Prezentacja witryny internetowej Doradcy Finansowego: Ukierunkowuj swoje bogactwo

1. Zacznijmy od dowiedzenia się więcej o Channel Your Wealth i Twojej drodze do rozpoczęcia działalności.

Jesteśmy niezależną praktyką zarządzania majątkiem w firmie powiązanej z dużą krajową firmą RIA. Podstawową działalnością firmy jest doradztwo w zakresie planów emerytalnych (401k/403b), a ci klienci są przede wszystkim polecani i/lub nabywani w ramach procesu RFP sponsora planu. Członkowie naszej praktyki byli umieszczeni na stronie internetowej firmy, ale nasza obecność w sieci była w zasadzie elektroniczną broszurą ze zdjęciami, biografią i danymi kontaktowymi. Praktyka zarządzania majątkiem stale się rozwijała dzięki skierowaniom. Chcieliśmy stworzyć całkowicie osobną stronę internetową do zarządzania majątkiem, która byłaby bardziej dynamiczna i stanowiła centrum komunikacji z obecnymi i potencjalnymi klientami. Chcieliśmy również podkreślić naszą niszową koncentrację na klientach przechodzących od akumulacji do planowania dystrybucji emerytur.

2. Badania pokazują, że doradcy, którzy uzyskują 6-10 lub ponad 11 klientów rocznie, prawdopodobnie włączą wideo do swoich strategii marketingowych, dlatego cieszymy się, że wykorzystujesz wideo bezpośrednio na swojej stronie głównej. Czy możesz opowiedzieć nam nieco więcej o tym, jak nagrywałeś swój film i jakie masz wskazówki dla innych, którzy rozważają włączenie wideo do swojego arsenału marketingowego?

Uwielbiam się uczyć, ale nie lubię czytać tekstu i chętniej się czegoś nauczę, jeśli jest to dostępne w formie wideo i/lub audio. W ten sam sposób chciałem komunikować się z odwiedzającymi witrynę. Tekst na stronach to w zasadzie tylko transkrypcje filmów. Wideo daje potencjalnym klientom wyczucie mojego stylu komunikacji. Jeśli ten styl nie jest dla nich odpowiedni, lepiej dla nich (i dla nas), aby dowiedzieli się, zanim się spotkamy. Nie szukamy większości spotkań; szukamy najlepszych spotkań.

3. Generowanie leadów jest najważniejszą częścią każdej strony internetowej, więc jak najprostsze, aby odwiedzający mogli się z Tobą skontaktować, jest absolutnie konieczne. Integracja z harmonogramem spotkań, tak jak w przypadku Calendly, to świetne podejście. Jakie sukcesy odniosłeś od czasu korzystania z oprogramowania do planowania spotkań w swojej firmie?

Jesteśmy nowi w technologii planowania. Do niedawna wszystko planowaliśmy za pośrednictwem poczty e-mail i/lub rozmów telefonicznych. TwentyOverTen dostarczyło na swoim blogu wystarczające dowody, które skłoniły nas do włączenia oprogramowania do planowania do naszej nowej witryny internetowej. Wysłaliśmy kilku klientom e-mail z linkiem do harmonogramu, aby umówić się na spotkanie w celu przeglądu i jak dotąd został on bardzo dobrze przyjęty. Naszym długoterminowym celem jest wbudowanie większej automatyzacji w punkty kontaktu z klientem/potencjalnym klientem, w tym planowanie połączeń i spotkań. Zastanów się, jak skutecznie dentyści przypominają Ci, że musisz zaplanować wizytę: e-maile, SMS-y, elektroniczne terminy i przypomnienia. Odbywa się to bez dentysty, który poświęca swój cenny czas na mnóstwo e-maili lub rozmów telefonicznych, aby planować, przypominać i zmieniać terminy.

4. Zachęcamy doradców do umieszczania opłat na swojej stronie internetowej ze względu na przejrzystość. Dlatego uwielbiamy widzieć, jak jasno określiłeś swoje koszty. Czy zauważyłeś, że jakość pozyskanych leadów i wstępne spotkania są ogólnie bardziej efektywne, ponieważ ujawniłeś te informacje z góry?

