Kiedy upływa termin rozliczeń podatkowych w 2023 r.? Wszystko co musisz wiedzieć

Wielkimi krokami zbliża się termin rozliczenia podatków w USA. Ponieważ sezon podatkowy 2023 jest tuż za rogiem, ważne jest, aby zrozumieć, kiedy i jak należy złożyć zeznanie podatkowe.

Ten artykuł zawiera przegląd kluczowych dat i wymagań związanych ze złożeniem zeznania podatkowego w 2023 r., dzięki czemu możesz być w pełni przygotowany na termin rozliczenia podatków.

Podkreślimy również kilka wskazówek, dzięki którym składanie dokumentów będzie łatwiejsze i bezstresowe. Zrozumienie ostatecznego terminu rozliczenia podatków w 2023 r. może zapewnić wystarczająco dużo czasu na planowanie z wyprzedzeniem i nie przegapić żadnych ważnych terminów ani okazji do zaoszczędzenia pieniędzy. Zacznijmy!

Kiedy upływa termin składania zeznań podatkowych w 2023 roku?

Termin składania zeznań podatkowych w 2023 roku upływa 18 kwietnia. To ostatni dzień, w którym możesz złożyć dokumenty i dokonać płatności lub poprosić o przedłużenie z IRS.

Ważne jest, aby pamiętać, że ta data dotyczy zarówno podatków federalnych, jak i stanowych, więc jeśli składasz wniosek w wielu jurysdykcjach, upewnij się, że dokładnie sprawdziłeś również wszystkie ich indywidualne terminy.

Wszystkie terminy podatkowe w 2023 roku, o których musisz wiedzieć

Wszyscy podatnicy muszą być świadomi ważnych terminów podatkowych, aby uniknąć opłat lub kar za zwłokę.

Rzućmy okiem na wszystkie główne daty, które powinieneś zakreślić w swoim kalendarzu, aby być na bieżąco z sezonem podatkowym:

16 stycznia 2023 r. – 4. kwartał 2022 r. Szacunkowa należna zapłata podatku

Dla każdego, kto pracuje na własny rachunek lub ma inny dochód bez żadnych potrąceń podatkowych i dokonuje kwartalnych szacunkowych płatności podatkowych, jest to ostateczny termin na złożenie płatności za rok podatkowy 2022.

Styczeń 2023 – Rozpoczęcie sezonu podatkowego 2022

Internal Revenue Service (IRS) będzie oficjalnie przyjmować i przetwarzać federalne deklaracje podatkowe za rok 2022.

31 stycznia 2023 r. – Pracodawcy muszą wysyłać pracownikom formularze W-2

IRS nakazuje, aby wszyscy pracodawcy wysyłali pracownikom formularz W-2 nie później niż do 31 stycznia następnego roku po zakończeniu roku podatkowego. Ogólnie oczekuje się, że pracodawcy wyślą formularze W-2 do tego dnia, ale pracownicy niekoniecznie otrzymają je w tym dniu lub wcześniej.

31 stycznia 2023 r. – wysłano pewne formularze 1099

Formularze 1099, w tym 1099-NEC, 1099-MISC i 1099-K, służą do zgłaszania płatności, które normalnie nie pochodzą od pracodawcy, na przykład otrzymywanych przez niezależnych wykonawców, pracowników na zlecenie lub osoby samozatrudnione a także dochody z odsetek, nagród, czynszów, dywidend i tantiem.

15 lutego 2023 r. – Odzyskaj zwolnienie z potrącania podatku

Jeśli ubiegałeś się o zwolnienie z potrącania podatku przez pracodawcę od swojej wypłaty w poprzednim roku, wypełniając formularz W-4, powinieneś ponownie złożyć formularz przed tą datą. Ten wniosek można złożyć, jeśli spodziewasz się, że nie będziesz mieć żadnych zobowiązań podatkowych w tym roku i nie miałeś ich w poprzednim roku.

