Top 7 rozwiązań oprogramowania do zarządzania agencjami ubezpieczeniowymi w 2022 r.
Opublikowany: 2022-07-05Czy masz trudności z utrzymaniem porządku z ogromną ilością dokumentów i ważnych dokumentów? Być może nadszedł czas, aby skorzystać z technologii, aby ułatwić życie Twoje i Twoich agentów! Oto 7 najlepszych rozwiązań oprogramowania do zarządzania agencjami ubezpieczeniowymi do wyboru!
Firmy ubezpieczeniowe i papierkowa robota szły ramię w ramię odkąd pamiętamy. Bycie agentem ubezpieczeniowym oznacza, że zawsze trzeba wypełnić góry papierkowej roboty, a jeśli uda ci się skompletować stertę dokumentów, jutro będzie ich więcej.
Masz milion rzeczy do zrobienia, a papierkowa robota to tylko jedno z tych zadań. Pozyskiwanie nowych klientów, śledzenie roszczeń, docieranie do klientów i nie tylko; praca agenta ubezpieczeniowego nigdy się nie kończy.
Aby agencje ubezpieczeniowe działały płynnie i wydajnie, ważne jest, aby korzystały z odpowiedniego oprogramowania, aby usprawnić codzienne operacje i zdigitalizować niemal każdą część swojej działalności. System zarządzania nie tylko uwolni Twój czas, aby móc skupić się na szerszym obrazie, ale także wyeliminuje błędy ludzkie, zapewni, że wszystkie dokumenty są prawidłowo złożone i łatwe do zlokalizowania, śledzenia zadań i wiele więcej.
Jeśli nie masz czasu na zapoznanie się z naszymi badaniami, przejdź do naszej szybkiej tabeli porównawczej.
Nasze najlepsze wybory
Najlepsze kompleksowe oprogramowanie do zarządzania agencjami ubezpieczeniowymi.
Ucz się więcej
Dobry do zarządzania relacjami z klientami.
Dobry do zarządzania przepływami pracy.
Czego szukać w oprogramowaniu do zarządzania agencjami ubezpieczeniowymi
- Baza danych klientów, aby łatwo znaleźć dane klienta, aby skontaktować się z nimi w razie potrzeby
- Cyfrowe zarządzanie dokumentami, które obejmuje wszystkie formularze i dokumenty potrzebne do użytku klienta i wewnętrznego, eliminując możliwość utraty ważnych dokumentów
- Zarządzanie zadaniami, dzięki czemu agenci w terenie mogą zobaczyć, jakie spotkania zostały zaplanowane i co należy zrobić
- Funkcje angażujące pracowników w celu promowania morale i zwiększenia produktywności
- Automatyzacja marketingu, dzięki której możesz skupić się na szerszym obrazie
- Raportowanie i analityka, dzięki czemu możesz mierzyć produktywność agentów terenowych wraz z setkami innych funkcji raportowania
- Łatwy w użyciu, dzięki czemu agenci mogą rozpocząć konsolidację wszystkich danych w aplikacji od pierwszego dnia
- Uproszczona komunikacja wewnętrzna, w tym funkcje czatu i wewnętrzny katalog
- Śledzenie prowizji, aby agenci mogli dokładnie wiedzieć, na co mogą się spodziewać, bez możliwości popełnienia błędu ludzkiego
7 najlepszych rozwiązań oprogramowania do zarządzania agencjami ubezpieczeniowymi w 2022 r
Najlepsze kompleksowe oprogramowanie do zarządzania agencjami ubezpieczeniowymi
- sieć
- ios
- android
Korzystając z oprogramowania do zarządzania agencjami ubezpieczeniowymi Connecteam, będziesz w stanie uprościć wszystkie codzienne operacje, jednocześnie łatwo i wydajnie zarządzając wszystkimi agentami i zdalnymi freelancerami.
Ponieważ agenci są zwykle w terenie, Connecteam oferuje najlepsze w pełni konfigurowalne cyfrowe audyty, formularze i raporty, dzięki czemu Twoi agenci mają dostęp do wszystkich niezbędnych dokumentów bezpośrednio ze swoich telefonów. Agenci mogą nawet dołączać obrazy, filmy, nagrania głosowe i tekst do celów prawnych i sprawozdawczych. Na przykład, jeśli masz agenta wypełniającego audyt WC, może on zawierać obrazy niebezpiecznego miejsca lub obrażeń obecnych u pracownika.
