Prezentacja strony internetowej doradcy finansowego: Peabody Wealth Advisors

Opublikowany: 2021-11-04

Podczas dzisiejszej prezentacji witryny Advisor, rozmawialiśmy z prezesem i dyrektorem generalnym Peabody Wealth Advisors, Michaelem Murrayem, aby omówić projekt i funkcje witryny Peabody Wealth Advisors. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, jak historia i funkcje witryny Peabody Wealth Advisors łączą się, aby stworzyć skuteczną strategię marketingową.

Witryna Peabody Wealth Advisors z siedzibą w Danvers w stanie Massachusetts oferuje czyste i nowoczesne wrażenie zarówno dla odwiedzających po raz pierwszy, jak i dla klientów.

Wciągające obrazy i przejrzysty interfejs użytkownika tworzą środowisko, które jest zarówno łatwe w nawigacji, jak i niezapomniane. Rezultatem jest elegancka strona internetowa z naciskiem na dostępność dla użytkownika.

Poniżej znajduje się nasze pytania i odpowiedzi z Michaelem Murrayem dotyczące procesu projektowania, funkcji i marketingu witryny Peabody Wealth Advisors. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej i odkryć inspirację dla własnej witryny.

Peabody Wealth Advisors – pytania i odpowiedzi

1. Czy możesz opowiedzieć nam nieco więcej o swoich usługach i historii Twojej firmy?

Firma Peabody Wealth Advisors została założona w 2002 roku jako Peabody Financial Services w Peabody, MA. W 2013 roku zmieniliśmy nazwę na Peabody Wealth Advisors, aby odzwierciedlić naszą zmianę w dostarczaniu porad i usług doradczych naszym klientom.

Nasza firma zapewnia naszym klientom kompleksowe planowanie finansowe za pośrednictwem LPL Financial. Zapewniamy spersonalizowane porady dotyczące wszystkich aspektów osobistego życia finansowego naszych klientów, od efektywnych podatkowo inwestycji, dużych decyzji zakupowych, planowania przejścia na emeryturę, strategii ubiegania się o ubezpieczenie społeczne i planowania charytatywnego / spadkowego, aby wymienić tylko kilka.

Staramy się być „konsjerżem” naszych klientów, gdy potrzebują nas do rozwiązania problemów finansowych w ich życiu i zapewnienia doświadczenia „Cztery pory roku”.

Peabody-Wealth-Advisors-Strona główna

2. Twoja witryna została niedawno uruchomiona, ale ma już aktywnego bloga. Czy mógłbyś podzielić się niektórymi ze swoich obecnych planów dotyczących blogowania i strategii treści?

Uważamy, że blogowanie jest ważne z kilku powodów. Po pierwsze, celem naszej strony internetowej jest dostarczanie informacji i edukacji naszym odbiorcom. Stoimy mocno na stanowisku, że nasz blog nie jest po to, aby sprzedawać produkty lub usługi, ale informować czytelnika.

Naszym zdaniem jest to taki problem, gdy firmy wykorzystują blogi do bezwstydnej autopromocji. Blog to świetny sposób na dostarczanie dobrych informacji w zwięzły sposób. Korzystamy również z naszego bloga, aby zwracać uwagę na naszych partnerów biznesowych/ośrodki wpływów i dawać im możliwość dzielenia się swoją wiedzą ekspercką z naszymi odbiorcami.

Jest to również świetny sposób na „zapylenie krzyżowe” i udostępnienie autorowi naszych czytelników, jednocześnie przedstawiając ich odbiorcom Peabody Wealth Advisors.

Peabody-Wealth-Advisors-Blog

3. Często zalecamy, aby doradcy stworzyli stronę z najczęściej zadawanymi pytaniami , nie tylko w celu poinformowania klientów, ale także w celu poprawy SEO. Jak ustaliłeś informacje, które pojawią się na tej stronie?