15 marca 2023 r. – Podatki należne od niektórych rodzajów działalności

Spółki osobowe, wieloosobowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i korporacje typu S muszą złożyć formularz 1065 lub 1120S do 15 marca 2023 r., jeśli ich działalność opiera się na roku kalendarzowym. Jeżeli stosuje się rok podatkowy, zeznanie podatkowe należy złożyć do 15 dnia trzeciego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego.

3 kwietnia 2023 r. – Wymagana minimalna wypłata dla osób, które ukończyły 72 lata w 2022 r.

Osoby, które ukończyły 72 lata w 2022 roku, muszą dokonać pierwszej wymaganej wypłaty minimalnej (RMD) z konta emerytalnego do 3 kwietnia 2023 roku. Ustawa SECURE z 2019 roku zmieniła wiek RMD na 72 lata, jeśli urodziły się 1 lipca 2019 roku lub później, co oznacza, że osoby te nie muszą przyjmować RMD, dopóki nie osiągną wieku 72 lat.

18 kwietnia 2023 r. – Dzień podatkowy i terminy składania federalnego zeznania podatkowego oraz wniosku o przedłużenie

Złożenie zeznania podatkowego odbywa się zwykle 15 kwietnia każdego roku, ale można je przełożyć, jeśli przypada na weekend lub święto. W tym roku federalny termin podatkowy upływa 18 kwietnia.

Niezłożenie zeznania podatkowego w terminie może skutkować karami i dodatkowymi opłatami. Jeśli potrzebujesz przedłużenia, prześlij formularz 4868 do tego dnia. Jest to również termin, w którym osoby fizyczne mogą wpłacać składki na IRA i HSA za 2022 r.

18 kwietnia 2023 r. – pierwszy kwartał 2023 r. Szacunkowe płatności podatków i należne podatki C-Corporation

Oszacuj, ile prawdopodobnie zarobisz w tym roku i oblicz należne podatki za pomocą formularza IRS 1040-ES. C-Corporations muszą złożyć formularz 1120 do 18 kwietnia 2023 r., jeśli śledzą rok kalendarzowy.

15 czerwca 2023 r. — drugi kwartał 2023 r. Szacunkowa należna zapłata podatku

Płatności oznaczone przez IRS jako „szacowane podatki kwartalne” niekoniecznie pokrywają się z kwartałami roku lub odpowiadają trzem miesiącom podatków. Zamiast tego stanowią one równy udział w spodziewanym zobowiązaniu podatkowym płaconym w nieregularnych okresach.

Pierwsza płatność jest należna za 3 i pół miesiąca w roku, druga za 5 i pół miesiąca, trzecia za 8 i pół miesiąca, a ostatnia płatność za 12 i pół miesiąca.

15 września 2023 r. – trzeci kwartał 2023 r. Szacunkowy termin płatności podatku i termin płatności dla niektórych rodzajów działalności

Jest to ostatni dzień na zapłacenie szacunkowych podatków za trzeci kwartał, a także termin składania zeznań przez korporacje typu S i rozszerzone spółki.

16 października 2023 r. – Termin składania rozszerzonych zeznań podatkowych za 2022 r

Jeśli poprosiłeś o przedłużenie terminu płatności podatków, termin złożenia zeznania upływa tego samego dnia. Rozszerzone deklaracje C-Corporation również należy składać przed upływem tego terminu.

31 grudnia 2023 – 2023 Wymagane minimalne wypłaty dla osób w wieku 73+

Jeśli masz 73 lata lub więcej, konieczne jest, aby do końca 2023 r. przyjąć wymaganą minimalną dystrybucję (RMD). Nawet jeśli skończyłeś 72 lata w 2022 r. i przyjąłeś pierwszą RMD na ten rok 1 kwietnia 2023 r., wziąć RMD 2023 do końca roku. Ten termin obowiązuje, jeśli z innych powodów jesteś zobowiązany do podjęcia RMD również na rok 2023.