Cyfrowe formularze i listy kontrolne są dostępne nawet wtedy, gdy Twoi pracownicy są w ruchu. Wyeliminuj niechlujne pismo ręczne i utratę ważnych dokumentów, przechowując wszystkie dokumenty w formie cyfrowej. Wszystkie dane są bezpiecznie przechowywane w oprogramowaniu, aby zapewnić najwyższy poziom prywatności. Nie tylko codzienne zarządzanie jest usprawnione dzięki oprogramowaniu agencji ubezpieczeniowej Connecteams, ale także morale pracowników. Kanał społecznościowy może być używany do dzielenia się ważnymi aktualizacjami lub wydarzeniami, a administratorzy mogą nawet publicznie rozpoznawać i nagradzać agentów za ich osiągnięcia. Świętuj kamienie milowe pracowników, urodziny i inne wydarzenia warte publicznego pochwały.
Kluczowe cechy
- W pełni konfigurowalne formularze odczytu i podpisu, audyty i zarządzanie roszczeniami
- Dołącz obrazy, filmy, nagrania głosowe i tekst
- Wydarzenia i biuletyny cyfrowe
- Cyfrowy zegar czasu
- Szybkie zadania i listy kontrolne
- Automatyczne przypomnienia i powiadomienia
- Planowanie pracowników
- Komunikacja w aplikacji
- Szkolenia i onboarding pracowników
- Zarządzanie grafiką i płacami
Plusy
- Świetna obsługa klienta
- Łatwa konfiguracja i wdrożenie
- Przystępna cena dla zespołu o dowolnej wielkości
- Bezproblemowa integracja z Quickbooks i Gusto Payroll
- Dostęp stacjonarny, mobilny i kioskowy
Cons
- Bezpłatny abonament ma zastosowanie tylko do 10 użytkowników
cennik
Już od 29 USD miesięcznie dla maksymalnie 30 użytkowników Bezpłatny 14-dniowy okres próbny Dostępny bezpłatny abonament
14-dniowy bezpłatny okres próbny, karta kredytowa nie jest wymagana
Rozpocznij darmowy okres próbnyDobre dla: zarządzania relacjami z klientami
- sieć
- okna
Applied Epic pozwala agentom ubezpieczeniowym uzyskać lepszą widoczność w całej swojej działalności. Chwalą się, że dzięki zintegrowanemu oprogramowaniu firmy będą w stanie zarządzać relacjami z klientami, zwiększać możliwości sprzedaży, uzyskiwać wgląd w rynek, upraszczać księgowość, raportowanie, codzienne procesy biznesowe, zasady i administrowanie świadczeniami. Dzięki zautomatyzowanemu przekazywaniu informacji o polisach z ubezpieczycielami, możesz zrobić wszystko na jednej platformie oprogramowania, zamiast używać kilku do wykonania zadania. Zapewniają również zarządzanie dokumentami i organizację, a także wiadomości tekstowe, aby łatwo łączyć się z klientami.
Dowiedz się więcej o Applied EpicKluczowe cechy
- Zarządzanie roszczeniami
- Zarządzanie kontaktami z klientem
- Zarządzanie dokumentami
- Zarządzanie polityką
Plusy
- Przydatne raportowanie
- Zarządzanie ołowiem
Cons
- Trudne do nauczenia się i wdrożenia
cennik
Aby nabyć ich oprogramowanie należy umówić się na spotkanie z przedstawicielem handlowym. Bezpłatna wersja próbna: Nie Dożywotnia subskrypcja: Nie
Dobre dla: Zarządzanie przepływem pracy
- sieć
Total Lead Domination (TLD) umożliwia agencjom ubezpieczeniowym i call center prowadzenie kilku aspektów ich działalności. Ich oprogramowanie umożliwia agencjom ubezpieczeniowym i call center pozyskiwanie potencjalnych klientów i przekształcanie ich w sprzedaż dzięki solidnej funkcji przepływu pracy. Funkcja przepływu pracy pozwala wiedzieć, kiedy i co zrobił pracownik. Możesz także kontrolować, jakie informacje i dane widzą Twoi agenci. Jeśli istnieją poufne informacje, możesz wybrać, kto ma do nich dostęp. Funkcja kalendarza pomaga agentom ubezpieczeniowym i call center lepiej zarządzać codziennymi zadaniami i klientami dzięki przypomnieniom o oddzwonieniu, ustalaniu terminów i wydarzeń. Ich automatyczne raportowanie pomaga w szczegółowej analizie danych, pozwalając jednocześnie kontrolować wydatki.