Nasza Marketing Manager, Caroline Murray, przybyła do Peabody Wealth Advisors w kwietniu 2021 roku z zupełnie innej branży i środowiska. Kiedy podjęliśmy zobowiązanie, że będziemy rozwijać nową stronę internetową, jej pierwszy komentarz na naszej istniejącej stronie brzmiał: „Musimy pozbyć się całego żargonu. Potrzebujemy sekcji z najczęściej zadawanymi pytaniami dla nowicjuszy takich jak ja, którzy nic nie wiedzą o inwestowaniu i mogą zostać zastraszeni, gdy wejdziemy na stronę finansową.”

Jako zespół wszyscy zgodziliśmy się, że był to kluczowy element, którego nam brakowało, więc przeprowadziliśmy kilka sesji burzy mózgów, aby ustalić, jakie pytania są najczęściej zadawane. Kiedy doszliśmy do konsensusu co do pytań, dodaliśmy nasz osobisty dotyk humoru jako odpowiedzi, więc brzmiało to dokładnie tak, jak odpowiemy na te pytania osobiście.

Najczęstsze pytania doradców ds. bogactwa Peabody

4. Od szczegółowych życiorysów na stronie „ Twój zespół ” (nawiasem mówiąc, świetne nazwisko), po wartości zespołu na stronie „ Oddawanie ”, witryna Peabody Wealth Advisors doskonale sprawdza się w podkreślaniu osobowości Twojej firmy. Czy uważasz, że to pomaga odróżnić Twoją firmę od innych?

Dziękuję Ci. Wierzymy, że ogromnym wyróżnikiem jest osobowość naszej firmy. Kiedy rozpoczynaliśmy ten proces, celowo chcieliśmy, aby zawartość strony była bardziej o czytelniku niż o nas.

Upieraliśmy się również, że strona internetowa nie będzie podobna do większości stron zajmujących się planowaniem finansowym – wszyscy noszą garnitury z założonymi rękoma, siedzą wokół gigantycznego stołu konferencyjnego i wyglądają, jakby przez ostatnie 10 lat w ich życiu nie wydarzyło się nic fajnego.

Nasi klienci to prawdziwi ludzie, którzy lubią się śmiać i cieszyć życiem, tak jak my w Peabody Wealth Advisors. Zdjęcia i filmy odzwierciedlają styl życia naszych klientów. Naszą ulubioną częścią jest film w dziale Kontakt. Wszyscy powiedzieliśmy, że jeśli ktoś nie uśmiecha się po obejrzeniu tego filmu, prawdopodobnie nie jest typem klienta, z którym pracujemy.

Chcemy również podkreślić misję naszej firmy, polegającą na służeniu społecznościom, które nas wspierają. Uważamy, że obowiązkiem firmy jest oddanie naszego czasu, wiedzy lub środków finansowych lokalnym organizacjom non-profit.

Peabody-Wealth Doradcy-Nasz-zespół

5. Media społecznościowe są integralną częścią rozwoju Twojej obecności w Internecie i ogólnej strategii marketingowej. Zauważyliśmy, że jesteś aktywny w wielkiej trójce (Facebook, LinkedIn i Twitter). Czy mógłbyś opowiedzieć trochę o swoim podejściu do mediów społecznościowych?

Nasze podejście do mediów społecznościowych polega na tym, że są one głównym celem naszych działań marketingowych. Wierzymy, że ludzie przechodzą na różne platformy z różnych powodów. Media społecznościowe to świetny sposób, aby ludzie, którzy Cię nie znają, „znali, polubili i ufali” Twojej firmie.

Twitter to „Wiedza”. Szybkie pozyskiwanie informacji i próba nawiązania kontaktu z osobowościami medialnymi i wpływowymi osobami. Szczerze mówiąc, staraliśmy się zdobyć popularność na Twitterze.