15 stycznia 2024 r. — czwarty kwartał 2023 r. Szacunkowa należna zapłata podatku

Należy dokonać ostatecznej kwartalnej szacunkowej płatności podatku za 2023 r. Jeśli zdecydujesz się zapłacić pełną kwotę podatków z poprzedniego roku, wszystkie pozostałe niezapłacone podatki muszą zostać uiszczone do kwietnia 2024 r. przy składaniu indywidualnego zeznania podatkowego za 2023 r.

Rzeczy do zrobienia przed upływem terminu podatkowego

W miarę zbliżania się terminu rozliczenia podatkowego jest kilka kluczowych rzeczy, które możesz zrobić, aby przygotować i zapewnić bezstresowy proces składania zeznań. Oto 5 rzeczy, które należy zrobić przed terminem podatkowym:

• Zbierz swoje dokumenty i akta. Zbierz całą potrzebną dokumentację, w tym formularze W-2, formularze 1099, pokwitowania i inne odpowiednie dokumenty. Mając wszystko w jednym miejscu, łatwiej przygotujesz się do powrotu.
• Przejrzyj kod podatkowy pod kątem zmian. Od czasu złożenia ostatniego wniosku mogły nastąpić zmiany w kodzie podatkowym, dlatego ważne jest, aby przejrzeć wszelkie aktualizacje, które mogą mieć wpływ na zwrot.
• Wybierz odpowiedni status zgłoszenia. Dostępne są różne statusy zgłoszenia, więc wybierz ten, który najlepiej pasuje do Twojej sytuacji. Może to wpłynąć na Twoje zobowiązanie podatkowe i kwotę zwrotu.
• Oblicz swoje potrącenia i kredyty. Dostępnych jest wiele odliczeń i kredytów, które mogą obniżyć rachunek podatkowy. Poświęć trochę czasu na obliczenie, do których z nich jesteś uprawniony, aby zmaksymalizować swoje oszczędności.
• Złóż wniosek elektronicznie, aby uzyskać szybszy zwrot pieniędzy. Złożenie wniosku drogą elektroniczną to najszybszy sposób na uzyskanie zwrotu kosztów, więc pamiętaj, aby skorzystać z tej opcji, jeśli oczekujesz zwrotu od urzędu skarbowego.

Zasoby dotyczące składania zeznań podatkowych

Złożenie zeznania podatkowego może być zniechęcającym zadaniem, zwłaszcza w przypadku zmieniających się przepisów i przepisów. Na szczęście dostępnych jest wiele zasobów, dzięki którym proces ten jest prostszy i mniej stresujący. Przyjrzyjmy się niektórym zasobom dotyczącym składania zeznań podatkowych, które są nieocenione, pomagając być na bieżąco i przygotowanym do podejmowania właściwych decyzji dotyczących podatków…

Usługi przygotowywania podatków

Jeśli nie masz pewności, czy potrafisz samodzielnie złożyć zeznanie podatkowe, możesz rozważyć skorzystanie z profesjonalnej usługi przygotowania podatku. Usługi te zapewniają kompetentny i doświadczony personel, który pomoże Ci zrozumieć złożoność składania podatków i upewnić się, że Twoje zeznanie podatkowe zostało sporządzone dokładnie. Sprawdź najlepsze usługi w zakresie przygotowania podatków na rok 2023 tutaj.

Odliczenie standardowe 2022 Informacja

Odliczenie standardowe może być świetnym sposobem na zmniejszenie dochodu podlegającego opodatkowaniu. Aby upewnić się, że otrzymujesz najlepszą możliwą ofertę, ważne jest, aby zrozumieć aktualne zasady i przepisy dotyczące standardowego odliczenia. Możesz użyć tego przewodnika jako cennego źródła, aby dowiedzieć się wszystkiego, co musisz wiedzieć o odliczeniu standardowym 2022.