Dowiedz się więcej o TLD CRMKluczowe cechy
- Funkcja przepływu pracy
- Generowanie leadów
- Kalendarz
- Automatyczne raportowanie
Plusy
- Dobra obsługa klienta
- Głównie na sprzedaż i generowanie leadów
Cons
- Niezwykle drogie
cennik
Plan Agencji kosztuje 75 USD za użytkownika miesięcznie z dodatkową jednorazową opłatą konfiguracyjną w wysokości 500 USD. Bezpłatna wersja próbna: Nie Dożywotnia subskrypcja: Nie
Dobre dla: Zarządzanie dokumentami
- sieć
- ios
- android
- okna
AMS 360 przechowuje wszystkie informacje w swojej cyfrowej chmurze i jest rozwiązaniem do zarządzania ubezpieczeniami, które umożliwia niezależnym agentom, brokerom, małym i dużym firmom zarządzanie przepływami pracy, utrzymaniem klientów i odnawianiem. Zasadniczo zapewniają zarządzanie dokumentami, zarządzanie zadaniami i przepływami pracy. Ponadto możesz również zarządzać czynnikami ryzyka i transakcjami regulacyjnymi.
Dowiedz się więcej o Vertafore AMS 360Kluczowe cechy
- Zarządzanie dokumentami
- Zarządzanie formularzami
- Zarządzanie zadaniami
- Dostęp mobilny
Plusy
- Dobre możliwości raportowania
- Dobre zarządzanie formą
Cons
- Użytkownicy zgłaszają, że jest niezwykle trudny w użyciu
- Użytkownicy zgłaszają, że usługa jest bardzo droga
cennik
W celu ustalenia cen należy skontaktować się z przedstawicielem Vertafore. Bezpłatna wersja próbna: Nie Dożywotnia subskrypcja: Nie
Dobre dla: zarządzania sprawami i roszczeniami
- sieć
- ios
- android
BriteCore oferuje usługi, które pomagają w zarządzaniu pracownikami oraz utrzymaniu klientów. Niektóre z oferowanych przez nich usług obejmują zarządzanie polisami, rozliczenia, zarządzanie roszczeniami, sprawozdawczość regulacyjną i finansową. Ponadto istnieje również portal dla agentów, ubezpieczających i ubezpieczycieli – z dostępem na podstawie uprawnień, dzięki czemu tylko osoby z uprawnieniami mogą przeglądać poufne informacje. Ponadto zapewniają pulpit nawigacyjny BI i analityczny, aby pomóc firmom ubezpieczeniowym w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji opartych na danych.
Dowiedz się więcej o BriteCoreKluczowe cechy
- Portal brokera/agenta
- Zarządzanie sprawami i roszczeniami
- Portal klienta
- Zarządzanie dokumentami
- Roszczenia elektroniczne
Plusy
- Dostęp mobilny
Cons
- Niewiele automatyzacji
cennik
Aby dowiedzieć się, ile kosztuje BriteCore, musisz zamówić demo z przedstawicielem. Bezpłatna wersja próbna: Nie Dożywotnia subskrypcja: Nie
Dobre dla: Zarządzanie dokumentami
- sieć
- okna
Newton By Agency System zapewnia również zarządzanie agencjami z kilkoma funkcjami, które pomagają usprawnić codzienne operacje. Niektóre z oferowanych przez nich funkcji obejmują zarządzanie dokumentami, księgowość, zarządzanie kontem, automatyczne funkcje marketingowe, zarządzanie odnawianiem. Zapewniają również różne portale dla agentów, klientów i producentów – w ten sposób nikt nie ma dostępu do poufnych informacji, do których przeglądania nie ma uprawnień. Co więcej, firmy ubezpieczeniowe mogą nawet analizować dane i śledzić sprzedaż. Dostępna jest również aplikacja mobilna klienta, dzięki której klienci mają dostęp do swoich informacji w dowolnym miejscu i czasie.
