oprogramowania.

CRM często mają dedykowany personel, który pomoże Ci w konfiguracji i onboardingu. Zalecamy zbudowanie zespołu, który przejmie zarządzanie oprogramowaniem i analitykę.

Wniosek

Oprogramowanie do zarządzania klientami jest korzystne dla firm każdej wielkości. Jednak ważne jest, aby wybrać platformę dostosowaną do Twoich potrzeb. Chociaż wybór odpowiedniej platformy CRM może być uciążliwy, konieczne jest znalezienie odrębnych cech każdej z nich, abyś mógł znaleźć tę, która najlepiej pasuje do Twojej firmy.

Przed zakupem oprogramowania do zarządzania klientami zapoznaj się z funkcjami przedstawionymi w tym artykule; jesteś w połowie drogi do wybrania odpowiedniej platformy dla siebie.

Podtrzymuj konwersację...

Ponad 10 000 z nas prowadzi codzienne rozmowy w naszej bezpłatnej grupie na Facebooku i bardzo chcielibyśmy Cię tam zobaczyć. Dołącz do nas!