Bezpłatne porady podatkowe

Jeśli nie masz pewności co do niektórych aspektów składania zeznań podatkowych, często możesz skorzystać z bezpłatnej porady biegłego rewidenta lub innych wykwalifikowanych specjalistów. Istnieją również programy sponsorowane przez IRS, które oferują bezpłatne porady podatkowe. Ważne jest, aby szukać wiarygodnych źródeł informacji, takich jak to, jeśli chodzi o zeznanie podatkowe, aby móc podejmować właściwe decyzje.

Progi podatku dochodowego

Znajomość aktualnych progów podatku dochodowego może być cennym narzędziem, jeśli chodzi o składanie podatków. Ważne jest, aby znać te nawiasy, aby móc dokładnie obliczyć swoje zobowiązanie podatkowe i upewnić się, że otrzymujesz najlepszą możliwą ofertę.

Najlepsze oprogramowanie podatkowe dla samozatrudnionych

Poszukiwanie najlepszego oprogramowania podatkowego dla samozatrudnionych to świetny sposób, aby upewnić się, że w pełni wykorzystujesz proces składania wniosków. Różne programy oferują różnorodne funkcje i narzędzia, które pomogą Ci zmaksymalizować oszczędności podatkowe. Sprawdź najlepsze oprogramowanie podatkowe dla osób samozatrudnionych.

Jak rozliczyć podatek od samozatrudnienia

Składanie podatków od samozatrudnienia może być skomplikowanym procesem. Ważne jest, aby zrozumieć zasady i przepisy, abyś mógł nauczyć się, jak prawidłowo i terminowo składać podatki od osób samozatrudnionych. Upewnij się, że zbadałeś, jak składać podatki jako osoba samozatrudniona, abyś mógł w pełni wykorzystać swoje odliczenia i kredyty.

Potrącenia z biura domowego

Dla tych, którzy często pracują z domu, dostępnych jest wiele odliczeń. Ważne jest, aby zrozumieć, jak prawidłowo obliczyć te odliczenia, aby zmaksymalizować swoje oszczędności. Oto przewodnik dotyczący porad podatkowych w ostatniej chwili dotyczących odliczeń z tytułu domowego biura.

Artykuły, wskazówki i zasoby dotyczące podatków dla małych firm

Podatki dla małych firm mogą być przytłaczające, ale na szczęście istnieje wiele zasobów, które pomogą Ci prawidłowo wykonać pracę. Zapoznaj się z tymi artykułami, wskazówkami i zasobami, aby ułatwić wypełnianie podatków dla małych firm. Treść jest regularnie aktualizowana, aby nadążać za najnowszymi zmianami w przepisach i regulacjach podatkowych.

Bezpłatny plik IRS

Dzięki IRS Free File możesz łatwo i bezpiecznie przygotowywać i składać swoje federalne indywidualne deklaracje podatkowe za pomocą oprogramowania do przygotowywania podatków z przewodnikiem. Proces jest całkowicie bezpłatny, wygodny i bezpieczny oraz nie musisz się martwić o żadne ukryte koszty.

Co się stanie, jeśli przegapisz termin podatkowy?

Jeśli nie dotrzymasz terminu rozliczenia podatkowego, możesz zostać obciążony karami i odsetkami. IRS może również zająć twoje wynagrodzenie lub zająć twoją własność, aby zaspokoić niezapłacony dług podatkowy. Aby uniknąć tych konsekwencji, ważne jest jak najszybsze złożenie deklaracji i dokonanie niezbędnych płatności.

Co się stanie, jeśli przegapisz termin złożenia zeznania podatkowego i należy Ci się zwrot podatku?

Jeśli należy Ci się zwrot podatku, nie ma kary za spóźnione złożenie federalnego zeznania podatkowego. Jeśli jednak nie złożyłeś i nie zapłaciłeś podatków, powinieneś jak najszybciej złożyć zeznanie i zapłacić jak najwięcej należnego podatku, aby zmniejszyć kary i odsetki. IRS przetworzy Twoje zeznanie podatkowe i wyśle ​​zwrot podatku po otrzymaniu Twojego zeznania podatkowego.