Nie kierujemy kosztami, ale postrzegamy naszą strukturę kosztów jako przewagę konkurencyjną na naszym rynku docelowym (oszczędni milionerzy z sąsiedztwa przechodzą na emeryturę). Zobowiązaliśmy się już do zachowania spójności i przejrzystości harmonogramów opłat, więc rada Twenty Over Ten, aby umieścić nasz harmonogram opłat na stronie internetowej, jest bardzo odświeżająca, ponieważ niektóre inne firmy i dostawcy zwykle to odradzają. Umieszczenie harmonogramu opłat na stronie internetowej byłoby trudniejsze w przypadku praktyk z kilkoma różnymi harmonogramami dla różnych klientów.

5. Jaka jest najlepsza porada marketingowa lub biznesowa, jaką kiedykolwiek otrzymałeś i jak używasz jej na obecnym stanowisku?

Uwielbiam cytat komika Steve'a Martina o tym, jak odnieść sukces: „bądź tak dobry, że nie mogą cię zignorować”. Nie każdemu podoba się ta rada, ponieważ nie jest to droga na skróty. Zdobywanie i wdrażanie wiedzy i mądrości do dobrego planowania finansowego i inwestowania (lub medycyny lub dobrej komedii) to praca na całe życie i wymaga znacznego zaangażowania. Istnieje książka, która głębiej omawia tę radę, którą warto przeczytać/posłuchać: „Tak dobrze, że nie mogą cię ignorować: Dlaczego umiejętności przewyższają pasję w poszukiwaniu pracy, którą kochasz” autorstwa Cala Newporta.

6. E-mail marketing jest tak ważnym elementem każdej strategii marketingowej. Widzimy, że korzystasz z naszej integracji z Mailchimp jednym kliknięciem. Czy możesz podzielić się z innymi swoim podejściem do generowania treści do biuletynu i strategią e-mail marketingu, którą ustanowiłeś, aby komunikować się z klientami i potencjalnymi klientami?

Nasza strategia treści jest obecnie w fazie rozwoju, ale skupimy się na wszystkich tematach związanych z planowaniem dochodów emerytalnych: ubezpieczenia społeczne, opieka zdrowotna, tworzenie wiarygodnych dochodów, inwestycje itp. Planujemy prowadzić stały blog wideo na te tematy.

7. Bez jakich trzech rzeczy po prostu nie mógłbyś żyć? Mogą być w biurze lub poza pracą.

Faith, moja żona i dzieci, i nieustanne uczenie się. Nie mogę bez nich żyć w biurze lub poza nim.

Proces Twenty Over Ten z wieloma rundami projektowania, budowy, przeglądu i poprawek działał dobrze. Jesteśmy zadowoleni z wyników pierwszego uruchomienia. Planujemy współpracę z Twenty Over Ten co kilka lat, aby projekt naszej strony internetowej był świeży. Postać Marka Zuckerberga w The Social Network powiedziała: „To się nie skończy. O to chodzi. Sposób, w jaki moda nigdy się nie kończy”.

-josh wolberg CFP,RICP,MBA, Channel Your Wealth

8. Wiemy, że jesteś bardzo zajęty, ale kiedy znajdujesz czas poza biurem, co lubisz robić dla zabawy?

Słuchaj audiobooków, biegaj, wędruj, podróżuj i ucz.

9. Gdybyś mógł podzielić się najważniejszą wskazówką dla doradców finansowych, którzy chcą przeprojektować swoją stronę internetową, co by to było?

Poświęć swój czas na ustalenie, do kogo chcesz dotrzeć i ogólne ramy tego, co chcesz im powiedzieć, tj. cel i styl. Następnie zleć budowę komuś innemu. Oprzyj się pokusie majsterkowania ze względu na koszty. Jeśli nie masz jeszcze odpowiednich umiejętności, prawdopodobnie nie jest to najlepsze wykorzystanie czasu na naukę tworzenia stron internetowych. Czy samodzielnie wykonujesz prace elektryczne i hydrauliczne? Sam wykonałem wiele poważnych prac domowych, ale znam też swoje ograniczenia.