Facebook to „Lubię to”. Większość ludzi odwiedza Facebooka, aby zobaczyć zdjęcia uroczych zwierzątek, zobaczyć, co robią ich przyjaciele i ich dzieci, a także zdjęcia z podróży / posiłków. W tym miejscu mamy tendencję do umieszczania większej ilości treści „Lifestyle”.

LinkedIn to „Zaufanie”. Jest to platforma, na której skupiamy większość naszych wysiłków. Naszym celem jest ustanowienie przywództwa myślowego, dostarczanie świetnych treści, wprowadzanie do naszych kontaktów i rozwijanie dodatkowych ośrodków relacji wpływów. W tym miejscu nawiązaliśmy również współpracę z Lead Pilot, aby zapewnić doskonałe treści, które przyciągną uwagę naszych odbiorców.

Ciężko pracujemy również, aby być „społecznym” w mediach społecznościowych – lubimy, komentujemy i udostępniamy artykuły. Oto niezamówiona wtyczka: jeśli chcesz robić więcej w mediach społecznościowych i nie wiesz, od czego zacząć, musisz skontaktować się z Samanthą Russell z Twenty Over Ten & FMG Suite na LinkedIn. Informacje, które przekazuje, są niesamowite i są bezpłatne, jeśli zobowiążesz się do włożenia wysiłku.

6. Gdybyś mógł dać innym doradcom, którzy chcą przeprojektować swoją witrynę, tylko jedną radę, co by to było?

Nie próbuj robić tego sam. Dokonaj inwestycji i współpracuj z ekspertami, takimi jak ludzie z Twenty Over Ten

7. Czy była jakaś część procesu projektowania strony internetowej, której nie oczekiwałeś lub myślałeś, że może być trudna, a która okazała się lepsza niż początkowo sądziłeś?

Część, na którą nie mogliśmy się doczekać konieczności przepisywania treści witryny strona po stronie. Zdaliśmy sobie sprawę, że na naszej poprzedniej stronie internetowej byliśmy zbyt rozwlekli. Współpracowaliśmy z zespołem copywriterów w Twenty Over Ten i dzięki temu czasochłonny proces był mniej bolesny.

8. Jak podsumowałbyś swoje doświadczenie w pracy z Twenty Over Ten?

Praca z zespołem Twenty Over Ten była wspaniałym doświadczeniem. Ich doświadczenie w projektowaniu, copywritingu, zapewnianiu zgodności i wdrażaniu pomogło uczynić ten trudny i czasochłonny proces znacznie mniej żmudnym. Za każdym razem, gdy natrafiliśmy na wybój na drodze, zespół nas wspierał. Poleciłbym każdej firmie zajmującej się planowaniem finansowym, która chce poprawić swoją stronę internetową i obecność w Internecie, zapoznanie się z Twenty Over Ten.

Końcowe przemyślenia

To ekscytujące widzieć wyniki pracy doradców z naszym zespołem projektowym. Sposób, w jaki każda witryna wykorzystuje najlepsze praktyki projektowe i marketingowe w celu przyciągania i konwersji potencjalnych klientów, jest doskonałym źródłem inspiracji. Najbardziej satysfakcjonujące jest jednak to, w jaki sposób łączą się one, tworząc unikalną stronę internetową dla każdego doradcy.

Zmagasz się z treściami do udostępnienia w mediach społecznościowych lub przez e-mail?

Oferujemy dostęp do naszych treści dla doradców przez 7 dni całkowicie za darmo za pośrednictwem Lead Pilot (nawet w przypadku naszych planów miesięcznych).

Uzyskaj wszystkie szczegóły tutaj

Stuart najdalej

O autorze

Stuart Farst

Stuart jest specjalistą ds. marketingu treści w firmie Twenty Over Ten i lubi tworzyć treści, które zarówno bawią, jak i edukują. W głębi duszy projektant gry, w wolnym czasie realizuje jedno ze swoich licznych hobby.