Dowiedz się więcej o systemie Newton By AgencyKluczowe cechy
- Zarządzanie roszczeniami
- Zarządzanie dokumentami
- Zarządzanie kontaktami
- Zarządzanie polisą ubezpieczeniową
Plusy
- Wczytano funkcję
Cons
- Trudny w użyciu i wymaga przeszkolenia
- Kosztowny
cennik
Ceny zaczynają się od 185 USD za użytkownika miesięcznie, co oczywiście może się sumować, jeśli masz dużą agencję. Bezpłatna wersja próbna: Nie Dożywotnia subskrypcja: Nie
Dobre dla: Zarządzanie polisą ubezpieczeniową
- sieć
- ios
- android
Jenesis oferuje oprogramowanie do zarządzania agencjami ubezpieczeniowymi, które pomaga agentom w lepszym zarządzaniu klientami i upraszczaniu codziennych operacji. Niektóre funkcje zawarte w oprogramowaniu Jenesis to tworzenie formularzy, obrazy i skanowanie w celu wyeliminowania zbędnej papierkowej roboty, wysyłanie plików cyfrowych, automatyczne przypomnienia i notatki, raportowanie, pokwitowania i płatności, wbudowana ocena porównawcza ubezpieczeń, podpisy elektroniczne, integracja z pocztą e-mail i zarządzanie marketingiem . Skupiają się głównie na zautomatyzowanym marketingu i lepszej komunikacji z klientem.
Dowiedz się więcej o oprogramowaniu JenesisKluczowe cechy
- Zarządzanie roszczeniami i śledzenie
- Zarządzanie kontaktami
- Portal klienta
- Zarządzanie dokumentami
- Zarządzanie polisą ubezpieczeniową
- Zautomatyzowany marketing
Plusy
- Łatwy w użyciu
Cons
- Użytkownicy zgłaszają błędy w oprogramowaniu
- Drogie dla dużych zespołów
cennik
Ceny zaczynają się od 125 USD za użytkownika miesięcznie. Bezpłatna wersja próbna: Nie Dożywotnia subskrypcja: Nie
Porównaj najlepsze rozwiązania oprogramowania do zarządzania agencjami ubezpieczeniowymi
| Temat |  | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opinie |   | | Nie dotyczy |  | Nie dotyczy | | |
| cennik | Już od 29 USD miesięcznie dla maksymalnie 30 użytkowników | Aby nabyć ich oprogramowanie należy umówić się na spotkanie z przedstawicielem handlowym. | Plan Agencji kosztuje 75 USD za użytkownika miesięcznie z dodatkową jednorazową opłatą konfiguracyjną w wysokości 500 USD. | W celu ustalenia cen należy skontaktować się z przedstawicielem Vertafore. | Aby dowiedzieć się, ile kosztuje BriteCore, musisz zamówić demo z przedstawicielem. | Ceny zaczynają się od 185 USD za użytkownika miesięcznie, co oczywiście może się sumować, jeśli masz dużą agencję. | Ceny zaczynają się od 125 USD za użytkownika miesięcznie. |
| Bezpłatna wersja próbna | tak 14 dni | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
| Bezpłatny plan | tak Tak, do 30 użytkowników | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
Co to jest oprogramowanie do zarządzania agencjami ubezpieczeniowymi?
Oprogramowanie agencji ubezpieczeniowych pomaga firmom optymalizować istniejące procesy w celu efektywnego prowadzenia wszystkich operacji. Oprogramowanie pomaga śledzić polisy ubezpieczeniowe, poprawia wydajność agentów i zapewnia agentom dostęp do danych klientów.
Oprogramowanie pomaga również w utrzymaniu komunikacji z klientem, ustalaniu terminów spotkań, podpisach elektronicznych na dokumentach i formularzach oraz raportowaniu biznesowym.
Jak działa oprogramowanie do zarządzania agencjami ubezpieczeniowymi?
Najlepsze oprogramowanie do zarządzania agencjami ubezpieczeniowymi działa poprzez konsolidację wszystkich danych w jednej aplikacji, z której mogą korzystać agenci ubezpieczeniowi w podróży. Aplikacja będzie zawierać łatwe w użyciu funkcje umożliwiające agentom dostęp do danych klientów, potrzebnych formularzy i dokumentów, planowania spotkań i przypomnień oraz nie tylko, a wszystko to w jednym miejscu. Dostęp do danych można uzyskać w czasie rzeczywistym, co ułatwia agentom korzystanie z nich w terenie.
Korzyści z korzystania z oprogramowania do zarządzania agencjami ubezpieczeniowymi
- Dokładne śledzenie godzin pracy
Ponieważ większość agentów rzadko przebywa za biurkiem i zwykle jest w ruchu, bardzo ważne jest dokładne śledzenie godzin pracy swoich pracowników. W ten sposób oszczędzasz czas i pieniądze, jeśli chodzi o przetwarzanie listy płac.