Co jeśli jestem winien więcej niż jestem w stanie zapłacić?

Jeśli jesteś winien więcej podatków, niż możesz zapłacić, sytuacja może wydawać się przytłaczająca, ale ważne jest, aby jej nie ignorować. IRS oferuje różne rozwiązania, aby pomóc podatnikom, których nie stać na zapłacenie należnego podatku. Pamiętaj jednak, że chociaż IRS zapewnia te opcje, nadal możesz podlegać odsetkom i karom. Oto bardziej szczegółowe informacje:

• Umowa ratalna: Jest to plan płatności, w ramach którego możesz dokonywać miesięcznych płatności na poczet swojego długu podatkowego. Aby skorzystać z tej opcji, należy złożyć wszystkie wymagane deklaracje podatkowe. Istnieją różne rodzaje umów ratalnych, takie jak gwarantowane umowy ratalne, usprawnione umowy ratalne i nieusprawnione umowy ratalne.
• Oferta kompromisu: Jest to umowa między podatnikiem a IRS, która reguluje zobowiązania podatkowe podatnika za kwotę niższą niż pełna należna kwota. Jest to zazwyczaj opcja, gdy płatność w całości spowoduje trudności finansowe.
• Tymczasowe opóźnienie procesu windykacji: Jeśli masz poważne trudności finansowe, IRS może tymczasowo opóźnić windykację, dopóki twoja sytuacja finansowa się nie poprawi. Pamiętaj jednak, że dług podatkowy zwykle rośnie, ponieważ kary i odsetki są naliczane, dopóki nie zapłacisz pełnej kwoty.
• Złożenie wniosku o przedłużenie: Jeśli potrzebujesz więcej czasu na zapłatę, możesz ubiegać się o dodatkowe 120 do 180 dni na pełne opłacenie konta w ramach umowy „Pełna płatność”. Opłata instalacyjna nie jest wymagana, ale kara za zwłokę i odsetki będą naliczane, dopóki konto nie zostanie w pełni opłacone.
• Korzystanie z karty kredytowej lub pożyczki: Jeśli to możliwe, spłata zobowiązania podatkowego w całości za pomocą karty kredytowej lub pożyczki może zmniejszyć kwotę odsetek i kar, które zapłacisz IRS.

Oto potencjalne konsekwencje zalegania z podatkami:

• Odsetki: Ogólnie rzecz biorąc, odsetki zaczynają być naliczane od daty wymagalności zwrotu do momentu całkowitej zapłaty całej kwoty.
• Kara za opóźnioną płatność: Kara wynosi zwykle 0,5% należnego podatku za każdy miesiąc lub część miesiąca, w którym podatek pozostaje niezapłacony po terminie, do 25%.
• Zastaw podatkowy: IRS może złożyć federalny zastaw podatkowy w celu ochrony swojego roszczenia wobec twoich aktywów.
• Podatek: Jeśli nie zorganizujesz zapłaty, IRS ma prawo nałożyć, zająć i sprzedać każdy rodzaj majątku osobistego lub nieruchomości, który posiadasz lub w którym jesteś zainteresowany.

Jeśli okaże się, że nie jesteś w stanie zapłacić podatków, które jesteś winien, bardzo ważne jest podjęcie natychmiastowych działań. Skonsultuj się z doradcą podatkowym, aby zrozumieć dostępne opcje i wybrać najlepszy sposób działania w oparciu o Twoją sytuację finansową.

Czy podatki federalne i stanowe mają ten sam termin płatności?

Federalne i stanowe terminy płatności podatków niekoniecznie są takie same. Każdy stan ma swój własny termin składania wniosków przez podatników. Sprawdź witrynę rządu stanowego, aby uzyskać szczegółowe informacje o dacie.

Jak najszybciej złożyć zeznanie podatkowe?

