Prezentacja strony internetowej Doradcy Finansowego: Seaside Wealth Management

Korzystając z naszej struktury Fresnela, witryna The Seaside Wealth Management czerpie inspirację z morza podczas projektowania, jednocześnie dostarczając odpowiednich informacji w wydajny sposób.

Nawigacja w witrynie jest przejrzysta, dzięki czemu odwiedzający i klienci mogą łatwo znaleźć informacje, których szukają. Atrakcyjność wizualna witryny jest zarówno imponująca, jak i funkcjonalna, prowadząc wzrok do krytycznych elementów strony. Upewniając się, że odwiedzający wiedzą, czego szukają, witryna Seaside Wealth Management rozwiązuje problemy odwiedzających na stronie głównej – stanowiąc doskonały przykład zasady 5 sekund, jednocześnie pomagając odwiedzającym w samodzielnym zakwalifikowaniu się.

Poniżej znajduje się nasza rozmowa ze Stephanie, obejmująca historię firmy, projekt strony i niektóre strategie stosowane przez Seaside Wealth Management. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej i odkryć inspirację dla własnej witryny.

1. Czy możesz opowiedzieć nam trochę więcej o swoich usługach i historii Twojej firmy?

Po ukończeniu college'u nasz prezes i założyciel Brad Lineberger przeprowadził wywiady ze wszystkimi dużymi firmami zajmującymi się produkcją teleinformatyczną i został zniechęcony kulturą sprzedaży panującą w tych firmach. Wydawało się, że zależy im tylko na zarabianiu pieniędzy dla siebie, a nie na dobrym samopoczuciu klientów. Z tego powodu zmienił się i został strażakiem, przez 11 lat służąc społecznościom Chula Vista i Orange County. To pozwoliło mu na elastyczność w realizowaniu swojej pasji zostania planistą finansowym. Po spędzeniu 5 lat w różnych zespołach, 10 lat temu założył Seaside Wealth Management.

Jako prezes i założyciel Seaside Wealth Management stworzył wyjątkową, wszechstronną firmę zarządzającą majątkiem, która zapewnia bezstronne wskazówki i solidne planowanie finansowe dla osób fizycznych, rodzin i małych firm. Pomaga swoim klientom w sprecyzowaniu ich celów, poruszaniu kwestii, które mają wpływ na ich finanse oraz tworzeniu finansowego spokoju na przyszłość na emeryturze. Jest oddany promowaniu umiejętności finansowych w społeczności i ma pasję do nauczania i pomagania innym odnieść sukces. Służył w zarządzie Stowarzyszenia Planowania Finansowego w San Diego i jest byłym przewodniczącym Komisji Programowej. Często poświęca swój czas na ochotnika i prowadzi kursy Planowanie emerytury dzisiaj w Mira Costa College.

Nasze Usługi:

• Zarządzanie inwestycjami/majątkiem
  Spersonalizowane/dostosowane portfele
  Planowanie podatków
  Rozwiązania dochodu emerytalnego / Inwestuj mądrzej
  Czas ubezpieczenia społecznego

2. Blogi świetnie nadają się do zdobywania popularności i pozyskiwania nowych klientów. Jakie było Twoje dotychczasowe podejście do blogowania? Co skłoniło Cię do rozpoczęcia blogowania?

Edukowanie i wzmacnianie naszych klientów i naszej społeczności. Początkowo korzystaliśmy z gotowych treści marketingowych, jednak okazało się, że oryginalna treść była lepiej odbierana przez naszych klientów. Nasze dotychczasowe podejście do blogowania polegało na wysyłaniu oryginalnych treści dwa razy w miesiącu. Słuchamy naszych klientów, niezależnie od tematów lub wątpliwości, które poruszają w naszym wyzwalaczu, aby pisać lub publikować na ten temat.

3. Media społecznościowe są integralną częścią rozwoju Twojej obecności w Internecie i ogólnej strategii marketingowej. Wydajesz się być całkiem aktywny zarówno na Facebooku, jak i LinkedIn. Jakie podejście przyjmujesz, jeśli chodzi o publikowanie w mediach społecznościowych?

Nasze podejście do publikowania w mediach społecznościowych jest podobne do naszego podejścia do blogowania. Piszemy oryginalne treści dwa razy w miesiącu i wysyłamy je pocztą elektroniczną do wszystkich naszych klientów i potencjalnych klientów, a następnie umieszczamy je na stronach naszej firmy na Facebooku i LinkedIn. Jesteśmy w trakcie wypróbowywania nowych opcji, w tym ulepszania postów, i dokładamy wszelkich starań, aby wykorzystać SEO! Wszelkie inne sugestie ze strony Twenty Over Ten byłyby bardzo mile widziane!

4. Każdy z naszych frameworków stron internetowych oferuje użytkownikom inne doświadczenia. Witryna Seaside Wealth Management korzysta z naszego Fresnel Framework, aby stworzyć silne i niezapomniane pierwsze wrażenie. Na czym polegał proces decydowania, którego frameworka użyć?

Woleliśmy ogólne wrażenie Fresnela. Łatwość posiadania strony bohatera z górnym paskiem narzędzi wyglądała dla nas lepiej niż pryzmat, uczeń lub inne opcje.

5. Gdybyś mógł udzielić innym doradcom jakichkolwiek porad dotyczących przeprojektowania lub stworzenia ich strony internetowej, co by to było?

Bądź bardzo konkretny na rynku docelowym, który chcesz przyciągnąć. Przeprowadź burzę mózgów ze swoim zespołem, aby najpierw omówić ogólny wizerunek marki. Upewnij się, że wszyscy są na pokładzie!

6. Jak do tej pory wyglądało twoje doświadczenie z Twenty Over Ten?

Świetny! Tworzenie i rozwój strony internetowej przebiegało bezproblemowo. Nauczenie się systemów Twenty Over Ten było jak dotąd łatwe!

7. Twoja firma ma bardzo zaplanowane podejście do pomocy swoim klientom, ale wydaje się, że koncentruje się na 6 obszarach strategii finansowej, w tym zarządzaniu inwestycjami, planowaniu podatkowym i nie tylko. Jak osiedliłeś się na tych terenach?

Naszym celem jest stworzenie pokoju wokół kwestii pieniędzy. Aby to osiągnąć, staramy się poruszyć wszystkie 7 zasad Rady Planowania Finansowego CFP, które obejmują Profesjonalne Postępowanie i regulacje oraz Zasady Planowania Finansowego. Zarządzanie ryzykiem i planowanie ubezpieczeń, planowanie inwestycji. Planowanie podatkowe, oszczędności emerytalne, planowanie dochodów i planowanie majątku. Współpracujemy z naszymi klientami jako partnerzy, doradzając im, jak najlepiej wykorzystują swoje zasoby finansowe, aby prowadzić satysfakcjonujące życie.

8. Gdybyś mógł mieć nieskończone zapasy jakiejkolwiek żywności, co by to było i dlaczego?

Świeżo złowiony tuńczyk Ahi lub brokuły. Jestem bezglutenowa, więc moje opcje są ograniczone!