- Wszystkie ważne dokumenty w jednym oprogramowaniu
Solidne oprogramowanie do zarządzania ubezpieczeniami będzie doskonałym rozwiązaniem do przechowywania dokumentów. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz bezpiecznie przechowywać formularze, audyty, zasady lub kontakty z klientami; oprogramowanie do zarządzania agencjami ubezpieczeniowymi przechowuje wszystkie dokumenty w formie cyfrowej i bezpiecznie.
- Twórz formularze i dokumenty za naciśnięciem jednego przycisku
Dzięki solidnemu oprogramowaniu do zarządzania agencjami ubezpieczeniowymi, takim jak Connecteam, możesz tworzyć w pełni konfigurowalne formularze, z których Twoi agenci mogą korzystać na co dzień. Connecteam zapewnia również formularze odczytu i podpisu z dołączonym podpisem elektronicznym do celów sprawozdawczych i prawnych.
Ile kosztuje oprogramowanie do zarządzania agencjami ubezpieczeniowymi?
Dostępne są systemy zarządzania agencjami ubezpieczeniowymi, takie jak Connecteam i inne modele, które pobierają opłatę za użytkownika miesięcznie. Model na użytkownika zazwyczaj waha się od 85 do 300 USD miesięcznie, co czyni go dość drogim w ciągu kilku miesięcy.
Najlepsze systemy zarządzania agencjami ubezpieczeniowymi nie muszą kosztować najwięcej. Connecteam posiada wszystkie funkcje potrzebne do bezproblemowego zarządzania agentami ubezpieczeniowymi w terenie, całkowicie za darmo dla maksymalnie 10 agentów lub w niskiej cenie 29 USD miesięcznie, w zależności od wybranego pakietu.
Często zadawane pytania
Jakich funkcji najbardziej potrzebuję w oprogramowaniu do zarządzania agencjami ubezpieczeniowymi?
Najlepsze rozwiązania w zakresie oprogramowania do zarządzania agencjami ubezpieczeniowymi mają solidne formularze i funkcje raportowania. Oto główne funkcje, z których Twoi agenci będą korzystać na co dzień.
Czy wszystkie systemy zarządzania agencjami ubezpieczeniowymi pobierają opłaty za użytkownika?
Nie, nie wszyscy. Na przykład dzięki Connecteam nie tylko udostępniają darmową wersję dla pierwszych 10 użytkowników, ale wszystkie plany mają stałą cenę dla pierwszych 30 użytkowników. Ważne jest, aby przeprowadzić rozeznanie, przeczytać wszystko drobnym drukiem i dokładnie sprawdzić, czy nie ma ukrytych opłat podczas rejestracji w oprogramowaniu do zarządzania agencjami ubezpieczeniowymi. Dodatkowo, zanim wybierzesz oprogramowanie, skorzystaj z bezpłatnych wersji próbnych, aby upewnić się, że jest to właściwe rozwiązanie dla Twojej agencji ubezpieczeniowej.
Czy oprogramowanie do zarządzania agencjami ubezpieczeniowymi jest trudne w obsłudze?
Absolutnie nie! W rzeczywistości powinny być równie przyjazne dla użytkownika i intuicyjne. Te rozwiązania programowe nie mają na celu spowolnienia pracy. Te rozwiązania programowe powinny być bardzo łatwe w użyciu i nie wymagać dużego szkolenia, dzięki czemu możesz skupić się na szerszym obrazie.
Podsumowanie oprogramowania do zarządzania agencjami ubezpieczeniowymi
Aby jak najlepiej zdecydować, które oprogramowanie do zarządzania agencjami ubezpieczeniowymi jest dla Ciebie odpowiednie, ważne jest, aby określić, jakich funkcji będziesz potrzebować, aby lepiej zarządzać zespołem, agentami i klientami.
Niektóre z wymienionych powyżej systemów zarządzania agencjami ubezpieczeniowymi różnią się pod względem zarządzania klientami i pracownikami, podczas gdy inne skupiają się na marketingu, utrzymaniu klientów lub skalowaniu działalności. Oprogramowanie do zarządzania agencjami ubezpieczeniowymi Connecteam umożliwia agencjom ubezpieczeniowym lepsze zarządzanie zdalnymi agentami z jednego miejsca. Możesz także łatwo i efektywnie zarządzać wszystkimi codziennymi operacjami, komunikacją wewnętrzną, politykami i raportowaniem, szkoleniami i wydarzeniami. Oprogramowanie do zarządzania agencjami ubezpieczeniowymi Connecteam zapewnia agencjom ubezpieczeniowym rozwiązanie typu „wszystko w jednym”, umożliwiające bardziej wydajne i płynne prowadzenie działalności.