Zgłoszenie elektroniczne to najszybszy i najbezpieczniejszy sposób otrzymania zwrotu kosztów. Przetwarzanie deklaracji elektronicznych zajmuje tylko 24 godziny, w porównaniu do tygodni w przypadku deklaracji papierowych. Nawet jeśli złożysz deklarację papierową, nadal możesz wybrać bezpośrednią wpłatę jako metodę zwrotu.

Co stanie się z moimi terminami podatkowymi, jeśli mieszkam na obszarze dotkniętym klęską żywiołową?

IRS może przyznać ci dodatkowy czas na złożenie deklaracji podatkowych i dokonanie płatności, jeśli mieszkasz na obszarze dotkniętym klęską żywiołową, taką jak huragan lub trzęsienie ziemi. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź witrynę IRS lub skontaktuj się z lokalnym biurem IRS.

Co się stanie, jeśli popełnię błąd i będę musiał ponownie złożyć zeznanie podatkowe?

Aby wprowadzić zmiany w swoim dotychczasowym zeznaniu podatkowym, użyj formularza 1040-X (poprawiony amerykański zwrot podatku dochodowego od osób fizycznych) i postępuj zgodnie z zawartymi instrukcjami. Może być konieczna zmiana twojego zeznania, jeśli wcześniej podałeś niewłaściwy status zgłoszenia, osoby pozostające na utrzymaniu, całkowity dochód, potrącenia lub kredyty. Pamiętaj, aby dokładnie sprawdzić wszystkie informacje w poprawionym formularzu przed jego przesłaniem, aby zapewnić dokładność.

Kiedy należy zapłacić stanowy podatek dochodowy w 2023 roku?

Termin składania federalnych podatków dochodowych upływa we wtorek, 18 kwietnia 2023 r., a większość stanów ma zwykle swoje terminy podatkowe zgodne z tym samym kalendarzem. więc jest prawdopodobne, że stanowe zeznanie podatkowe będzie również należne w tym dniu, ale ważne jest, aby sprawdzić na stronie internetowej rządu stanowego określone wymagania dotyczące składania zeznań.

Jaki jest termin przedłużenia podatku za rok podatkowy 2022?

18 kwietnia 2023 r. upływa ostateczny termin złożenia formularza 4868 i złożenia wniosku o przedłużenie podatków federalnych. Jeśli nie możesz złożyć wniosku w tym terminie, złożenie wniosku o przedłużenie da ci czas do 16 października 2023 r. na wypełnienie i złożenie zeznania podatkowego.

Kiedy można złożyć podatek za 2022 rok w 2023 roku?

IRS zwykle zaczyna przyjmować deklaracje podatkowe pod koniec stycznia, a oficjalne ogłoszenie pojawia się w połowie miesiąca. Na przykład IRS zaczął przyjmować zeznania podatkowe za 2021 r. 24 stycznia 2022 r., po ogłoszeniu, że zrobią to 10 stycznia.

Kiedy zaczyna się sezon podatkowy?

Sezon podatkowy zwykle rozpoczyna się w ostatnim tygodniu stycznia każdego roku. Ważne jest, aby w tym czasie złożyć zeznania podatkowe w IRS i ubiegać się o wszelkie należne kredyty lub zwroty. Jeśli potrzebujesz więcej czasu, możesz poprosić o przedłużenie bez kary, składając formularz 4868 najpóźniej w dniu podatkowym.

Kiedy jest dzień podatkowy?

Dzień podatkowy w roku podatkowym 2022 przypada na wtorek, 18 kwietnia 2023 r. Ten termin dotyczy każdej osoby fizycznej lub małej firmy, która chce złożyć swoje podatki w IRS. Jeśli potrzebujesz przedłużenia, pamiętaj, aby złożyć formularz 4868 nie później niż w dniu podatkowym. Niezastosowanie się do tego spowoduje wysokie grzywny i kary nałożone przez IRS.

Obraz: Elementy Envato